DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
FRANÇAIS I ENGLISH
0Se connecter


LA DISTRIBUTION D'ASSURANCE : MUTATIONS ET REDÉFINITIONS DES MODÈLES

Quelles stratégies à l'ère de l’IA, des API et des exigences de proximité relationnelle ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les 7 défis et enjeux clés qui impactent les stratégies et modèles de distribution
  • Une cartographie détaillée des grands modèles de distribution de l'assurance
  • Les grandes forces et faiblesses des réseaux et leurs performances
  • De nombreuses études de cas pour illustrer les stratégies d'optimisation des dispositifs commerciaux
  • Un focus sur les modèles qui émergent autour de l'open insurance et leurs implications concurrentielles
PanierAJOUTER AU PANIER  |  2 950 €HTAJOUTER AU PANIER  |  2 950 €HT

Collection : Precepta

Date de parution : 03/10/2023

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 222 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23ABF75

TÉLÉCHARGER LA PRÉSENTATION

PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
SOCIÉTÉS ANALYSÉES
ÉTUDES CONNEXES
ANALYSTE
TÉLÉCHARGER
LA PRÉSENTATION
PRÉSENTATION
EN QUELQUES MOTSEN VIDÉO

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La distribution de produits d’assurance en France concerne une profusion d’acteurs aux modèles extrêmement diversifiés : réseaux intégrés vs indépendants, monomarque vs multimarques, spécialistes vs généralistes, agences physiques, réseaux itinérants, vente à distance, etc. Au fil des ans, la diffusion des concepts d’offre globale et de bouquet ont conduit un nombre croissant d’acteurs à inclure l’assurance dans leurs gammes de produits, démultipliant les lieux d’achat potentiels de contrats d’assurance.


Sur un marché de l’assurance estimé à près de 257 milliards d’euros en 2022 par l’ACPR, les forces de vente des acteurs en présence rassemblent environ 390 000 personnes, dont près de 220 000 côté assureurs, et plus de 170 000 côté bancassureurs. Sur le terrain, ce sont aussi près de 34 300 agences bancaires, 9 500 agences générales, plus de 4 000 points de vente pour les principales MSI, plus de mille pour les mutuelles du Code de la mutualité et plusieurs centaines pour les groupes de protection sociale qui sont recensés, sans oublier les bureaux des courtiers et des CGP. 

TENDANCES ET ENJEUX


C'est un paradoxe : à l'ère du digital, les agences restent au cœur des modèles de distribution d'assurance. Plusieurs opérations récentes l'illustrent parfaitement : accord de vente croisée entre AG2R La Mondiale et la Maif, partenariat Allianz / Crédit Mutuel Alliance Fédérale, naissance du « nouveau » réseau SG. Face à un marché hyperconcurrentiel, l'enjeu est clair : optimiser les capacités commerciales au nom de la proximité relationnelle, chère aux yeux des clients.

Cette exigence oblige toutefois à des réajustements majeurs au niveau de la taille et du positionnement des équipes et des agences, ainsi que leur rôle au sein de dispositifs commerciaux désormais multi-accès. Pour demeurer compétitifs, les modèles de distribution doivent aussi capitaliser sur les innovations, notamment l'IA. Ces avancées technologiques esquissent de nouveaux équilibres entre digital et humain dans les réseaux traditionnels alors que d'autres, comme les API, introduisent des logiques de plateforme. Dans ce contexte, quels sont les leviers d'actions prioritaires des acteurs de l'assurance ? Quel impact attendre des évolutions technologiques sur les modèles et les stratégies de distribution ?

UNE ÉTUDE POUR :


Décrypter les grands modèles de distribution de l'assurance

Cette étude propose une cartographie détaillée des modèles de distribution déployés par les acteurs de l'assurance : bancassureurs, compagnies et mutuelles d'assurance multi-réseaux, mutuelles d'assurance avec ou sans intermédiaires, mutuelles du Code de la mutualité, groupes de protection sociale jusqu‘aux assurtech. Quelles sont leurs caractéristiques et leurs performances récentes ? Quelles sont les évolutions en cours ?

Analyser les stratégies d'optimisation des modèles de distribution

Le rapport décrypte les grandes tendances qui continuent de refaçonner les modèles de distribution dans un environnement d'hyper-concurrence, d'inflation réglementaire et d'évolutions technologiques marquantes. Quelle juste taille des dispositifs terrain face à un impératif de proximité et à des contraintes de coûts toujours plus fortes ? Quel équilibre entre dispositifs physiques et canaux digitaux ? Entre réseaux propriétaires et canaux tiers ? Quels apports des technologies au service de l'efficacité commerciale ?

