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Les fournisseurs de gaz naturel et d'électricité à l'horizon 2021

Percée des fournisseurs alternatifs et mutation de la demande : quelles perspectives pour le marché ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les livraisons d'électricité et de gaz naturel d'ici 2021
  • L'analyse des mutations de la demande d'énergie en France
  • L'étude du contexte concurrentiel et de son évolution
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • Les principaux ratios financiers des 75 premières sociétés intervenant dans la fourniture de gaz naturel et d'électricité
  • Les fiches d'identité de 12 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 07/11/2018 -

194 pages

Réf : 8SCO43 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Présentation de l'étude

Plus de 10 ans après sa libéralisation, le marché de la fourniture de gaz naturel et d'électricité est encore en pleine ébullition. Rien qu'en 2018, cinq acteurs sont venus s'ajouter à la liste des fournisseurs d'énergies. Après les géants du pétrole comme Total et Eni, les grandes surfaces alimentaires et les opérateurs télécoms affichent à leur tour d'importantes ambitions. Des nouveaux entrants qui n'hésitent pas à user de stratégies tarifaires agressives pour se faire une place sur le marché. Pourtant, les besoins en électricité et gaz des ménages comme des entreprises tendent à stagner, en raison notamment de l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et des équipements. Dans ce contexte concurrentiel toujours plus tendu, de nombreux leviers sont actionnés pour poursuivre sur le chemin de la croissance tout en préservant les marges. Au-delà du lancement d'offres « vertes » et de l'intégration de services associés dans les offres, quels sont les axes de développement privilégiés par les acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance à l'horizon 2021 ?

Analyser le marché de la fourniture d'énergie et anticiper son évolution d'ici 2021

En plus d'une analyse complète de l'activité jusqu'en 2018, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de l'électricité et du gaz naturel à l'horizon 2021. Celles-ci tiennent compte de l'évolution des besoins énergétiques des ménages et des entreprises, des évolutions réglementaires et du soutien des autorités en faveur des économies d'énergie, mais aussi des leviers de croissance actionnés par les fournisseurs.

Décrypter les enjeux du secteur et les axes de développement des acteurs

Ce rapport analyse les principaux enjeux auxquels font face les fournisseurs d'énergie ainsi que les principaux leviers actionnés pour y répondre, à commencer par le lancement de solutions plus compétitives ou d'offres « vertes » et locales, le développement d'offres pour l'autoconsommation, l'intégration de services associés ou encore la meilleure exploitation des portefeuilles clients.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence dans la fourniture d'électricité et de gaz naturel au travers d'indicateurs de concentration et de tableaux de classement/positionnement. Elle souligne notamment les fortes rivalités concurrentielles à l'heure où de nouveaux profils d'acteurs (acteurs de la grande distribution, opérateurs télécoms, etc.) multiplient les offensives pour se faire une place sur le marché.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les principaux moteurs et freins pour les marchés de l'électricité et du gaz naturel. Elle insiste sur les conséquences et enjeux de l'augmentation du nombre de concurrents sur le marché. Elle revient également sur les différentes stratégies mises en œuvre par les acteurs pour poursuivre leur croissance et préserver leurs marges.

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET DE SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2021

L'ANALYSE DU MARCHÉ JUSQU'EN 2018

Les livraisons d'électricité et de gaz naturel en France

Les coûts d'approvisionnement en électricité et en gaz naturel

Les tarifs de l'électricité et du gaz naturel pour les utilisateurs finaux

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

Les livraisons d'électricité et de gaz naturel en France

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les moteurs et freins structurels :

l'évolution des températures en France, les soutiens à l'efficacité énergétique, la loi sur la transition énergétique, la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), le panorama des obligations et des dispositifs incitatifs

La structure et les mutations de la demande :

la demande totale d'électricité en France, la demande totale de gaz naturel en France

La demande des principaux segments de marché :

la branche énergie, le résidentiel, le tertiaire, l'industrie, le transport

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

L'INTENSIFICATION DE LA RIVALITÉ CONCURRENTIELLE

La rivalité entre fournisseurs d'énergies

Le taux de switch dans la fourniture d'énergie des clients résidentiels

LA MENACE DES SUBSTITUTS

La concurrence des énergies alternatives

Le développement des contrats de gré à gré

L'ANALYSE DES AUTRES PRESSIONS CONCURRENTIELLES

La menace de nouveaux entrants

Étude de cas : Orange

Les relations des fournisseurs avec les producteurs d'électricité et de gaz naturel

