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Les enjeux et stratégies des prestataires logistiques à l'horizon 2021

Consolidation du secteur, transition numérique et menace de nouveaux entrants : quelles perspectives pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des prestataires logistiques à l'horizon 2021
  • L'analyse des coûts et des marges des acteurs selon leur profil
  • Les enjeux et leviers de croissance des prestataires illustrés par des études de cas
  • Le panorama des 40 principaux prestataires en France et leur positionnement par métier et par marché client
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés intervenant dans les prestations logistiques
INFORMATIONS ETUDE

Parution Octobre 2018 -

Réf : 8STR20 / XPT

2 400 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
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L'immobilier logistique à l'horizon 2020

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Le freight forwarding en France

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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur la mutation du paysage concurrentiel des prestataires logistiques et insiste sur la menace que font peser les nouveaux entrants (compagnies maritimes, géants du e-commerce et plateformes numériques). Elle s'interroge également sur les perspectives de consolidation dans le secteur et les possibilités de constitution d'écosystèmes entre 3PL et e-commerçants.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES PRESTATAIRES LOGISTIQUES

Tirer parti de la fragmentation du secteur

Composer avec l'arrivée de nouveaux entrants : géants du e-commerce, compagnies maritimes et plateformes numériques

S'adapter à l'évolution géographique et modale des flux de marchandises

Profiter de l'essor du e-commerce

S'approprier les nouvelles technologies et la digitalisation

Conquérir le marché prometteur des PME

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DES PRESTATAIRES

L'ACTIVITÉ GLOBALE ET PAR SEGMENT JUSQU'EN 2018

Le chiffre d'affaires mondial des prestataires logistiques

Le chiffre d'affaires des prestataires logistiques implantés en France

Le chiffre d'affaires par segment : entreposage, TRM, messagerie et fret express, freight forwarding

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES PRESTATAIRES SELON LEUR PROFIL

Les principaux ratios financiers des grands prestataires logistiques (donneurs d'ordres), des freight forwarders de taille intermédiaire, des transporteurs de taille moyenne et des petits transports (sous-traitants)

Les indicateurs comparés : les consommations intermédiaires, les frais de personnel, le taux d'excédent brut d'exploitation (EBE) et le taux de résultat net

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

Le scénario macroéconomique

Le chiffre d'affaires des principaux prestataires logistiques en France

Le chiffre d'affaires par segment : entreposage, TRM, messagerie et fret express, freight forwarding

LE JEU CONCURRENTIEL : VERS UNE NOUVELLE PHASE DE CONSOLIDATION

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

La typologie des groupes leaders et le top 25 des prestataires logistiques mondiaux

Les principaux prestataires logistiques en France et leur positionnement par métier et par marché client

Les leaders par segment : entreposage, transport routier, messagerie et fret express, freight forwarding

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET DES RAPPORTS DE FORCE

Une phase de consolidation chez les 3PL

Les 3PL soumis à des pressions de toutes parts

L'homogénéité de l'offre engendre des pressions tarifaires

Des prestataires confrontés à des pénuries de capacités de transport

Les plateformes numériques menacent les parts de marché des 3PL

Les géants du e-commerce : d'un statut de client à celui de concurrent

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES PRESTATAIRES

Le développement international des activités : exemples de leviers employés par Geodis, Bolloré, Gefco, STED, ID Logistics et FM Logistic ; focus sur l'essor des services ferroviaires Chine-Europe

La diversification sectorielle : le potentiel de croissance par marché client

Études de cas : le transport de produits de santé par Heppner et La Poste ; les prestations 4PL pour les industriels Gefco-Mecachrome et Daher-Airbus 3PL+

Le développement des activités dans le e-commerce : analyse par profil d'acteurs

Études de cas : La Poste et Hopps Group, des acteurs intégrés de la logistique à la livraison ; Deutsche Post-DHL et UPS, des stratégies de croissance dans le e-commerce

Exemples : les partenariats entre 3PL et e-commerçants/distributeurs « Amazon Prime Now »/Geodis,

« Carrefour livré chez vous »/STEF, « Leclerc chez moi »/ID Logistics, Cdiscount/Geodis

L'intégration des métiers de la chaîne logistique : TRM, entreposage, messagerie/fret express, freight forwarding

Études de cas : Dimotrans devient un acteur intégré, le groupement Astre développe une activité overseas

L'adoption des nouvelles technologies : drones, robots, etc.