Comprendre les enjeux et défis liés au concept d'open insurance

Alors que la compétition se joue encore pour une large part sur le terrain via les dispositifs traditionnels, l'étude analyse les nouvelles modalités d'accès aux offres, portées par les logiques de plateformisation. Sources de nouvelles opportunités, ces logiques bousculent les modèles de distribution, le rôle des porteurs de risque et cristallisent les enjeux autour de la maîtrise de la relation client.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

  • Une synthèse opérationnelle pour décrypter les mutations structurelles qui impactent la distribution d'assurance et analyser les évolutions en cours et à venir qui refaçonnent les modèles et stratégies des acteurs en place

  • Des indicateurs clés autour des réseaux de distribution de l'assurance

  • Des pages clés de l'étude pour comprendre les modèles de distributions de l'assurance et les évolutions en cours

2. LES DÉFIS STRATÉGIQUES DANS LA DISTRIBUTION D'ASSURANCE

  • Prendre la mesure d'un environnement d'hyper-concurrence

  • Composer avec un corpus réglementaire toujours plus lourd

  • Déterminer la taille optimale des réseaux physiques

  • Optimiser le rôle de l'agence au sein de dispositifs multi-accès

  • Imaginer de nouveaux équilibres entre digital et humain

  • S'approprier les technologies au service de l'efficacité commerciale

  • Ne pas sous-estimer le potentiel des modèles de l'open assurance

3. LES STRATÉGIES DIGITALES ET D'OPEN INSURANCE

La transformation digitale des dispositifs commerciaux

  • Le multi-accès et le libre choix laissé aux assurés Des points de vente modernisés au service des assurés 
    Étude de cas : ProBTP, un nouveau modèle d'agence 
    Focus : les initiatives d'Allianz, d'Axa, d'Harmonie Mutuelle, de La Mutuelle Familiale, de Macif, de Maif, de Thélem Assurances

  • De « nouvelles » répartition des tâches entre digital et humain

  • Le rôle du conseiller épaulé par la technologie 
    Étude de cas : MMA, le déploiement de l'outil de CRM Salesforce au sein du réseau 
    Focus : les initiatives d'Harmonie Mutuelle, de Leocare, de Maif, de Crédit Agricole

  • Une progression de la souscription en ligne qui reste inégale

Le concept d'architecture ouverte et les API portent de nouveaux modèles

  • Les concepts d'open banque / d'open assurance, et les API

  • Les concepts d'architecture ouverte alimentent des logiques servicielles

  • Les concepts d'architecture ouverte portent aussi de nouveaux canaux de distribution 
    Étude de cas : Ornikar, de la plateforme de formation à la conduite automobile à l'assurance automobile

4. LA RECONFIGURATION DES CANAUX DE DISTRIBUTION TRADITIONNELS

Le redimensionnement des réseaux propriétaires

  • Des orientations stratégiques variables selon le profil des acteurs (bancassureurs, assureurs multi-réseaux, mutuelles intermédiées, MSI, mutuelles du Code de la mutualité, groupes de protection sociale) 
    Étude de cas : Société Générale, un « nouveau » réseau sous enseigne SG 
    Focus : les tendances d'évolution des réseaux sous enseigne de près de 50 acteurs de la bancassurance et de l'assurance

L'optimisation des dispositifs commerciaux

  • Les acteurs multi-réseaux, entre recherche de synergies et mise en concurrence 
    Étude de cas : le partenariat d'Allianz France avec Crédit Mutuel Alliance Fédérale mal perçu par les réseaux « traditionnels »

  • L'intérêt grandissant pour les réseaux d'agents spécialisés en vie 
    Étude de cas : Allianz France s'interroge sur un projet d'agents généraux vie 
    Focus : les principaux réseaux d'agents spécialisés des assureurs intermédiés (A2P, Abeille Vie, Swiss Life (agents ADP))

  • Des modèles à dominante intégrée qui s'ouvrent à l'intermédiation (partenariats, recours au courtage, aux CGP, etc.) 
    Étude de cas : l'accord de distribution croisée entre Maif et AG2R La Mondiale

  • Le repositionnement sur de nouveaux territoires de valeur (professionnels, TPE voire PME, clientèle patrimoniale) 
    Étude de cas : MMA entend conforter la place de ses agents sur le marché « entreprises » L'appropriation des problématiques RSE 
    Focus : les initiatives menées par Axa, Generali et Allianz

5. LES DYNAMIQUES CONCURRENTIELLES DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

L'environnement de la distribution d'assurance : structure et principaux profils d'acteurs de l'assurance, dynamiques à l'œuvre en assurance vie et épargne retraite, en dommages, en santé-prévoyance, principales évolutions réglementaires (DDA, PRIIPs, recommandation de l'ACPR, RIS, réforme du courtage, démarchage téléphonique, résiliation en 3 clics, etc.)

