

Dernière parution le 05/07/2021 -
Réf : 21MTR10 / XF5+
396 pages
1 900 € HT
Avant même la pandémie de Covid-19, les équipementiers automobiles connaissaient déjà des difficultés : forte concurrence des pays à bas coût de main d'œuvre, crise de la filière diesel, délocalisation de la production, etc. La crise sanitaire a provoqué une chute sans précédent de la production automobile en Europe, et, a fortiori, en France. Nombre d'équipementiers ont été fragilisés. Plusieurs plans sociaux et fermetures de sites ont été annoncés. Et alors que la demande était repartie, les équipementiers se retrouvent depuis fin 2020 confrontés à des difficultés d'approvisionnement, notamment en semi-conducteurs, et à une forte inflation des cours des matières premières qui menace le rebond de leurs marges. Dans ces circonstances, quelles sont les perspectives d'activité pour le secteur à horizon 2022 ? Et quels leviers stratégiques actionnent les équipementiers pour outrepasser les défis actuels ?
RAPPORT CONJONCTUREL
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.
LA SYNTHÈSE
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.
• La production automobile en France (2016-2022p)
• Le production automobile en Europe (2012-2022p)
• Le chiffre d'affaires des équipementiers automobiles (2016-2022p)
LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE
L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.
• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise
LA VIE DES ENTREPRISES
Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.
• Les principaux faits marquants des derniers mois
LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL
Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.
• L'évolution des déterminants de l'activité
• Les chiffres clés du secteur et de son environnement
ÉTUDE STRUCTURELLE
COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
Le périmètre retenu
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
La présentation de la filière automobile
Les principaux segments de clientèle
La structure de la filière de l'après-vente de l'automobile
Les principaux produits
La structure et les contraintes de la sous-traitance automobile
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
Les principaux déterminants de l'activité sectorielle
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL
Le cadrage macroéconomique
L'impact de la crise sanitaire sur l'activité des équipementiers
La production automobile en France
La production automobile en Europe
La demande en pièces de rechange automobiles en France et Europe
Les évolutions réglementaires et technologiques
Les importations françaises d'équipements automobiles
L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ
À retenir
L'analyse de longue période
L'évolution des déterminants
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ
La production française d'équipements automobiles
Les prix à la production des équipements automobiles
Le chiffre d'affaires de la fabrication d'équipements automobiles
Les exportations françaises d'équipements automobiles
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ÉQUIPEMENTIERS
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ÉQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES
À retenir
LES POINTS DE REPÈRE
La méthodologie Xerfi
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES FACE À LA CRISE
Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020
Les facteurs clés de l'analyse des performances financières
L'impact sur les approvisionnements des équipementiers
Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main-d'œuvre
Le recours au chômage partiel au sein de la branche
LE DIAGNOSTIC FINANCIER NORMATIF DU SECTEUR
L'analyse des performances financières jusqu'en 2019
Les postes de charges
Les soldes intermédiaires de gestion
LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR
Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires
Le bilan en % de l'actif et du passif
Les principaux ratios
La définition des ratios
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT
VUE D'ENSEMBLE
Le panorama des principaux enjeux et orientations stratégiques
Les pressions concurrentielles dans le secteur
Le plan de soutien à la filière automobile
AMÉLIORER SA COMPÉTITIVITÉ DANS UN CONTEXTE CONCURRENTIEL
Les leviers d'amélioration de la compétitivité
Améliorer la productivité de l'outil de production
Restructurer ses activités en France
Atteindre une taille critique
Se recentrer sur son cœur de métier
S'ADAPTER À L'ESSOR DES NOUVELLES MOTORISATIONS
Rappel des mesures incitatives des pouvoirs publics
Focus sur les bouleversements dans les motorisations automobiles
Saisir les opportunités de l'électrification des propulsions
Se positionner sur le marché de la propulsion à hydrogène
L'INTEGRATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES AUTOMOBILES
Investir dans la R&D pour répondre aux nouveaux usages
Nouer des partenariats stratégiques
Répondre aux besoins de confort, de sécurité et de connectivité
LA STRUCTURE ECONOMIQUE DU SECTEUR
À retenir
L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
Les établissements et les effectifs salariés
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
Les chiffres clés du secteur
La structure des entreprises par taille
La localisation géographique de l'activité
