Les défis et perspectives post-crise de l'immobilier logistique

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L'immobilier logistique a bien résisté à la crise par rapport aux autres actifs tertiaires. Et malgré le repli de la demande placée et les retards des nouveaux projets enregistrés, le segment affiche les perspectives les plus prometteuses. Car aux drivers structurels du marché, s'ajoutent désormais de nouveaux moteurs : le décollage de la logistique urbaine et l'intérêt grandissant des gestionnaires de fonds, comme l'illustre la forte hausse des mouvements de portefeuilles. Les nouveaux besoins au-delà de la dorsale Nord-Sud et les reconversions des friches industrielles offrent par ailleurs de nouvelles opportunités. Mais pour tirer pleinement profit de ce potentiel, les acteurs devront faire évoluer leur offre vers des bâtiments écoresponsables et capables d'accueillir des infrastructures complexes. Quant aux investisseurs et promoteurs, ils devront trouver des solutions pour s'implanter durablement dans un paysage de la logistique urbaine toujours plus convoité. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de croissance du marché de l'immobilier logistique à l'horizon 2022 ? Et quels profils d'acteurs apparaissent les mieux positionnés ?

Évaluer l'impact de la crise sur le marché de l'immobilier logistique à l'horizon 2022

L'étude vous livre notre scénario prévisionnel sur l'immobilier logistique à l'horizon 2022, qui tient compte des évolutions de l'environnement externe et du contexte financier ainsi que des mutations de la demande des prestataires logistiques et chargeurs. Quelles seront les conséquences de la crise sur les principaux indicateurs du marché (demande placée, investissements, surfaces commencées) ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance actionnés par les acteurs

Ce rapport analyse les défis des professionnels de l'immobilier logistique et insiste en particulier sur la nécessité d'adapter l'offre aux nouveaux besoins des chargeurs et prestataires (taille, volume, localisation, automatisation et robotisation, etc.). Quelles sont les principaux leviers actionnés pour y parvenir ? Quelles sont les initiatives prises dans la logistique urbaine ? Sur quelles localisations alternatives à la dorsale Nord-Sud misent les acteurs ?

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché et ses évolutions à venir

L'étude dresse une présentation exhaustive des forces en présence, à travers des tableaux détaillés pour chaque profil : investisseurs-développeurs-gestionnaires, gestionnaires d'actifs, promoteurs-contractants et sociétés de conseil. Au regard de leurs forces et faiblesses respectives, quels sont les groupements stratégiques les mieux placés pour répondre aux enjeux du marché? Quelles sont les compétences clés par métier ? Le rapport propose également une analyse des mouvements d'intégration en amont et l'arrivée de nouveaux entrants.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur l'évolution des indicateurs de marché à l'aune de la crise sanitaire et s'attarde sur les facteurs de résistance de l'immobilier logistique. Elle décrypte également les menaces qui pèsent sur les acteurs, notamment les difficultés d'une partie de leurs clients, ainsi que les grandes tendances à venir au cours des prochaines années : nouvelles localisations, écoresponsabilité et amélioration de l'image, accélération dans la logistique urbaine, etc.

LES 4 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DANS L'IMMOBILIER LOGISTIQUE

Affirmer le caractère responsable de l'offre d'immobilier logistique

Investir de nouveaux territoires : expansion géographique, réhabilitation de friches industrielles, etc.

Répondre aux défis de la logistique de proximité

Innover au service des besoins des utilisateurs

L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ JUSQU'EN 2020 ET NOS PRÉVISIONS D'ICI 2022

L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ JUSQU'EN 2020

Les déterminants du marché

L'impact de la crise sur l'évolution du marché et les mesures d'urgence prises par les entreprises

L'analyse des principaux indicateurs de marché : demande placée (2011-2020), investissements (2016-2020), offre disponible (2016-2020), loyers (2019-2020), taux de rendement (actifs prime, 2016-T2 2020), surfaces autorisées et commencées (2010-2020), focus sur les marchés d'Île-de-France et de Lille, Lyon et Marseille

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'évolution des déterminants du marché

Les menaces et facteurs de risque liés à la crise

Le contexte macroéconomique et les tendances des principaux marchés clients

L'évolution des indicateurs de marché : investissements, demande placée, surfaces commencées