Cartographie des acteurs leaders de l'assurance : chiffre d'affaires 2022, positionnement selon la structure du portefeuille d'activités (particuliers vs professionnels/entreprises, assurances de personnes vs dommages), positionnement selon la taille des réseaux sous enseigne (agences, points de vente, points d'accueil, délégation, agences générales, etc.), profil du réseau (dominante intermédiée vs dominante intégrée)

Les réseaux de distribution et leurs dynamiques concurrentielles (taille et effectifs, forces et faiblesses, évolution de long terme du poids sur le marché)

  • Les agences bancaires poursuivent leur marche en avant

  • Les agents généraux, vers un retour en grâce ?

  • Les réseaux salariés itinérants, premiers contributeurs des acteurs intermédiés en assurance vie et épargne retraite

  • Les réseaux d'agences salariées (MSI & SSI, Code de la mutualité, IP) entrés dans des logiques de diversification

  • Les courtiers d'assurances et les CGP bénéficient des stratégies d'intermédiation d'un nombre croissant d'acteurs

  • La distribution d'assurance via des acteurs issus d'autres secteurs, une concurrence qui s'est largement déportée sur la toile

  • Les assurtech, un écosystème qui monte en puissance

6. LES DISPOSITIFS DE DISTRIBUTION DES LEADERS DE L'ASSURANCE

(réseaux propriétaires et partenaires (courtiers, CGP, grands comptes, assurtech, etc.))

