LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les perspectives de croissance du marché des articles de décoration à l'horizon 2020 et dresse les grandes lignes du jeu concurrentiel à moyen terme. Elle décrypte la capacité des acteurs à s'adapter à un environnement en mutation, à répondre aux défis posés par les attentes des clients ainsi qu'à l'essor du digital.
LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES DISTRIBUTEURS
Adapter son positionnement à un budget décoration contraint
Se différencier par l'offre
Être une marque inspirante et expérientielle
Conquérir le cœur des grandes agglomérations
Construire une architecture omnicanal
Bien designer sa marketplace
Exploiter le potentiel du marché BtoB
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2020
LE MARCHÉ JUSQU'EN 2018
Les dépenses totales en articles de décoration et leur poids dans la consommation « arbitrable »
Le budget moyen des ménages consacré aux articles de décoration
La structure des dépenses par produit (arts de la table et objets de décoration, linge de maison et textile d'ameublement, luminaires)
Le poids du e-commerce sur le marché des articles de décoration
Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020
L'évolution des déterminants de l'activité
Les dépenses totales en articles de décoration
Le poids du e-commerce sur le marché des articles de décoration
LE JEU CONCURRENTIEL ACTUEL ET À VENIR
L'ÉTAT DU JEU CONCURRENTIEL
Le panorama des forces en présence sur le marché des articles de décoration : répartition du marché par circuit de distribution, parts de marché des enseignes leaders, poids de la décoration dans les circuits
La présentation détaillée des circuits et enseignes à dominante équipement de la maison : enseignes de l'équipement du foyer et d'ameublement-décoration, enseignes de bazar et de déstockage, enseignes de décoration, enseignes de bricolage-jardinage, pure players spécialisés
Focus : Ikea et Maisons du Monde renforcent leur leadership ; Zôdio en passe de devancer Casa
La présentation détaillée des circuits et enseignes diversifiés : les enseignes alimentaires, les grands magasins, les véadistes traditionnels, les pure players généralistes, les marketplaces
Focus : BHV, un retour attendu dans le e-commerce ; La Redoute, une percée remarquée en décoration ; Amazon, un pouvoir de marché qui n'a pas encore donné sa pleine mesure dans l'univers de la décoration
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES DISTRIBUTEURS
Cette partie analyse plus particulièrement les stratégies de croissance des distributeurs à dominante équipement de la maison. Elle s'appuie notamment sur un audit réalisé sur une cinquantaine d'acteurs.
La différenciation des offres : vintage, occasion, personnalisation, services de coaching décoration…
La valorisation des offres : animation de médias en propre, recours aux réseaux sociaux et influenceurs
Focus : Westwing, l'alliance de l'éditorial et du commerce en ligne
La densification du maillage territorial : bilan de la croissance des réseaux, implantation au cœur des agglomérations
Focus : GiFi, à l'assaut des centres-villes
Les stratégies omnicanal : e-commerce, flexibilisation de la livraison, création de dispositifs web-to-store, intégration du digital dans les magasins, innovations sur mobile
Focus : Maisons du Monde, un leader du e-commerce et un pionnier du parcours et de l'expérience omnicanal
Les stratégies d'intermédiation : le lancement d'une marketplace, la création de plateformes de services
Focus : Conforama, une place de marché au service de l'enrichissement de l'offre ; Ikea, un premier pas dans l'intermédiation via Taskrabbit
La diversification sur le marché BtoB de la décoration : état des lieux de l'avancement des enseignes, offensives des marketplaces généralistes
Focus : Selency sur le marché des professionnels
LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
Les forces et faiblesses de 8 circuits de distribution et profils d'acteurs : enseignes d'équipement du foyer et d'ameublement-décoration, enseignes de bazar et de déstockage, enseignes de décoration, enseignes de bricolage, grandes surfaces alimentaires, grands magasins, véadistes traditionnels et pure players
La capacité des différents profils d'acteurs à faire face aux défis du marché : quels sont les mieux armés pour s'imposer ?
LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT
La situation économique des ménages :
le pouvoir d'achat, les arbitrages de consommation, le crédit à la consommation affecté au logement et à l'habitat
Le marché immobilier :
achats de logements neufs et anciens, taux de mobilité résidentiel des locataires
L'essor du digital :
les Français et le numérique, le e-commerce dans le budget des ménages, le parcours d'achat des consommateurs
L'influence des médias :
les réseaux sociaux et les influenceurs, la presse et les émissions décoration
Le succès du « do it yoursel » (DIY) :
le bricolage, les loisirs créatifs
L'essor de la consommation collaborative et du marché de l'occasion
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les enseignes de meubles :
Ikea, Maisons du Monde, Conforama, Alinéa, But
Les enseignes de décoration :
Casa, Zôdio
Les enseignes de bazar et de déstockage :
GiFi, Action, La Foir'Fouille, Centrakor
Les pure players :
Westwing, Delamaison, Made in Design
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