Études de cas : Geodis lance de nombreuses innovations ; Gefco mise sur l'innovation partagée ; DB Schenker

et Cisco Systems partenaires pour développer l'IoT et les technologies de la supply chain

La digitalisation : logiciels supply chain et plateformes numériques

Études de cas : Bolloré, le projet Globe (TMS) et le partenariat avec AliBaba

Focus sur : les 3PL et les plateformes numériques (Geodis, DB Schenker, DHL, Kuehne + Nagel, FM Logistic)

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Le mapping : les groupements stratégiques des principaux prestataires logistiques

L'analyse des forces/faiblesses et opportunités/menaces des 5 groupements stratégiques : les expressistes / intégrateurs, les grands prestataires généralistes, les purs freight forwarders, les spécialistes métier/marché, les transporteurs-logisticiens

La capacité des 5 groupements stratégiques à répondre aux enjeux et défis de la filière

Étude de cas : La Poste, un prestataire à la croisée des chemins

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT

Les fondamentaux de l'activité :

le schéma de filière du TRM, la gamme des services logistiques, les différents niveaux de prestations logistiques, les principaux marchés clients du secteur

Le commerce international :

le commerce mondial de marchandises, le commerce extérieur de la France, les importations et les exportations françaises par pays et par catégories de produits

L'environnement macroéconomique :

le PIB en France, la production de l'industrie manufacturière, le chiffre d'affaires du commerce de gros, du commerce de détail et du e-commerce, le cours du pétrole brut et la parité euro-dollar

La logistique et le transport de marchandises :

la performance logistique de la France au niveau mondial, les entrepôts et plateformes logistiques en France, l'évolution des parts modales du transport terrestre de marchandises, le trafic et les prix du transport de marchandises (routier, ferroviaire, aérien et maritime)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les acteurs français :

Bolloré, CAT, FM Logistic, Geodis, ID Logistics, La Poste, STEF

Les acteurs étrangers :

DB Schenker, Deutsche Post DHL, Gefco, Kuehne + Nagel, XPO Logistics

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2 Présentation de l'étude

Les défis s'amoncellent pour les prestataires logistiques. Au-delà d'un environnement délicat (montée du protectionnisme, volatilité des prix du transport, pénuries de capacités), les « 3PL » vont devoir apporter des réponses à trois menaces bien identifiées. En amont, les compagnies maritimes et aériennes essayent de se passer de leurs services ; frontalement, les plateformes d'intermédiation cherchent à les court-circuiter ; en aval, les géants du e-commerce (Amazon, Alibaba…) deviennent de véritables concurrents et nourrissent de grandes ambitions. Dans ce contexte, un nouveau mouvement de consolidation semble inéluctable. Pour tenter de se repositionner au centre de l'écosystème, les acteurs vont en effet devoir peser de tout leur poids et renouer avec les stratégies de rapprochement. La transformation technologique et numérique (recours aux robots, drones, plateformes…), déjà bien enclenchée, va également devoir s'accélérer. Plus largement, quels sont les leviers de croissance et de riposte des prestataires ? Quels sont les acteurs les mieux armés pour s'imposer ? Et quelles sont leurs perspectives de croissance à l'horizon 2021 ?

Analyser l'activité des prestataires logistiques et anticiper son évolution d'ici 2021

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des prestataires logistiques et des principaux segments à l'horizon 2021. Celles-ci tiennent compte de notre scénario macroéconomique, de l'évolution de la demande des principaux marchés clients ainsi que des projets de développement des acteurs.

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance actionnés par les acteurs

Le rapport analyse les principales opportunités et défis des prestataires ainsi que les leviers actionnés pour y faire face. Quelles sont les stratégies de diversification privilégiées ? Quelles sont les initiatives des acteurs en matière d'intégration des métiers et des nouvelles technologies (drones, robots, etc.) ? Comment tentent-ils de réussir leur transformation numérique (logiciels, plateformes, etc.) ? Tous les leviers sont analysés au travers d'études de cas et d'exemples concrets.

