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Les enjeux et stratégies sur le marché du property management à l'horizon 2022

Quel groupement stratégique saura s’imposer comme le chef d’orchestre des nouveaux usages dans les bâtiments tertiaires ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des sociétés de property management d'ici 2022
  • L'analyse des performances financières et des principaux ratios de performance des 77 premières sociétés
  • La cartographie des 30 principales sociétés selon leur positionnement et leurs surfaces en gestion
  • Le scoring des 5 groupements stratégiques selon leur capacité à relever les défis de la profession
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des acteurs illustrée par des études de cas concrets
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 10/07/2019 -

253 pages

Réf : 9SAE22 / XPT

2 400 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Les property managers doivent répondre à des attentes toujours plus nombreuses des utilisateurs dans l'immobilier tertiaire. L'incorporation d'espaces flexibles, la prise en compte de la qualité de vie au travail et l'excellence énergétique constituent le triptyque indispensable pour les nouveaux preneurs et, par la même, des critères valorisés par les investisseurs. D'ores et déjà, les property managers avancent leurs pions. Gestionnaires du quotidien, ils sont en effet bien placés pour prendre le pouls des changements en cours et proposer des offres complémentaires au-delà de leur cœur de métier. Reste que le cadre réglementaire actuel (loi Hoguet) limite leurs options. Le conseil et l'accompagnement apparaissent ainsi comme les pierres angulaires de la croissance de l'activité et de l'amélioration de leur image, écornée depuis plusieurs années. Quant à la digitalisation, elle doit être mise au service de nouveaux projets data, mieux valorisés, pour contrer la spirale déflationniste.

Dès lors, quels sont les acteurs les mieux placés pour conjuguer excellence opérationnelle et proximité ? Comment évolueront l'activité et les marges des property managers à l'horizon 2022 ?

Analyser le marché et anticiper ses évolutions à l'horizon 2022

En plus d'un décryptage de l'activité et d'une estimation de la taille du marché adressable, l'étude vous livre les prévisions exclusives de Xerfi Precepta sur l'activité des sociétés de property management d'ici 2022. Celles-ci tiennent compte des évolutions de l'immobilier tertiaire (tendances des transactions, des surfaces construites) ainsi que les leviers actionnés par les acteurs pour convaincre les investisseurs d'externaliser la gestion immobilière.

Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs

Le rapport présente les principaux ratios financiers (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE et de résultat net) et les enjeux liés aux ressources humaines dans le secteur. Il analyse également les leviers de croissance des property managers. Quelles sont les activités ciblées en dehors du périmètre de la loi Hoguet ? Sur quels services basés sur la data misent les acteurs ? Quelles sont leurs réponses stratégiques face à la montée de la valeur d'usage des bâtiments ?

Comprendre le jeu concurrentiel en cours et ses évolutions à venir

Cette étude analyse la concurrence sur le marché au travers d'indicateurs de concentration et de tableaux de classement/positionnement. Elle s'attarde sur les principales lignes de tension entre profils d'acteurs et propose une segmentation du marché selon 5 groupements stratégiques.

Un scoring sur la capacité de ces derniers à relever les grands défis et enjeux de la profession vous est par ailleurs proposé.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de changements dans le property management liés à l'émergence des solutions numériques : industrialisation des process, enjeux autour de la donnée immobilière, etc. Elle analyse les solutions déployées par les principaux acteurs pour répondre aux nouveaux défis liés à la valeur d'usage, et s'interroge sur les leviers de différenciation : proximité, conseil et intégration plus large de la chaîne de valeur.

LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Fidéliser les talents et redorer l'image de la profession

Gagner en efficacité à travers l'industrialisation des process

Accompagner les tendances vers la valeur d'usage et la flexibilité

Élargir les prestations au-delà du périmètre de la loi Hoguet

Développer une expertise sur tous les types d'actifs

Collecter et valoriser les données

Anticiper l'avènement du BIM exploitation

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES DES PROPERTY MANAGERS JUSQU'EN 2018

La taille du marché adressable : le taux d'externalisation de la gestion immobilière en France

Le chiffre d'affaires des sociétés de property management (panel Xerfi, 2013-2018)

Les performances financières des sociétés de property management (panel Xerfi, 2013-2018) : évolution des principaux postes de charges (consommations intermédiaires, frais de personnel), des ratios de performance (taux d'EBE, de résultat net, solde financier), indicateur d'investissement

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

Le scénario dans l'immobilier tertiaire : tendances de l'investissement et de la construction neuve

Le chiffre d'affaires des sociétés de property management (panel Xerfi)

Le taux d'EBE des sociétés de property management (panel Xerfi)

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les profils d'acteurs retenus : spécialistes, acteurs à l'offre élargie en amont ou en aval, profils mixtes asset/property, spécialistes du retail et généralistes de l'immobilier avec une offre en property

Le top 15 de la profession : surfaces gérées et chiffre d'affaires

Les chiffres clés sur la profession : nombre d'acteurs, surfaces gérées, taille du marché, etc.

La concentration du secteur : l'indicateur de concentration à partir des surfaces en gestion

LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS ET LES GROUPEMENTS STRATÉGIQUES

La cartographie des principales sociétés selon le profil des têtes de groupe, le type d'actifs gérés, la taille du parc en gestion et les zones géographiques couvertes

Les groupements stratégiques : 5 catégories en fonction du profil des acteurs et de la nature de leur actionnaire de référence : spécialistes du property management (issus de l'immobilier), acteurs au profil mixte asset/property, groupes d'administration de biens, grandes enseignes internationales des services immobiliers et spécialistes du retail

L'ANALYSE CONCURRENTIELLE DU MARCHÉ DU PROPERTY MANAGEMENT

Une dépendance forte aux éditeurs de logiciels, partenaires stratégiques

Le property manager, chef d'orchestre d'un vaste ensemble d'intervenants

Les moteurs des décisions d'externalisation : comment faire pencher la balance ?

