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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Les grandes surfaces alimentaires

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions de Xerfi sur le chiffre d'affaires du secteur, actualisées tous les trimestres
  • Le diagnostic financier et la capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise sur la base d'une batterie d'indicateurs
  • Tous les chiffres pour comprendre l'impact de la crise sur la demande et les drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.) et les axes de développement des leaders
  • Le classement, les performances financières normatives et les fiches des 200 entreprises leaders
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Parue le 05/07/2021 -

Mis à  jour le 14/10/2021

Réf : 21DIS30 / XF5+

306 pages - 2 400 € HT

Pour l'achat de cette étude, vous bénéficiez des mises à jour trimestrielles gratuites


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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI CLASSIC
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

Depuis le début de la crise de la Covid-19, les ventes de produits alimentaires des GSA ont été au plus haut. En cause, le report massif des repas pris hors foyer vers le domicile. Cette dynamique marque progressivement le pas suite à la levée des restrictions sanitaires depuis le début de l'été et au fur et à mesure que la situation sanitaire s'améliore. Dès lors, seules les enseignes qui parviendront à répondre aux nouvelles attentes des consommateurs (produits locaux, bio, en vrac, etc.) dégageront encore de la valeur. Côté circuits, après avoir connu une croissance inédite l'an passé le e-commerce alimentaire continuera de concentrer les investissements des enseignes (lancement de marketplace, déploiement de drives piéton, etc.). D'autant que l'essor fulgurant des acteurs du quick commerce (Cajoo, Gorillas, Getir, etc.), dopé par des levées de fonds records, pourrait rebattre les cartes sur le terrain des petites courses de dépannage. Face à l'ampleur de ce phénomène, Carrefour a choisi de participer à la dernière levée de fonds de Cajoo.

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PLAN DE L'ÉTUDE

RAPPORT CONJONCTUREL

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.

• Le chiffre d'affaires des hypermarchés (2017-2022p)

• Le chiffre d'affaires des supermarchés (2017-2022p)

• Le chiffre d'affaires des drives (2017-2022p)

LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les caractéristiques des circuits de distribution

La structure des ventes des GSA

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le cadrage macroéconomique

La consommation alimentaire des ménages

Les circuits privilégiés pour les achats alimentaires durant le confinement

Les critères déterminant les achats alimentaires des Français

La consommation en biens d'équipement de la personne et de la maison

La consommation de carburants

Les prix à la consommation des carburants

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Le chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires

Le chiffre d'affaires des GSA par catégories de produits en 2020

Les prix dans la grande distribution

La part des marques de distributeur dans les ventes des GSA

Le chiffre d'affaires des hypermarchés

Le chiffre d'affaires des supermarchés

Le chiffre d'affaires des drives

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES GSA

LES TENDANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

À retenir

LA MÉTHODOLOGIE XERFI

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES FACE À LA CRISE

Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020

Les facteurs clés de l'analyse des performances financières

LE DIAGNOSTIC FINANCIER NORMATIF DU SECTEUR

Les postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

La structure et la rentabilité financière

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

La définition des ratios

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES GSA

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES GSA

Panorama général

L'adaptation de l'offre alimentaire aux nouvelles tendances

L'implantation de corners d'enseignes spécialisées

L'extension et la modernisation du parc de points de vente

Le développement de la vente en ligne

La création d'alliances aux achats

LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

À retenir

Les parts de marché des différents circuits

Le poids des différents formats des GSA sur le marché des PGC FLS

LES HYPERMARCHÉS

L'évolution du parc

Les caractéristiques structurelles

LES SUPERMARCHÉS

L'évolution du parc

Les caractéristiques structurelles

LES SUPERMARCHÉS À DOMINANTE MARQUES PROPRES

L'évolution du parc

Les caractéristiques structurelles

LES CLICK AND DRIVE

L'évolution du parc

Les parcs et les parts de marché des enseignes

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

À retenir

Les principaux groupes du secteur

Les parts de marché des principaux groupes

Les parts de marché des principales enseignes

Les parts de marché des principales alliances aux achats

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

ELeclerc

Carrefour

Les mousquetaires

Système U

Auchan

Groupe Casino

Lidl

Louis Delhaize

Aldi

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement des hypermarchés par chiffre d'affaires

