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LES ÉQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES EN FRANCE

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 08/11/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 144 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23MTR10

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les équipementiers automobiles fournissent deux marchés : la première monte, qui concerne les équipements intégrés lors de la production de véhicules neufs (démarreurs, systèmes de direction, etc.), et la seconde monte (pièces de rechange). Ce dernier concerne les équipements intégrés aux véhicules déjà en circulation et est destiné à un panel plus large d’acteurs : les constructeurs automobiles, les centres de distribution de véhicules, la grande distribution, les garagistes indépendants, etc. Les équipementiers produisent environ 80% de la valeur d’un véhicule automobile, une part qui n’a cessé de croître depuis une trentaine d’années.
Quatre principaux types de fabricants d’équipements automobiles opèrent en France : les filiales des constructeurs automobiles (hors étude), les filiales des grands groupes industriels diversifiés tels que Bosch et JTEKT, les filiales des grands groupes spécialistes des équipements automobiles parmi lesquels figurent Valeo, Delphi ou encore Plastic Omnium, et enfin les fabricants spécialisés de plus petite taille (ETI/PME).

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ À HORIZON 2024 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES DES ÉQUIPEMENTIERS ?


Les équipementiers automobiles traversent une période de turbulences comme jamais ils n'en ont traversé : problèmes d'approvisionnement et gestion des pénuries, flambée des cours des matières premières menaçant les marges, crise de la filière diesel, électrification de l'automobile, place prépondérante des logiciels automobiles, durcissement de la réglementation anti-pollution, forte concurrence internationale, délocalisation des constructeurs automobiles, etc. Face à cela, nombreux sont ceux en grandes difficultés et plusieurs plans sociaux et fermetures de sites sont en cours.

Mais les leviers pour résister existent, comme se positionner sur des marchés porteurs tels que l'électrification, l'hydrogène ou encore les systèmes électroniques. Comment évoluera l'activité à horizon 2024 ? Et comment se comporteront les performances financières des équipementiers à cet horizon de temps ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les équipementiers automobiles pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 ET 2024 (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production d'automobiles en Europe

  • Le chiffre d'affaires des équipementiers automobiles

  • Notre scénario financier pour 2023 et 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière automobile

  • Les principaux segments de clientèle

  • La structure de la filière de l'après-vente

  • Les principaux types d'équipements automobiles

  • La première et la seconde monte

  • La structure et les contraintes de la sous-traitance

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La production automobile en France

  • La production automobile en Europe

  • La demande en pièces de rechange automobiles en France et en Europe

  • Les évolutions réglementaires et technologiques

  • Les importations françaises d'équipements automobiles

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La production française d'équipements automobiles

  • La production française d'équipements automobiles par segment

  • Les prix à la production des équipements automobiles

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication d'équipements automobiles

  • Les exportations françaises d'équipements automobiles

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • La production d'automobiles en Europe

  • Le chiffre d'affaires des équipementiers automobiles

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ÉQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours des métaux et des matières plastiques

  • Les frais de transport et les dépenses d'énergie

  • Les charges locatives et les salaires

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel et les stocks

  • L'excédent brut d'exploitation et le résultat net

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

LA MÉTHODOLOGIE

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le panorama européen

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations et des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Le classement mondial des équipementiers automobile

LES ÉQUIPEMENTIERS FRANÇAIS

  • VALEO

  • FORVIA (EX-FAURECIA)

  • PLASTIC OMNIUM

LES ÉQUIPEMENTIERS ÉTRANGERS

  • JTEKT

  • BOSCH

  • SCHAEFFLER

  • CONTINENTAL

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les restructurations, cessions, liquidations et fermetures

