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Les équipementiers automobiles

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse conjoncturelle de la demande et de l'offre
  • Les prévisions d'évolution du marché et les perspectives de croissance
  • Les positions des acteurs et les évolutions concurrentielles
  • Les faits marquants de la vie des entreprises
  • La présentation des données économiques et financières des principaux opérateurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 09/05/2017 -

Mis à jour le 10/01/2018

258 pages

Réf : 7MTR10 / XF2+

690 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi France
1 Plan de l'étude

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an.

La production de la construction automobile en France

Le chiffre d'affaires des équipementiers automobiles en France

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.1. LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

La présentation de la filière automobile

Le poids selon les types de fournisseurs de l'industrie automobile

Les principaux produits et débouchés

La structure et les contraintes de la sous-traitance automobile

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

1.4. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le parc de véhicules automobiles en France

Les immatriculations de VP et de VUL en Europe

Les immatriculations de voitures particulières et de VUL en France

Focus sur les ventes de véhicules électriques et hybrides

La production automobile en France et en Europe

La production automobile des groupes PSA et Renault en France

L'activité de l'entretien-réparation en France

La dynamique des importations françaises

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

La production française d'équipements automobiles

Les prix à la production des équipements automobiles

Les exportations françaises d'équipements automobiles

Le chiffre d'affaires des équipementiers automobiles

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ÉQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES

Les principaux ratios

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

4.1. L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

Le panorama européen

Les échanges commerciaux

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE

Le positionnement des principaux équipementiers automobiles

Le classement des principaux équipementiers automobiles

5.2. UN CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE

5.3. LES SPÉCIALISTES DES ÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES

5.4. LES GROUPES INDUSTRIELS DIVERSIFIÉS

5.5. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les investissements et les restructurations en France

Les investissements à l'international et autres faits marquants

5.6. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires, par taux de valeur ajoutée et par taux de résultat net

6. ANNEXES

6.1. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les pièces captives et concurrencées

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2 Présentation de l'étude

Vers un ralentissement de la croissance en 2018 ?

Les équipementiers automobiles ont profité d'un environnement particulièrement porteur en 2017. Soutenue par la hausse des ventes de véhicules neufs, la demande des constructeurs est restée très dynamique durant toute l'année. L'horizon restera dégagé en 2018, et l'industrie automobile, française comme européenne, continuera d'assurer des volumes de commandes importants aux équipementiers. Cependant, un ralentissement n'est pas à exclure dans les prochains mois au cours de l'année compte tenu du haut niveau auquel est déjà revenu le marché européen. Autre préoccupation, les pressions sur les prix exercées par la concurrence des pays à bas coûts sont toujours aussi vives. Enfin, au-delà du dynamisme actuel, les menaces de restructurations qui pèsent sur le secteur restent d'actualité. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives pour l'activité et les marges des équipementiers français à l'horizon 2018 ?

Les points clés de l'étude

L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur

Les prévisions 2018 sur le chiffre d'affaires et les marges des entreprises

Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel

Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés

Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders

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3Liste des sociétés

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACTIA AUTOMOTIVE

ADIENT FRANCE

ADVANCED COMFORT SYSTEMS FRANCE

AKEBONO EUROPE

ARAYMOND FRANCE

AUTO CHASSIS INTERNATIONAL

AUTO-CABLE

AUTOLIV FRANCE

AUTOLIV-ISODELTA

AUTOMOTIVE EXTERIORS EUROPE

AUTONEUM FRANCE

AXLETECH INTERNATIONAL

BENTELER AUTOMOTIVE

BORG WARNER TRANSMISSION SYSTEMS TULLE

CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE

CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET

DAV

DELPHI FRANCE

DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS

EBERSPACHER SYSTEMES D'ECHAPPEMENT

ELECTRICFIL AUTOMOTIVE

ETUDE CONSTRUCTION SIEGE POUR AUTOMOBILE

FAURECIA INDUSTRIES

FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE

FAURECIA SEATING FLERS

FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE

FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT

FORD AQUITAINE INDUSTRIES

FOUNDATION BRAKES FRANCE

FUJI AUTOTECH FRANCE

GKN DRIVELINE

GRUPO ANTOLIN BESANCON

GRUPO ANTOLIN CAMBRAI

HANON SYSTEMS CHARLEVILLE

INTEVA PRODUCTS FRANCE

ISRI FRANCE

JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ETIENNE

JTEKT AUTOMOTIVE LYON

JTEKT EUROPE

KNORR-BREMSE FRANCE

KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS

L&L PRODUCTS EUROPE

LEAR CORPORATION SEATING FRANCE

LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE

MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGES

MAGNETI MARELLI FRANCE

MAGNETI MARELLI MOTOPROPULSION FRANCE

MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH

MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH

MECAPLAST FRANCE

MEFRO WHEELS FRANCE

METALDYNE INTERNATIONAL FRANCE

MGI COUTIER

MOTUS CREUTZWALD

MW FRANCE

NTN TRANSMISSIONS EUROPE

PEUGEOT CITROEN MECANIQUE DE L'EST

PEUGEOT CITROEN MECANIQUE DU NORD OUEST

PEUGEOT CITROEN PIECES DE RECHANGE

PEUGEOT JAPY

PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR

PLASTIC OMNIUM COMPOSITES

PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG

REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE

ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER

ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING VENDOME

ROBERT BOSCH FRANCE

SAINT-GOBAIN SEKURIT FRANCE

SC2N

SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS

SCHAEFFLER FRANCE

SCHRADER

SIEDOUBS

SIELEST

SIEMAR

SOFEDIT

SOGEFI AIR & COOLING

SOGEFI FILTRATION

SOGEFI SUSPENSIONS

STÉ DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES

STÉ NOUVELLE WM

TEAM TEX

THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE

TOYOTA BOSHOKU SOMAIN

TRECIA

TRW SYSTEMES DE FREINAGE

VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE

VALEO EMBRAYAGES

VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR

VALEO MATERIAUX DE FRICTION

VALEO SYSTEMES DE CONTROLE MOTEUR

VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE

VALEO SYSTEMES THERMIQUES

VALEO VISION

VISTEON ELECTRONICS FRANCE

YAZAKI EUROPE

ZF BOUTHEON

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  • Un service d'information et d'analyse en continu pour rester connecté à votre secteur
  • Des mises à jour tout au long de l'année
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Les contenus et services exclusifs, pour rester connecté avec votre secteur :

- Les derniers ratios financiers des sociètés disponibles que vous souhaitez cibler

- Notre lettre mensuelle Xerfi Previsis sur la conjoncture et ses conséquences concrètes

- Des alertes sur les évolutions majeures du secteur tout au long de l'année


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