

Parue le 19/06/2020 -
Réf : 20ABF17 / XR
291 pages - 1 800 € HT
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Marqué par une chute drastique du volume d'affaires nouvelles, notamment sur le segment auto (leur principal débouché), le choc du Covid-19 n'a pas épargné les experts en assurance dommages. Véritables acteurs de terrain, ces derniers ont pourtant su s'adapter en généralisant l'expertise à distance, la visio-expertise, et en négociant la possibilité d'effectuer des « expertises force majeure », témoignant par là d'une grande capacité d'adaptation. D'importants défis restent encore toutefois à relever : la rationalisation de la gestion des sinistres dommages par les assureurs pèse lourdement sur les honoraires, quand elle ne désintermédie pas purement et simplement le processus d'indemnisation. Par ailleurs, la profession doit composer avec une baisse tendancielle des sinistres de fréquence. Pour sortir gagnants de ce contexte concurrentiel disputé, les experts ont plusieurs cordes à leur arc : élargir leur offre, se diversifier ou encore proposer une gestion de sinistres de bout en bout afin de mieux accompagner les assureurs. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives du secteur à court et moyen termes ? Et quels sont les axes de croissance privilégiés dans ce contexte inédit ?
Comprendre l'impact de la crise sur l'activité et les nouveaux défis des experts
Cette étude évalue les conséquences du choc du Covid-19 sur l'activité des experts en assurance dommages en 2020. À partir de facteurs clés d'analyse permettant de mesurer leurs marges de manœuvre, elle vous propose également un scoring exclusif sur la capacité des sociétés d'expertise à surmonter la crise. Quelles sont leurs perspectives de croissance à l'horizon 2022 ? Et quels sont les nouveaux défis posés à la profession ?
Analyser les stratégies d'urgence et la soutenabilité des axes de croissance
Le rapport présente les mesures d'adaptation à la disposition des sociétés d'expertise pour répondre aux enjeux immédiats posés par la crise. Au-delà , quelle est la viabilité de leurs axes de développement à long terme ? Élargissement de l'offre, gestion de bout en bout des sinistres… : quelles seront les stratégies privilégiées au cours des prochains mois ? L'étude s'appuie sur des exemples et études de cas concrets pour appréhender au mieux les initiatives des acteurs.
Disposer d'un panorama complet de la concurrence sur le marché
En plus d'une présentation des différents profils d'experts et des grandes caractéristiques de leur modèle économique, l'étude détaille les données clés, le classement et le positionnement des principaux acteurs. Elle propose également les fiches d'identité détaillées de 10 principaux acteurs ainsi qu'un comparatif des performances financières des 200 plus grandes sociétés.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse décrypte les conséquences de la crise sanitaire et économique sur le marché de l'expertise et analyse leur capacité de résistance ainsi que les opportunités qui s'offrent eux. Elle analyse plus largement les perspectives à moyen terme du secteur et revient sur les leviers de croissance retenus par les acteurs pour s'adapter aux mutations de l'assurance dommages.
L'EXPERTISE FACE À LA CRISE : QUELLE CAPACITÉ DE RÉSISTANCE ?
LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE DANS LE SECTEUR
L'impact de la crise sur la demande dans les trois grands segments : auto, habitation et biens des professionnels
Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main-d'œuvre et le recours au chômage partiel
Les mesures d'aide générales et spécifiques à la profession des experts en assurance
LA CAPACITÉ DES EXPERTS À SURMONTER LA CRISE : PERSPECTIVES 2020
Le chiffre d'affaires de la profession (2012-2020p)
Le scoring exclusif de Xerfi sur la capacité de résistance du secteur à la crise
Le diagnostic financier normatif du secteur : la trésorerie en début de crise, l'état de la clientèle, la capacité d'endettement, la continuité de l'activité, la flexibilité des charges externes, la flexibilité des frais de personnel et la flexibilité des charges fiscales
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022
L'évolution des déterminants de l'activité sur moyenne période
Le chiffre d'affaires des experts en assurance dommages (2012-2022p)
Les opportunités et menaces à moyen terme
QUELLES STRATÉGIES POUR LES EXPERTS EN ASSURANCE FACE À LA CRISE ?
LES MESURES D'AJUSTEMENT À COURT TERME
L'ajustement des capacités et la reconfiguration de la chaîne de valeur
Étude de cas : ANEA, un recours massif au chômage partiel dans la branche auto
LA PERTINENCE DES AXES DE DÉVELOPPEMENT
Les stratégies des acteurs sont-elles soutenables ?
