

Parue le 17/09/2020 -
Réf : 20SCO35 / XPT
188 pages - 2 400 € HT
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Les acteurs du facility management vont devoir composer avec des clients fragilisés par la crise. Négociation de contrats à la baisse et diminution des prises de nouvelles surfaces seront en effet à l'ordre du jour au cours des prochains mois. Mais cette chasse aux coûts pourrait bien être source d'opportunités pour les « FMers ». Leur capacité à réduire les charges, promesse phare des professionnels, constituera plus que jamais un argument de séduction. Les mutations de l'environnement de travail (réduction des m² occupés, télétravail…) ouvrent par ailleurs la voie à de nouveaux services, en particulier à destination des occupants. En plus de tirer parti de la révolution des usages, les professionnels vont devoir adapter leurs stratégies de croissance et miser sur les segments les plus porteurs comme le pilotage de la consommation d'énergie. Dans ce contexte, quels sont les leviers d'action prioritaires ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?
Évaluer l'impact de la crise sur le marché d'ici 2021 et à moyen terme
En plus d'une estimation de la taille du marché adressable, l'étude livre notre scénario prévisionnel sur le marché du FM et l'activité des entreprises pour 2021 et à moyen terme. Quelles sont les conséquences opérationnelles de la crise sur la demande et l'activité des acteurs ? Quels risques et opportunités anticiper au cours des prochaines années ? Au-delà, quelles sont les mutations à l'œuvre sur le marché ?
Décrypter les enjeux et les leviers de croissance au travers d'études de cas
Ce rapport analyse les enjeux et défis des entreprises de FM ainsi que les réponses apportées pour y répondre. Comment tentent-ils d'instaurer une relation de confiance avec leurs donneurs d'ordres ? Quels sont les axes de refonte de la promesse de valeur ? Comment tirer parti de la révolution des usages ? Quelles sont les dernières initiatives en matière de digitalisation de l'offre et de services aux occupants ? Surtout, quelles stratégies seront remises en cause ou, au contraire, renforcées par la crise ?
Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
L'étude dresse une présentation exhaustive des forces en présence et propose une cartographie de la concurrence au travers de quatre groupements stratégiques. Au regard de leurs forces et faiblesses respectives, quelle est leur capacité à répondre aux enjeux et défis clés du marché ? Et quels sont les mieux armés pour s'imposer ?
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les risques liés à la crise pour les acteurs du FM (réduction des dépenses des entreprises, downsizing, etc.) et analyse les opportunités qui s'ouvrent aux FMers, en particulier en matière de réduction des coûts et d'accompagnement des clients dans l'optimisation des surfaces. La synthèse se pose enfin la question des stratégies de croissance qui seront maintenues, voire poussées davantage, et celles qui seront mises en suspens en raison de la crise.
LES ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS DU FACILITY MANAGEMENT
Capitaliser sur le rôle joué par le FM pendant la crise sanitaire
Anticiper les besoins et attentes des donneurs d'ordres suite à la crise
Repenser la promesse de valeur et le discours associé
(Ré)instaurer des relations de confiance avec les donneurs d'ordres
Gagner en taille pour porter le risque et se positionner sur du « full FM »
Insérer le facility management dans la révolution des usages
L'ANALYSE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES POST-CRISE
L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ JUSQU'EN 2020
L'évolution des déterminants du chiffre d'affaires des FMers
L'impact de la crise et du confinement sur l'activité
Les dispositifs d'urgence et de continuité d'activité mis en place
Le chiffre d'affaires des entreprises de FM (2014-2020)
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021 ET LES TENDANCES À MOYEN TERME
Le scénario macroéconomique : profil de récupération de l'économie et projections de croissance par secteur
Le scénario dans l'immobilier non résidentiel : tendances de la demande de bureaux, évolutions sur les principaux marchés (commerce, logistique, santé, industrie, etc.)
L'évolution des déterminants du chiffre d'affaires des FMers
Le chiffre d'affaires des entreprises de FM d'ici 2021
Les opportunités post-crise : refonte des espaces de travail, besoins en matière sanitaire, tendances dans la restauration collective, etc.
Les opportunités et menaces à moyen terme : quelles lignes de force façonneront le marché ?
LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL
LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
La diversification de l'activité et l'enrichissement de l'offre : création de prestations sur-mesure, affirmation de la dimension de création de valeur, développement d'expertises métiers ou sectorielles (logistique), évolutions récentes liées à la crise sanitaire, etc.
Étude de cas : Vinci Facilities
Les stratégies d'innovation technologique et digitale : modalités de l'innovation dans le FM (partenariats, acquisitions, investissements en interne, etc.), principales applications développées (plateformes, maintenance augmentée, etc.)
Étude de cas : Sodexo
Les stratégies d'expansion territoriale : développement national et international des acteurs du FM
Étude de cas : Dalkia
Le renforcement de la marque et de la communication autour du FM : refonte des discours et affirmation de la promesse de valeur
Étude de cas : ISS Facility Services
Les engagements en matière de RSE : intégration des critères RSE par les FMers
Étude de cas : Elior Services
L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL
Les groupements stratégiques : analyse des 4 groupements retenus selon leur degré de spécialisation et leur position dans le pilotage et l'exécution des prestations
Quelle capacité des différents groupements à répondre aux enjeux et défis du marché du FM ?
Les forces, faiblesses et enjeux stratégiques des groupements : les généralistes multi-segments, les acteurs du multitechnique et de l'énergie, les acteurs multiservices et les pilotes FM
LES FORCES EN PRÉSENCE ET LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE
Les forces en présence dans le FM : tableaux des principaux intervenants, spécialistes du multitechnique et de l'énergie, généralistes multi-segments, spécialistes du multiservice et spécialistes du pilotage
Le positionnement des acteurs : segmentation des acteurs selon le poids du FM dans le chiffre d'affaires, le cœur de métier du groupe d'appartenance, le degré d'internationalisation et les types de prestations proposées par grande famille du FM (multitechnique et multiservice)
Les modalités de la concurrence : la menace d'internalisation, la gestion des relations de sous-traitance, les relations aux clients et pressions tarifaires, les points d'entrée possibles pour les nouveaux acteurs, la multiplication des sources de concurrence liée à l'absence de contours clairs du marché
Les fiches d'identité des principaux groupes : les acteurs du multitechnique et spécialistes des services énergétiques (Vinci Facilities, Spie Facilities, Dalkia, Engie Cofely, Idex, Bouygues Énergies & Services, Eiffage) et les acteurs du multiservice (Sodexo, ISS Facility Services, Elior Group, Atalian Servest, Onet, Samsic Facility)
LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
Les fondamentaux et les tendances par segment de marché : grandes familles de services, niveaux de pilotage et différents modèles de FM, fixation des prix des contrats, taille du marché, évolution du chiffre d'affaires (2016-2020) et des prix (2015-2019) par segment (nettoyage, sécurité, restauration collective et gestion multitechnique)
Les tendances structurelles qui façonnent le marché : l'externalisation des fonctions support, les évolutions du pilotage des bâtiments liées au digital, la question environnementale et l'efficacité énergétique dans le bâtiment, l'évolution dans les bureaux (modes d'occupation, qualité de vie)
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
ABB
ADVENIS FACILITY MANAGEMENT
ARMONIA
AS-TECH
ATALIAN SERVEST
BNP PARIBAS REPM
BOUYGUES ÉNERGIES & SERVICES
BRUNET
CADIOU
CBRE GWS
CLEMESSY
CMULTISERV
CONNECTED SPACE MANAGEMENT
CRESA FRANCE
CUSHMAN & WAKEFIELD
DALKIA
DÉFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES
DERICHEBOURG FM
EDF FM SERVICES
EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES
ELIOR SERVICES
ENGIE COFELY
ERS GROUP
FAYAT
GLOBAL MULTITECHNIQUE
GREENME
GSH GROUP
HERVÉ THERMIQUE
IDEX
IPORTA
ISS FACILITY SERVICES
JLL
METRON
MULTIDEX
NAVAL GROUP
NEXITY PROPERTY MANAGEMENT
NJW
ONET
ORTEC
OSLO
PLANON
QUATRE ÉPINGLES
REOLIAN MULTITEC
ROUGNON
RYDOO
SAMSIC FACILITY
SAVILLS
SE3M
SNEF
SODEXO
SPIE FACILITIES
STEAM'O
TERCEO
VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS
VINCI FACILITIES
WATTSENSE
YXIME
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