

Dernière parution le 03/06/2019 -
Réf : 9MTR14 / XPT
284 pages
2 400 € HT
Les acteurs de la défense vont devoir tirer le meilleur parti des futurs programmes de coopération. Car le marché évolue rapidement, en particulier sur le Vieux Continent où un nouveau paradigme se dessine. Au-delà de la hausse des dépenses militaires à venir des différents États membres, un nouvel élan a en effet été donné à la coopération européenne en matière d'armement avec le lancement effectif de la CSP puis, début 2019, du Fonds européen de défense. La France promeut activement ces initiatives et table d'ailleurs sur une hausse de 36% des programmes en coopération avec des partenaires européens sur la période 2019-2025.
Mais face aux restrictions américaines et aux réticences allemandes, les groupes de défense devront assurer l'exportabilité de leurs équipements. Sans compter que le Brexit pourrait bien venir perturber le jeu en mettant dans une position inédite un acteur majeur du marché européen. Dans un contexte de concurrence internationale accrue, les acteurs devront également renforcer leurs efforts d'innovation afin de préserver leur avance technologique. Dès lors, quels sont les leviers et perspectives de croissance des groupes de défense dans le monde et en France ? À quelles évolutions du paysage concurrentiel en Europe faut-il s'attendre à moyen terme ?
L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les dépenses militaires à l'horizon 2023, en plus d'une analyse approfondie du marché mondial et du marché français de la défense. Grâce à des panels exclusifs, elle présente également, pour chacun des segments du marché, l'évolution du chiffre d'affaires des groupes.
Le rapport propose une vision complète de la concurrence sur le marché de la défense au travers de nombreux tableaux de classement/positionnement des leaders mondiaux et des acteurs français. Il analyse également les forces concurrentielles (en France et à l'export) ainsi que leurs évolutions en cours et à venir au niveau européen.
Le rapport présente 5 défis majeurs pour les groupes de défense français et européens et leurs principaux axes de développement. Comment les acteurs tentent-ils de s'adapter aux évolutions du MCO et de préserver leur avance technologique ? Quels leviers actionnent-ils pour améliorer leur compétitivité ? Quels sont leurs principaux axes d'innovation ? Chaque axe stratégique est illustré par des exemples et études de cas concrets.
LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les évolutions à moyen terme du marché mondial et français de la défense. Elle vous livre également nos scénarios de recomposition du jeu concurrentiel en Europe et s'attarde notamment sur l'importance croissante du numérique dans l'activité des groupes de défense.
LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS
S'insérer dans les grands programmes européens d'armement
Garantir l'exportabilité des matériels
Préserver son avance technologique
S'adapter aux évolutions du MCO
Développer des synergies avec le civil
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ
LE MARCHÉ MONDIAL DE LA DÉFENSE JUSQU'EN 2018
Les dépenses militaires mondiales (2008-2018) et la répartition par pays
Le chiffre d'affaires « défense » des leaders mondiaux de l'armement (2010-2018)
Le chiffre d'affaires « défense » des leaders mondiaux par pays (États-Unis, Russie, Europe et France)
Le chiffre d'affaires « défense » des leaders mondiaux par marché (aérien, terrestre, naval)
LE MARCHÉ FRANÇAIS DE LA DÉFENSE JUSQU'EN 2018
Les dépenses militaires en France (2011-2018) et focus sur les dépenses d'équipement (2012-2018)
L'évolution des importations françaises d'armement (2010-2018)
Les exportations françaises d'armement (prises de commandes et livraisons) (2010-2018)
Focus sur les principaux pays clients de la France
Focus sur les évolutions dans le soutien de l'État à l'export
Le chiffre d'affaires des industriels de la défense établis en France (2012-2018)
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023
Les dépenses militaires mondiales et en France
Focus sur l'évolution prévue des dépenses d'équipement en France
Le chiffre d'affaires des industriels de la défense établis en France
LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS
LES FORCES EN PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ MONDIAL
Vue d'ensemble des pays leaders de l'industrie mondiale de la défense
Le classement et positionnement des 30 plus grands groupes de défense mondiaux
Le classement des leaders mondiaux de la défense par grand domaine : aérien, terrestre, naval, systèmes d'armes (radars, missiles, etc.)
