QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? QUELLES SONT LES STRATÉGIES DES AGENCES ?

Le marché publicitaire aura terminé 2022 en deçà de son niveau d'avant-crise. Malgré une nette amélioration sur le plan sanitaire, le ralentissement économique, dans un contexte d'incertitudes liées à l'inflation et à la crise énergétique, aura perturbé l'activité au second semestre 2022. De leur côté, les agences multiplient les initiatives pour stimuler la croissance de leurs revenus : élargissement du réseau d'agences en France, lancement d'offres data, percée dans le métavers, renforcement de la présence internationale, etc. En parallèle, les leaders intégrés continuent de diversifier leurs activités pour renforcer leur expertise technologique dans un contexte d'envolée du e-commerce et de disparition des cookies tiers. Dès lors, quelles sont les perspectives de croissance pour les agences en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les dépenses de communication des annonceurs et les revenus des agences de publicité pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ NOVEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les dépenses de communication des annonceurs

• Le chiffre d'affaires des agences de publicité

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DES SERVICES AUX ENTREPRISES

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Les principaux acteurs de la filière

• Le schéma de la filière publicitaire

• La typologie des agences

• Les principaux annonceurs

• La publiphobie et la baisse de l'attention publicitaire

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• Les dépenses de communication en France

• Les dépenses par macrosecteur en France

• Les dépenses dans les médias historiques

• Les dépenses dans les médias numériques

• Les dépenses dans le hors-média

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• Le prix des services des agences

• Le chiffre d'affaires des agences

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les charges locatives et le niveau des salaires

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Les ressources humaines au sein de la branche

• Les récentes évolutions fiscales

• Les autres achats et charges externes (AACE)

• Les frais de personnel

• L'excédent brut d'exploitation et le résultat net

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios

6. LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

• Le renforcement du maillage territorial

• L'internationalisation de l'activité

• La diversification de l'activité

• Le renforcement de la position dans les usages digitaux

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition des entreprises par taille

• La localisation géographique de l'activité

• Le niveau de concentration de l'activité

• La structure des rapports concurrentiels

• Le panorama européen

• Les dépenses de communication dans le monde par région

• Les dépenses publicitaires dans le monde par format

• La répartition de la valeur dans la filière publicitaire

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le positionnement des principales agences par type d'offre

• La typologie des acteurs leaders du secteur

• Focus sur les agences digitales

• Le profil des principaux nouveaux entrants

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS DU SECTEUR

• PUBLICIS GROUPE

• HAVAS GROUP

• OMNICOM GROUP

• WPP

• INTERPUBLIC GROUP

• DENTSU

• ALTAVIA

• HEROIKS

• HOPSCOTCH GROUPE

• MAZARINE GROUP

• ISOSKÈLE

• HIGHCO

• ARTEFACT

• CHEIL WORLDWIDE

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

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