

Parue le 28/07/2020 -
Réf : 20BAT52 / XPT
246 pages - 2 400 € HT
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L'immobilier logistique a bien résisté à la crise par rapport aux autres actifs tertiaires. Et malgré le repli de la demande placée et les retards des nouveaux projets enregistrés, le segment affiche les perspectives les plus prometteuses. Car aux drivers structurels du marché, s'ajoutent désormais de nouveaux moteurs : le décollage de la logistique urbaine et l'intérêt grandissant des gestionnaires de fonds, comme l'illustre la forte hausse des mouvements de portefeuilles. Les nouveaux besoins au-delà de la dorsale Nord-Sud et les reconversions des friches industrielles offrent par ailleurs de nouvelles opportunités. Mais pour tirer pleinement profit de ce potentiel, les acteurs devront faire évoluer leur offre vers des bâtiments écoresponsables et capables d'accueillir des infrastructures complexes. Quant aux investisseurs et promoteurs, ils devront trouver des solutions pour s'implanter durablement dans un paysage de la logistique urbaine toujours plus convoité. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de croissance du marché de l'immobilier logistique à l'horizon 2022 ? Et quels profils d'acteurs apparaissent les mieux positionnés ?
Évaluer l'impact de la crise sur le marché de l'immobilier logistique à l'horizon 2022
L'étude vous livre notre scénario prévisionnel sur l'immobilier logistique à l'horizon 2022, qui tient compte des évolutions de l'environnement externe et du contexte financier ainsi que des mutations de la demande des prestataires logistiques et chargeurs. Quelles seront les conséquences de la crise sur les principaux indicateurs du marché (demande placée, investissements, surfaces commencées) ?
Décrypter les enjeux et les leviers de croissance actionnés par les acteurs
Ce rapport analyse les défis des professionnels de l'immobilier logistique et insiste en particulier sur la nécessité d'adapter l'offre aux nouveaux besoins des chargeurs et prestataires (taille, volume, localisation, automatisation et robotisation, etc.). Quelles sont les principaux leviers actionnés pour y parvenir ? Quelles sont les initiatives prises dans la logistique urbaine ? Sur quelles localisations alternatives à la dorsale Nord-Sud misent les acteurs ?
Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché et ses évolutions à venir
L'étude dresse une présentation exhaustive des forces en présence, à travers des tableaux détaillés pour chaque profil : investisseurs-développeurs-gestionnaires, gestionnaires d'actifs, promoteurs-contractants et sociétés de conseil. Au regard de leurs forces et faiblesses respectives, quels sont les groupements stratégiques les mieux placés pour répondre aux enjeux du marché? Quelles sont les compétences clés par métier ? Le rapport propose également une analyse des mouvements d'intégration en amont et l'arrivée de nouveaux entrants.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur l'évolution des indicateurs de marché à l'aune de la crise sanitaire et s'attarde sur les facteurs de résistance de l'immobilier logistique. Elle décrypte également les menaces qui pèsent sur les acteurs, notamment les difficultés d'une partie de leurs clients, ainsi que les grandes tendances à venir au cours des prochaines années : nouvelles localisations, écoresponsabilité et amélioration de l'image, accélération dans la logistique urbaine, etc.
LES 4 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DANS L'IMMOBILIER LOGISTIQUE
Affirmer le caractère responsable de l'offre d'immobilier logistique
Investir de nouveaux territoires : expansion géographique, réhabilitation de friches industrielles, etc.
Répondre aux défis de la logistique de proximité
Innover au service des besoins des utilisateurs
L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ JUSQU'EN 2020 ET NOS PRÉVISIONS D'ICI 2022
L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ JUSQU'EN 2020
Les déterminants du marché
L'impact de la crise sur l'évolution du marché et les mesures d'urgence prises par les entreprises
L'analyse des principaux indicateurs de marché : demande placée (2011-2020), investissements (2016-2020), offre disponible (2016-2020), loyers (2019-2020), taux de rendement (actifs prime, 2016-T2 2020), surfaces autorisées et commencées (2010-2020), focus sur les marchés d'Île-de-France et de Lille, Lyon et Marseille
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022
L'évolution des déterminants du marché
Les menaces et facteurs de risque liés à la crise
Le contexte macroéconomique et les tendances des principaux marchés clients
L'évolution des indicateurs de marché : investissements, demande placée, surfaces commencées
LES ENJEUX ET TENDANCES DE MOYEN TERME DES MARCHÉS CLIENTS
L'ÉVOLUTION DES MARCHÉS CLIENTS
La demande des secteurs industriels : évolution de la production et des investissements (2016-2021)
L'évolution de l'activité dans le transport et la logistique (2016-2021)
Les tendances dans le commerce de détail : ventes de produits alimentaires (2016-2021), chiffre d'affaires du commerce de détail non-alimentaire (2016-2021)
Le e-commerce : tendances de longue période, composantes de la croissance, tendances à l'horizon 2022, focus sur le e-commerce BtoB
LES FACTEURS STRUCTURELS DE MUTATION DE LA DEMANDE
La construction d'une logistique adaptée à l'omnicanal par les distributeurs
Les enjeux autour du dernier kilomètre : l'architecture de la logistique urbaine et les difficultés de l'insertion des espaces logistiques au sein des villes
Les nouveaux besoins des prestataires logistiques en lien avec l'évolution de leur environnement de marché (pressions concurrentielles et tarifaires, poids du e-commerce, etc.)
LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL
LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DE L'IMMOBILIER LOGISTIQUE
L'intégration du développement durable : motivations et principales initiatives, focus les moteurs et freins à l'installation de centrales photovoltaïques sur les toitures
Étude de cas : la stratégie dans le développement durable de Barjane
L'apport de solutions aux e-commerçants : analyse des besoins en immobilier logistique des acteurs du e-commerce
Étude de cas : l'architecture logistique d'Amazon en France
L'activisme en matière d'acquisition foncière et lancements en blanc : principales opérations des derniers mois, focus sur les projets spécifiques de reconversion de friches industrielles
Étude de cas : la réhabilitation du site Petroplus à Petit-Couronne et le projet engagé par Gazeley
La recherche de localisations alternatives à la dorsale Nord-Sud : projets dans le Grand Ouest et Grand Est, focus sur les zones portuaires et aéroportuaires
Le déploiement d'offres en logistique urbaine : revue des offres en cours de déploiement des investisseurs et promoteurs, focus sur l'arrivée des nouveaux entrants
L'accompagnement du développement des clients à travers le XXL et l'entrepôt à étages : moteurs et défis associés à ce type de projets
L'investissement dans le BIM et la gestion automatisée
Études de cas : GSE (BIM) et Prologis (développement d'un outil de gestion automatisé)
L'automatisation et l'usage des robots : moteurs de l'automatisation, focus sur le marché des robots logistiques
Le renforcement des portefeuilles gérés par la croissance externe : les principaux mouvements des derniers mois
La structuration des offres logistiques des sociétés de conseil
NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
Les trois grands groupements stratégiques identifiés
Poids lourds, outsiders et spécialistes de la logistique urbaine : quelles sont les forces et faiblesses des différents profils ?
Les différents groupements face aux enjeux et défis du marché : quels sont les acteurs les mieux placés pour y répondre ?
LES FORCES EN PRÉSENCE ET LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE
Les fondamentaux de l'immobilier logistique : schéma de filière, profils d'intervenants, secteurs clients, typologies d'entrepôts selon les dessertes et les usages, rôle des entrepôts dans la supply chain, caractéristiques du parc (emplacements, âge, taille, types d'opérations réalisées)
Les tableaux des forces en présence : groupes présents sur le marché et profils de l'actionnariat, présentation et chiffres clés des investisseurs gestionnaires, gestionnaires d'actifs et fonds d'investissement, promoteurs et contractants généraux, sociétés de conseil et services en immobilier logistique
La structure et les modalités de la concurrence : vue d'ensemble de l'écosystème, revue des compétences clés par métier, analyse de l'attractivité du marché pour des nouveaux entrants, évolution des positionnements (intégration amont/aval) et analyse des relations des acteurs avec les collectivités locales
Les fiches d'identité des principaux groupes : les investisseurs gestionnaires de plateformes (Argan, Goodman, Logicor, Prologis, Segro, Sogaris, Barjane) et les promoteurs contractants généraux (Groupe IDEC, GSE, APRC Group, Groupe Panhard, Quartus Logistique)
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 90 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
AREFIM GE
ACONSTRUCT
AEW LOGISTIS
AG REAL ESTATE
ALSEI
AMUNDI IMMOBILIER
APRC GROUP
ARGAN
ARTHUR LOYD LOGISTIQUE
BARJANE
BAYTREE
BLACKROCK
BLACKSTONE
BNP PARIBAS REAL ESTATE
BRAXTON AM
BT IMMO
CATELLA LOGISTIC EUROPE
CBRE
CIBEX
COLLIERS INTERNATIONAL
CONCERTO ED
CUSHMAN & WAKEFIELD
DATA IMMO
DAUCHEZ PAYET
EM2C
EOL
ESSET PM
ETCHE FRANCE
GA SMART BUILDING
GAZELEY
GENERALI
GERIM
GICRAM (GEMFI)
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES
GOODMAN
GROUPE IDEC
GROUPE PANHARD
GSE
INFRARED CAPITAL PARTNERS
IVANHOÉ CAMBRIDGE
JLL
JPS
KSI
LINKCITY
LOGICOR
LOGISTICS CAPITAL PARTNERS
MEYER BERGMAN
MILEWAY
MONTEA
MOUNTPARK LOGISTICS
NEXITY
NEXITY CONSEIL & TRANSACTION
NEXITY PROPERTY MANAGEMENT
NG CONCEPT
NUVEEN REAL ESTATE FRANCE
OPENBOX
P3 LOGISTIC PARKS
PARCOLOG
PATRIZIA AG
PITCH PROMOTION
PRD
PROLOGIS
PROUDREED
QUADRI-BAT
QUARTUS LOGISTIQUE
ROUND HILL CAPITAL
SEGRO
SFAN
SOGARIS
SOROVIM
STONEHEDGE
TOSTAIN & LAFFINEUR
VALOR REAL ESTATE PARTNERS
VIRTUO INDUSTRIAL PROPERTY
WDP
YXIME
liste non exhaustive
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