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La transformation digitale est à la fois source de menaces et d'opportunités pour les acteurs de l'après-vente. Dans la vente de pièces, la montée en puissance de pure players comme Oscaro, Allopneus ou Autodoc a précipité l'adoption d'un modèle omnicanal par les centres auto, tout en attirant l'attention des négociants et des géants du e-commerce. Dans l'entretien-réparation, les acteurs historiques doivent renforcer leurs services (prise de rendez-vous, devis en ligne) et la visibilité de leurs enseignes face à la place croissante des plateformes de référencement et d'intermédiation (Allogarage, Autobutler, Autogriff) qui menacent d'affaiblir le lien direct entre les réparateurs et leurs clients. Les évolutions du marché automobile contribuent également à impacter l'activité et le jeu concurrentiel dans l'après-vente. Essor de la LOA et de la LLD, dispositifs connectés, motorisation électrique, place croissante des flottes sont autant d'éléments qui affectent à la fois le niveau de la demande et la capacité des acteurs à la capter. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance pour les acteurs de l'après-vente d'ici 2022 ? Et quels sont les profils d'acteurs les mieux armés pour profiter des transformations du marché ?

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur trois principaux points : l'évolution globale du marché et les principaux gisements de croissance, l'impact de la transformation digitale sur les différentes catégories d'acteurs et l'évolution du jeu concurrentiel face aux transformations en cours du marché.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Gagner en visibilité et soigner sa e-réputation

Améliorer la fidélisation des automobilistes

Construire une architecture omnicanal

Capter la demande des flottes

Anticiper les évolutions technologiques majeures des véhicules

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2022

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES DES ACTEURS JUSQU'EN 2018

La consommation des ménages en entretien-réparation et pièces automobiles

Les prix à la consommation de l'entretien-réparation et des équipements

Le chiffre d'affaires des professionnels de l'entretien-réparation automobile

Les principaux ratios des acteurs de l'entretien-réparation automobile

L'activité et les marges des MRA, des carrossiers, des centres auto et des pneumaticiens

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'impact des grandes évolutions du marché (LOA/LDD, parc automobile, motorisation, etc.) sur la demande

Les grandes tendances pour l'après-vente automobile en France

Le chiffre d'affaires des professionnels de l'entretien-réparation automobile

LE JEU CONCURRENTIEL : À QUELLES ÉVOLUTIONS S'ATTENDRE À MOYEN TERME ?

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

Vue d'ensemble des profils et des activités des différents types d'acteurs

L'évolution du nombre d'acteurs dans l'après-vente automobile (établissements et effectifs salariés)

Le poids du canal constructeurs vs canal indépendants, des enseignes dans la réparation indépendante, des fournisseurs dans l'après-vente, et des pure players dans la distribution de pneus et pièces auto

LE POSITIONNEMENT ET LES SERVICES DIGITAUX DES ACTEURS TRADITIONNELS

Les chiffres clés des principales enseignes des 7 profils d'acteurs et leur positionnement en fonction des services digitaux mis en place (site marchand, prise de RDV et devis en ligne, etc.) : réseaux des constructeurs

(18 marques), MRA indépendants multimarques (12 enseignes), centres auto (6 enseignes), pneumaticiens ,(9 enseignes), réparateurs rapides (4 enseignes), spécialistes du vitrage (8 enseignes), carrossiers (8 enseignes)

LES PURE PLAYERS DU WEB PRÉSENTS DANS L'APRÈS-VENTE AUTOMOBILE

Les spécialistes des pneumatiques et/ou pièces détachées : les chiffres clés de 24 acteurs

Les e-commerçants généralistes diversifiés dans l'automobile : le positionnement de 5 acteurs

Les spécialistes du référencement et de la comparaison de devis : la description et les chiffres clés de 9 acteurs

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES

Le maillage territorial et les services à domicile : stratégies des différents opérateurs, ciblage des zones, etc.

Étude de cas : France Pare-Brise

La construction d'une offre omnicanal : sites phygitaux, click & collect, nouveaux services digitaux, etc.

Études de cas : Speedy ; PiècesEtPneus.com ; Avatacar

La diversification vers le BtoB : stratégies des enseignes indépendantes pour capter la demande des flottes

Études de cas : Norauto ; Bosch Car Service

Le positionnement sur des segments porteurs : dépollution, carrosserie rapide, pièces de réemploi, etc.

Études de cas : Rapid Pare-Brise ; Five Star

L'expansion à l'international : objectifs et méthodes des enseignes pour se développer hors de France

Études de cas : Allopneus ; Point S

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les cinq évolutions structurantes impactant le jeu concurrentiel (LOA/LLD, motorisation, digitalisation, etc.)

Les forces et faiblesses des différentes catégories d'acteurs et leurs perspectives à moyen terme : réseaux de marques, enseignes de MRA, centres auto, etc.

Focus sur : l'offensive des réseaux constructeurs

Focus sur : l'offensive des généralistes dans la vente en ligne de pièces et pneus

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT

les immatriculations de voitures neuves et d'occasion, le développement des flottes professionnelles, l'essor de la LOA, le pouvoir d'achat des ménages, la consommation des ménages en entretien-réparation et en pièces automobiles

Les attentes et pratiques des consommateurs :

l'après-vente dans le budget automobile des Français, les Français et le numérique (chiffres clés), les pratiques de consommation alternatives dans l'après-vente automobile, la digitalisation du parcours d'achat dans l'après-vente automobile

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les réseaux des négociants :

AUTODIS GROUP (réseau AD, Autoprimo, Mondial Pare-Brise, etc.), GROUPAUTO (Top Garage, Top Carrosserie, Etap Auto, etc.)

Les réseaux des constructeurs :

GROUPE PSA (Euro Repar Car Service), RENAULT (Motrio)

Les réseaux de centres auto :

MOBIVIA (Norauto, Midas, Carter Cash), FEU VERT

Les spécialistes du pneu :

BRIDGESTONE (Speedy, First Stop, Côté Route), MICHELIN (Euromaster), POINT S

Les spécialistes de la carrosserie :

AXALTA COATING SYSTEMS (Five Star), GROUPE EDRA (Axial, Best Repair)

Un spécialiste du vitrage :

BELRON (Carglass)

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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