LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse dresse les conséquences du ralentissement macro-économique et de la restriction des importations de déchets par le gouvernement chinois sur le secteur. Elle analyse également les implications de la montée en puissance des éco-organismes au sein de la filière des déchets sur le jeu concurrentiel. Elle s'interroge enfin sur le dynamisme des créations de start-up spécialisées dans les déchets et esquisse le modèle d'affaires de demain.
LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS
S'adapter à la restriction des importations de déchets par la Chine
Dépasser les business models reposant sur la hausse des volumes des déchets
Travailler avec les éco-organismes
Recréer des liens de confiance avec les collectivités
Faire face à une concurrence exacerbée
Profiter du dynamisme impulsé par l'arrivée de nombreuses start-up
S'intégrer au sein de l'écosystème de la ville intelligente
L'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES DES DÉCHETS À L'HORIZON 2020
L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2018
L'activité dans la collecte des déchets dangereux et non dangereux (2013-2018e)
L'activité dans le traitement des déchets dangereux et non dangereux (2013-2018e)
Les prix des services de collecte et traitement des déchets (2013-2018e)
L'activité dans le recyclage de déchets triés (2013-2018e)
Focus sur l'activité dans la filière de la réutilisation des déchets du BTP (2009-2018e)
Les prix des principaux matériaux recyclés : ferraille, papier, plastique, verre (2007-2018e)
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ACTEURS JUSQU'EN 2018
Le compte de résultat et le bilan d'un panel représentatif de gestionnaires de déchets (2010-2018e)
La comparaison des performances économiques et financières par maillon : collecte, enfouissement, incinération, méthanisation, recyclage
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020
Le chiffre d'affaires de la gestion des déchets (1999-2020p) et la production de déchets (2004-2020p)
Les perspectives d'activité par segment : collecte, enfouissement, incinération, méthanisation, recyclage
LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNES DE FORCE ACTUELLES ET MOUVEMENTS À VENIR
LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS
Le classement des 30 principaux acteurs de la gestion des déchets
Le positionnement des principaux acteurs : actionnariat des acteurs, présence géographique, degré d'intégration verticale, typologie des déchets traités et de matériaux recyclés, activités de diversification
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES
Le (nouveau) cycle de vie des déchets : avec l'économie circulaire, les producteurs de déchets et les éco-organismes renforcent leur pouvoir
Les rivalités concurrentielles exacerbées par la crise du recyclage
L'affrontement entre les modèles d'acteurs intégrés et spécialisés
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS DES DÉCHETS
Les stratégies de volume : rachat d'acteurs locaux, investissements capacitaires, automatisation des processus de tri, gain de contrats auprès des collectivités
Étude de cas : l'automatisation du processus de tri par GDE
Le développement de solutions globales en gestion des déchets
Études de cas : Recygo, filiale de Suez et La Poste dans les déchets de bureau ; l'offre intégrée de Paprec Group
La digitalisation de l'offre
Études de cas : la digitalisation du pilotage des tournées par Suez, le partenariat entre Matooma et Nicollin ; la digitalisation du groupe Chimirec
L'amélioration du taux de recyclabilité
Études de cas : le recyclage de panneaux solaires par Veolia ; Recommerce, leader français du reconditionnement de smartphones
LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
Une filière bouleversée par la prépondérance toujours plus forte des éco-organismes
Vers une redistribution des cartes d'ici 2020 avec la vague de remise en concurrence des DSP
Vers une dichotomie du jeu concurrentiel avec d'un côté des acteurs appliquant des stratégies techno-centric (leaders des services intelligents aux collectivités et l'économie circulaire, spécialistes des déchets dangereux, start-up) et de l'autre des stratégies human-centric (généralistes de déchets, acteurs régionaux)
LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT
Les fondamentaux de l'activité :
la répartition de la production de déchets et leur mode de traitement en France en 2014, les différents modes de gestion des déchets en 2018
Les moteurs et freins structurels :
la feuille de route de l'économie circulaire, le développement des filières REP, le geste du tri de plus en plus ancré chez les Français et la difficile acceptation des unités de traitement de déchets, etc.
L'analyse des principaux marchés clients :
collectivités locales, BTP, industrie automobile, papier-carton, etc.
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les leaders des services environnementaux :
Suez, Veolia, Derichebourg
Les généralistes des déchets :
Paprec Group, Ecore, Séché Environnement, Groupe Nicollin, Dalkia Wastenergy (ex-Tiru), Pizzorno Environnement
Les spécialistes des métaux :
Recylex, ELG Haniel
Les spécialistes des déchets industriels :
Rethmann, Chimirec, MTB Recycling
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