Avant même la pandémie de Covid-19, les équipementiers automobiles connaissaient déjà des difficultés : forte concurrence des pays à bas coût de main d'œuvre, crise de la filière diesel, délocalisation de la production, etc. La crise sanitaire a provoqué une chute sans précédent de la production automobile en Europe, et, a fortiori, en France. Nombre d'équipementiers ont été fragilisés. Plusieurs plans sociaux et fermetures de sites ont été annoncés. Et alors que la demande était repartie, les équipementiers se retrouvent depuis fin 2020 confrontés à des difficultés d'approvisionnement, notamment en semi-conducteurs, et à une forte inflation des cours des matières premières qui menace le rebond de leurs marges. Dans ces circonstances, quelles sont les perspectives d'activité pour le secteur à horizon 2022 ? Et quels leviers stratégiques actionnent les équipementiers pour outrepasser les défis actuels ?

RAPPORT CONJONCTUREL

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.

• La production automobile en France (2016-2022p)

• Le production automobile en Europe (2012-2022p)

• Le chiffre d'affaires des équipementiers automobiles (2016-2022p)

LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

La présentation de la filière automobile

Les principaux segments de clientèle

La structure de la filière de l'après-vente de l'automobile

Les principaux produits

La structure et les contraintes de la sous-traitance automobile

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le cadrage macroéconomique

L'impact de la crise sanitaire sur l'activité des équipementiers

La production automobile en France

La production automobile en Europe

La demande en pièces de rechange automobiles en France et Europe

Les évolutions réglementaires et technologiques

Les importations françaises d'équipements automobiles

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'analyse de longue période

L'évolution des déterminants

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

La production française d'équipements automobiles

Les prix à la production des équipements automobiles

Le chiffre d'affaires de la fabrication d'équipements automobiles

Les exportations françaises d'équipements automobiles

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ÉQUIPEMENTIERS

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ÉQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES

À retenir

LES POINTS DE REPÈRE

La méthodologie Xerfi

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES FACE À LA CRISE

Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020

Les facteurs clés de l'analyse des performances financières

L'impact sur les approvisionnements des équipementiers

Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main-d'œuvre

Le recours au chômage partiel au sein de la branche

LE DIAGNOSTIC FINANCIER NORMATIF DU SECTEUR

L'analyse des performances financières jusqu'en 2019

Les postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

La définition des ratios

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

VUE D'ENSEMBLE

Le panorama des principaux enjeux et orientations stratégiques

Les pressions concurrentielles dans le secteur

Le plan de soutien à la filière automobile

AMÉLIORER SA COMPÉTITIVITÉ DANS UN CONTEXTE CONCURRENTIEL

Les leviers d'amélioration de la compétitivité

Améliorer la productivité de l'outil de production

Restructurer ses activités en France

Atteindre une taille critique

Se recentrer sur son cœur de métier

S'ADAPTER À L'ESSOR DES NOUVELLES MOTORISATIONS

Rappel des mesures incitatives des pouvoirs publics

Focus sur les bouleversements dans les motorisations automobiles

Saisir les opportunités de l'électrification des propulsions

Se positionner sur le marché de la propulsion à hydrogène

L'INTEGRATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES AUTOMOBILES

Investir dans la R&D pour répondre aux nouveaux usages

Nouer des partenariats stratégiques

Répondre aux besoins de confort, de sécurité et de connectivité

LA STRUCTURE ECONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

Le niveau de concentration de l'activité

Le panorama européen

Le solde commercial et le taux d'export

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

La structure géographique des exportations

La structure géographique des importations

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEURS POSITIONNEMENTS

À retenir

Le positionnement des principaux équipementiers automobiles

Le classement mondial des équipementiers automobile

LES ÉQUIPEMENTIERS FRANÇAIS

Faurecia

Valeo

Plastic Omnium

LES ÉQUIPEMENTIERS ÉTRANGERS

Bosch

Continental

JTEKT

Motherson Sumi Systems

Sogefi

Schaeffler

LEONI

ThyssenKrupp

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.

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