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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LES AGENCES DE PUBLICITÉ ET DE COMMUNICATION

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 18/07/2022 -

Réf : 22COM09 / XF6+T1

171 pages

2 000 € HT

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PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
LA COLLECTION
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PRÉSENTATION

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? QUELLES SONT LES STRATÉGIES DES AGENCES ?


Le marché publicitaire dépassera son niveau d'avant-crise en 2022. Dans un contexte de reprise économique et de nette amélioration sur le plan sanitaire, les budgets des annonceurs seront en effet orientés à la hausse. De leur côté, les agences multiplient les initiatives pour stimuler la croissance de leurs revenus : élargissement du réseau d'agences en France, lancement d'offres data, percée dans le métavers, renforcement de la présence internationale, etc.

En parallèle, les leaders intégrés continuent de diversifier leurs activités pour renforcer leur expertise technologique dans un contexte d'envolée du e-commerce et de disparition programmée des cookies tiers. Dès lors, quelles sont les perspectives de croissance pour les agences en 2022 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les dépenses de communication des annonceurs et les revenus des agences de publicité pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUIN 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ JUIN 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les dépenses de communication des annonceurs

  • Le chiffre d'affaires des agences de publicité

  • Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ JUIN 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DES SERVICES AUX ENTREPRISES

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux acteurs de la filière

  • Le schéma de la filière publicitaire

  • La typologie des agences

  • Les principaux annonceurs

  • La publiphobie et la baisse de l'attention publicitaire

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Les dépenses de communication en France

  • Les dépenses dans les médias historiques

  • Les dépenses dans les médias numériques

  • Les dépenses de communication dans le hors-média

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ MAI 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Le prix des services des agences

  • Le chiffre d'affaires des agences

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ JUIN 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les charges locatives et le niveau des salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ JUIN 2022)

  • Les AACE et les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation et le résultat net

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

6. LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

  • Le renforcement du maillage territorial

  • L'internationalisation de l'activité

  • La diversification de l'activité

  • Le renforcement de la position dans les usages digitaux

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La structure des rapports concurrentiels

  • Les dépenses de communication dans le monde par région

  • Les dépenses publicitaires dans le monde par format

  • La répartition de la valeur dans la filière publicitaire

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le positionnement des principales agences par type d'offre

