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Les grands défis des fournisseurs de la restauration

IAA, grossistes, cash & carry, prestataires logistiques : quels enjeux et leviers de croissance à l’horizon 2022 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les indicateurs d'activité et le scénario prévisionnel de Xerfi d'ici 2022 pour les restaurateurs et leurs fournisseurs
  • L'analyse du jeu concurrentiel (IAA, grossistes, cash & carry, prestataires logistiques) et de son évolution à moyen terme
  • Les enjeux et leviers de croissance des fournisseurs
  • De nombreux exemples et études de cas pour illustrer l'analyse
  • Les principaux ratios financiers de 200 sociétés intervenant dans la distribution
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 09/05/2019 -

339 pages

Réf : 9DIS43 / PTAX

2 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance de l'activité des fournisseurs de produits alimentaires et de boissons à la restauration. Elle décrypte les forces et faiblesses des différents profils d'acteurs ainsi que les stratégies élaborées pour défendre et consolider leurs positions et saisir de nouvelles opportunités de croissance. La synthèse vous aide aussi à appréhender le jeu concurrentiel, ses évolutions à venir, et s'interroge sur l'essor de nouvelles concurrences, en provenance du web notamment.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES FOURNISSEURS

Surmonter les pressions tarifaires

Se positionner en tant qu'interlocuteur unique des restaurateurs

Développer le bio et le local

Exploiter les opportunités du numérique

Gérer la pénurie de main d'œuvre dans la logistique

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ DES RESTAURATEURS JUSQU'EN 2018

Le chiffre d'affaires de la restauration dans son ensemble et sur 7 segments au travers d'indicateurs exclusifs (2012-2018) : la restauration traditionnelle, les cafétérias, la restauration rapide, les services de traiteurs, la restauration collective, les débits de boissons, les boulangeries-pâtisseries

L'évolution du nombre d'établissements par segment

L'ACTIVITÉ DES FOURNISSEURS DE LA RESTAURATION JUSQU'EN 2018

Le chiffres d'affaires de la distribution alimentaire et de boissons en RHF (2012-2018), la répartition par circuit d'approvisionnement (grossistes, cash & carry, prestataires logistiques, IAA et commerce de détail)

Le chiffre d'affaires des réseaux de distribution leaders (2012-2018)

L'activité et les performances financières (postes de charges, marges et résultats) des grossistes indépendants (2012-2018)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

Le chiffre d'affaires des restaurateurs, les tendances et les perspectives sur les 7 segments de marché

Le chiffre d'affaires des fournisseurs de la restauration

LE JEU CONCURRENTIEL DES FOURNISSEURS DE LA RESTAURATION

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Les forces en présences dans l'industrie : les filiales/départements food services des majors des IAA

Les forces en présence dans la distribution (chiffres d'affaires, données clés, offres, segments de clientèle) : les réseaux de grossistes, les grossistes indépendants, les cash & carry, les prestataires logistiques, les marchés de gros

Les pressions concurrentielles par catégorie d'acteurs

Le renforcement des centrales d'achats des restaurateurs

LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS

La course à la taille : croissance externe, partenariats, investissements de capacité logistiques

Études de cas : Sysco France, France Boissons

L'adaptation des offres au « manger sain et responsable » : développement du bio, du végétal, du local et des circuits courts

Cartographie des initiatives par catégorie d'acteurs (IAA, grossistes, cash & carry)

Études de cas : Bonduelle Food Service, Creno

L'extension des gammes de services : des services en support des différentes fonctions de la chaîne de valeur des restaurateurs (communication, RH, achats, cuisines…)

Étude de cas : Transgourmet Solutions

Le déploiement du e-commerce : omnicanalité vs ouverture de nouveaux marchés

Études de cas : Promocash, Rungis, Le Duff, France Frais

LE JEU CONCURRENTIEL A MOYEN TERME : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE ?

Les forces et faiblesses des différents profils d'acteurs (grossistes, cash & carry...)