  • Les investissements, partenariats, innovations

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACCURIDE WHEELS TROYES

ACTIA AUTOMOTIVE

ADIENT FRANCE

ADIENT SEATING

ADVANCED COMFORT SYSTEMS FRANCE

AKWEL

AL-KO

APTIV SERVICES 2 FRANCE

ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE

ARAYMOND FRANCE

ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS VITRY

AUTO CHASSIS INTERNATIONAL

AUTO-CABLE

AUTOLIV FRANCE

AUTOLIV-ISODELTA

AUTONEUM FRANCE

BELINK SOLUTIONS

BENTELER AUTOMOTIVE

BORGWARNER FRANCE

BORGWARNER TRANSMISSION SYSTEMS TULLE

BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS JURA

BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS MORTEAU

BRINK TOWING SYSTEMS

COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS

CONCEPTION RÉALISATION PLASTIQUE ADDUXI

CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE

DAIMAY FRANCE

DAV

DEMO INJECTION

DEVILLE AUTOMOTIVE SAFETY COMPONENTS

DONALDSON

DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS

ELECTRICFIL AUTOMOTIVE

ETUDE CONSTRUCTION SIEGE POUR AUTOMOBILE

EUROSTYLE SYSTEMS

EUROSTYLE SYSTEMS CHATEAUROUX

EUROSTYLE SYSTEMS SENS

EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES

FAAB FABRICAUTO

FAURECIA AUTOMOTIVE COMPOSITES

FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE

FAURECIA INDUSTRIES

FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE

FAURECIA SEATING FLERS

FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE

FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT

FEDERAL-MOGUL GARENNES

FEDERAL-MOGUL IGNITION PRODUCTS

FIDAY GESTION

FLEX-N-GATE FRANCE

FOUNDATION BRAKES FRANCE

FUJI AUTOTECH FRANCE

GKN DRIVELINE

GROUPEMENT INTERNATIONAL MECANIQUE AGRIC

GRUPO ANTOLIN BESANCON

GRUPO ANTOLIN CAMBRAI

GRUPO ANTOLIN VOSGES

GRUPO ANTOLIN-IGA

HAMBACH AUTOMOTIVE EXTERIORS

HANON SYSTEMS CHARLEVILLE

HOLOPHANE

HOWA TRAMICO

ISRI-FRANCE

ITW BAILLY COMTE

ITW DE FRANCE

ITW EF&C FRANCE

SOGEFI FILTRATION

SOGEFI SUSPENSIONS

JOHNSON ELECTRIC SAINT REMY

JTEKT HPI

KNORR-BREMSE SYSTEMES

KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS

L&L PRODUCTS EUROPE

LEAR CORPORATION JARNY

LEAR CORPORATION LOIRE

LEAR CORPORATION SEATING FRANCE

LEAR CORPORATION SEATING FRANCE FEIGNIES

LEDVANCE

LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE

LYDALL THERMIQUE ACOUSTIQUE

MAGNA ENGINEERED GLASS EUROPE

MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGES

MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH

MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH

MANN HUMMEL FRANCE

MARELLI ARGENTAN FRANCE

MARELLI AUTOMOTIVE LIGHTING FRANCE

MARELLI FRANCE

MAT FRICTION NOYON

MERITOR INDUSTRIAL PRODUCTS SAINT-ETIENNE

METALDYNE INTERNATIONAL FRANCE

MITSUBA MANUFACTURING FRANCE

MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY

MW FRANCE

NOBEL PLASTIQUES

MW FRANCE

NOBEL PLASTIQUES

NOVARES FRANCE

NTN TRANSMISSIONS EUROPE

PEUGEOT CITROEN MECANIQUE DE L'EST

PEUGEOT CITROEN MECANIQUE DU NORD OUEST SNC

PEUGEOT CITROEN PIECES DE RECHANGE

PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES

PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR

PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY FRANCE

PLASTIC OMNIUM COMPOSITES

PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE

PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG

ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER

ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING VENDOME

ROBERT BOSCH FRANCE

SARREL

SC2N

SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS

SCHAEFFLER FRANCE

SCHRADER

SIEDOUBS

SIELEST

SIEMAR

SIMOLDES PLASTICOS FRANCE

SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE

SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE

SOFEDIT

SOGEFI AIR & COOLING

STÉ DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES

STÉ INDUSTRIELLE DES ATTELAGES RR

STÉ NOUVELLE WM

STEEP

STS COMPOSITES FRANCE

STS PLASTICS

TEAM TEX

TECMAPLAST

TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE

TEXELIS

THERMAL PRODUCTS FRANCE

THOMAS FRANCE PLASTIC

THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS

TOYOTA BOSHOKU SOMAIN

TRECIA

TREMOIS

TREVEST

VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE

VALEO EMBRAYAGES

VALEO ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES MOTEUR

VALEO MATERIAUX DE FRICTION

VALEO SYSTÈMES DE CONTROLE MOTEUR

VALEO SYSTÈMES D'ESSUYAGE

VALEO SYSTÈMES THERMIQUES

VALEO VISION

VIGNAL SYSTEMS

VISTEON ELECTRONICS FRANCE

WIMETAL

YAZAKI EUROPE LIMITED - PARIS

YAZAKI SYSTEMS TECHNOLOGIES FRANCE

ZF ACTIVE SAFETY FRANCE

ZF BOUTHEON

ZF LEMFORDER METAL FRANCE

ZF PWK MECACENTRE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La fabrication de pièces plastiques pour l'industrie
29/01/2024 | 266 pages | FR 950 €HT
pièces de plastique en vrac
Valeo
22/01/2024 | 77 pages | FR 600 €HT
bâtiment de bureaux en verre
L'industrie des lampes et appareils d'éclairage
15/01/2024 | 241 pages | FR 950 €HT
lampes éclairées
La filière des textiles techniques
15/01/2024 | 256 pages | FR 950 €HT
ouvrier portant des vêtements techniques
Michelin
08/01/2024 | 75 pages | FR 600 €HT
garagiste faisant rouler un pneu
Renault
18/12/2023 | 78 pages | FR 600 €HT
Amis dans une voiture
Stellantis (ex Groupe PSA)
18/12/2023 | 73 pages | FR 600 €HT
voiture rouge roule sur la route
La fabrication d'outillages
20/11/2023 | 229 pages | FR 750 €HT
vue extérieure d'une usine
L'industrie du découpage emboutissage
20/11/2023 | 218 pages | FR 750 €HT
découpage de plaque métallique
L'industrie du décolletage
20/11/2023 | 222 pages | FR 750 €HT
vue extérieure d'une usine

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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