LES BANCASSUREURS

  • CA

  • CM

  • BNP PARIBAS

  • BPCE

  • LBP & CNP

  • SG

LES ASSUREURS MULTI-RÉSEAUX

  • AXA

  • ALLIANZ

  • GENERALI

  • ABEILLE ASSURANCES

  • SWISS LIFE

LES MUTUELLES INTERMÉDIÉES

  • MMA

  • LE CONSERVATEUR

  • MONCEAU

  • ARÉAS

  • MUTUELLE DE POITIERS

  • THÉLEM ASSURANCES

LES MUTUELLES SANS INTERMÉDIAIRE

  • MACIF

  • MAIF

  • MATMUT

  • MAAF

  • GMF

LES MUTUELLES DU CODE DE LA MUTUALITÉ

  • HARMONIE MUTUELLE

  • LA MUTUELLE GÉNÉRALE

  • AÉSIO MUTUELLE

LES GROUPES DE PRÉVOYANCE

  • AG2R LA MONDIALE

  • MALAKOFF HUMANIS

  • PROBTP

  • APICIL

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

+SIMPLE

360 COURTAGE

A2P

ABEILLE ASSURANCES

ABEILLE VIE

ACHEEL

ADMIRAL

AÉMA GROUPE

AÉSIO MUTUELLE

AG2R LA MONDIALE

AGEAS FRANCE

AGPM

AGRICA

ALLIANZ EXPERTISE ET CONSEIL

ALLIANZ FRANCE

ALPTIS

ALTIMA ASSURANCES

APICIL

APIVIA MACIF MUTUELLE

APRIL

ARÉAS ASSURANCES

ASSISTANCE COURTAGE PARTENAIRES

ASSURANCE GESTION SERVICES

ASTORIA FINANCE

AXA FRANCE

BANQUE POPULAIRE

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

BPCE

BPCE ASSURANCES

BRED BANQUE PPULAIRE

CAISSE D'ÉPARGNE

CARAC

CGP ENTREPRENEUR

CIC

CNP ASSURANCES

COVÉA

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT COOPÉRATIF

CRÉDIT MUTUEL

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

CRYSTAL

CYRUS CONSEIL

DIOT-SIACI

GACM

GAN ASSURANCES

GAN PATRIMOINE

GAN PRÉVOYANCE

GARANCE

GENERALI FRANCE

GMF

GROUPAMA

GROUPE CAM

GROUPE PREMIUM

GROUPE PRÉVOIR

GROUPE SOFRACO

HARMONIE MUTUELLE

HEREZ

HSBC

HSBC ASSURANCES

INOV COURTAGE

IRP AUTO

KEREIS

LA BANQUE POSTALE

LA BANQUE POSTALE ASSURANCES

LA FINANCIÈRE D'ORION

LA FRANCE MUTUALISTE

LA MÉDICALE

LA MUTUELLE GÉNÉRALE

L'AUXILIAIRE

LCL

LE CONSERVATEUR

LEMONADE

LEOCARE

LINXEA

LUKO

M COMME MUTUELLE

MAAF

MACIF

MACSF

MAGNACARTA

MAIF

MALAKOFF HUMANIS

MAPA

MGEN

MMA

MMA CAP

MNH

MNT

MONCEAU ASSURANCES

MUTUALIA

MUTUELLE BLEUE

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

MUTUELLE DES MOTARDS

MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCE

MUTUELLE MARE-GAILLARD

MUTUELLE MIEUX-ÊTRE

MUTUELLE VIASANTÉ

NALO

NOUSASSURONS.COM

OLIFAN GROUP

PATRIMMOFI

PRIMONIAL

PROBTP

RADIANCE MUTUELLE

RESO+

SGAM KLESIA ASSURANCES

SGAM MATMUT

SIMPLIS

SMABTP

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE

STRATÉGIE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

SURAVENIR

SURAVENIR ASSURANCES

SWISS LIFE FRANCE

THÉLEM ASSURANCES

UGO

UNÉO

UTWIN

VALORIA CAPITAL

VERLINGUE

VERSPIEREN

VILAVI

VYV

WAKAM

WEMIND

WTW

YOMONI

ZEN'UP

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXESARTICLES BLOG
Le courtage d'assurances
12/02/2024 | 287 pages | FR 950 €HT
courtiers en réunion devant un ordinateur
Le marché des comparateurs d'assurance Résiliation en 3 clics, concurrence de nouvelles plateformes, intégration de l’IA : quelles perspectives à l’horizon 2026 ?
05/02/2024 | 69 pages | FR 1 500 €HT
personne qui compare des chiffres entre une calculatrice et un schéma
Groupama
29/01/2024 | 71 pages | FR 600 €HT
salariés en plein échange
Axa
29/01/2024 | 67 pages | FR 600 €HT
salarié de bureau travaillant avec une tablette
Le marché de l'épargne retraite et salariale : les leviers pour libérer tout son potentiel Perspectives à 2025, stratégies de croissance et évolutions du jeu concurrentiel à moyen terme
16/01/2024 | 260 pages | FR 2 950 €HT
salariée souriante au bureau
Les marchés de niche dans l'assurance dommages Décryptage de 10 segments clés et leurs perspectives 2025 - Analyse des relais de croissance et du futur jeu concurrentiel
22/12/2023 | 190 pages | FR 2 200 €HT
vitre cassée
Les auto-écoles
11/12/2023 | 227 pages | FR 750 €HT
professeur d'auto-école montre un bouton à une jeune conductrice
Le marché de l'assistance à l'horizon 2025 Nouveaux débouchés, digitalisation, plateformisation, offensive des bancassureurs : quelles perspectives pour l’activité et le jeu concurrentiel ?
06/12/2023 | 176 pages | FR 2 950 €HT
téléopérateur en ligne pour assister une personne
Les contre-offensives des mutuelles et groupes mutualistes d'assurance Concurrence, crises, mutations technologiques, RSE : quelles réponses stratégiques et perspectives pour les acteurs d’ici 2025 ?
14/11/2023 | 238 pages | FR 2 950 €HT
poignée de mains entre deux assureurs mutualistes
Les courtiers grossistes face aux nouveaux enjeux de conformité Quelles stratégies d’ici 2025 ? Quels développements pour répondre aux nouvelles attentes des assureurs et courtiers ?
09/08/2023 | 204 pages | FR 2 950 €HT
équipe échange sur des données

ANALYSTE
NOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
SABINE GRAFE

Collaboratrice de Xerfi depuis 1994, Sabine Gräfe est Directrice d'études et experte dans les secteurs Assurance-Banque-Finance. Elle est titulaire d’un master de l’Université Paris X-Nanterre en monnaie et finance.

VOIR LES ÉTUDES DE SON ÉQUIPEVOIR LES ÉTUDES DE SON ÉQUIPE

INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE

X

LA DISTRIBUTION D'ASSURANCE : MUTATIONS ET REDÉFINITIONS DES MODÈLES2 950 €HT

03/10/2023 | 222 pages | FR 2 950 €HT
ACHETER
EN LIGNE
ACHETER
EN LIGNE
BON DE
COMMANDE
BON DE
COMMANDE

L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER

POURQUOI UN COOKIE ?Continuer sans accepter >

Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.

Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.

ACCEPTER

PERSONNALISER

PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.

Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.

VALIDER ANNULER