Un renforcement de la concurrence en provenance des acteurs du BtoC et du web

Une bipolarisation croissante du marché entre multispécialistes diversifiés et spécialistes intégrés

L'ENVIRONNEMENT ET LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

L'environnement économique :

pouvoir d'achat des ménages, consommation, dépenses en restauration hors foyer, fréquentation touristique…

La politique nationale de l'alimentation et la loi EGalim

Les chiffres clés de la restauration :

structure du chiffre d'affaires par format, ticket moyen par format, les achats électroniques des CHR…

Les principaux acteurs de la restauration :

le top 15 des groupes de restauration commercial, le top 10 des sociétés de restauration collective

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les grands industriels avec une activité food service :

Danone, Lactalis, Nestlé, Unilever

Les leaders de la distribution de produits alimentaires et boissons en RHF :

Metro Group, Pomona, France Frais, Sysco, Martin-Brower Company, Transgourmet, C10, Promocash

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur (grossistes, cash & carry essentiellement) à travers les fiches synthétiques de chacune d‘elles (données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2013-2017 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

Les fournisseurs de la restauration peuvent s'appuyer sur de nombreux leviers de croissance : différenciation par les services, développement du bio et du local, ciblage de nouveaux segments de clientèle… Le e-commerce ouvre également de nouvelles perspectives aux industriels, grossistes et cash & carry dans une logique omnicanale et, plus encore, pour s'engager sur de nouveaux territoires de croissance dans le non-alimentaire, le BtoC ou à l'international. Des opportunités d'affaires bienvenues pour ces acteurs confrontés à de nouvelles concurrences. En effet, nombreux sont ceux à vouloir s'imposer auprès des restaurateurs : clubs-entrepôts de Costco, marketplaces BtoB des pure players (Amazon, Cdiscount…), plateformes de circuits courts ou encore drives professionnels des enseignes alimentaires comme E. Leclerc. Face à une telle effervescence, à quelle recomposition du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance des circuits d'approvisionnement de la RHF d'ici 2022 ?

Anticiper l'évolution de l'activité des fournisseurs de la RHF à l'horizon 2022

En plus d'une analyse détaillée de l'ensemble des segments de la restauration (rapide, traditionnelle, collective, services de traiteurs…), l'étude vous livre des prévisions sur la distribution de produits alimentaires et boissons en RHF à l'horizon 2022. Elle vous propose des indicateurs d'activité et de performance exclusifs des principaux circuits d'approvisionnement de la restauration.

Analyser les enjeux et leviers de croissance des fournisseurs

Le rapport décrypte les enjeux à relever par les fournisseurs de la restauration et les leviers actionnés par ces derniers pour y répondre. Quels sont les axes de développement privilégiés par les acteurs pour consolider leurs positions ? Quelles sont les initiatives en matière d'enrichissement de l'offre de produits et de services ? Quelles sont les pistes explorées pour saisir les opportunités du numérique et du e-commerce ?

Appréhender la recomposition du jeu concurrentiel en cours et à venir

Cette étude propose une analyse de l'évolution du jeu concurrentiel actuel et à moyen terme entre acteurs et circuits d'approvisionnement de la restauration. Comment évoluent les parts de marché et les positionnements ? Le rapport décrypte également les rapports de force au sein de la filière et l'essor de nouvelles concurrences en provenance du web (plateformes de circuits courts, pure players BtoC…) et des enseignes de la grande distribution alimentaire.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

