Les conséquences de la crise sur l'immobilier de logements en France et en régions

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse décrypte les impacts immédiats et à moyen terme de la crise sanitaire sur les marchés immobiliers. Elle analyse en particulier les risques (financement, reports de projets, pressions sur les prix) et les facteurs de résistance. Elle s'interroge enfin sur la pérennité des stratégies de croissance et précise les axes qui seront privilégiés par les différents acteurs.

L'IMMOBILIER DE LOGEMENTS FACE À LA CRISE

LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE SUR LES MÉNAGES

Les impacts sur l'économie française : le scénario macroéconomique et les secteurs en 1re ligne et résilients

Les conséquences sur les ménages : moral des ménages, taux de chômage, épargne et pouvoir d'achat

L'IMPACT DE LA CRISE SUR LES MARCHÉS IMMOBILIERS

L'impact sur le financement : évolution des taux, de la production de crédits et des conditions d'octroi

L'évolution des déterminants dans le neuf et l'ancien d'ici 2021

Les prévisions sur le marché du neuf d'ici 2021 : mises en chantier, ventes des promoteurs, prix des logements collectifs

Les prévisions sur le marché de l'ancien d'ici 2021 : transactions et prix (France, Île-de-France et province)

LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE POUR LES PROMOTEURS, CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES ET AGENCES IMMOBILIÈRES

Les mesures d'urgence et d'adaptation prises par les entreprises

Les prévisions de chiffre d'affaires d'ici 2021 et la soutenabilité des stratégies de croissance des promoteurs, constructeurs de maisons individuelles et réseaux d'agences immobilières

LA RÉTROSPECTIVE 2019 SUR L'ENSEMBLE DES MARCHÉS

LE MARCHÉ DU NEUF

La construction de logements : ensemble, collectifs et en résidence, individuels (pur et groupé)

Les ventes de logements des promoteurs (ensemble, collectif et individuel groupé), l'évolution des stocks et les prix des logements collectifs et individuels

Les ventes sur le segment individuel pur : ensemble, prix et surface des maisons, prix et surface des terrains à bâtir

LE MARCHÉ DE L'ANCIEN

Les ventes de logements anciens

Les prix des logements anciens en France, Île-de-France et province

La mobilité résidentielle des locataires

L'IMMOBILIER DE LOGEMENTS EN RÉGIONS

L'ANALYSE ET LES COMPARAISONS DES GRANDS INDICATEURS PAR RÉGION

Cette partie propose de comparer les évolutions de l'immobilier dans les différentes régions à travers la présentation de cartes de France synthétiques offrant en un clin d'œil une vision d'ensemble des dynamiques et principaux chiffres clés.

La construction neuve et le dynamisme démographique

Les mises en chantier de logements

Le prix des appartements et maisons dans le neuf en 2019 et leur évolution sur moyenne période

Le prix des terrains à bâtir et leur évolution (2017/2018)

LES FICHES RÉGIONALES

Pour les 13 régions métropolitaines, l'étude présente les indicateurs suivants : population, PIB, PIB/habitant, revenu médian, évolution de l'emploi, taux de chômage, autorisations de construire et mises en chantier, ventes et prix des logements neufs (maisons et appartements), prix des terrains à bâtir, prix des logements anciens (maisons et appartements), ventes immobilières, etc. Un focus sur le marché locatif est par ailleurs proposé pour l'Île-de-France.

L'ENVIRONNEMENT DANS L'IMMOBILIER DE LOGEMENTS

L'environnement réglementaire et les aides de l'État :

les aides à l'accession à la propriété, les émissions de PTZ+ (2012-2019), les aides à l'investissement locatif et leur poids dans les ventes (rétrospective 1995-2019), l'impôt sur la fortune immobilière, la loi ELAN et les dispositifs d'encadrement des loyers

Les ménages face à l'immobilier :

le taux d'épargne et le taux d'endettement des ménages (2007-2019), les revenus moyens et le taux d'effort des emprunteurs (2007-2018), les ménages face aux prix de l'immobilier (1965-2018), le taux de propriétaires et les comparaisons européennes (2017), les tendances démographiques (évolution et structure d'âge de la population), le profil des accédants à la propriété (primo et secundo accédants)

L'ANALYSE CONJONCTURELLE ET STRUCTURELLE DES PRINCIPAUX MÉTIERS

En plus d'une analyse des marges des principaux profils d'acteurs de l'immobilier (promoteurs, CMIstes, agences immobilières), cette partie décrypte leurs leviers de croissance : déploiement dans le numérique (maison connectée, commercialisation des biens neufs, visites virtuelles), développement dans les résidences gérées (seniors, étudiantes), le coliving, etc.

