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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Les équipementiers automobiles

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions de Xerfi sur le chiffre d'affaires du secteur, actualisées tous les trimestres
  • Le diagnostic financier et la capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise sur la base d'une batterie d'indicateurs
  • Tous les chiffres pour comprendre l'impact de la crise sur la demande et les drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.) et les axes de développement des leaders
  • Le classement, les performances financières normatives et les fiches des 200 entreprises leaders
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Parue le 05/07/2021 -

Mis à  jour le 13/10/2021

Réf : 21MTR10 / XF5+

321 pages - 2 400 € HT

Pour l'achat de cette étude, vous bénéficiez des mises à jour trimestrielles gratuites


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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI CLASSIC
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

Avant même la pandémie de Covid-19, les équipementiers automobiles connaissaient déjà des difficultés : forte concurrence des pays à bas coût de main d'œuvre, crise de la filière diesel, délocalisation de la production, etc. La crise sanitaire a provoqué une chute sans précédent de la production automobile en Europe, et, a fortiori, en France. Nombre d'équipementiers ont été fragilisés. Plusieurs plans sociaux et fermetures de sites ont été annoncés. Et alors que la demande était repartie, les équipementiers se retrouvent depuis fin 2020 confrontés à des difficultés d'approvisionnements, notamment en semi-conducteurs, et à une forte inflation des cours des matières premières qui menace le rebond de leurs marges. Dans ces circonstances, quelles sont les perspectives d'activité pour le secteur à horizon 2022 ? Et quels leviers stratégiques actionnent les équipementiers pour outrepasser les défis actuels ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

RAPPORT CONJONCTUREL

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.

• La production automobile en France (2016-2022p)

• Le production automobile en Europe (2012-2022p)

• Le chiffre d'affaires des équipementiers automobiles (2016-2022p)

LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

La présentation de la filière automobile

Les principaux segments de clientèle

La structure de la filière de l'après-vente de l'automobile

Les principaux produits

La structure et les contraintes de la sous-traitance automobile

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le cadrage macroéconomique

L'impact de la crise sanitaire sur l'activité des équipementiers

La production automobile en France

La production automobile en Europe

La demande en pièces de rechange automobiles en France et Europe

Les évolutions réglementaires et technologiques

Les importations françaises d'équipements automobiles

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'analyse de longue période

L'évolution des déterminants

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

La production française d'équipements automobiles

Les prix à la production des équipements automobiles

Le chiffre d'affaires de la fabrication d'équipements automobiles

Les exportations françaises d'équipements automobiles

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ÉQUIPEMENTIERS

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ÉQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES

À retenir

LES POINTS DE REPÈRE

La méthodologie Xerfi

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES FACE À LA CRISE

Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020

Les facteurs clés de l'analyse des performances financières

L'impact sur les approvisionnements des équipementiers

Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main-d'œuvre

Le recours au chômage partiel au sein de la branche

LE DIAGNOSTIC FINANCIER NORMATIF DU SECTEUR

L'analyse des performances financières jusqu'en 2019

Les postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

La définition des ratios

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

VUE D'ENSEMBLE

Le panorama des principaux enjeux et orientations stratégiques

Les pressions concurrentielles dans le secteur

Le plan de soutien à la filière automobile

AMÉLIORER SA COMPÉTITIVITÉ DANS UN CONTEXTE CONCURRENTIEL

Les leviers d'amélioration de la compétitivité

Améliorer la productivité de l'outil de production

Restructurer ses activités en France

Atteindre une taille critique

Se recentrer sur son cœur de métier

S'ADAPTER À L'ESSOR DES NOUVELLES MOTORISATIONS

Rappel des mesures incitatives des pouvoirs publics

Focus sur les bouleversements dans les motorisations automobiles

Saisir les opportunités de l'électrification des propulsions

Se positionner sur le marché de la propulsion à hydrogène

L'INTEGRATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES AUTOMOBILES

Investir dans la R&D pour répondre aux nouveaux usages

Nouer des partenariats stratégiques

Répondre aux besoins de confort, de sécurité et de connectivité

LA STRUCTURE ECONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

Le niveau de concentration de l'activité

Le panorama européen

Le solde commercial et le taux d'export

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

La structure géographique des exportations

La structure géographique des importations

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEURS POSITIONNEMENTS

À retenir

Le positionnement des principaux équipementiers automobiles

Le classement mondial des équipementiers automobile

LES ÉQUIPEMENTIERS FRANÇAIS

Faurecia

Valeo

Plastic Omnium

LES ÉQUIPEMENTIERS ÉTRANGERS

Bosch

Continental

JTEKT

Motherson Sumi Systems

Sogefi

Schaeffler

LEONI

ThyssenKrupp

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACCURIDE WHEELS TROYES

ACTIA AUTOMOTIVE

ADIENT FRANCE

ADIENT SEATING

ADVANCED COMFORT SYSTEMS FRANCE

AKWEL

AL-KO

APTIV SERVICES 2 FRANCE

ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE

ARAYMOND FRANCE

ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS VITRY

AUTO CHASSIS INTERNATIONAL

AUTO-CABLE

AUTOLIV FRANCE

AUTOLIV-ISODELTA

AUTONEUM FRANCE

BELINK SOLUTIONS

BENTELER AUTOMOTIVE

BORGWARNER FRANCE

BORGWARNER TRANSMISSION SYSTEMS TULLE

BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS JURA

BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS MORTEAU

BRINK TOWING SYSTEMS

COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS

CONCEPTION RÉALISATION PLASTIQUE ADDUXI

CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE

DAIMAY FRANCE

DAV

DEMO INJECTION

DEVILLE AUTOMOTIVE SAFETY COMPONENTS

DONALDSON

DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS

ELECTRICFIL AUTOMOTIVE

ETUDE CONSTRUCTION SIEGE POUR AUTOMOBILE

EUROSTYLE SYSTEMS

EUROSTYLE SYSTEMS CHATEAUROUX

EUROSTYLE SYSTEMS SENS

EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES

FAAB FABRICAUTO

FAURECIA AUTOMOTIVE COMPOSITES

FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE

FAURECIA INDUSTRIES

FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE

FAURECIA SEATING FLERS

FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE

FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT

FEDERAL-MOGUL GARENNES

FEDERAL-MOGUL IGNITION PRODUCTS

FIDAY GESTION

FLEX-N-GATE FRANCE

FOUNDATION BRAKES FRANCE

FUJI AUTOTECH FRANCE

GKN DRIVELINE

GROUPEMENT INTERNATIONAL MECANIQUE AGRIC

GRUPO ANTOLIN BESANCON

GRUPO ANTOLIN CAMBRAI

GRUPO ANTOLIN VOSGES

GRUPO ANTOLIN-IGA

HAMBACH AUTOMOTIVE EXTERIORS

HANON SYSTEMS CHARLEVILLE

HOLOPHANE

HOWA TRAMICO

ISRI-FRANCE

ITW BAILLY COMTE

ITW DE FRANCE

ITW EF&C FRANCE

SOGEFI FILTRATION

SOGEFI SUSPENSIONS

JOHNSON ELECTRIC SAINT REMY

JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ETIENNE

JTEKT AUTOMOTIVE LYON

JTEKT HPI

KNORR-BREMSE SYSTEMES

KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS

L&L PRODUCTS EUROPE

LEAR CORPORATION JARNY

LEAR CORPORATION LOIRE

LEAR CORPORATION SEATING FRANCE

LEAR CORPORATION SEATING FRANCE FEIGNIES

LEDVANCE

LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE

LYDALL THERMIQUE ACOUSTIQUE

MAGNA ENGINEERED GLASS EUROPE

MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGES

MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH

MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH

MANN HUMMEL FRANCE

MARELLI ARGENTAN FRANCE

MARELLI AUTOMOTIVE LIGHTING FRANCE

MARELLI FRANCE

MAT FRICTION NOYON

MERITOR INDUSTRIAL PRODUCTS SAINT-ETIENNE

METALDYNE INTERNATIONAL FRANCE

MITSUBA MANUFACTURING FRANCE

MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY

MW FRANCE

NOBEL PLASTIQUES

NOVARES FRANCE

NTN TRANSMISSIONS EUROPE

PEUGEOT CITROEN MECANIQUE DE L'EST

PEUGEOT CITROEN MECANIQUE DU NORD OUEST SNC

PEUGEOT CITROEN PIECES DE RECHANGE

PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES

PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR

PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY FRANCE

PLASTIC OMNIUM COMPOSITES

PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE

PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG

ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER

ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING VENDOME

ROBERT BOSCH FRANCE

SARREL

SC2N

SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS

SCHAEFFLER FRANCE

SCHRADER

SIEDOUBS

SIELEST

SIEMAR

SIMOLDES PLASTICOS FRANCE

SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE

SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE

SOFEDIT

SOGEFI AIR & COOLING

STÉ DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES

STÉ INDUSTRIELLE DES ATTELAGES RR

STÉ NOUVELLE WM

STEEP

STS COMPOSITES FRANCE

STS PLASTICS

TEAM TEX

TECMAPLAST

TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE

TEXELIS

THERMAL PRODUCTS FRANCE

THOMAS FRANCE PLASTIC

THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS

TOYOTA BOSHOKU SOMAIN

TRECIA

TREMOIS

TREVEST

VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE

VALEO EMBRAYAGES

VALEO ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES MOTEUR

VALEO MATERIAUX DE FRICTION

VALEO SYSTÈMES DE CONTROLE MOTEUR

VALEO SYSTÈMES D'ESSUYAGE

VALEO SYSTÈMES THERMIQUES

VALEO VISION

VIGNAL SYSTEMS

VISTEON ELECTRONICS FRANCE

WIMETAL

YAZAKI EUROPE LIMITED - PARIS

YAZAKI SYSTEMS TECHNOLOGIES FRANCE

ZF ACTIVE SAFETY FRANCE

ZF BOUTHEON

ZF LEMFORDER METAL FRANCE

ZF PWK MECACENTRE

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XERFI CLASSIC
Une base mise à jour en continu pour suivre la vie des secteurs et des entreprises en France et à l’international : prévisions d’activité, panorama des forces en présence, actualités des acteurs.

La base Xerfi Classic comprend :

- Les études sectorielles France
- Les études Global
- Les études Groupes et Entreprises France
- Les études Emploi - RH

Au sein de de la collection Xerfi Classic, les études sectorielles France constituent un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, concurrence.

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi.

Pour chacun des titres, Xerfi met à votre disposition un véritable service pour suivre l’évolution actualisée du secteur tout au long de l’année.

LES ÉTUDES SECTORIELLES FRANCE POUR :

  • Suivre la vie d’un secteur tout au long de l’année
  • Disposer de prévisions actualisées sur l’activité
  • Comprendre les conséquences de la crise et évaluer la capacité de résistance des entreprises
  • Décrypter les forces en présence
  • Analyser le marché, l’environnement et les drivers des marchés
  • Mesurer, situer et comparer les performances des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2020 - 2021

Pour suivre les secteurs et les entreprises dans un contexte exceptionnel de crise, Xerfi propose pour les secteurs majeurs, des études enrichies et composées d’un rapport de crise actualisé en permanence et d’enquête exclusive auprès des dirigeants d’entreprises. De plus, en introduction de chaque secteur, Xerfi mettra à votre disposition des synthèses d’études en anglais.


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