Comprendre le jeu concurrentiel et les rapports de force à l'œuvre dans le secteur

Cette étude propose une analyse de la concurrence et des rapports de force sur le marché de la logistique. Elle insiste notamment sur la menace de nouveaux entrants, à commencer par les plateformes numériques qui deviennent une alternative pour les expéditeurs, ainsi que sur les compagnies maritimes qui vendent directement leurs capacités de transport et/ou font des incursions dans la logistique et, surtout, les géants du e-commerce qui deviennent de plus en plus des concurrents.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AGILITY

AIR PARTNER INTERNATIONAL

ALAINÉ

ALIBABA

ALTEAD AUGIZEAU

AMAZON

ANTOINE DISTRIBUTION

ARVATO

BANSARD INTERNATIONAL

BBL TRANSPORT

BDP INTERNATIONAL

BERT

BOLLORÉ

BPOST

C.H. ROBINSON

CAPELLE

CARREFOUR

CAT

CDISCOUNT

CEVA LOGISTICS

CHALAVAN & DUC

CHARLES ANDRÉ

CHRONOPOST

CIBLEX

CJ LOGISTICS

CLASQUIN

CMA CGM

COSCO

CRYSTAL GROUP

DACHSER

DACHSER

DAHER

DAMCO

DB SCHENKER

DELANCHY

DERET LOGISTIQUE

DEUTSCHE POST-DHL

DIMOTRANS

DOMINIQUE PRUDENT

DOUMEN

DP WORLD

DPD FRANCE

DSV

DSV

E-B-TRANS

EGETRA

ÉTOILE ROUTIÈRE

EUROTRANSPHARMA

EXPEDITORS

FAUVEDER

FEDEX

FLEXPORT

FM LOGISTIC

FORWARDIS

GEFCO

GEODIS

GIRARD AGEDISS

GLS

GONDRAND FRERES

GREENMODAL TRANSPORT

GROUPE BILS DEROO

GROUPE CAYON

GROUPE DUPESSEY

GROUPE LAHAYE

GROUPEMENT ASTRE

GT LOGISTICS

HEPPNER

HERPORT

HITACHI TRANSPORT SYSTEM

HNA GROUP

HOPPS GROUP

HUB GROUP

ID LOGISTICS

IDEA GROUPE

IMPERIAL LOGISTICS

ISS

J.B. HUNT

JACKY PERRENOT

JARDEL SERVICE

JD.COM

JF HILLEBRAND

KERRY LOGISTICS

KINTETSU WORLD EXPRESS

KUEHNE + NAGEL

LA POSTE

LE CALVEZ

LE ROY LOGISTIQUE

LECLERC

LOG'S

LV OVERSEAS

MAERSK

MALHERBE

MARKEN

MAUFFREY

MAZET

MGE

MILITZER & MÜNCH

MLP

MONDIAL RELAY

MTA

MUTUAL LOGISTICS

NIPPON EXPRESS

OLANO SERVICES

ONET

PANALPINA

PEDRETTI

QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL

RAKUTEN

RHENUS LOGISTICS

RIVIERE TRANSPORTS

ROHLIG

RYDER SYSTEM

SAMAT

SATAR

SCALLOG

SEALOGIS

SHIPPEO

SIFA TRANSIT

SINOTRANS

SNCF

SODEXI

SODEXI

SOFLOG

SOFRILOG

SOGETRA

STACI

STAF

STAR SERVICE

STEF

STG

STUART

STVA

TAB

TCS

TNT EXPRESS

TOLL GROUP

TOP CHRONO

TRANSALLIANCE

TRANSFORCE

TRANSIT FRUITS

TRANSPORTS BRANGEON

TRANSPORTS BREGER

TRANSPORTS CAILLOT

TRANSPORTS GUIDEZ

TRANSPORTS JH MESGUEN

TRANSPORTS LTR - VIALON

TRANSPORTS P FATTON

TRANSPORTS PORTMANN

TRATEL

TSA

TWILL

UPS

USHIP

VEYNAT

VOLUPAL

WALON FRANCE

XPO LOGISTICS

YUSEN LOGISTICS

ZALANDO

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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