Les promoteurs :

performances financières (2012-2019), structure économique du secteur, forces en présence, principaux faits marquants et axes de développement

Les constructeurs de maisons individuelles :

performances financières (2012-2019), structure économique du secteur, forces en présence, principaux faits marquants et axes de développement

Les agences immobilières :

performances financières (2012-2019), structure économique du secteur, forces en présence, principaux faits marquants et axes de développement

Les gestionnaires de résidences services (étudiantes, seniors et de tourisme) :

forces en présence et axes de développement

Les foncières et investisseurs institutionnels :

activité dans le logement des sociétés de placement et foncières cotées

Focus sur les l'investissement locatif et ses principaux enjeux :

nouvelles règles de rémunération des intermédiaires, différents profils d'intervenants, focus sur l'activité des plateformes spécialisées (dont Serenissimo) et des conseillers en gestion de patrimoine, profil des investisseurs locatifs

Focus sur le coliving :

développement du concept et forces en présence, principaux événements récents

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les principaux promoteurs :

Nexity, Bouygues Immobilier, Altarea Cogedim, Kaufman & Broad

Les principaux constructeurs de maisons individuelles :

Hexaom, Geoxia, Procivis, AST Groupe

Les principaux réseaux d'agences immobilières :

Orpi, Century 21, Laforêt Immobilier, Foncia, Guy Hoquet l'Immobilier, Square Habitat

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 120 sociétés du secteur (40 promoteurs, 40 constructeurs de maisons individuelles, 40 sociétés d'agences immobilières) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.

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Le risque d'un grippage du marché de l'immobilier est bien réel. Les difficultés opérationnelles liées à la crise sanitaire ont déjà été majeures pour toutes les parties prenantes : impossibilité de visiter les biens, difficultés pour la signature de compromis et la commercialisation des programmes… Dans ces conditions, le recul des transactions est inéluctable en 2020, tant dans l'ancien que dans le neuf. Au-delà, les perspectives économiques invitent au pessimisme. La remontée du chômage et le repli du pouvoir d'achat pourraient bien décider nombre de ménages à reporter leur projet. Sans compter les inquiétudes qui pointent quant au resserrement des conditions d'octroi de crédits, déjà amorcé avant la crise, et à la possible remontée de taux des crédits habitat. Mais tous les moteurs du marché ne s'éteindront pas, à commencer par l'attrait des Français pour la pierre. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives des marchés du neuf et de l'ancien d'ici 2021 ? Et comment les différentes professions feront évoluer leur offre pour s'adapter aux nouvelles conditions de marché ?

Anticiper les évolutions du marché de l'immobilier de logements à l'horizon 2021

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les marchés immobiliers jusqu'en 2021 sur tous les indicateurs clés : construction neuve, ventes et prix dans le neuf et l'ancien, chiffre d'affaires des 3 grands métiers (promoteur, constructeur de maisons individuelles et agence). Quel sera l'impact de la crise ainsi que des tendances à venir dans le crédit à l'habitat ?

Disposer d'un panorama inédit et détaillé de l'immobilier en régions

Ce rapport propose un panorama global sur les dynamiques de l'immobilier en régions au travers de cartes permettant de comparer en un clin d'œil les différentes zones selon une série d'indicateurs (prix, ventes, surface des terrains, etc.). Par ailleurs, 13 fiches régionales présentent en quelques pages tous les chiffres et graphiques sur l'immobilier ainsi que les données économiques et sociales.

Décrypter le paysage concurrentiel et les positions des différents acteurs du marché

Le rapport propose une analyse complète des 3 grandes professions mais également des gestionnaires de résidences services, des investisseurs institutionnels ou encore des intermédiaires en investissement locatif. Pour chaque catégorie, sont présentés les chiffres clés, la structure de la concurrence, les forces en présence et leurs principaux axes de développement.

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