LES ENJEUX ET TENDANCES DE MOYEN TERME DES MARCHÉS CLIENTS

L'ÉVOLUTION DES MARCHÉS CLIENTS

La demande des secteurs industriels : évolution de la production et des investissements (2016-2021)

L'évolution de l'activité dans le transport et la logistique (2016-2021)

Les tendances dans le commerce de détail : ventes de produits alimentaires (2016-2021), chiffre d'affaires du commerce de détail non-alimentaire (2016-2021)

Le e-commerce : tendances de longue période, composantes de la croissance, tendances à l'horizon 2022, focus sur le e-commerce BtoB

LES FACTEURS STRUCTURELS DE MUTATION DE LA DEMANDE

La construction d'une logistique adaptée à l'omnicanal par les distributeurs

Les enjeux autour du dernier kilomètre : l'architecture de la logistique urbaine et les difficultés de l'insertion des espaces logistiques au sein des villes

Les nouveaux besoins des prestataires logistiques en lien avec l'évolution de leur environnement de marché (pressions concurrentielles et tarifaires, poids du e-commerce, etc.)

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DE L'IMMOBILIER LOGISTIQUE

L'intégration du développement durable : motivations et principales initiatives, focus les moteurs et freins à l'installation de centrales photovoltaïques sur les toitures

Étude de cas : la stratégie dans le développement durable de Barjane

L'apport de solutions aux e-commerçants : analyse des besoins en immobilier logistique des acteurs du e-commerce

Étude de cas : l'architecture logistique d'Amazon en France

L'activisme en matière d'acquisition foncière et lancements en blanc : principales opérations des derniers mois, focus sur les projets spécifiques de reconversion de friches industrielles

Étude de cas : la réhabilitation du site Petroplus à Petit-Couronne et le projet engagé par Gazeley

La recherche de localisations alternatives à la dorsale Nord-Sud : projets dans le Grand Ouest et Grand Est, focus sur les zones portuaires et aéroportuaires

Le déploiement d'offres en logistique urbaine : revue des offres en cours de déploiement des investisseurs et promoteurs, focus sur l'arrivée des nouveaux entrants

L'accompagnement du développement des clients à travers le XXL et l'entrepôt à étages : moteurs et défis associés à ce type de projets

L'investissement dans le BIM et la gestion automatisée

Études de cas : GSE (BIM) et Prologis (développement d'un outil de gestion automatisé)

L'automatisation et l'usage des robots : moteurs de l'automatisation, focus sur le marché des robots logistiques

Le renforcement des portefeuilles gérés par la croissance externe : les principaux mouvements des derniers mois

La structuration des offres logistiques des sociétés de conseil

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les trois grands groupements stratégiques identifiés

Poids lourds, outsiders et spécialistes de la logistique urbaine : quelles sont les forces et faiblesses des différents profils ?

Les différents groupements face aux enjeux et défis du marché : quels sont les acteurs les mieux placés pour y répondre ?

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

Les fondamentaux de l'immobilier logistique : schéma de filière, profils d'intervenants, secteurs clients, typologies d'entrepôts selon les dessertes et les usages, rôle des entrepôts dans la supply chain, caractéristiques du parc (emplacements, âge, taille, types d'opérations réalisées)

Les tableaux des forces en présence : groupes présents sur le marché et profils de l'actionnariat, présentation et chiffres clés des investisseurs gestionnaires, gestionnaires d'actifs et fonds d'investissement, promoteurs et contractants généraux, sociétés de conseil et services en immobilier logistique

La structure et les modalités de la concurrence : vue d'ensemble de l'écosystème, revue des compétences clés par métier, analyse de l'attractivité du marché pour des nouveaux entrants, évolution des positionnements (intégration amont/aval) et analyse des relations des acteurs avec les collectivités locales

Les fiches d'identité des principaux groupes : les investisseurs gestionnaires de plateformes (Argan, Goodman, Logicor, Prologis, Segro, Sogaris, Barjane) et les promoteurs contractants généraux (Groupe IDEC, GSE, APRC Group, Groupe Panhard, Quartus Logistique)

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 90 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.

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