

Parue le 25/09/2019 -
Réf : 9ABF32 / PTAX
202 pages - 2 400 € HT
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Les grandes manœuvres se poursuivent dans la gestion d'actifs, sous l'impulsion des leaders. Des initiatives justifiées par la concurrence exacerbée et l'ampleur des chantiers à mener. L'optimisation des modèles et des stratégies de croissance s'imposent en effet dans un contexte marqué par de nombreux obstacles : freins conjoncturels et financiers bridant et complexifiant l'activité, réglementation contraignante, mutations technologiques nécessitant de lourds investissements… Les nouvelles technologies doivent ainsi être intégrées au service de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de nouvelles expériences clients. Au-delà de la refonte des dispositifs commerciaux, les acteurs doivent revisiter leurs gammes de produits pour apporter des réponses adaptées aux attentes des épargnants et aux enjeux sociétaux. Entre les leaders jouant la carte des volumes et de l'offre globale et les indépendants misant sur la spécialisation, quels sont les profils les mieux armés pour répondre aux enjeux actuels ? Quels leviers privilégier pour mener des stratégies de croissance pérennes ? Et quelles sont les véritables perspectives d'ici 2022 ?
Décrypter les grands défis à relever et les réponses stratégiques apportées
L'étude analyse les principaux défis et enjeux des gestionnaires d'actifs confrontés à un environnement économique et géopolitique instable, à des taux durablement bas, à des marchés volatils, à une inflation réglementaire pesante ainsi qu'à des évolutions technologiques inédites. Quels sont les leviers d'action prioritaires des acteurs pour y répondre de façon pertinente ? Le décryptage de leurs stratégies s'appuie sur des exemples et études de cas concrets.
Comprendre les transformations du jeu concurrentiel en cours et à venir
Le rapport vous propose une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel, aujourd'hui dominé par les filiales des groupes bancaires et marqué par le dynamisme du tissu entrepreneurial. À quelles évolutions faut-il s‘attendre à moyen terme face à la complexification du jeu concurrentiel opposant la course aux volumes des leaders et les stratégies de focalisation des indépendants ? Quelles seront les conséquences de l'avènement des logiques partenariales et de la concentration à géométrie variable du secteur ?
Analyser les perspectives du marché de la gestion d'actifs à l'horizon 2022
Le rapport décrypte les grandes tendances à l'œuvre sur le marché de la gestion d'actifs. Quelles évolutions attendre à l'horizon 2022 dans un environnement économique, financier et géopolitique qui demeure complexe et fragile ? Quelle place pour l'investissement responsable ? Quels seront les impacts de la réforme de l'épargne retraite portée par la loi Pacte ?
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les principaux défis et enjeux clés auxquels sont confrontés les spécialistes de la gestion d'actifs et leurs actionnaires et analyse les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Elle décrypte par ailleurs le jeu concurrentiel actuel ainsi que les évolutions à attendre à moyen terme.
LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS
Composer avec un environnement financier plus complexe
Convaincre et éduquer les épargnants français
Tirer parti de la réforme du marché de l'épargne retraite
Capitaliser sur la montée en puissance des préoccupations environnementales
Chercher des relais de croissance à l'international
Intégrer les apports des nouvelles technologies
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DES ACTEURS
LE MARCHÉ DE LA GESTION D'ACTIFS POUR COMPTE DE TIERS
L'évolution des déterminants de l'activité
La gestion d'actifs pour compte de tiers : vue d'ensemble
Dynamique de l'activité sur les marchés de la gestion collective et sous mandat
Focus sur l'investissement responsable
Principaux indicateurs financiers des sociétés de gestion d'actifs : produits et charges d'exploitation, rentabilité
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022
L'évolution des déterminants de l'activité à l'horizon 2022
Les perspectives du marché de la gestion d'actifs pour compte de tiers à l'horizon 2022
LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS
LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT
Le panorama de la profession : démographie et profil des sociétés de gestion d'actifs, cartographie des acteurs majeurs de la profession
Les principales sociétés de gestion d'actifs filiales de groupes bancaires : encours totaux, positions sur le marché français, taille des réseaux des maisons-mères, poids de la clientèle institutionnelle
Les principales sociétés de gestion d'actifs filiales d'acteurs de l'assurance : encours totaux, poids sur le marché français, poids des clientèles externes, poids des maisons-mères sur le marché de l'assurance-vie
Les boutiques et autres sociétés indépendantes : encours totaux
Les spécialistes étrangers : encours totaux, poids sur le marché français
LE CONTEXTE CONCURRENTIEL
Le niveau de concentration du marché français de la gestion d'actifs
Évolution des parts de marché des différentes familles d'acteurs au cours des dix dernières années
Un marché en voie de consolidation
LES PRINCIPAUX AXES DE DEVELOPPEMENT
Les offensives dans le champ de l'investissement responsable : différentes définitions et approches, principaux chiffres clés du marché, focus sur les leviers d'actions prioritaires de la profession
Exemples : enrichissement de l'offre, recrutements, certification, partenariats et acquisitions, etc.
Études de cas : Sycomore Asset Management, une spécialisation historique ; La Banque Postale Asset Management, une conversion totale programmée à l'horizon 2020
Les efforts de transformation digitale : principaux défis et priorités identifiés par la profession, les technologies au service du métier et des process de gestion
Exemples : principales initiatives dans le champ des nouvelles technologies et plus spécifiquement dans l'analyse
de données, l'intelligence artificielle et la blockchain
Étude de cas : IZNES, un projet « blockchain » porté par 5 acteurs majeurs du marché
Un rééquilibrage vers la clientèle retail : adaptation des offres, optimisation des dispositifs commerciaux, travail de conviction et de pédagogie, logiques partenariales
Exemples : lancement d'outils et d'applications pédagogiques, partenariats avec des FinTech, incursions auprès
des CGP, etc.