LA FILIÈRE FRANÇAISE
Les 8 champions de l'industrie française de défense
Les principaux bénéficiaires des crédits d'armement français
Les acteurs clés de l'industrie française de défense par grand domaine : aérien, terrestre, naval
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES
Analyse, en France et à l'export, de l'impact des 5 éléments clés (le pouvoir de marché des fournisseurs, le pouvoir de marché des clients, l'arrivée de nouveaux entrants, la réglementation et la rivalité entre concurrents) sur l'environnement concurrentiel des groupes de défense français
LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
Le renforcement de la concurrence des groupes non européens
La recomposition majeure du paysage concurrentiel dans l'aéronautique
Un nouveau paradigme dans le terrestre
La lutte pour le leadership européen dans le naval
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS DE LA DÉFENSE
L'innovation : les principales innovations de rupture en cours de développement (missiles hypersoniques, drones en essaims, armes à énergie dirigée, etc.), éphémérides des principaux faits marquants des groupes français en matières d'innovation
Étude de cas : les innovations de Thales, Safran et Nexter dans le cadre du programme Scorpion
Le renforcement de l'offre de services :l'importance du MCO pour les acteurs et leurs stratégies pour développer cette activité
Étude de cas : le programme LORCA (Thales)
Le développement à l'international : les stratégies d'internationalisation et les problématiques soulevées, éphémérides des principaux contrats à l'export remportés par les groupes français
Étude de cas : le développement de la gamme Gowind par Naval Group
L'amélioration de la compétitivité de l'offre : les stratégies pour réduire les coûts de production, le développement de matériels plus polyvalents et plus robustes à l'usage
Étude de cas : la modernisation de l'outil de production de Nexter
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Chacune des fiches d'identité présente l'activité et les chiffres clés des acteurs et propose une analyse détaillée de leur positionnement concurrentiel.
Les leaders français :
Dassault Aviation, Naval Group, Safran, Thales, Arquus
Les groupes transeuropéens :
AIRBUS GROUP, MBDA, KNDS (avec un focus sur NEXTER)
Les autres leaders américains et européens :
Lockheed Martin, BAE Systems, Leonardo, Rheinmetall Defence
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
01DB-METRAVIB
Airbus Group
ALKAN
Almaz-Antey
ALSETEX
AMETRA
ARQUUS
Austal
Babcock International
BAE Systems
BERTIN TECHNOLOGIES
Boeing
CEGELEC DEFENSE ET NAVAL
CHEDDITE FRANCE
CILAS
CMI DEFENCE
CMN
CNIM
CNN MCO
Cobham
COFIDUR EMS
COUACH
CS SYSTEMES D'INFORMATION
CTA INTERNATIONAL
Damen
Dassault Aviation
DCI
ECA ROBOTICS
Elbit Systems
ETIENNE LACROIX GROUP
EURENCO
EXPLEO France
FICHOU
Fincantieri
General Dynamics
General Dynamics
GROUPE SII
Hindustan Aeronautics
Honeywell
Huntington Ingalls Industries
IAI
Indian Ordnance Factories
INDRAERO SIREN
INEO DEFENSE
INGELIANCE TECHNOLOGIES
JUNGHANS T2M
KALISTRUT AEROSPACE
KALRAY
KMW
KNDS
L-3 Communications
Leidos
Leonardo
LGM
Lockheed Martin
LOHR INDUSTRIE
LOSBERGER
MATRA ELECTRONIQUE
MBDA
MHI
Naval Group
Navantia
NEXANS
NEXEYA
Nexter
NICOLAS INDUSTRIE
NICOMATIC
NOBEL SPORT
Northrop Grumman
NSE
ODAS
OEM DEFENCE SERVICES
ORANGE CYBERDEFENSE
Oshkosh
PANHARD GENERAL DEFENSE
PAUL BOYE TECHNOLOGIES
PGZ
PROLANN
PYROALLIANCE
RADIALL
RAFAUT
RAIDCO MARINE
Raytheon
Rheinmetall
Rolls-Royce
ROXEL FRANCE
Russian Helicopters
SABENA TECHNICS
Safran
SAFRAN MARTIN-BAKER France
SILLINGER
SOCARENAM
SODERN
SOFEMA
SOFRADIR
SPHEREA TEST & SERVICES
Tactical Missiles
TEAM
Textron
Thales
TKMS
TRS AMDC2
Turkish Aerospace
UFAST
UKAD
UkrOboronProm
United Aircraft
United Shipbuilding
UTC
VERNEY-CARRON
ZODIAC MILPRO INTERNATIONAL
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