  • La typologie des acteurs leaders du secteur

  • Focus sur les agences digitales

  • Le profil des principaux nouveaux entrants

LES MAJORS MONDIALES

  • PUBLICIS GROUPE

  • HAVAS GROUP

  • OMNICOM GROUP

  • WPP

  • INTERPUBLIC GROUP

  • DENTSU

LES INDÉPENDANTS INTÉGRÉS

  • ALTAVIA

  • HEROIKS

UN SPÉCIALISTE DE LA COMMUNICATION CORPORATE

  • Hopscotch Groupe

UN SPÉCIALISTE DU LUXE

  • Mazarine Group

LES SPÉCIALISTES DU DIGITAL

  • ISOSKÈLE

  • HIGHCO

  • ARTEFACT

UNE AGENCE IN-HOUSE

  • CHEIL WORLDWIDE

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

4GOOD

ACTI

ADP ENSEIGNES

ADSVISERS

ADVANCE MARKETING SERVICES

ADVERIS

AG PARTNERS AFRICA

AGENCE MEESTERS

AKQA

AKTOR INTERACTIVE

ALL CONTENTS

ALTAVIA

ALTAVIA AUVERGNE RHONE ALPES

ALTAVIA COSMIC

ALTAVIA DISKO

ALTAVIA EUROPE

ALTAVIA FIL ROUGE SAS

ALTAVIA INSITACTION

ALTAVIA JETPULP

ALTAVIA LILLE

ALTAVIA NANTES

ALTAVIA PARIS

AM PRODUCTIONS

APS COMMUNICATION

ARISTID SAINT ETIENNE

AUBERT.STORCH.ASSOCIÉS. PARTENAIRES

AVENT MEDIA GROUP

AXESS ADCOM

BETC

BETC DIGITAL

BETC LUXE PARIS

BLACK AND GOLD

BRIOUDE INTERNET

BUSINESS SA

CADOETIK

CAMELEON GROUP

CASTOR & POLLUX

CB'A PARIS

CCLD SOLUTIONS RH

CHEIL FRANCE

CLAI

COM 2000

COM SEPT FINANCE

COMMUNISIS FRANCE

COSMETICS MEDIA

COUP DE POING

CREATIVE EVENTS

CREPUSCULE

CYBERCITE

D FACTORY

DATA COMPANY

DDB

DDB HEALTH PARIS

DENTSU FRANCE

DIALOGUES CONSEIL

DPS

DPS CREATIVE FACTORY

EASYCOM

EFFINITY

EMARSYS

EPSILON GLOBAL COM

EPSILON LILLE

EPSILON PARIS

ESPACE URBAIN

EXTREME

FULLSIX FRANCE

FULLSIX GROUP

GAULTIER & ASSOCIES

GEORGE V CONSULTEL

GLOBE

GPS

GULFSTREAM COMMUNICATION

GUTENBERG NETWORKS

H4B PARIS

HAVAS

HAVAS 04

HAVAS 08

HAVAS EVENTS

HAVAS FACTORY

HAVAS LIFE PARIS

HAVAS PARIS

HAVAS SPORTS ENTERTAINMENT

HEAVEN

HF CONSEILS

HIGH CO

HIGH CO BOX

HIGH CO EDITING

HOPENING

HOPSCOTCH

HOPSCOTCH CONGRES

HUMAN TO HUMAN

HUNGRY AND FOOLISH

IBIZA

ICI BARBES

IDEUZO COM

I-MOTORS

IMPACT PUBLICITÉ

IMPACT SALES ET MARKETING

IMPERIAL PUB

INFORMATION PROMOTION SERVICE PUBLICITÉ

INNOCEAN WORLDWIDE FRANCE

INSIGN

IPG DXTRA FRANCE SAS

IPROSPECT FRANCE

ISOBAR FRANCE

JOURETNUIT

KEOPS CONCEPT

KINESSO FRANCE

KWANKO

L'AGENCE CITIZEN PRESS

LA NETSCOUADE

LABRADOR

LES PRESIDENTS

LOWE STRATEUS

M6 CREATIONS

MAVIP

MAYENCE FRANCE

MCCANN ERICKSON FRANCE

MCCANN ERICKSON PARIS

MCCANN HEALTHCARE

MESSAGE

MIDISCOM

MLW

MNSTR

MRM WORLDWIDE

NIKITA

NIKITA PUBLICITÉ

NOUVEAU MONDE

NOUVELLE VISION COMMUNICATION

NOVABOX

OGILVY PARIS

OP'TEAM SPIRIT

OSWALD ORB

PARIMAGE

PERFORMANCE ADVISER

PHILEAS

PHILIPPE LE GRIX DE LA SALLE

PIXELIS

PJB & ASSOCIES

PLEAD

PLV BROKER

PRESSE DIFFUSION

PRODIGIOUS FRANCE

PROMOCOME-PLV GROUPE PROMOCOME INTERNATIONAL

PROMOSTIM

PROVIDENCE

PROXIMITY

PUBLICIS CONSEIL

PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE

PUBLICISLIVE FRANCE

REFLET COMMUNICATION

RE-IMAGINE HEALTH AGENCY

RETAIL SAFARI

REYMANN

ROMANCE

ROSA PARIS

SAFARI RH

SAGARMATHA

BIS ART

VERYWELL

SCORE DDB

SCREENBASE

SEARCH FORESIGHT

SERIAL CREATIVE

SERVICES MARKETING DIVERSIFIES

SOC EXPANS VENTE PROD AGRICOLES ALIMENT

SOCIALYSE PARIS

STJOHN'S

STRADA MARKETING

STRATIS

SUCCESS MARKET

SWEET PUNK

TBWAADELPHI

TBWAG1

TBWAGROUPE

TBWAPROD

TEQUILA RAPIDO

TERRE DE SIENNE

TERRITORY INFLUENCE WE

THE CONTINUITY COMPANY

THE MARKETING STORE WORLDWIDE

THERA CONSEIL

TRENTA

TRIBAL

TUNGSTENE CREATION

UMT

USER ADGENTS

VIVACTIS INNOVATIONS

VMLY&R FRANCE

VMLY&RX FRANCE

W& CIE

WAT - WE ARE TOGETHER

WE LIKE TRAVEL

WEEDO-IT

WNP COMMUNICATION

WNP WHAT'S NEXT PARTNERS

WONDERFUL

YUMENS

ZMIROV COMMUNICATION

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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