

Parue le 09/05/2019 -
Réf : 9DIS43 / PTAX
339 pages - 2 800 € HT
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Les fournisseurs de la restauration peuvent s'appuyer sur de nombreux leviers de croissance : différenciation par les services, développement du bio et du local, ciblage de nouveaux segments de clientèle… Le e-commerce ouvre également de nouvelles perspectives aux industriels, grossistes et cash & carry dans une logique omnicanale et, plus encore, pour s'engager sur de nouveaux territoires de croissance dans le non-alimentaire, le BtoC ou à l'international. Des opportunités d'affaires bienvenues pour ces acteurs confrontés à de nouvelles concurrences. En effet, nombreux sont ceux à vouloir s'imposer auprès des restaurateurs : clubs-entrepôts de Costco, marketplaces BtoB des pure players (Amazon, Cdiscount…), plateformes de circuits courts ou encore drives professionnels des enseignes alimentaires comme E. Leclerc. Face à une telle effervescence, à quelle recomposition du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance des circuits d'approvisionnement de la RHF d'ici 2022 ?
Anticiper l'évolution de l'activité des fournisseurs de la RHF à l'horizon 2022
En plus d'une analyse détaillée de l'ensemble des segments de la restauration (rapide, traditionnelle, collective, services de traiteurs…), l'étude vous livre des prévisions sur la distribution de produits alimentaires et boissons en RHF à l'horizon 2022. Elle vous propose des indicateurs d'activité et de performance exclusifs des principaux circuits d'approvisionnement de la restauration.
Analyser les enjeux et leviers de croissance des fournisseurs
Le rapport décrypte les enjeux à relever par les fournisseurs de la restauration et les leviers actionnés par ces derniers pour y répondre. Quels sont les axes de développement privilégiés par les acteurs pour consolider leurs positions ? Quelles sont les initiatives en matière d'enrichissement de l'offre de produits et de services ? Quelles sont les pistes explorées pour saisir les opportunités du numérique et du e-commerce ?
Appréhender la recomposition du jeu concurrentiel en cours et à venir
Cette étude propose une analyse de l'évolution du jeu concurrentiel actuel et à moyen terme entre acteurs et circuits d'approvisionnement de la restauration. Comment évoluent les parts de marché et les positionnements ? Le rapport décrypte également les rapports de force au sein de la filière et l'essor de nouvelles concurrences en provenance du web (plateformes de circuits courts, pure players BtoC…) et des enseignes de la grande distribution alimentaire.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance de l'activité des fournisseurs de produits alimentaires et de boissons à la restauration. Elle décrypte les forces et faiblesses des différents profils d'acteurs ainsi que les stratégies élaborées pour défendre et consolider leurs positions et saisir de nouvelles opportunités de croissance. La synthèse vous aide aussi à appréhender le jeu concurrentiel, ses évolutions à venir, et s'interroge sur l'essor de nouvelles concurrences, en provenance du web notamment.
LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES FOURNISSEURS
Surmonter les pressions tarifaires
Se positionner en tant qu'interlocuteur unique des restaurateurs
Développer le bio et le local
Exploiter les opportunités du numérique
Gérer la pénurie de main d'œuvre dans la logistique
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ
L'ACTIVITÉ DES RESTAURATEURS JUSQU'EN 2018
Le chiffre d'affaires de la restauration dans son ensemble et sur 7 segments au travers d'indicateurs exclusifs (2012-2018) : la restauration traditionnelle, les cafétérias, la restauration rapide, les services de traiteurs, la restauration collective, les débits de boissons, les boulangeries-pâtisseries
L'évolution du nombre d'établissements par segment
L'ACTIVITÉ DES FOURNISSEURS DE LA RESTAURATION JUSQU'EN 2018
Le chiffres d'affaires de la distribution alimentaire et de boissons en RHF (2012-2018), la répartition par circuit d'approvisionnement (grossistes, cash & carry, prestataires logistiques, IAA et commerce de détail)
Le chiffre d'affaires des réseaux de distribution leaders (2012-2018)
L'activité et les performances financières (postes de charges, marges et résultats) des grossistes indépendants (2012-2018)
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022
Le chiffre d'affaires des restaurateurs, les tendances et les perspectives sur les 7 segments de marché
Le chiffre d'affaires des fournisseurs de la restauration
LE JEU CONCURRENTIEL DES FOURNISSEURS DE LA RESTAURATION
LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT
Les forces en présences dans l'industrie : les filiales/départements food services des majors des IAA
Les forces en présence dans la distribution (chiffres d'affaires, données clés, offres, segments de clientèle) : les réseaux de grossistes, les grossistes indépendants, les cash & carry, les prestataires logistiques, les marchés de gros
Les pressions concurrentielles par catégorie d'acteurs
Le renforcement des centrales d'achats des restaurateurs
LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS
La course à la taille : croissance externe, partenariats, investissements de capacité logistiques
Études de cas : Sysco France, France Boissons
L'adaptation des offres au « manger sain et responsable » : développement du bio, du végétal, du local et des circuits courts
Cartographie des initiatives par catégorie d'acteurs (IAA, grossistes, cash & carry)
Études de cas : Bonduelle Food Service, Creno
L'extension des gammes de services : des services en support des différentes fonctions de la chaîne de valeur des restaurateurs (communication, RH, achats, cuisines…)
Étude de cas : Transgourmet Solutions
Le déploiement du e-commerce : omnicanalité vs ouverture de nouveaux marchés
Études de cas : Promocash, Rungis, Le Duff, France Frais
LE JEU CONCURRENTIEL A MOYEN TERME : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE ?
Les forces et faiblesses des différents profils d'acteurs (grossistes, cash & carry...)