La simplification du processus de gestion des sinistres
Étude de cas : Eurexo s'appuie sur sa solution Easysinistre pour développer le « self care » face à la crise
L'amélioration de l'expérience client/assuré
Étude de cas : le partenariat entre Eurexo et Zaion pour lancer un callbot innovant en téléexpertise
L'élargissement des segments de spécialité
Étude de cas : Eurexo renforce ses compétences dans l'expertise sécheresse
La diversification des activités hors du champ de l'expertise
Étude de cas : Stelliant muscle son métier « Solutions après sinistres » avec l'acquisition de Géosynthèse
La consolidation des positions en France
Étude de cas : l'acquisition de l'expert GM Consultant par Stelliant
Le renforcement de la présence à l'international
Étude de cas : l'internationalisation progressive du groupe Erget
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Les principaux groupes d'expertise en assurance
Le classement des principaux acteurs du secteur
Le positionnement des acteurs selon leur spécialité et selon la profondeur de leur offre
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les experts généralistes : Adenes, Saretec, Stelliant, Polyexpert, Union d'Experts, Groupe Prunay
Les experts auto : BCA Expertise, Dekra Expertise
Les experts d'assurés : Cabinet Roux, Expertises Galtier
L'ANALYSE RÉTROSPECTIVE DU MARCHÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT
L'activité des experts en assurance dommages : le chiffre d'affaires des experts jusqu'en 2019
L'expertise en assurance automobile : les cotisations d'assurance automobile, le parc automobile assuré et l'évolution de la sinistralité (prestations versées, accidents corporels, bris de glace et vols)
L'expertise en assurance habitation : les cotisations d'assurance habitation, le parc de logements assurés et l'évolution de la sinistralité (prestations versées, cambriolages et incendies domestiques)
L'expertise en assurance dommages aux biens des professionnels : les cotisations sur le segment des dommages aux biens des professionnels, la masse assurable (tissu d'entreprises) et l'évolution de la sinistralité (prestations versées, accidents sur les installations industrielles)
LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ DE L'EXPERTISE EN ASSURANCE DOMMAGES
Vue d'ensemble du marché : les experts au sein de la filière, les segments en dommages et la ventilation de l'activité par type de sinistres
Le métier de l'expert en assurance dommages : les catégories d'experts en assurance dommages, le modèle économique et le rôle de l'expert, le modèle organisationnel en réseau
Les principaux éléments de réglementation
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2014-2018 selon la disponibilité des comptes.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
3C
8 2 FRANCE
ABC EXPERTISE
ACA D'EXPERTISES EUROPEENNES
ACE MIDI PYRENEES
ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION
ACRE SAS
ACT'EXPERTISE 67
ACTION AUTO EXPERTISE
ADENES
ADENES CC
ADENES CLAIM MANAGEMENT
ADER
ADEXIA
AEC-AB EXPERTISE
AISNE EXPERTISE AUTO
AIXEA
ALLIANCE EXPERTS
ALLIANCE EXPERTS RHONE PREMEX
ALLIANCE MANAGEMENT
ATELIER EXPERTISE AUTOMOBILE
ATHEXIS CHOLET
AT-MP EXPERTS
AUDE AUTO EXPERTISE
AUTEXIA
