Les experts en assurance dommages à l'épreuve de la crise

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Marqué par une chute drastique du volume d'affaires nouvelles, notamment sur le segment auto (leur principal débouché), le choc du Covid-19 n'a pas épargné les experts en assurance dommages. Véritables acteurs de terrain, ces derniers ont pourtant su s'adapter en généralisant l'expertise à distance, la visio-expertise, et en négociant la possibilité d'effectuer des « expertises force majeure », témoignant par là d'une grande capacité d'adaptation. D'importants défis restent encore toutefois à relever : la rationalisation de la gestion des sinistres dommages par les assureurs pèse lourdement sur les honoraires, quand elle ne désintermédie pas purement et simplement le processus d'indemnisation. Par ailleurs, la profession doit composer avec une baisse tendancielle des sinistres de fréquence. Pour sortir gagnants de ce contexte concurrentiel disputé, les experts ont plusieurs cordes à leur arc : élargir leur offre, se diversifier ou encore proposer une gestion de sinistres de bout en bout afin de mieux accompagner les assureurs. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives du secteur à court et moyen termes ? Et quels sont les axes de croissance privilégiés dans ce contexte inédit ?

Comprendre l'impact de la crise sur l'activité et les nouveaux défis des experts

Cette étude évalue les conséquences du choc du Covid-19 sur l'activité des experts en assurance dommages en 2020. À partir de facteurs clés d'analyse permettant de mesurer leurs marges de manœuvre, elle vous propose également un scoring exclusif sur la capacité des sociétés d'expertise à surmonter la crise. Quelles sont leurs perspectives de croissance à l'horizon 2022 ? Et quels sont les nouveaux défis posés à la profession ?

Analyser les stratégies d'urgence et la soutenabilité des axes de croissance

Le rapport présente les mesures d'adaptation à la disposition des sociétés d'expertise pour répondre aux enjeux immédiats posés par la crise. Au-delà, quelle est la viabilité de leurs axes de développement à long terme ? Élargissement de l'offre, gestion de bout en bout des sinistres… : quelles seront les stratégies privilégiées au cours des prochains mois ? L'étude s'appuie sur des exemples et études de cas concrets pour appréhender au mieux les initiatives des acteurs.

Disposer d'un panorama complet de la concurrence sur le marché

En plus d'une présentation des différents profils d'experts et des grandes caractéristiques de leur modèle économique, l'étude détaille les données clés, le classement et le positionnement des principaux acteurs. Elle propose également les fiches d'identité détaillées de 10 principaux acteurs ainsi qu'un comparatif des performances financières des 200 plus grandes sociétés.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse décrypte les conséquences de la crise sanitaire et économique sur le marché de l'expertise et analyse leur capacité de résistance ainsi que les opportunités qui s'offrent eux. Elle analyse plus largement les perspectives à moyen terme du secteur et revient sur les leviers de croissance retenus par les acteurs pour s'adapter aux mutations de l'assurance dommages.

L'EXPERTISE FACE À LA CRISE : QUELLE CAPACITÉ DE RÉSISTANCE ?

LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE DANS LE SECTEUR

L'impact de la crise sur la demande dans les trois grands segments : auto, habitation et biens des professionnels

Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main-d'œuvre et le recours au chômage partiel

Les mesures d'aide générales et spécifiques à la profession des experts en assurance

LA CAPACITÉ DES EXPERTS À SURMONTER LA CRISE : PERSPECTIVES 2020

Le chiffre d'affaires de la profession (2012-2020p)

Le scoring exclusif de Xerfi sur la capacité de résistance du secteur à la crise

Le diagnostic financier normatif du secteur : la trésorerie en début de crise, l'état de la clientèle, la capacité d'endettement, la continuité de l'activité, la flexibilité des charges externes, la flexibilité des frais de personnel et la flexibilité des charges fiscales

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'évolution des déterminants de l'activité sur moyenne période

Le chiffre d'affaires des experts en assurance dommages (2012-2022p)

Les opportunités et menaces à moyen terme

QUELLES STRATÉGIES POUR LES EXPERTS EN ASSURANCE FACE À LA CRISE ?

LES MESURES D'AJUSTEMENT À COURT TERME

L'ajustement des capacités et la reconfiguration de la chaîne de valeur

Étude de cas : ANEA, un recours massif au chômage partiel dans la branche auto

LA PERTINENCE DES AXES DE DÉVELOPPEMENT

Les stratégies des acteurs sont-elles soutenables ?

La simplification du processus de gestion des sinistres

Étude de cas : Eurexo s'appuie sur sa solution Easysinistre pour développer le « self care » face à la crise

L'amélioration de l'expérience client/assuré

Étude de cas : le partenariat entre Eurexo et Zaion pour lancer un callbot innovant en téléexpertise

L'élargissement des segments de spécialité

Étude de cas : Eurexo renforce ses compétences dans l'expertise sécheresse

La diversification des activités hors du champ de l'expertise

Étude de cas : Stelliant muscle son métier « Solutions après sinistres » avec l'acquisition de Géosynthèse

La consolidation des positions en France

Étude de cas : l'acquisition de l'expert GM Consultant par Stelliant

Le renforcement de la présence à l'international

Étude de cas : l'internationalisation progressive du groupe Erget

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les principaux groupes d'expertise en assurance

Le classement des principaux acteurs du secteur

Le positionnement des acteurs selon leur spécialité et selon la profondeur de leur offre

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les experts généralistes : Adenes, Saretec, Stelliant, Polyexpert, Union d'Experts, Groupe Prunay

Les experts auto : BCA Expertise, Dekra Expertise

Les experts d'assurés : Cabinet Roux, Expertises Galtier

L'ANALYSE RÉTROSPECTIVE DU MARCHÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT

L'activité des experts en assurance dommages : le chiffre d'affaires des experts jusqu'en 2019

L'expertise en assurance automobile : les cotisations d'assurance automobile, le parc automobile assuré et l'évolution de la sinistralité (prestations versées, accidents corporels, bris de glace et vols)

L'expertise en assurance habitation : les cotisations d'assurance habitation, le parc de logements assurés et l'évolution de la sinistralité (prestations versées, cambriolages et incendies domestiques)

L'expertise en assurance dommages aux biens des professionnels : les cotisations sur le segment des dommages aux biens des professionnels, la masse assurable (tissu d'entreprises) et l'évolution de la sinistralité (prestations versées, accidents sur les installations industrielles)

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ DE L'EXPERTISE EN ASSURANCE DOMMAGES

Vue d'ensemble du marché : les experts au sein de la filière, les segments en dommages et la ventilation de l'activité par type de sinistres

Le métier de l'expert en assurance dommages : les catégories d'experts en assurance dommages, le modèle économique et le rôle de l'expert, le modèle organisationnel en réseau

Les principaux éléments de réglementation

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2014-2018 selon la disponibilité des comptes.

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