Le niveau de concentration de l'activité
Le panorama européen
Le solde commercial et le taux d'export
LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS
La structure géographique des exportations
La structure géographique des importations
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEURS POSITIONNEMENTS
À retenir
Le positionnement des principaux équipementiers automobiles
Le classement mondial des équipementiers automobile
LES ÉQUIPEMENTIERS FRANÇAIS
Faurecia
Valeo
Plastic Omnium
LES ÉQUIPEMENTIERS ÉTRANGERS
Bosch
Continental
JTEKT
Motherson Sumi Systems
Sogefi
Schaeffler
LEONI
ThyssenKrupp
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Le classement par chiffre d'affaires
Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
Le classement par taux de résultat net
LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
ACCURIDE WHEELS TROYES
ACTIA AUTOMOTIVE
ADIENT FRANCE
ADIENT SEATING
ADVANCED COMFORT SYSTEMS FRANCE
AKWEL
AL-KO
APTIV SERVICES 2 FRANCE
ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE
ARAYMOND FRANCE
ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS VITRY
AUTO CHASSIS INTERNATIONAL
AUTO-CABLE
AUTOLIV FRANCE
AUTOLIV-ISODELTA
AUTONEUM FRANCE
BELINK SOLUTIONS
BENTELER AUTOMOTIVE
BORGWARNER FRANCE
BORGWARNER TRANSMISSION SYSTEMS TULLE
BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS JURA
BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS MORTEAU
BRINK TOWING SYSTEMS
COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS
CONCEPTION RÉALISATION PLASTIQUE ADDUXI
CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE
DAIMAY FRANCE
DAV
DEMO INJECTION
DEVILLE AUTOMOTIVE SAFETY COMPONENTS
DONALDSON
DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS
ELECTRICFIL AUTOMOTIVE
ETUDE CONSTRUCTION SIEGE POUR AUTOMOBILE
EUROSTYLE SYSTEMS
EUROSTYLE SYSTEMS CHATEAUROUX
EUROSTYLE SYSTEMS SENS
EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES
FAAB FABRICAUTO
FAURECIA AUTOMOTIVE COMPOSITES
FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE
FAURECIA INDUSTRIES
FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE
FAURECIA SEATING FLERS
FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE
FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT
FEDERAL-MOGUL GARENNES
FEDERAL-MOGUL IGNITION PRODUCTS
FIDAY GESTION
FLEX-N-GATE FRANCE
FOUNDATION BRAKES FRANCE
FUJI AUTOTECH FRANCE
GKN DRIVELINE
GROUPEMENT INTERNATIONAL MECANIQUE AGRIC
GRUPO ANTOLIN BESANCON
GRUPO ANTOLIN CAMBRAI
GRUPO ANTOLIN VOSGES
GRUPO ANTOLIN-IGA
HAMBACH AUTOMOTIVE EXTERIORS
HANON SYSTEMS CHARLEVILLE
HOLOPHANE
HOWA TRAMICO
ISRI-FRANCE
ITW BAILLY COMTE
ITW DE FRANCE
ITW EF&C FRANCE
SOGEFI FILTRATION
SOGEFI SUSPENSIONS
JOHNSON ELECTRIC SAINT REMY
JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ETIENNE
JTEKT AUTOMOTIVE LYON
JTEKT HPI
KNORR-BREMSE SYSTEMES
KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS
L&L PRODUCTS EUROPE
LEAR CORPORATION JARNY
LEAR CORPORATION LOIRE
LEAR CORPORATION SEATING FRANCE
LEAR CORPORATION SEATING FRANCE FEIGNIES
LEDVANCE
LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE
LYDALL THERMIQUE ACOUSTIQUE
MAGNA ENGINEERED GLASS EUROPE
MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGES
MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH
MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH
MANN HUMMEL FRANCE
MARELLI ARGENTAN FRANCE
MARELLI AUTOMOTIVE LIGHTING FRANCE
MARELLI FRANCE
MAT FRICTION NOYON
MERITOR INDUSTRIAL PRODUCTS SAINT-ETIENNE
METALDYNE INTERNATIONAL FRANCE
MITSUBA MANUFACTURING FRANCE
MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY
MW FRANCE
NOBEL PLASTIQUES
NOVARES FRANCE
NTN TRANSMISSIONS EUROPE
PEUGEOT CITROEN MECANIQUE DE L'EST
PEUGEOT CITROEN MECANIQUE DU NORD OUEST SNC
PEUGEOT CITROEN PIECES DE RECHANGE
PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY FRANCE
PLASTIC OMNIUM COMPOSITES
PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE
PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG
ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER
ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING VENDOME
ROBERT BOSCH FRANCE
SARREL
SC2N
SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS
SCHAEFFLER FRANCE
SCHRADER
SIEDOUBS
SIELEST
SIEMAR
SIMOLDES PLASTICOS FRANCE
SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE
SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE
SOFEDIT
SOGEFI AIR & COOLING
STÉ DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES
STÉ INDUSTRIELLE DES ATTELAGES RR
STÉ NOUVELLE WM
STEEP
STS COMPOSITES FRANCE
STS PLASTICS
TEAM TEX
TECMAPLAST
TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE
TEXELIS
THERMAL PRODUCTS FRANCE
THOMAS FRANCE PLASTIC
THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS
TOYOTA BOSHOKU SOMAIN
TRECIA
TREMOIS
TREVEST
VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE
VALEO EMBRAYAGES
VALEO ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES MOTEUR
VALEO MATERIAUX DE FRICTION
VALEO SYSTÈMES DE CONTROLE MOTEUR
VALEO SYSTÈMES D'ESSUYAGE
VALEO SYSTÈMES THERMIQUES
VALEO VISION
VIGNAL SYSTEMS
VISTEON ELECTRONICS FRANCE
WIMETAL
YAZAKI EUROPE LIMITED - PARIS
YAZAKI SYSTEMS TECHNOLOGIES FRANCE
ZF ACTIVE SAFETY FRANCE
ZF BOUTHEON
ZF LEMFORDER METAL FRANCE
ZF PWK MECACENTRE
Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.
LES ÉTUDES FRANCE POUR :
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