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PUBLICATIONSRESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Les défis et enjeux stratégiques sur le marché de l'après-vente automobile

Offensive des réseaux de constructeurs, transformation digitale, percée de la LOA/LLD et des véhicules électriques… : quelles perspectives pour le jeu concurrentiel ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les marchés de l'après-vente auto d'ici 2022
  • L'analyse détaillée des acteurs physiques et de leurs initiatives en matière de digital
  • Le décryptage des défis et des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • Toutes les clés pour comprendre le jeu concurrentiel actuel et ses évolutions à venir
  • Les forces et faiblesses des différents profils d'intervenants et leurs perspectives à moyen terme
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Parue le 26/03/2019 -

Réf : 9DIS48 / XPT

308 pages - 2 400 € HT

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PRÉSENTATION

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La transformation digitale est à la fois source de menaces et d'opportunités pour les acteurs de l'après-vente. Dans la vente de pièces, la montée en puissance de pure players comme Oscaro, Allopneus ou Autodoc a précipité l'adoption d'un modèle omnicanal par les centres auto, tout en attirant l'attention des négociants et des géants du e-commerce. Dans l'entretien-réparation, les acteurs historiques doivent renforcer leurs services (prise de rendez-vous, devis en ligne) et la visibilité de leurs enseignes face à la place croissante des plateformes de référencement et d'intermédiation (Allogarage, Autobutler, Autogriff) qui menacent d'affaiblir le lien direct entre les réparateurs et leurs clients. Les évolutions du marché automobile contribuent également à impacter l'activité et le jeu concurrentiel dans l'après-vente. Essor de la LOA et de la LLD, dispositifs connectés, motorisation électrique, place croissante des flottes sont autant d'éléments qui affectent à la fois le niveau de la demande et la capacité des acteurs à la capter. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance pour les acteurs de l'après-vente d'ici 2022 ? Et quels sont les profils d'acteurs les mieux armés pour profiter des transformations du marché ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur trois principaux points : l'évolution globale du marché et les principaux gisements de croissance, l'impact de la transformation digitale sur les différentes catégories d'acteurs et l'évolution du jeu concurrentiel face aux transformations en cours du marché.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Gagner en visibilité et soigner sa e-réputation

Améliorer la fidélisation des automobilistes

Construire une architecture omnicanal

Capter la demande des flottes

Anticiper les évolutions technologiques majeures des véhicules

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2022

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES DES ACTEURS JUSQU'EN 2018

La consommation des ménages en entretien-réparation et pièces automobiles

Les prix à la consommation de l'entretien-réparation et des équipements

Le chiffre d'affaires des professionnels de l'entretien-réparation automobile

Les principaux ratios des acteurs de l'entretien-réparation automobile

L'activité et les marges des MRA, des carrossiers, des centres auto et des pneumaticiens

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'impact des grandes évolutions du marché (LOA/LDD, parc automobile, motorisation, etc.) sur la demande

Les grandes tendances pour l'après-vente automobile en France

Le chiffre d'affaires des professionnels de l'entretien-réparation automobile

LE JEU CONCURRENTIEL : À QUELLES ÉVOLUTIONS S'ATTENDRE À MOYEN TERME ?

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

Vue d'ensemble des profils et des activités des différents types d'acteurs

L'évolution du nombre d'acteurs dans l'après-vente automobile (établissements et effectifs salariés)

Le poids du canal constructeurs vs canal indépendants, des enseignes dans la réparation indépendante, des fournisseurs dans l'après-vente, et des pure players dans la distribution de pneus et pièces auto

LE POSITIONNEMENT ET LES SERVICES DIGITAUX DES ACTEURS TRADITIONNELS

Les chiffres clés des principales enseignes des 7 profils d'acteurs et leur positionnement en fonction des services digitaux mis en place (site marchand, prise de RDV et devis en ligne, etc.) : réseaux des constructeurs

(18 marques), MRA indépendants multimarques (12 enseignes), centres auto (6 enseignes), pneumaticiens ,(9 enseignes), réparateurs rapides (4 enseignes), spécialistes du vitrage (8 enseignes), carrossiers (8 enseignes)

LES PURE PLAYERS DU WEB PRÉSENTS DANS L'APRÈS-VENTE AUTOMOBILE

Les spécialistes des pneumatiques et/ou pièces détachées : les chiffres clés de 24 acteurs

Les e-commerçants généralistes diversifiés dans l'automobile : le positionnement de 5 acteurs

Les spécialistes du référencement et de la comparaison de devis : la description et les chiffres clés de 9 acteurs

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES

Le maillage territorial et les services à domicile : stratégies des différents opérateurs, ciblage des zones, etc.