Le classement des hypermarchés par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement des hypermarchés par taux de résultat net

Le classement des supermarchés par chiffre d'affaires

Le classement des supermarchés par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement des supermarchés par taux de résultat net

LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADOUR DISTRIBUTION

ALCOBA DISTRIBUTION

ALDI BEAUNE

ALDI ENNERY

ALDI MARCHÉ

ALDI MARCHÉ

ALDI MARCHÉ BOIS GRENIER

ALDI MARCHÉ CAVAILLON

ALDI MARCHÉ CESTAS

ALDI MARCHÉ COLMAR

ALDI MARCHÉ CUINCY

ALDI MARCHÉ DAMMARTIN

ALDI MARCHÉ HONFLEUR

ALDI MARCHÉ TOULOUSE

ALDI REIMS

ALENCON DISTRIBUTION

ALOEDIS

AMANDIS

ANGLEDIS

APOLIDIS

ARANEA

ARCYCOM

AUCHAN HYPERMARCHÉ

AUCHAN SUPERMARCHÉ

AUREDIS

AUX GALERIES DE LA CROISETTE

AUXERRE DISTRIBUTION

AUZON VENTOUX

AVERMES DISTRIBUTION

BDMS DISTRIBUTION

BEAUNE DISTRIBUTION

BELFORT DISTRIBUTION

BELLERIVEDIS

BLANC MESNIL DISTRIBUTION

BOLDIS

BONNEMIE ILE O'DIS

BONNEUIL EXPLOITATION

BOUCHE DISTRIBUTION

BOURBON DISTRIBUTION MAYOTTE

BOURG DISTRIBUTION

BOURGES DIS

BOURGOIN DISTRIBUTION

BRESSE DISTRIBUTION

BRIERE DISTRIBUTION

CAEN DISTRIBUTION

CARREFOUR HYPERMARCHÉS

CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE

CASTELDIS

CAUDIS EXPLOITATION

CENTRE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DU SO

CHADIS

CHALONDIS

CHAMDIS

CHAMPIMARNE

CHATEAUGAY DISTRIBUTION

CHECY DISTRIBUTION

CIVRIDIS

COLRUYT RETAIL FRANCE

CONTOYDIS

COOPERATIVE U ENSEIGNE

COOPNOR

CORA

COSTCO FRANCE

CSF

DAINVILLE DISTRIBUTION DAINVILDIS

DAMES-DIS

DENIDIS

DETA DISTRIBUTION

DIERICK

DIRECT DISTRIBUTION

DISTRIBUTION CASINO FRANCE

DISTRIBUTION LEADER PRICE

DOUVAINE DISTRIBUTION

DROMEDIS

DRUMEDIS

DUNOIS DISTRIBUTION

DUPARC ET GESLIN

ECHIROLLES DISTRIBUTION

ENVAL DISTRIBUTION

EXAGONE

FERNEYDIS

FIFAM

FLANDREDIS

FOCH DISTRIBUTION

FREMARC

FROUDIS

GAILLAC DISTRIBUTION

GEDIS

GRANVILLE DISTRIBUTION

GREZDIS

HOLDIS

HYPER GRASSE

HYPER SAINT AUNES

HYPERADOUR

KAMELIA

KERBAR

KEREOL

LA MONTGOLFIÈRE

LAONDIS

LAVAL DISTRIBUTION

LEADER PRICE EXPLOITATION

LIANOUDIS

LISIEUX DISTRIBUTION

LOUVIERS DISTRIBUTION

LUDIS

MAR-DIS

MARIDIS

MAVIDIS

MAZAGRAN SERVICE

METZDIS

MIGROS FRANCE

MONTBEDIS

NANTES NORD DISTRIBUTION

NEMODIS

NICODIS

NICOLAS DEVOLDER

NOBLADIS

NOIDIS

ORLY DISTRIBUTION

PACA DISTRIBUTION

PAYS BASQUE DISTRIBUTION

PIERRYDIS

PLESSIS DIS

PONT-L'ABBÉ DISTRIBUTION

PSF DISTRIBUTION PO FO DIS

RENOUEST

ROADIS

ROUFFIAC DISTRIBUTION

RUEIL MALMAISON DISTRIBUTION

SAFIPAR

SALONDIS

SARREDIS

SDNE

SEBAZAC DISTRIBUTION

SECLINDIS

SEGEP

SIPAN