A. Tribouillet

AGAPES RESTAURATION

AGAP'PRO

Agrial

AGRILOCAL

Agromousquetaires

ALIBABA

Alpagel

Alpina Savoie Restauration

AMAZON

Andros

APPROLOCAL

AREAS

Arthémiz

Atlantique Boissons

Avril

BAck Europ France

Barilla FoodService

Beauvalet Restauration

Beuvain

Bigard

Bio Cash

BIO D'ICI

Bonduelle

Boulanger Responsable

BUFFALO GRILL

C10

Cafés Richard

Cargill France

CARREFOUR

Carrier Restauration

Cash alimentaire du sud-est

Cash casibel

Cash Paris

Cash SDV

Cave La Comtadine

CDISCOUNT

Champagne Legret & Fils

Charles et Alice Restauration

CHR-RA

CLICK & TOQUE

COMPASS GROUP

CONVERGENCE ACHATS

Cooperl Arc Atlantique

COSTCO france

Creno

Cuisine Solutions

CULTURES CHEF

Danone

D'Aucy

Délifrance

Demarne

DGF

DHL SUpply Chain france

DIRECT'O'CUISINES

Disgroup

Distriboissons

Domaine La Luminaille

DS restauration

E.LECLERC

E-GOURMETS

ELIOR GROUP

Epi & Co

Estivin Groupe

Euralis

EVEN distribution

Exo CAsh & carry

Farm Frites

Ferrero France

France Boissons

France Frais

Fresca

Fresh Food Village

Fry's France

Gastro Veggie

GEDAL

Gilles Pâtissier

Gyma

Godfroy

GOURMING

Groupe Ame Haslé

Groupe BelX

GROUPE BERTRAND

Groupe Boissons de CorsE

Groupe Canavese

Groupe Cercle Vert

Groupe Mericq

Groupe Prodal-Lenaja

Groupe Rouquette

Hari&Co

Heineken Frane

Hermitage Saint-Martin

Hilcona Foodservice

Ino Fruits et Algues

Jacobs Douwe Egberts Professionnal

J'Océane

La Burdigala

La Compagnie des Desserts

La Ferme France

Lactalis

L'ATELIER V

LDC

LE BONSENS

le calvez SURGELÉs

Le Duff

Le Maraîchef

Lelièvre

Les Ateliers du Goûts

LES PETITS PORTEURS

Les Vergers Boiron

LIFE LOVING FOODS

LINCK

LOCADELICE

Lur Berri

M. Charraire

Maïsadour

Maison Henri Brunel

Maîtres Laitiers du Cotentin

Mandar

MARCHE DE GROS DE CAEN

MARCHE DE GROS DE TOURS

MARCHE DE GROS LYON CORBAS

Martin Brower France

MC DONALD'S

McCain Foodservice France

MES PRODUCTEURS

MES CUISINIERS

Metro France

MIN D'AGEN BOE

MIN d'AIX MARSEILLE

MIN D'ANGERS VAL DE LOIRE

MIN D'AVIGNON

MIN D'AZUR

MIN DE BORDEAUX BRIENNE

MIN DE CAVAILLON

MIN DE CHATEAURENARD PROVENCE

MIN DE GRENOBLE

MIN DE LILLE

MIN DE MONTPELLIER

MIN DE NANTES

MIN DE ROUEN

MIN DE RUNGIS

MIN DE STRASBOURG

MIN DE TOULOUSE OCCITANIE

MoNdelez International

Moët Hennessy

MON EPICERIE PARIS

Montaner Pietrini Boissons

MORANE

Murgier

NATURE & MOI

Nestlé France

orly gel

Ouest Boissons

Panzani Food Service

Pernod Ricard

PETIT VEGANNE

Pomona

Pro A Pro

PRODUITS SUR SON 31

PROMELESS

Promocash

R&O Seafood Gastronomy

Relais D'or Miko

Réseau Le Saint

Réseau Provence-Dauphiné

Rians Restauration

Richard Vins

Roullier

Sapam

Sarrade

Saupiquet Furic Restauration

Savencia Fromage & Dairy

SAVEURS D'ALEX

Schoen Distribution

Sill Food Service

SODEXO

Sodiaal

Soredis-Rhône Alpes Distribution

Soufflet

Soulié Restauration

staci FOOD

STEF restauration france

STG solutions restauration

SUD'N'SOL

SYSCO France

Tereos

Terrena

TERROIR MON AMOUR

TERROIRS D'AVENIR

THE GOOD SPOON

Toque d'Azur

Transgourmet

Triballat Foodservice Noyal

Triskalia

UN MONDE VEGAN

Unilever

UNL

VIA TERROIRS

VIVALYA

VIVERA

Vivescia

YL Balicco

Yoplait Restauration

YUM! BRANDS

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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