Les défis et opportunités des cabinets de conseil en stratégie et en management

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Le marché du conseil en management et stratégie affiche une croissance sans précédent. Et rien ne semble pouvoir enrayer cette dynamique sur fond de transformation digitale. Mais la concurrence n'a jamais été autant exacerbée et protéiforme. De nouveaux acteurs aux modèles disruptifs cherchent en effet à s'imposer aux côtés des profils historiques (spécialistes du conseil en management, Big 4, ESN et prestigieux cabinets de stratégie). C'est notamment le cas des sociétés telles que Comacth et Colibee, dont la compétitivité-coût est incontestable, mais également des grands groupes de la communication, à l'image de Publicis et Havas, qui misent sur des approches end-to-end.

Une situation délicate qui oblige les acteurs traditionnels à repenser leur positionnement et qui fait du recrutement et de la fidélisation des talents un enjeu encore plus crucial. À l'heure où des approches différenciantes s'imposent pour remporter de nouveaux contrats, quels sont les acteurs les mieux armés pour tirer leur épingle du jeu ? Quels sont les leviers de croissance privilégiés ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

Analyser l'activité et les marges des cabinets et anticiper leurs évolutions d'ici 2020

L'étude vous livre les prévisions exclusives de Xerfi Precepta sur le chiffre d'affaires et les performances financières des professionnels du conseil à l'horizon 2020. Elle vous présente également un comparatif des principaux ratios financiers des acteurs selon leur taille ainsi que des

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel en cours et à venir

Ce rapport décrypte les modèles d'affaires des acteurs dominants et les transformations en cours et à venir du jeu concurrentiel au travers de questions clés. Quel est le réel degré de menace de la percée des acteurs aux profils hybrides et innovants pour les acteurs historiques ? Comment les Big 4 peuvent-ils conserver leur trajectoire de croissance ? Quelles sont les options stratégiques des spécialistes du conseil en management au regard de leurs forces et faiblesses ?

Décrypter les leviers de croissance et les enjeux sur le marché du conseil

L'étude analyse les enjeux et défis clés des acteurs ainsi que les principaux leviers actionnés pour y répondre. Quelles sont leurs initiatives pour recruter et fidéliser le personnel ? Comment tentent-ils de bâtir une expertise technologique et mettre en œuvre des approches end-to-end ? Quels sont les leviers de diversification privilégiés ? L'étude s'appuie sur de nombreuses études de cas concrets.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse décrypte les défis auxquels sont confrontées les différentes catégories d'acteurs (généralistes du conseil en management, cabinets à dominante stratégie, cabinets mêlant conseil et IT, pôles conseil des cabinets d'audit, etc.) ainsi que les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Notre analyse insiste notamment sur les axes de développement à mobiliser pour accompagner les transformations organisationnelles des entreprises dans un contexte marqué par la percée du digital.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES CABINETS

Redéfinir le métier de consultant

à l'heure de la transformation digitale : approche pluridisciplinaire, exigences de résultats, nouveaux outils, etc.

Attirer de nouveaux profils

face à d'importants besoins de recrutement et à un déficit d'image

Fidéliser les collaborateurs et les former

face à un turnover toujours plus élevé

Flexibiliser l'organisation

pour mieux piloter la performance dans un contexte de pressions tarifaires

Adopter une approche end-to-end

pour approcher les grands comptes

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ ET DES MARGES D'ICI 2020

Le marché du conseil en stratégie et management (2010-2018) :

dynamique du marché, structure du marché par ligne de services et débouché, prix des prestations

L'activité et les marges des cabinets de conseil (2012-2018) :

dynamique du chiffre d'affaires (panel Xerfi) et analyse détaillée des principaux postes de charges (frais de personnel et consommations intermédiaires), des performances d'exploitation et de la rentabilité nette

Les ratios de performances des cabinets de conseil selon leur taille (2012-2018) :

évolution du chiffre d'affaires, du taux d'EBE et de résultat net et principaux postes de charges (consommations intermédiaires et frais de personnel)