Étude de cas : France Pare-Brise

La construction d'une offre omnicanal : sites phygitaux, click & collect, nouveaux services digitaux, etc.

Études de cas : Speedy ; PiècesEtPneus.com ; Avatacar

La diversification vers le BtoB : stratégies des enseignes indépendantes pour capter la demande des flottes

Études de cas : Norauto ; Bosch Car Service

Le positionnement sur des segments porteurs : dépollution, carrosserie rapide, pièces de réemploi, etc.

Études de cas : Rapid Pare-Brise ; Five Star

L'expansion à l'international : objectifs et méthodes des enseignes pour se développer hors de France

Études de cas : Allopneus ; Point S

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les cinq évolutions structurantes impactant le jeu concurrentiel (LOA/LLD, motorisation, digitalisation, etc.)

Les forces et faiblesses des différentes catégories d'acteurs et leurs perspectives à moyen terme : réseaux de marques, enseignes de MRA, centres auto, etc.

Focus sur : l'offensive des réseaux constructeurs

Focus sur : l'offensive des généralistes dans la vente en ligne de pièces et pneus

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT

les immatriculations de voitures neuves et d'occasion, le développement des flottes professionnelles, l'essor de la LOA, le pouvoir d'achat des ménages, la consommation des ménages en entretien-réparation et en pièces automobiles

Les attentes et pratiques des consommateurs :

l'après-vente dans le budget automobile des Français, les Français et le numérique (chiffres clés), les pratiques de consommation alternatives dans l'après-vente automobile, la digitalisation du parcours d'achat dans l'après-vente automobile

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les réseaux des négociants :

AUTODIS GROUP (réseau AD, Autoprimo, Mondial Pare-Brise, etc.), GROUPAUTO (Top Garage, Top Carrosserie, Etap Auto, etc.)

Les réseaux des constructeurs :

GROUPE PSA (Euro Repar Car Service), RENAULT (Motrio)

Les réseaux de centres auto :

MOBIVIA (Norauto, Midas, Carter Cash), FEU VERT

Les spécialistes du pneu :

BRIDGESTONE (Speedy, First Stop, Côté Route), MICHELIN (Euromaster), POINT S

Les spécialistes de la carrosserie :

AXALTA COATING SYSTEMS (Five Star), GROUPE EDRA (Axial, Best Repair)

Un spécialiste du vitrage :

BELRON (Carglass)

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

1001pneus.fr

123pneus.fr

A + Glass

Acoat Selected

Alliance Automotive Group

Allocarrossier.fr

Allogarage.fr

Allopneus.com

Amazon

Autobacs

Autobutler.fr

Autodis Group

Autodistribution Proxi

Autodoc

Auto-doc.fr

Autogriff

Autoneo

Autoprimo

Autozen.fr

Avatacar.com

Axalta

Axial

Belron

Best Drive

BEST'OIL

Best Repair

BMW

Bosch Car Service

Bridgestone

Carglass

Carrosserie AD

Carter-cash.com

Cdiscount

Centaure

Citroën

Club Auto Conseil

Continental

Côté Route

Delko

Delticom

DENTMASTER

Drivepad.fr

E. Leclerc

Ebay

Edra

Étape Auto

Euro Repar Car Service

Eurogom

Euromaster

Eurotyre

Feu Vert

Fiat

First Stop

Five Star

Fix Auto

Flauraud

Ford

France Pare-brise

Francecasse.fr

France-pièce-auto.com

Garage & Co.

Garage Premier

GarageScore

Glass Auto Service

Glastint

Goodyear

Groupauto

Groupe Feu Vert

HELLOGARAGE

iDgarages.com

ITM Automobile

Kia

L'Auto

Mecatechnic.com

Meilleur-garagiste.com

Mercedes

Michelin

Midas

Mister-auto.com

Mobivia

Mon Garage

Mondial Pare-brise

Motorcraft

Motrio

My-procar.com

Nissan

Norauto

Opel

Opisto.fr

Oscaro.com

Ouiglass

Pare-brise

Peugeot

Piecesauto.com

Piecesauto.fr

Piecesauto24.com

Piecesauto-pro.fr

Piecesdiscount24.fr

Piecesetpneus.com

Pneus-online.fr

Point S

Precisium

Profil +

PSA

PUUMP!

Rapid

RELAXAUTO

Renault

Réseau AD

Roady

Rue du Commerce

Saint-Gobain

Siligom

Speedy

SPID

Staff Auto

SYTAO

Top Carrosserie

Top Garage

Toyota

Volkswagen

Vroomly.com

Vulco

Webdealauto.com

WYZ Group

Yakarouler.com

ZeCarrossery

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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