LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les perspectives et les défis majeurs de la profession des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Elle met en lumière les évolutions des modèles d'affaires et les stratégies déployées par les forces en présence pour pérenniser la croissance face à l'intensité concurrentielle.
LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES CGPI
Cette partie décrypte les principaux enjeux pour les acteurs, à savoir les opportunités à saisir et les menaces et défis auxquels il faut dès aujourd'hui se préparer. Ces enjeux peuvent être liés à l'environnement (interne et externe), au jeu concurrentiel ou encore à la structure économique du marché.
S'adapter à la nouvelle donne règlementaire
Riposter face aux pressions sur les marges
Élargir la clientèle cible
Saisir les opportunités du digital
Riposter face à l'intensification de la concurrence
Sélectionner les plateformes et les FinTech partenaires
LA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ DES CGPI
LE MARCHÉ JUSQU'EN 2017
La dynamique du marché : le baromètre de l'activité des CGPI
La structure du portefeuille d'activités des CGPI et les sources de revenus
Le profil et le patrimoine des clients et prospects
LES COMPORTEMENTS D'ÉPARGNE ET LE PATRIMOINE DES MÉNAGES
Les comportements d'épargne des ménages : le taux d'épargne globale et financière, les flux de placement, les allocations d'actifs financiers et l'appétence pour le risque, la prépondérance de l'assurance-vie et les motivations de l'épargne
Le patrimoine des ménages : le montant et la structure du patrimoine, l'accumulation du patrimoine global, non financier et financier, le montant et la structure des patrimoines selon la CSP, les taux de détention des actifs financiers et non financiers
LES MARCHÉS PHARES DES CGPI
L'assurance-vie : les cotisations, la collecte, les encours, les supports
L'immobilier : les logements anciens et le marché de l'immobilier neuf
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2020
Les perspectives d'activité des conseillers en gestion de patrimoine indépendants
Le marché de l'assurance-vie
L'ANALYSE DES MODÈLES D'AFFAIRES ET DU JEU CONCURRENTIEL
LES FORCES EN PRÉSENCE
Le nombre de CGPI
Un panorama des forces en présence : les principaux groupes et groupements
Les principales plateformes et fournisseurs
LES MODELÈS ÉCONOMIQUES DES CGPI
Les dimensions et la grande diversité des modèles d'affaires
Les spécificités des CGPI sur le marché de la gestion de patrimoine : les acteurs de la filière et leur niveau d'intégration
Les caractéristiques et évolutions des modèles économiques des groupes indépendants
Exemples : Primonial ; Cyrus Conseil
Les caractéristiques et services des groupements associatifs, commerciaux et réseaux de franchises
Exemples : CGP Entrepreneurs ; Serenalis ; Actualis Associés ; La Boétie Patrimoine ; Fiducée Gestion Privée
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES CGPI
La création de valeur client : les leviers de différenciation et de refonte de la valeur client
La digitalisation : les priorités en matière de digital, les logiques servicielles, les avancements : équipements et intentions de s'équiper
Étude de cas : la transformation digitale de Cyrus Conseil
La recherche de la taille critique : les atouts de la taille critique, de la croissance externe et des groupements, les modalités de regroupements et les prestations
Exemples : Cyrus Conseil ; CGP entrepreneur ; Magnacarta
La diversification : les cotisations des régimes de retraite supplémentaire et le marché de la prévoyance
Le renforcement de la notoriété : l'image des CGPI auprès des clients et prospects
Le choix des fournisseurs : le classement des back-offices des fournisseurs, les services proposés
Étude de cas : l'extranet de CD Partenaire
Les partenariats avec les FinTech : les FinTech, menaces et opportunités, panorama des robo-advisors et plateformes de crowdfunding
Études de cas : Fundee, dédiée aux CGPI ; l'assurance emprunteur Iriade
NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
L'intensité concurrentielle : la multiplicité des intervenants sur le marché de la gestion de patrimoine
Les forces et faiblesses par famille d'acteurs : les CGPI, les banques de réseau, les banques privées indépendantes et étrangères, les assureurs
Les innovations : la digitalisation, source de différenciation et de gains de parts de marché, les perspectives de la gestion privée du futur
Étude de cas : la nouvelle expérience client de BNP Paribas Wealth Management
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les groupes
Primonial, Cyrus Conseil, Crystal expert et Finance, Cabinet Arraou, Herez, Witam
Les groupements commerciaux
CGP Entrepreneurs, Magnacarta, Serenalis
Les groupements associatifs
Actualis Associés, La Boétie Patrimoine, Consultys
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