Un renforcement de la concurrence en provenance des acteurs du BtoC et du web
Une bipolarisation croissante du marché entre multispécialistes diversifiés et spécialistes intégrés
L'ENVIRONNEMENT ET LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ
L'environnement économique :
pouvoir d'achat des ménages, consommation, dépenses en restauration hors foyer, fréquentation touristique…
La politique nationale de l'alimentation et la loi EGalim
Les chiffres clés de la restauration :
structure du chiffre d'affaires par format, ticket moyen par format, les achats électroniques des CHR…
Les principaux acteurs de la restauration :
le top 15 des groupes de restauration commercial, le top 10 des sociétés de restauration collective
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les grands industriels avec une activité food service :
Danone, Lactalis, Nestlé, Unilever
Les leaders de la distribution de produits alimentaires et boissons en RHF :
Metro Group, Pomona, France Frais, Sysco, Martin-Brower Company, Transgourmet, C10, Promocash
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur (grossistes, cash & carry essentiellement) à travers les fiches synthétiques de chacune d‘elles (données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2013-2017 selon la disponibilité des comptes.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
A. Tribouillet
AGAPES RESTAURATION
AGAP'PRO
Agrial
AGRILOCAL
Agromousquetaires
ALIBABA
Alpagel
Alpina Savoie Restauration
AMAZON
Andros
APPROLOCAL
AREAS
Arthémiz
Atlantique Boissons
Avril
BAck Europ France
Barilla FoodService
Beauvalet Restauration
Beuvain
Bigard
Bio Cash
BIO D'ICI
Bonduelle
Boulanger Responsable
BUFFALO GRILL
C10
Cafés Richard
Cargill France
CARREFOUR
Carrier Restauration
Cash alimentaire du sud-est
Cash casibel
Cash Paris
Cash SDV
Cave La Comtadine
CDISCOUNT
Champagne Legret & Fils
Charles et Alice Restauration
CHR-RA
CLICK & TOQUE
COMPASS GROUP
CONVERGENCE ACHATS
Cooperl Arc Atlantique
COSTCO france
Creno
Cuisine Solutions
CULTURES CHEF
Danone
D'Aucy
Délifrance
Demarne
DGF
DHL SUpply Chain france
DIRECT'O'CUISINES
Disgroup
Distriboissons
Domaine La Luminaille
DS restauration
E.LECLERC
E-GOURMETS
ELIOR GROUP
Epi & Co
Estivin Groupe
Euralis
EVEN distribution
Exo CAsh & carry
Farm Frites
Ferrero France
France Boissons
France Frais
Fresca
Fresh Food Village
Fry's France
Gastro Veggie
GEDAL
Gilles Pâtissier
Gyma
Godfroy
GOURMING
Groupe Ame Haslé
Groupe BelX
GROUPE BERTRAND
Groupe Boissons de CorsE
Groupe Canavese
Groupe Cercle Vert
Groupe Mericq
Groupe Prodal-Lenaja
Groupe Rouquette
Hari&Co
Heineken Frane
Hermitage Saint-Martin
Hilcona Foodservice
Ino Fruits et Algues
Jacobs Douwe Egberts Professionnal
J'Océane
La Burdigala
La Compagnie des Desserts
La Ferme France
Lactalis
L'ATELIER V
LDC
LE BONSENS
le calvez SURGELÉs
Le Duff
Le Maraîchef
Lelièvre
Les Ateliers du Goûts
LES PETITS PORTEURS
Les Vergers Boiron
LIFE LOVING FOODS
LINCK
LOCADELICE
Lur Berri
M. Charraire
Maïsadour
Maison Henri Brunel
Maîtres Laitiers du Cotentin
Mandar
MARCHE DE GROS DE CAEN
MARCHE DE GROS DE TOURS
MARCHE DE GROS LYON CORBAS
Martin Brower France
MC DONALD'S
McCain Foodservice France
MES PRODUCTEURS
MES CUISINIERS
Metro France
MIN D'AGEN BOE
MIN d'AIX MARSEILLE
MIN D'ANGERS VAL DE LOIRE
MIN D'AVIGNON
MIN D'AZUR
MIN DE BORDEAUX BRIENNE
MIN DE CAVAILLON
MIN DE CHATEAURENARD PROVENCE
MIN DE GRENOBLE
MIN DE LILLE
MIN DE MONTPELLIER
MIN DE NANTES
MIN DE ROUEN
MIN DE RUNGIS
MIN DE STRASBOURG
MIN DE TOULOUSE OCCITANIE
MoNdelez International
Moët Hennessy
MON EPICERIE PARIS
Montaner Pietrini Boissons
MORANE
Murgier
NATURE & MOI
Nestlé France
orly gel
Ouest Boissons
Panzani Food Service
Pernod Ricard
PETIT VEGANNE
Pomona
Pro A Pro
PRODUITS SUR SON 31
PROMELESS
Promocash
R&O Seafood Gastronomy
Relais D'or Miko
Réseau Le Saint
Réseau Provence-Dauphiné
Rians Restauration
Richard Vins
Roullier
Sapam
Sarrade
Saupiquet Furic Restauration
Savencia Fromage & Dairy
SAVEURS D'ALEX
Schoen Distribution
Sill Food Service
SODEXO
Sodiaal
Soredis-Rhône Alpes Distribution
Soufflet
Soulié Restauration
staci FOOD
STEF restauration france
STG solutions restauration
SUD'N'SOL
SYSCO France
Tereos
Terrena
TERROIR MON AMOUR
TERROIRS D'AVENIR
THE GOOD SPOON
Toque d'Azur
Transgourmet
Triballat Foodservice Noyal
Triskalia
UN MONDE VEGAN
Unilever
UNL
VIA TERROIRS
VIVALYA
VIVERA
Vivescia
YL Balicco
Yoplait Restauration
YUM! BRANDS
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