Les PropTech, une menace encore limitée

La rivalité par les prix, fléau à combattre

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Le gain de parts de marché à travers les nouveaux contrats et les rachats

Exemples : revue des nouveaux mandats décrochés et des opérations de croissance externe

Le développement d'offres dans le cadre de la transition énergétique

Études de cas : BNP Paribas REPM, Perial

Le développement du maillage géographique en France et à l'étranger

Études de cas : Yxime, BNP Paribas REPM

Les réponses à la montée de la valeur d'usage : création d'offres destinées aux occupants (conciergerie, bien-être) et en réponse à l'émergence des bureaux partagés et du coworking

Étude de cas : Nexity Week'In

L'investissement dans le numérique : systèmes d'information, immeuble intelligent et BIM

Études de cas : GA Services, Foncia IPM

L'élargissement de l'offre à d'autres actifs : montée des actifs alternatifs dans les portefeuilles investisseurs et opérations pour se positionner dans le segment du retail

La mise en place d'une stratégie de marque et le travail sur l'identité

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les forces, faiblesses et options stratégiques des différents groupements stratégiques

Scoring des groupements stratégiques selon leur capacité à répondre aux enjeux et défis du secteur : qui sont les mieux armés pour y répondre ?

Focus sur des acteurs et initiatives emblématiques : Nexity PM, Humakey et Cushman & Wakefield (EchoPark)

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU PROPERTY MANAGEMENT

Les fondamentaux du property management :

principaux déterminants du marché, le property management dans la filière de l'immobilier, les activités des property managers (types de biens gérés et catégories de clients), la répartition du parc tertiaire en France, la réglementation (loi Hoguet, réglementation des baux commerciaux, catégories d'immeubles tertiaires et contraintes associées, réglementation environnementale dans le bâtiment)

L'analyse de l'environnement :

l'analyse PESTEL, les investissements en immobilier d'entreprise (tendance globale et par segment (2011-2018) et par type d'acquéreurs (2018)), la demande placée en bureaux en Île-de-France, les surfaces autorisées et construites de bureaux, commerces, entrepôts et hôtels (2007-2018), l'environnement macroéconomique et financier (évolution du PIB, de l'investissement des entreprises et des OAT 10 ans), les tendances de fond qui touchent les bâtiments tertiaires (bureaux flexibles, connectivité, valeur d'usage, etc.)

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les forces en présence :

les 80 principales sociétés de property management en France (actionnariat, chiffre d'affaires, surfaces en gestion, nombre d'implantations et effectifs salariés, selon les données disponibles)

Le panorama européen et mondial :

chiffres clés sur les groupes d'envergure internationale

Le positionnement des acteurs

par type de biens gérés, profil des têtes de groupe et présence géographique

Les fiches d'identité des principaux acteurs :

BNP Paribas REPM, Nexity PM, Poste Immo, Constructa AM, Crédit Agricole Immobilier, Advenis PM, Foncia IPM, Septime, Telmma, Yxime, CBRE PM, Cushman & Wakefield et Savills

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ACCESSITE

ADEXIA

ADVANTAIL

ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT

ALLIANCE PROPERTY MANAGEMENT

ARCANGE PROPERTY MANAGEMENT

ARES PROPERTY

ARTEMUS

ARTENA

ATLANTE PM

BAZIN ENTREPRISES - CMS

BILLON RST

BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT

BOETIE PARTNERS PROPERTY MANAGEMENT

BROOKS PROPERTY MANAGEMENT

CABINET BARATTE

CAREIT

CARRÉ GESTION

CBRE PROPERTY MANAGEMENT

CLEAVELAND

COGEVA

CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

CROMWELL FRANCE

CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE

DAUCHEZ PAYET

ELYGESTION PM

EPAFM

EURIA

EUROPRESTIM MANAGEMENT

FINORGEST

FONCIA IPM

GA SERVICES

GOUNY & STARKLEY PM

GROUPAMA IMMOBILIER

GROUPE ARP

GROUPE ELYSÉES MONCEAU

GSA IMMOBILIER

HUMAKEY

IMMOBILIÈRE URBI & ORBI

IMODAM PROPERTY

IREAS

JEAN TURON & ASSOCIÉS

JLL

L'ETOILE PROPERTIES SERVICES

LAZARD GROUP ASSET & PROPERTY MANAGEMENT

LEFT BANK

LELIEVRE IMMOBILIER

LOC INTER IMMOBILIER

LOISELET & DAIGREMONT ENTREPRISES

NEOGERE (CONVENIENCE)

NEXITY PROPERTY MANAGEMENT

OIKO GESTION

PERIAL PROPERTY MANAGEMENT

POINT DE VENTE

POSTE IMMO

PRIME CORPORATE MANAGEMENT

QUADRAL PROPERTY

RATP TRAVEL RETAIL

RYNDA LYON

SAFAR

SAINT-VICTOR GESTION

SAVILLS FRANCE

SCAPRIM SERVICES

SCC

SEFAL PROPERTY

SEPTIME

SERGIC ENTREPRISES

SUDECO

TELMMA

TERRANAE

TIVOLI CAPITAL

VINCI IMMOBILIER PM

WHITE STONE

WORKMAN TURNBULL

YXIME

liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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