Étude de cas : AXA IM et Dreams, un partenariat au service d'objectifs de conquête de la clientèle des millennials
Une multiplication des initiatives dans le champ des actifs réels : focus sur les nouveaux agréments accordés
au cours des deux dernières années
Exemples : lancements de nouveaux fonds, réorganisations, acquisitions, créations de nouvelles structures, etc.
L'internationalisation : focus sur le marché mondial et les zones de croissance, principaux leviers d'action
Exemples : partenariats, acquisitions, création de filiales, etc.
NOTRE SCÉNARIO SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
Concentration à géométrie variable, logiques partenariales, effet taille relatif : quelles conséquences attendre ? Quelles alternatives face aux modèles industriels guidés par des stratégies de domination par les volumes et les coûts ?
Diffusion des technologies et émergence de nouveaux modèles de distribution : quel impact à venir sur la concurrence ? Quelle place pour le concept porté par les robo-advisors ?
LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DES ACTEURS
Les fondamentaux de la gestion d'actifs :
principes, métiers, chaîne de valeur, écosystème, distribution
L'environnement réglementaire :
principaux textes réglementaires, loi Pacte et réforme de l'épargne retraite
L'environnement financier et les comportements d'épargne :
taux et places financières, taux d'épargne, flux et encours de placements financiers, allocations d'actifs financiers, appétence pour le risque
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 GESTIONNAIRES D'ACTIFS MAJEURS
Chacune des 10 fiches propose une présentation générale du gérant d'actifs et de sa maison-mère, les chiffres clés, le dispositif commercial, la présence à l'international ainsi que l'actualité récente.
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
CARMIGNAC
AMUNDI
EDMOND DE ROTHSCHILD
AVIVA INVESTORS
LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT
AXA INVESTMENT MANAGERS
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
ACOFI
AEGON ASSET MANAGEMENT
AG2R LA MONDIALE
AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS
ALLIANZ
ALLIANZ CAPITAL PARTNERS
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
AMIRAL GESTION
AMUNDI
ANATEC
APICIL
ARKÉA INVESTMENT SERVICES
AVIVA
AVIVA INVESTORS FRANCE
AXA
AXA INVESTMENT MANAGERS
AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS
BANQUE POPULAIRE
BDL CAPITAL MANAGEMENT
BFT INVESTMENT MANAGERS
BLACKROCK
BNP PARIBAS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT
BOURSORAMA BANQUE
BPCE
CAISSE D'ÉPARGNE
CANDRIAM
CAPZANINE
CARMIGNAC
CM-CIC ASSET MANAGEMENT
COMGEST
CPR ASSET MANAGEMENT
CRÉDIT AGRICOLE
CRÉDIT DU NORD
CRYSTAL EXPERT & FINANCE
DNCA FINANCE
DORVAL ASSET MANAGEMENT
DREAMS
DWS
ECOFI INVESTISSEMENTS
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
ELEVA CAPITAL
ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT
ERES GESTION
ESSLING CAPITAL
FEDERAL FINANCE GESTION
FIDELITY INTERNATIONAL
FIDELITY INVESTMENTS
FINANCIÈRE ARBEVEL
FLEXSTONE PARTNERS
FOURPOINTS INVESTMENT MANAGERS
GENERALI
GENERALI INVESTMENTS
GROUPAMA
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
H20 ASSET MANAGEMENT
HSBC
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT FRANCE
HUMANIS
HUMANIS GESTION D'ACTIFS
INFLECTION POINT CAPITAL MANAGEMENT
INVESCO ASSET MANAGEMENT
IRD GESTION
IZNES
JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
KEREN FINANCE
LA BANQUE POSTALE
LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT
LA FINANCIÈRE DE LA CITÉ
LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER
LA FRANÇAISE
LAZARD FRÈRES GESTION
LCL
LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS
LYXOR ASSET MANAGEMENT
M&G INVESTMENTS
MACIF
MANDARINE GESTION
MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS
MIROVA
MONETA ASSET MANAGEMENT
MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT
MUZINICH & CO
NAPOLEON CAPITAL
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS
NAXICAP
NEUBERGER BERMAN
NN INVESTMENT PARTNERS
NORDEA ASSET MANAGEMENT
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT
OFI ASSET MANAGEMENT
OFI PIERRE
OSTRUM ASSET MANAGEMENT
PICTET ASSET MANAGEMENT
PIMCO
PROBTP
PROBTP FINANCE
RIVAGE INVESTMENT
ROBECO FRANCE
ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE
RUSSELL INVESTMENTS
SCHELCHER PRINCE GESTION
SCHRODERS
SCOR INVESTMENT PARTNERS
SESAMM
SETL
SMA
SMA GESTION
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
STATE STREET GLOBAL ADVISORS
SUPERNOVA INVEST
SWEN CAPITAL PARTNERS
SWISS LIFE
SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE
SYCOMORE ASSET MANAGEMENT
THEMATICS ASSET MANAGEMENT
TOBAM
TOCQUEVILLE FINANCE
TWENTY FIRST CAPITAL
UBP ASSET MANAGEMENT
UNICREDIT
VANGUARD ASSET MANAGEMENT
VARENNE CAPITAL PARTNERS
VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS
VERITAS
WESAVE
YOMONI
liste non exhaustive
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