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Les acteurs de la défense vont devoir tirer le meilleur parti des futurs programmes de coopération. Car le marché évolue rapidement, en particulier sur le Vieux Continent où un nouveau paradigme se dessine. Au-delà de la hausse des dépenses militaires à venir des différents États membres, un nouvel élan a en effet été donné à la coopération européenne en matière d'armement avec le lancement effectif de la CSP puis, début 2019, du Fonds européen de défense. La France promeut activement ces initiatives et table d'ailleurs sur une hausse de 36% des programmes en coopération avec des partenaires européens sur la période 2019-2025.

Mais face aux restrictions américaines et aux réticences allemandes, les groupes de défense devront assurer l'exportabilité de leurs équipements. Sans compter que le Brexit pourrait bien venir perturber le jeu en mettant dans une position inédite un acteur majeur du marché européen. Dans un contexte de concurrence internationale accrue, les acteurs devront également renforcer leurs efforts d'innovation afin de préserver leur avance technologique. Dès lors, quels sont les leviers et perspectives de croissance des groupes de défense dans le monde et en France ? À quelles évolutions du paysage concurrentiel en Europe faut-il s'attendre à moyen terme ?

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les dépenses militaires à l'horizon 2023, en plus d'une analyse approfondie du marché mondial et du marché français de la défense. Grâce à des panels exclusifs, elle présente également, pour chacun des segments du marché, l'évolution du chiffre d'affaires des groupes.

Le rapport propose une vision complète de la concurrence sur le marché de la défense au travers de nombreux tableaux de classement/positionnement des leaders mondiaux et des acteurs français. Il analyse également les forces concurrentielles (en France et à l'export) ainsi que leurs évolutions en cours et à venir au niveau européen.

Le rapport présente 5 défis majeurs pour les groupes de défense français et européens et leurs principaux axes de développement. Comment les acteurs tentent-ils de s'adapter aux évolutions du MCO et de préserver leur avance technologique ? Quels leviers actionnent-ils pour améliorer leur compétitivité ? Quels sont leurs principaux axes d'innovation ? Chaque axe stratégique est illustré par des exemples et études de cas concrets.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les évolutions à moyen terme du marché mondial et français de la défense. Elle vous livre également nos scénarios de recomposition du jeu concurrentiel en Europe et s'attarde notamment sur l'importance croissante du numérique dans l'activité des groupes de défense.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

S'insérer dans les grands programmes européens d'armement

Garantir l'exportabilité des matériels

Préserver son avance technologique

S'adapter aux évolutions du MCO

Développer des synergies avec le civil

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LE MARCHÉ MONDIAL DE LA DÉFENSE JUSQU'EN 2018

Les dépenses militaires mondiales (2008-2018) et la répartition par pays

Le chiffre d'affaires « défense » des leaders mondiaux de l'armement (2010-2018)

Le chiffre d'affaires « défense » des leaders mondiaux par pays (États-Unis, Russie, Europe et France)

Le chiffre d'affaires « défense » des leaders mondiaux par marché (aérien, terrestre, naval)

LE MARCHÉ FRANÇAIS DE LA DÉFENSE JUSQU'EN 2018

Les dépenses militaires en France (2011-2018) et focus sur les dépenses d'équipement (2012-2018)

L'évolution des importations françaises d'armement (2010-2018)

Les exportations françaises d'armement (prises de commandes et livraisons) (2010-2018)

Focus sur les principaux pays clients de la France

Focus sur les évolutions dans le soutien de l'État à l'export

Le chiffre d'affaires des industriels de la défense établis en France (2012-2018)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

Les dépenses militaires mondiales et en France

Focus sur l'évolution prévue des dépenses d'équipement en France

Le chiffre d'affaires des industriels de la défense établis en France

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS

LES FORCES EN PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ MONDIAL

Vue d'ensemble des pays leaders de l'industrie mondiale de la défense

Le classement et positionnement des 30 plus grands groupes de défense mondiaux

Le classement des leaders mondiaux de la défense par grand domaine : aérien, terrestre, naval, systèmes d'armes (radars, missiles, etc.)

LA FILIÈRE FRANÇAISE

Les 8 champions de l'industrie française de défense

Les principaux bénéficiaires des crédits d'armement français

Les acteurs clés de l'industrie française de défense par grand domaine : aérien, terrestre, naval

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

Analyse, en France et à l'export, de l'impact des 5 éléments clés (le pouvoir de marché des fournisseurs, le pouvoir de marché des clients, l'arrivée de nouveaux entrants, la réglementation et la rivalité entre concurrents) sur l'environnement concurrentiel des groupes de défense français

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Le renforcement de la concurrence des groupes non européens

La recomposition majeure du paysage concurrentiel dans l'aéronautique

Un nouveau paradigme dans le terrestre

La lutte pour le leadership européen dans le naval

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS DE LA DÉFENSE

L'innovation : les principales innovations de rupture en cours de développement (missiles hypersoniques, drones en essaims, armes à énergie dirigée, etc.), éphémérides des principaux faits marquants des groupes français en matières d'innovation

Étude de cas : les innovations de Thales, Safran et Nexter dans le cadre du programme Scorpion

Le renforcement de l'offre de services :l'importance du MCO pour les acteurs et leurs stratégies pour développer cette activité

Étude de cas : le programme LORCA (Thales)

Le développement à l'international : les stratégies d'internationalisation et les problématiques soulevées, éphémérides des principaux contrats à l'export remportés par les groupes français

Étude de cas : le développement de la gamme Gowind par Naval Group

L'amélioration de la compétitivité de l'offre : les stratégies pour réduire les coûts de production, le développement de matériels plus polyvalents et plus robustes à l'usage

Étude de cas : la modernisation de l'outil de production de Nexter

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Chacune des fiches d'identité présente l'activité et les chiffres clés des acteurs et propose une analyse détaillée de leur positionnement concurrentiel.

Les leaders français :

Dassault Aviation, Naval Group, Safran, Thales, Arquus

Les groupes transeuropéens :

AIRBUS GROUP, MBDA, KNDS (avec un focus sur NEXTER)

Les autres leaders américains et européens :

Lockheed Martin, BAE Systems, Leonardo, Rheinmetall Defence

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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