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Les équipementiers automobiles

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le chiffre d'affaires des équipementiers automobiles pour 2020, actualisées 3 fois par an
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs de performances (EBE, RN, BFR, etc.)
  • Tous les chiffres pour comprendre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.)
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les tendances de développement des leaders
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 23/04/2019 -

Mis à jour le 03/09/2019

254 pages

Réf : 9MTR10 / XF2+

750 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi France


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La construction automobile en France

06/05/2019 |  135 Pages750€

1 Plan de l'étude

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an.

Le chiffre d'affaires des équipementiers (2014-2019p)

La production de la construction automobile (2014-2019p)

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

La filière automobile

La structure de la filière de l'après-vente de l'automobile

Le poids des différents types de fournisseurs

Les principaux produits

Les principaux débouchés du secteur

La structure et les contraintes de la sous-traitance automobile

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2018

Le parc de véhicules automobiles en France

Les immatriculations de VP et de VUL en France et en Europe

Les ventes de véhicules électriques

Les ventes de voitures hybrides (y.c. hybrides rechargeables)

L'activité de première monte en France et en Europe

La production automobile de PSA et Renault en France

L'activité de l'entretien-réparation automobiles en France

Les importations françaises d'équipements automobiles

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'analyse de longue période

L'évolution des déterminants

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2018

La production française d'équipements automobiles

Les prix à la production des équipements automobiles

Le chiffre d'affaires de la fabrication d'équipements automobiles

Les exportations françaises d'équipements automobiles

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

Les principaux soldes intermédiaires de gestion

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

Le panorama européen

Le solde commercial et le taux d'export

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le positionnement des équipementiers automobiles

Le classement mondial des équipementiers automobile

LES SPÉCIALISTES DES ÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES

FAURECIA

VALEO

DELPHI TECHNOLOGIES

PLASTIC OMNIUM

SOGEFI

LES GROUPES INDUSTRIELS DIVERSIFIÉS

BOSCH

JTEKT

CONTINENTAL

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les investissements et restructurations en France

Les partenariats, innovations et autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

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2 Présentation de l'étude

La fin du cycle haussier du marché automobile européen et même mondial s'est confirmée. Le ralentissement économique en Europe lié notamment à la montée des tensions commerciales et les incertitudes liées aux Brexit impactera de manière croissante la production automobile européenne à l'horizon 2020. En bout de chaîne, les équipementiers français subissent ce retournement, aggravé pour certains par la chute des ventes de véhicules diesel. Les fleurons tricolores (Valeo, Faurecia, Plastic Omnium, etc.) qui ont fortement investi en R&D et tissé des partenariats stratégiques ces dernières années, sont bien armés pour faire face. En revanche, le tissu industriel français n'est pas à l'abri. Des sites majeurs ont déjà fermé ou sont en restructuration. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives réelles pour le chiffre d'affaires des équipementiers français à l'horizon 2020 ?