AUTO EXPERTISE DE L'AIN
AUTO EXPERTISES CONSEIL
AVENIR EXPERTISES
AVIGNON EXPERTISE AUTOMOBILES
BASCOULERGUE & TARDY
BCA EXPERTISE SAS
BCE 83-CABINET OTT
BCE SOLUTION EXPERTISE
BEAUMONT LECOLIER-EXPERTISES
BERRY EXPERTS AUTO
BIENAIME ET ASSOCIES
BIOT EXPERTISES
BME EXPERTISES 06
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES AUTOMOBILE
BUREAU REUNIONNAIS D'EXPERTISE
CABINET AGU ET ASSOCIES
CABINET ARNAL ET CERUTTI
CABINET BENSALEH SABBE
CABINET BERG
CABINET BOUTELOUP & ASSOCIES
CABINET COCHARD ASSOCIES
CABINET D'EXPERTISE CORNELY
CABINET D'EXPERTISE DU MIDI
CABINET D'EXPERTISES GICQUEL-SERE
CABINET D'EXPERTISES MACE ASSOCIES
CABINET D'EXPERTISES MARKEZANA
CABINET D'EXPERTISES RANSAN
CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES
CABINET DUPONT EXPERTISES AUTOMOBILES
CABINET GERARDOT
CABINET GERSOIS D'EXPERTISES
CABINET HIRTZ EXPERTISE AUTOMOBILE
CABINET J ET F MOREL
CABINET JR EXPERTISES
CABINET LANG ET ASSOCIES CHARENTES
CABINET LANG ET ASSOCIES PAYS BASQUE
CABINET LAURENT DEGOT
CABINET LEMAIRE
CABINET LEMAIRE EXPERTISE
CABINET MENGUY SAURON
CABINET MILLAN
CABINET PERRIER CORRET
CABINET SIELER
CABINET TONNELLIER
CABINET WATEL
CABINET WUST
CASTEROT EXPERTISE
CCEA EXPERTISE
CCL
CECAR EXPERTS
CET AQUITAINE
CET CHALON SUR SAONE
CET ELEC
CET GRENOBLE
CET ILE DE FRANCE
CET NORD OUEST
CETI
CGBE
CHARTRES EXPERTISE AUTOMOBILE
CIBL EXPERTS
CLE FRANCE
CLUSTER CONSEILS
COEXAR
CONSULTEX
CPA EXPERTS
CREATIV' SERVICES
CREATIV'EXPERTIZ GRAND EST
CREATIV'EXPERTIZ SUD-OUEST
CTR EXPERTISE AUTOMOBILES MONTPELLIERAIN
DARNAL EXPERTISES
DEKRA EXPERTISE
DELTA CONSEIL EXPERTISE
DUCAS BRIENNE & ASSOCIES
EXPERTISE VEHICULES A MOTEUR
ECCE ASSOCIES
EEXAM
ELEX FRANCE
EQUAD RCC
ERGET
EUREXO
EUREXO PARIS ILE DE FRANCE
EURL OCN
EUROPE EXPERTISES
EUROPEENNE D'EXPERTISES AUTOMOBILES
EUROTECH EXPERTISES
EVOL EXPERTISE
EXAL EXPERTISE ALSACE LORRAINE
EXATECH
EXETECH
EXI CONSTRUCTION
EXPAD
EXPERT LAND
EXPERTISE & CONCEPT BORDEAUX
EXPERTISE AUTOMOBILE BONVALOT-GAUDEY
EXPERTISE REY & ASSOCIES
EXPERTISES ALEXANDRE
EXPERTISES DOMINIQUE QUEYROI
EXPERTISES GALTIER
EXPERTS AUTOMOBILES ASSOCIES
FENEX EXPERTISE
FOCALYSE
FRANCHE COMTE EXPERTISE AUTOMOBILE
FRESCHET EXPERTISES
GETEX GESTION TECHNIQUE EXPERTISES
GETREY EXPERTISES
GM CONSULTANT CONSEIL
GRISON EXPERTISES
GROUPE EXPERTISES SERVICES
GT MOTIVE SASU
GUENET EXPERTISES
INQUEST
IXI GROUPE
J B EXPERTISES
JARRIGE ET ASSOCIES
JURA EXPERTISES AUTOMOBILES
KORA SOLUTIONS
L G 2 D EXPERTISES
LANTRAIN FILS
LOGIC SUD EXPERTISE
LOIR ET CHER EXPERTISE
LOTOMER
LUBERON EXPERTISES
LUPIS & ASSOCIES
MACABIES ET ASSOCIES
MAHE-VILLA EXPERTISES
MUTUA
MUTUA GESTION
NARBONNE EXPERTISE - VINCENT MOMMAYOU
NETTELET EXPERTISES
NORMANEX EXPERTISES AUTOMOBILES
OPE
OPTIMA - EXPERTISE AUTOMOBILE
PAUL FURNION SAS
PERFORM GROUPE
PERITIA EXPERTISE LITTORAL
PERPIGNAN EXPERTISE
POLYEXPERT
POLYTEL
PROVEXA
REFERENCE EXPERTISE NORMANDIE
ROWUTEX
SDR ACCIDENTS
SARETEC DOMMAGE AQUITAINE
SARETEC FRANCE
SERI LACROIX WALTER MARTIN
SOLUTIONS D'EXPERTISES DE VEHICULES TERRESTRES
SOTHIS
TECHNI CONCEPT EXPERTISES
TEXA
UNION D'EXPERTS
UNION D'EXPERTS PICARDIE
VAN AMEYDE FRANCE
VIENNE EXPERTISES
VILLEFRANCHE EXPERTISES AUTOMOBILES
liste non exhaustive
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