Les relations des fournisseurs avec les clients : le développement des achats groupés

La réglementation et les pouvoirs publics : focus sur les tarifs réglementés

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LES PRINCIPAUX ENJEUX DES FOURNISSEURS D'ÉNERGIE

Renouveler les stratégies de recrutement de nouveaux clients

Optimiser la gestion de la relation client

Rationaliser l'approvisionnement

LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FOURNISSEURS D'ÉNERGIE

La création d'offres toujours plus compétitives

Étude de cas : la stratégie de digitalisation d'EDF

Le développement des offres « vertes » et locales

Études de cas : Direct Énergie et Ilek

La création d'offres pour l'autoconsommation

Étude de cas : Urban Solar Energy

Focus : les nouvelles offres lancées dans le domaine de l'autoconsommation

L'intégration de services associés

Études de cas : l'offre Sowee d'EDF

La valorisation des portefeuilles clients

Études de cas : E. Leclerc ; le partenariat entre Total et Blablacar

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS D'ÉNERGIE

Le classement des 15 principaux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel en France

Les mutations du paysage concurrentiel

L'évolution des parts de marché dans la fourniture d'électricité et de gaz naturel

Le positionnement des principaux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les acteurs historiques :

EDF, Engie et Total

Les groupes énergétiques intégrés étrangers :

Eni, Uniper, Alpiq, Naturgy et Vattenfall

Les opérateurs alternatifs indépendants :

Enercoop et Joul & Cie

Les entreprises locales de distribution :

Sorégies et UEM

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 75 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ALPIQ ENERGIE FRANCE

ALPIQ SOLUTIONS FRANCE

ALTERNA

ANTARGAZ

AQUITAINE GEOGAZ

BLABLACAR

BOUYGUES

BUTAGAZ

BUDGET TELECOM

CALOON

CASINO

CDISCOUNT

CENTRELEC

CIE NATIONALE DU RHONE

DIRECT ENERGIE

DYNEFF

EBM ENERGIE FRANCE

EDENKIA

EDF

EDRV ILE DE FRANCE

EDSB - L'AGENCE

EKWATEUR

E.LECLERC

ELECOCITÉ

ELECTRABEL FRANCE

ENALP

ENE'O

ENERCOOP

ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE

ENERGEM

ENERGIE ET SERVICES

DE SEYSSEL

ENERGIES DU SANTERRE

ENERGIES LIBRES GRANDS COMPTES

ENERGY POOL DEVELOPPEMENT

ENERLANDES

ENGIE

ENI GAS & POWER FRANCE

ERANOVE

ÉS ENERGIES STRASBOURG

ESEN

EXELTIUM

FE ARGENTAN

GAS NATURAL EUROPE

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

GAZ DE BARR

GAZ DE BORDEAUX

GAZ DE PARIS

GAZPROM

GEDIA ENERGIES & SERVICES

GEG SOURCE D'ENERGIES

GREENYELLOW

HYDROPTION

IBERDROLA ENERGIE FRANCE

ILEK

IRISOLAR 4

JOUL & CIE

KURENTO ENERGIES

LINDENHOF ENERGIES

LUCIA

MINT ÉNERGIE

MSE LE BOUTONNIER

NATURGY

OHM ÉNERGIE

OMEO ENERGIES

ORANGE

PCTM

PLÜM

PROXELIA

REDEO ENERGIES

SAVE ENERGIES

SDV 17

SECH

SELIA

SEOLIS

SICAE DU CARMAUSIN

SNCF ENERGIE

SOLEIL DE HAUTE PROVENCE

SOLVAY ENERGIE FRANCE

SOLVAY ENERGY SERVICES

SOREGIES

SOWATT

SYNELVA

TARANIS COMMODITIES

TERRALIS

TOTAL

TOTAL SPRING FRANCE

TSM

UEM

UNIPER

UNIPER FRANCE ENERGY SOLUTIONS

UNIPER FRANCE POWER

URBAN SOLAR ENERGY

VATTENFALL

VIALIS

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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