Le scénario prévisionnel sur le marché, l'activité et les marges des cabinets de conseil d'ici 2020

LE JEU CONCURRENTIEL, LES MODÈLES D'AFFAIRES ET LES LEVIERS DE CROISSANCE

LA CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

La cartographie des acteurs selon la largeur de leur offre, leurs effectifs et leur profil (généralistes du conseil en management, cabinets à dominante stratégie, cabinets mêlant conseil et IT, cabinets spécialisés dans une fonction/expertise, et pôles conseil des cabinets d'audit)

Le degré d'internationalisation des acteurs traditionnels du conseil

LES MODÈLES DOMINANTS ET ÉMERGENTS DANS LE CONSEIL

Les grandes caractéristiques des modèles dominants (cabinets de management, cabinets à dominante stratégie, Big 4, ESN) et focus sur le modèle d'Accenture

Les grandes caractéristiques des modèles émergents (plateformes d'intermédiation et acteurs hybrides)

Études de cas : les modèles d'affaires de Comatch et de TheFamily

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES : LES PRINCIPALES CONCLUSIONS

Un marché à deux vitesses et très concentré

De nouvelles formes de concurrence sur les small et middle markets

Les consultechs : une concurrence pour l'heure limitée

D'âpres négociations du côté des clients

Des fournisseurs technologiques de plus en plus incontournables

Incursion des grands réseaux des agences de communication dans le consulting

L'ANALYSE DES LEVIERS DE CROISSANCE AU TRAVERS D'ÉTUDES DE CAS

La digitalisation des cabinets : conception d'une offre numérique et adoption des codes du digital

Études de cas : FaberNovel et son écosystème « digital » ; BCG ouvre son « Immersion Center » à Paris

Les créations d'incubateurs : des initiatives destinées à accéder à de nouvelles compétences, de nouvelles façons de s'organiser, plus agiles et plus réactives

Études de cas : Weave et son incubateur Weave Impulse ; Wavestone et son incubateur Shake'up ; Eurogroup Consulting signe un partenariat avec l'accélérateur La Javaness

Les stratégies de diversification : élargissement de l'offre pour accompagner les clients sans rupture (big data, sécurité numérique, marketing digital, capital-investissement, etc.)

Étude de cas : la diversification tous azimuts d'Accenture dans le marketing digital

Le recrutement et la gestion des effectifs : multiplication des initiatives pour renforcer l'attractivité auprès des jeunes diplômés et conserver les équipes en place

Étude de cas : cadre de travail propice au bien-être, pratiques de recrutement innovantes et programmes de formation dédiés aux jeunes recrues, les armes de PwC pour être plus attractif

L'internationalisation des cabinets de conseil : un relais de croissance face à la maturité du marché français

Études de cas : Wavestone à la manœuvre à l'étranger en grande partie grâce à des partenariats ; création du réseau The Transformation Alliance par Kéa & Partners

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME : 5 QUESTIONS CLÉS

Les plateformes peuvent-elles s'imposer dans le conseil en France ?

Les groupes de communication constituent-ils une véritable menace ?

Comment les Big 4 peuvent-ils conserver leur trajectoire de croissance ?

Le modèle d'Accenture va-t-il s'imposer ?

Quel devenir pour les spécialistes du conseil en management ?

LES FONDAMENTAUX et L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DU CONSEIL

Les fondamentaux :

grands segments du marché du conseil, déterminants de l'activité, grands profils des acteurs du conseil et portefeuille d'activités, classement des principaux cabinets de conseil, etc.

L'analyse de l'environnement :

impacts du digital sur le business model des cabinets de conseil, évolution du tissu d'entreprises, prévisions de croissance exclusives (France et monde), climat des affaires, etc.

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les cabinets généralistes :

Wavestone et Sia Partners

Les cabinets à dominante stratégie :

Boston Consulting Group, McKinsey, Oliver Wyman et Roland Berger

Les acteurs issus des métiers de l'audit :

EY et PwC

Les acteurs au profil IT :

Accenture, Capgemini et DXC

Un cabinet de conseil spécialisé :

Groupe Alpha

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