Les enjeux et stratégies des mutuelles du Code de la mutualité

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L'ère de profonds bouleversements des mutuelles du Code de la mutualité est loin d'être achevée. Les défis qui s'imposent à elles ne pourront être relevés que par un travail de fond sur les portefeuilles de produits et services, les dispositifs commerciaux et relationnels mais également par une plus grande intégration des nouvelles technologies. Pour consolider leur modèle, fragilisé par une trop faible diversification, et endiguer l'érosion de leurs positions, elles devront développer et mettre en œuvre une véritable politique de fidélisation de leurs adhérents et de conquête de nouveaux territoires. Face à l'ampleur des chantiers à mener, les grandes manœuvres se poursuivent et rebattent les cartes du jeu concurrentiel. Dans ce contexte, quelles options retenir entre regroupements, logiques partenariales et indépendance ? Quel scénario de recomposition envisager à moyen terme ? Quels leviers privilégier pour mener des stratégies de croissance pérennes ?

Décrypter les grands défis à relever et les réponses stratégiques apportées

L'étude analyse les principaux défis et enjeux à relever par des mutuelles du Code de la mutualité confrontées à une ère d'hypercompétition et des changements réglementaires inédits. Pour y répondre mais aussi pour accroître la résilience de leur modèle, désormais fragilisé, quels sont les leviers d'action prioritaires des acteurs ? L'analyse de leurs stratégies s'appuie sur des exemples et études de cas concrets.

Comprendre les transformations du jeu concurrentiel en cours et à venir

Le rapport vous propose une analyse détaillée du jeu concurrentiel en cours et ses évolutions à moyen terme. Alors que les grandes manœuvres ont définitivement fait tomber les lignes de démarcation au sein de la mutualité française et franchi les frontières qui séparent les différentes formes d'OCAM, quels seront les grands gagnants de ces vastes recompositions ?

Analyser les perspectives des mutuelles du Code de la mutualité à l'horizon 2022

Le rapport décrypte les grandes tendances qui impactent le marché de l'assurance santé, au cœur du développement des mutuelles du Code de la mutualité, et, au-delà, de celui des risques sociaux, sur lesquels certaines d'entre elles cherchent à se diversifier. Quelles conséquences attendre sur les positions des mutuelles du Code de la mutualité à l'horizon 2022 ?

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les principaux défis et enjeux clés auxquels sont confrontées les mutuelles du Code de la mutualité et analyse les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Elle décrypte par ailleurs l'impact du vaste mouvement de recomposition qui agite la mutualité française dans un contexte de bouleversements inédits.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Ne pas sous-estimer l'ampleur des bouleversements en cours et à venir

Trouver sa place dans un paysage concurrentiel en pleine recomposition

Capitaliser sur les valeurs du mutualisme et les logiques affinitaires

Accroître la résilience de modèles trop peu diversifiés

Intégrer les apports des nouvelles technologies

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DES ACTEURS

L'ACTIVITÉ DES MUTUELLES DU CODE DE LA MUTUALITÉ

L'évolution des déterminants de l'activité

La place des mutuelles du Code de la mutualité sur le marché de l'assurance

La structure du chiffre d'affaires des mutuelles du Code de la mutualité

Dynamique rétrospective de l'activité des mutuelles du Code de la mutualité

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'évolution des déterminants de l'activité à l'horizon 2022

Les perspectives d'activité des mutuelles du Code de la mutualité à l'horizon 2022

UN JEU CONCURRENTIEL EN PLEINE RECOMPOSITION

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Vue d'ensemble de la mutualité : démographie des mutuelles du Code de la mutualité, focus sur les mutuelles assujetties à la TSA, concentration, focus sur les mutuelles interprofessionnelles, professionnelles et d‘entreprise et sur les mutuelles de la Fonction publique

Les positions des mutuelles du Code de la mutualité au sein des classements sur les principaux marchés des assurances de personnes : l'assurance santé complémentaire, la prévoyance, l'épargne retraite

Cartographies et principaux chiffres clés des mutuelles du Code de la mutualité : chiffre d'affaires, résultat net, ratio de solvabilité, réseaux de distribution

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Un environnement concurrentiel lourdement impacté par les évolutions réglementaires des dernières années

La fin actée des pactes de non-agression au sein de l'univers mutualiste

Les groupes et regroupements mutualistes restructurent progressivement la mutualité

La montée en puissance des pôles mutualistes au sein des groupes de protection sociale et des groupes mutualistes d'assurance

LES PRINCIPAUX AXES DE DEVELOPPEMENT

Les stratégies de diversification : de l'enrichissement des portefeuilles produits à l'élargissement des cibles de clientèles jusqu'aux stratégies plus atypiques de déploiement hors du champ de l'assurance santé

Panorama des principales initiatives en matière de diversification des portefeuilles produits et d'élargissement du champ d'intervention à de nouvelles cibles de clientèle

Études de cas : NEHS, une stratégie de diversification métier autour du monde hospitalier / VYV, l'habitat comme 3e pilier du groupe

Les logiques partenariales au service des stratégies de croissance : des partenariats au sein de la mutualité, et au-delà du monde de l'assurance jusqu'aux accords avec des acteurs issus d'horizons divers

Études de cas : la MGEN et la Maif, une proximité historique ; Ociane Groupe Matmut et Cdiscount

L'optimisation des dispositifs commerciaux : de l'adaptation des réseaux en propre au recours aux intermédiaires jusqu'aux accords commerciaux

Panorama des principales initiatives en matière d'optimisation des dispositifs commerciaux

Les initiatives dans le champ des services : des initiatives dans le champ de la e-santé jusqu'à la prévention

Panorama des lancements de services de téléconsultation

Étude de cas : Ociane Groupe Matmut et le coaching santé en ligne

NOTRE SCÉNARIO SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Vers une recomposition et une complexification du jeu concurrentiel sous l'impulsion de la montée en puissance de pôles fédérateurs et de logiques partenariales

Les frontières intra et inter-familles ont définitivement volé en éclat : le paysage de la mutualité est redéfini

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DES ACTEURS

Les fondamentaux des mutuelles du Code de la mutualité :

la gouvernance et les principes de fonctionnement, les SSAM et les réseaux mutualistes, la structure de coûts et les principaux postes du compte de résultat (mutuelles assujetties à la TSA)

Les évolutions réglementaires :

le « 100% Santé » (RAC 0), le cadre prudentiel Solvabilité 2, la révision des procédures de substitution, la résiliation infra-annuelle, etc.

Les principales tendances et données clés des populations cibles :

segment collectif (focus sur la démographie des entreprises et l'emploi salarié) et segment individuel (focus sur la population retraitée, l'emploi dans la Fonction publique, l'emploi indépendant)

Les principaux marchés des assurances de personnes :

l'assurance santé complémentaire, la prévoyance, l'épargne retraite

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS MAJEURS

Chacune des 10 fiches propose une présentation générale de l'organisation des mutuelles et groupes mutualistes du Code de la mutualité, leurs chiffres clés, leurs dispositifs commerciaux, les principaux services santé proposés et l'actualité récente.

AÉSIO

LA MUTUELLE GÉNÉRALE

GROUPE INTÉRIALE

MGP

GROUPE MUTUALIA

MUTUELLE BLEUE

SOLIMUT MUTUELLES DE FRANCE

NHES

GROUPE VYV

UNÉO

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