SO SU MAR

SOBLEDIS

SOCADIS

SOCAPDIS

SOCLIDIS

SOCODAG II

SOCODIS

SOCOFLEC

SODANG

SODEXCO

SODIA AQUITAINE

SODIAM EXPLOITATION

SODIBAG

SODICAMB

SODICHAL

SODICHAMP

SODICHAP

SODIFRAM

SODIJOUR

SODIMAX

SODIMEAUX

SODIOS EXPLOITATION

SODIRETZ

SODIREV

SODIROM

SODISHAGUE

SODISRO

SODISTRES

SOFI-IFS

SOLORMAG

SORESUM DISTRIBUTION

SORODIS

ST MALO DISTRIBUTION

STÉ DE DISTRIBUTION DE MENNEVAL

STÉ DE DISTRIBUTION NOEUXOISE

STÉ DE DISTRIBUTION SAVENAISIENNE

STÉ DES NOUVEAUX HYPERMARCHES

STÉ D'EXPLOITATION PROVENCIA

STÉ DISTRIBUTION CERNAY SODICER

STÉ PLEDIS

STÉ SODILANDES

STÉ TRIDIS

SUPERADOUR

SUPERMARCHÉ TYROSSAIS

SUPERMARCHÉS CHARENTAIS

SUPERMARCHÉS MATCH

TEMPLEUVE DISTRIBUTION

TIGNIEUDIS

TOURLAVILLE DISTRIBUTION

TPLM

TS DISTRIBUTION

UNIVERDIS

VANDIS

VAREDIS

VENDOME DISTRIBUTION

VERDUN DISTRIBUTION

VERNET-DIS

VEZERE DISTRIBUTION

VIENNEDIS

VILLENEUVE DISTRIBUTION

VINDEMIA DISTRIBUTION

VIRYDIS

WATTRELOS DISTRIBUTION

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XERFI CLASSIC
Une base mise à jour en continu pour suivre la vie des secteurs et des entreprises en France et à l’international : prévisions d’activité, panorama des forces en présence, actualités des acteurs.

La base Xerfi Classic comprend :

- Les études sectorielles France
- Les études Global
- Les études Groupes et Entreprises France
- Les études Emploi - RH

Au sein de de la collection Xerfi Classic, les études sectorielles France constituent un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, concurrence.

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi.

Pour chacun des titres, Xerfi met à votre disposition un véritable service pour suivre l’évolution actualisée du secteur tout au long de l’année.

LES ÉTUDES SECTORIELLES FRANCE POUR :

  • Suivre la vie d’un secteur tout au long de l’année
  • Disposer de prévisions actualisées sur l’activité
  • Comprendre les conséquences de la crise et évaluer la capacité de résistance des entreprises
  • Décrypter les forces en présence
  • Analyser le marché, l’environnement et les drivers des marchés
  • Mesurer, situer et comparer les performances des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2020 - 2021

Pour suivre les secteurs et les entreprises dans un contexte exceptionnel de crise, Xerfi propose pour les secteurs majeurs, des études enrichies et composées d’un rapport de crise actualisé en permanence et d’enquête exclusive auprès des dirigeants d’entreprises. De plus, en introduction de chaque secteur, Xerfi mettra à votre disposition des synthèses d’études en anglais.


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