Les enjeux et stratégies sur le marché de la gestion des déchets

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Le marché entre dans un moment charnière. Les recycleurs doivent investir massivement pour améliorer le taux de recyclabilité et la qualité des matières premières secondaires face à la restriction des importations chinoises de déchets. Et les cartes du jeu concurrentiel sont en passe d'être redistribuées avec la remise en concurrence de nombreux contrats de délégation de service public, notamment sur le segment de l'incinération. Forts de leur savoir-faire dans la gestion des ressources humaines, les acteurs de « second rang », à l'image de Nicollin, Pizzorno ou Séché, sont en première ligne pour remporter les appels d'offres. Mais la concentration du marché est vouée à se renforcer face à la position toujours plus centrale des éco-organismes. Bien conscients des mutations en cours, les leaders des déchets, tels que Suez, Veolia et Paprec, misent plus que jamais sur la technologie afin de concevoir les services innovants et s'intégrer ainsi pleinement dans la ville intelligente et l'économie circulaire. Dès lors, à quelles évolutions de la concurrence faut-il s'attendre à moyen terme ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2020 ?

Analyser l'activité des recycleurs et anticiper son évolution à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires de la gestion des déchets jusqu'en 2020. Quels seront les impacts concrets de la restriction des importations chinoises de déchets et du ralentissement macro-économique ? Et quelles sont les perspectives de croissance des différents segments ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs au travers d'études de cas

Le rapport dresse les grands enjeux et défis à relever par les professionnels des déchets. Il se focalise également sur les réponses apportées par ces derniers pour y répondre ainsi que sur leurs axes de développement. Quelles sont les conséquences du recours croissant au digital sur l'offre des gestionnaires privés ? Comment les acteurs tentent-ils d'améliorer leurs relations avec les collectivités locales clientes et de s'intégrer dans l'écosystème de la ville intelligente ?

Appréhender le jeu concurrentiel actuel et à moyen terme

Cette étude dresse un panorama détaillé des forces en présence sur le marché. Une cartographie exhaustive de la concurrence et une analyse des rapports de force au sein de la filière vous sont également proposées. Quelles seront les conséquences du rôle toujours plus central des éco-organismes ? À quelle redistribution des cartes faut-il s'attendre avec la vague de remise en concurrence des délégations de service public d'ici 2020 ?

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse dresse les conséquences du ralentissement macro-économique et de la restriction des importations de déchets par le gouvernement chinois sur le secteur. Elle analyse également les implications de la montée en puissance des éco-organismes au sein de la filière des déchets sur le jeu concurrentiel. Elle s'interroge enfin sur le dynamisme des créations de start-up spécialisées dans les déchets et esquisse le modèle d'affaires de demain.

LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

S'adapter à la restriction des importations de déchets par la Chine

Dépasser les business models reposant sur la hausse des volumes des déchets

Travailler avec les éco-organismes

Recréer des liens de confiance avec les collectivités

Faire face à une concurrence exacerbée

Profiter du dynamisme impulsé par l'arrivée de nombreuses start-up

S'intégrer au sein de l'écosystème de la ville intelligente

L'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES DES DÉCHETS À L'HORIZON 2020

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2018

L'activité dans la collecte des déchets dangereux et non dangereux (2013-2018e)

L'activité dans le traitement des déchets dangereux et non dangereux (2013-2018e)

Les prix des services de collecte et traitement des déchets (2013-2018e)

L'activité dans le recyclage de déchets triés (2013-2018e)

Focus sur l'activité dans la filière de la réutilisation des déchets du BTP (2009-2018e)

Les prix des principaux matériaux recyclés : ferraille, papier, plastique, verre (2007-2018e)

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ACTEURS JUSQU'EN 2018

Le compte de résultat et le bilan d'un panel représentatif de gestionnaires de déchets (2010-2018e)

La comparaison des performances économiques et financières par maillon : collecte, enfouissement, incinération, méthanisation, recyclage

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Le chiffre d'affaires de la gestion des déchets (1999-2020p) et la production de déchets (2004-2020p)

Les perspectives d'activité par segment : collecte, enfouissement, incinération, méthanisation, recyclage

LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNES DE FORCE ACTUELLES ET MOUVEMENTS À VENIR

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Le classement des 30 principaux acteurs de la gestion des déchets

Le positionnement des principaux acteurs : actionnariat des acteurs, présence géographique, degré d'intégration verticale, typologie des déchets traités et de matériaux recyclés, activités de diversification

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

Le (nouveau) cycle de vie des déchets : avec l'économie circulaire, les producteurs de déchets et les éco-organismes renforcent leur pouvoir

Les rivalités concurrentielles exacerbées par la crise du recyclage

L'affrontement entre les modèles d'acteurs intégrés et spécialisés

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS DES DÉCHETS

Les stratégies de volume : rachat d'acteurs locaux, investissements capacitaires, automatisation des processus de tri, gain de contrats auprès des collectivités

Étude de cas : l'automatisation du processus de tri par GDE

Le développement de solutions globales en gestion des déchets

Études de cas : Recygo, filiale de Suez et La Poste dans les déchets de bureau ; l'offre intégrée de Paprec Group

La digitalisation de l'offre

Études de cas : la digitalisation du pilotage des tournées par Suez, le partenariat entre Matooma et Nicollin ; la digitalisation du groupe Chimirec

L'amélioration du taux de recyclabilité

Études de cas : le recyclage de panneaux solaires par Veolia ; Recommerce, leader français du reconditionnement de smartphones

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Une filière bouleversée par la prépondérance toujours plus forte des éco-organismes

Vers une redistribution des cartes d'ici 2020 avec la vague de remise en concurrence des DSP

Vers une dichotomie du jeu concurrentiel avec d'un côté des acteurs appliquant des stratégies techno-centric (leaders des services intelligents aux collectivités et l'économie circulaire, spécialistes des déchets dangereux, start-up) et de l'autre des stratégies human-centric (généralistes de déchets, acteurs régionaux)

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT

Les fondamentaux de l'activité :

la répartition de la production de déchets et leur mode de traitement en France en 2014, les différents modes de gestion des déchets en 2018

Les moteurs et freins structurels :

la feuille de route de l'économie circulaire, le développement des filières REP, le geste du tri de plus en plus ancré chez les Français et la difficile acceptation des unités de traitement de déchets, etc.

L'analyse des principaux marchés clients :

collectivités locales, BTP, industrie automobile, papier-carton, etc.

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les leaders des services environnementaux :

Suez, Veolia, Derichebourg

Les généralistes des déchets :

Paprec Group, Ecore, Séché Environnement, Groupe Nicollin, Dalkia Wastenergy (ex-Tiru), Pizzorno Environnement

Les spécialistes des métaux :

Recylex, ELG Haniel

Les spécialistes des déchets industriels :

Rethmann, Chimirec, MTB Recycling

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