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3Liste des sociétés

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

ACCURIDE WHEELS TROYES

ACI VILLEURBANNE

ACS FRANCE

ACTIA AUTOMOTIVE

ADIENT FRANCE

ADIENT INTERIORS FRANCE

ADIENT SEATING

AGLA FORM

AKEBONO EUROPE

AKWEL

AL-KO

APTIV SERVICES 2 FRANCE

ARAYMOND FRANCE

ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS VITRY

ASTEELFLASH TECHNOLOGIE

AUTO CHASSIS INTERNATIONAL

AUTO-CABLE

AUTOLIV FRANCE

AUTOLIV-ISODELTA

AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE

AUTONEUM FRANCE

AXA STENMAN FRANCE

AXLETECH INTERNATIONAL

AXON'MECHATRONICS

BENTELER AUTOMOTIVE

BORG WARNER TRANSMISSION SYSTEMS TULLE

BOURBON AP CHALEZEULE

BOURBON AP SAINT MARCELLIN

BOURBON AP JURA

BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS MORTEAU

BRINK TOWING SYSTEMS

CONCEPTION ET REALISATIONS PLASTIQUES

CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE

CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET

DAIMAY FRANCE

DAV

DEFTA AIRAX

DELPHI FRANCE

DEMO INJECTION

DEVILLE AUTOMOTIVE SAFETY COMPONENTS

DONALDSON

DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS

EBERSPACHER SYSTEMES D'ECHAPPEMENT

ECSA

ELECTRICFIL AUTOMOTIVE

EMI

EURO FITTING SOCHAUX

EUROSTYLE SYSTEMS

EUROSTYLE SYSTEMS CHATEAUROUX

EUROSTYLE SYSTEMS MOLINGES

EUROSTYLE SYSTEMS SENS

EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES

FAAB FABRICAUTO

FAURECIA AUTOMOTIVE COMPOSITES

FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE

FAURECIA INDUSTRIES

FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE

FAURECIA SEATING FLERS

FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE

FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT

FEDERAL-MOGUL GARENNES

FEDERAL-MOGUL IGNITION PRODUCTS

FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN

LA SOURCE

FIDAY GESTION

FLEX-N-GATE FRANCE

FORD AQUITAINE INDUSTRIES

FOUNDATION BRAKES FRANCE

FUJI AUTOTECH FRANCE

GKN DRIVELINE

GKN DRIVELINE RIBEMONT

GREYSTAL

GRUPO ANTOLIN BESANCON

GRUPO ANTOLIN CAMBRAI

GRUPO ANTOLIN VOSGES

GRUPO ANTOLIN-IGA

HAMBACH AUTOMOTIVE EXTERIORS

HANON SYSTEMS CHARLEVILLE

HOLOPHANE

HOWA TRAMICO

IBIDEN DPF FRANCE

INTEVA PRODUCTS FRANCE

IP3 VENDEE

ITW BAILLY COMTE

ITW DE FRANCE

ITW EF&C FRANCE

JOHNSON ELECTRIC SAINT REMY

JTEKT AUTOMOTIVE DIJON

SAINT-ETIENNE

JTEKT AUTOMOTIVE LYON

JTEKT HPI

KALORI

KNORR-BREMSE SYSTEMES

KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS

L&L PRODUCTS EUROPE

LE BELIER

LEAR CORPORATION JARNY

LEAR CORPORATION LOIRE

LEAR CORPORATION SEATING FRANCE

LEAR CORPORATION SEATING FRANCE FEIGNIES

LEDVANCE

LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE

LYDALL THERMIQUE ACOUSTIQUE

MAGNA ENGINEERED GLASS EUROPE

MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGES

MAGNETI MARELLI FRANCE

MAGNETI MARELLI MOTOPROPULSION FRANCE

MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH

MANN HUMMEL FRANCE

MAT FRICTION NOYON

MCSYNCRO FRANCE

METALDYNE INTERNATIONAL FRANCE

MITSUBA MANUFACTURING FRANCE

MORA

MOULAGES INDUSTRIELS

DU HAUT BUGEY

MW FRANCE

NOBEL PLASTIQUES

NORMA FRANCE

NOVARES FRANCE

NTN TRANSMISSIONS EUROPE

PEUGEOT CITROEN MECANIQUE DE L'EST

PEUGEOT CITROEN MECANIQUE DU NORD OUEST SNC

PEUGEOT CITROEN PIECES

DE RECHANGE

PEUGEOT JAPY

PLASTIC OMNIUM

AUTO EXTERIEUR

PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY FRANCE

PLASTIC OMNIUM COMPOSITES

PLASTIGRAY

PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE

POLYRIM

PULLFLEX

PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG

ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER

ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING VENDOME

ROBERT BOSCH FRANCE

SAG FRANCE

SARPLAST INDUSTRIE

SARTHOISE DE REVETEMENTS ELECTROLYTIQUES

SC2N

SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS

SCHAEFFLER FRANCE

SCHRADER

SEAC

SENIOR FLEXONICS BLOIS

SEPAL

SESALY

SIA INDUSTRIE

SIARR

SIEDOUBS

SIELEST

SIEMAR

SILVATRIM

SIMOLDES PLASTICOS FRANCE

SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE

SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE

SOFEDIT

SOGEFI AIR & COOLING

SOGEFI FILTRATION

SOGEFI SUSPENSIONS

SOREA

SPICER FRANCE

SPM

SR2P

STA

STÉ DES FORGES DE FRONCLES

STÉ NOUVELLE WM

STEEP

STS COMPOSITES FRANCE

STS PLASTICS

TEAM TEX

TECMAPLAST

TELMA

TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE

TEXELIS

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS

TMD FRICTION FRANCE

TOYOTA BOSHOKU SOMAIN

TRECIA

TRELLEBORG BOOTS FRANCE

TREMOIS

TREVEST

TRISTONE FLOWTECH FRANCE

UMICORE AUTOCAT FRANCE

VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE

VALEO EMBRAYAGES

VALEO EEM

VALEO MATERIAUX DE FRICTION

VALEO SCM

VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE

VALEO SYSTEMES THERMIQUES

VALEO VISION

VIGNAL SYSTEMS

VISTEON ELECTRONICS FRANCE

WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE

WEVISTA

WIMETAL

YAZAKI EUROPE LIMITED

YAZAKI SYSTEMS TECHNOLOGIES FRANCE

ZANINI FRANCE

ZF BOUTHEON

ZF LEMFORDER METAL FRANCE

ZF PWK MECACENTRE

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PictoXerfi France

Qu’est ce que la collection Xerfi France ?

  • Une étude complète et opérationnelle : L’étude Xerfi France comporte 3 rapports pour disposer d’un bilan complet sur un secteur et de tous les éléments pour le comprendre, complétés par les prévisions et les performances des entreprises.
  • Un flux d’informations tout au long de l’année : Le service d’informations de Xerfi France vous permettra de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le secteur, ses entreprises et son environnement. Les données financières sur les entreprises de l’étude sont mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.
  • Un portail pour suivre la vie du secteur : Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, les flashs et contenus additionnels accessibles en permanence.
Tout le contenu de votre étude sera mis à disposition sur une interface personnalisée , accessible dans votre espace « Mes études », véritable page média pour suivre et comprendre la vie de votre secteur.

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