LES ÉQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES EN FRANCE

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES DES ÉQUIPEMENTIERS ?

Les équipementiers automobiles traversent une période de turbulences comme jamais ils n'en ont traversé : problèmes d'approvisionnement et gestion des pénuries, flambée des cours des matières premières, crise de la filière diesel, électrification, place croissante des logiciels, durcissement de la réglementation anti-pollution, forte concurrence internationale, etc. Face à cela, nombreux sont ceux qui se retrouvent en grande difficultés et plusieurs plans sociaux et fermetures de sites ont été annoncés. Mais les leviers pour résister existent comme se positionner sur des marchés porteurs tels que l'électrification, l'hydrogène ou encore les systèmes électroniques. Comment évolueront l'activité et les marges des équipementiers en 2022 et 2023 dans le contexte inflationniste que nous traversons ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires et les marges des équipementiers automobiles implantés en France pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• La production d'automobiles en Europe

• Le chiffre d'affaires des équipementiers automobiles

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

• Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Le schéma de la filière automobile

• Les principaux segments de clientèle

• La structure de la filière de l'après-vente de l'automobile

• Les principaux types d'équipements automobiles

• La structure et les contraintes de la sous-traitance automobile

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

• Les déterminants de l'activité

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• La production automobile en France

• La production automobile en Europe

• La demande en pièces de rechange en France et Europe

• Les évolutions réglementaires et technologiques

• Les importations françaises d'équipements automobiles

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• À retenir

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• La production française d'équipements automobiles

• Les prix à la production des équipements automobiles

• Le chiffre d'affaires des équipementiers automobiles

• Les exportations françaises d'équipements automobiles

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les cours des métaux et des matières plastiques

• Les frais de transport et les dépenses d'énergie

• Les charges locatives et les salaires

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Les achats de matières premières et les AACE

• Les frais de personnel et les stocks

• L'excédent brut d'exploitation et le résultat net

• Les dotations aux amortissements

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios financiers

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• Les chiffres clés du secteur

• La répartition des entreprises par taille

• Le niveau de concentration de l'activité

• La localisation géographique de l'activité

• Le panorama européen

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

• Le solde commercial

• La structure des exportations et des importations

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le tableau de positionnement des principaux acteurs

• Le classement mondial des équipementiers automobile

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

• VALEO

• FORVIA (EX-FAURECIA)

• PLASTIC OMNIUM

• BOSCH

• JTEKT

• SCHAEFFLER

• CONTINENTAL

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les investissements en France

• Les restructurations, liquidations et fermetures de sites

• Les partenariats, innovations et autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.