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Les RetailTech à l'horizon 2020

Pilotage de l’activité commerciale, optimisation de l’expérience client : quelles perspectives pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le panorama complet de la RetailTech en France et de ses 15 principaux segments
  • De nombreux exemples et études de cas pour appréhender les solutions et le positionnement des acteurs
  • La dynamique des créations et les levées de fonds des RetailTech depuis 2010
  • L'analyse de l'environnement et des opportunités et menaces des acteurs à l'horizon 2020
  • Le décryptage des facteurs clés de succès des RetailTech
  • Les fiches d'identité de 6 acteurs majeurs du secteur
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 28/03/2018 -

197 pages

Réf : 8DIS97 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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La transformation digitale de la distribution

20/12/2017 |  189 Pages2400€

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02/10/2017 |  212 Pages2900€

Le renouveau de la distribution alimentaire

23/02/2016 |  160 Pages2600€

Les stratégies digitales des marques de luxe

01/06/2015 |  231 Pages2400€

1 Présentation de l'étude

La RetailTech surfe sur la vague de la transformation digitale qui déferle sur tout le commerce de détail. Et sur ce terrain, les pépites françaises ont leur carte à jouer. Suivant les traces de quelques étoiles montantes qui ont déjà séduit en dehors des frontières (Alkemics, Vekia, Mirakl, Content Square, etc.), toute une myriade de start-up offrent aux marques et enseignes des solutions prometteuses, à la fois en matière de pilotage de l'activité des magasins et dans une logique d'optimisation de l'expérience client. Une percée rendue possible par le soutien de fonds d'investissement, attirés par l'important potentiel de croissance, et par celui de grands distributeurs, soucieux de capter ces nouveautés dans une démarche « test & learn ». Mais dans un secteur où l'innovation est galopante et la rentabilité plus qu'incertaine, toutes les idées ne trouveront pas un écho sur le marché. Et les places seront chères. Dès lors, quel est le réel potentiel de croissance de ces jeunes pousses ? Quels sont les facteurs clés de succès ? Et quels rôles peuvent jouer les distributeurs traditionnels dans la structuration de la RetailTech à moyen terme ?

Comprendre la dynamique des RetailTech et anticiper leurs perspectives d'ici 2020

L'étude décrypte le secteur des RetailTech à travers un panel de près de 200 start-up répertoriées dans 15 segments distincts. Des indicateurs exclusifs (dynamique de créations et levées de fonds) ont été retenus pour mesurer l'évolution du secteur. Le rapport vous livre également nos prévisions sur l'activité des différents segments à l'horizon 2020. Celles-ci tiennent compte de l'évolution de l'environnement et du contexte concurrentiel ainsi que des leviers de croissance des acteurs.

Disposer d'une cartographie complète de l'univers RetailTech

Le rapport dresse un panorama détaillé des RetailTech présentes sur le marché français. Il propose une analyse détaillée de la concurrence sur chacun des 15 segments retenus, avec un classement des principaux acteurs et leurs chiffres clés. De nombreux exemples ainsi que des fiches d'identité des principaux représentants français du secteur vous sont également proposés.

Identifier les grands enjeux et les facteurs clés de succès des RetailTech

Dans cette étude, vous trouverez une analyse des principaux facteurs de succès et leviers de croissance des start-up de la RetailTech, à commencer par la recherche de financements, la conquête de marchés à l'export, le soutien des groupes de distribution traditionnels ou encore les stratégies d'alliances entre start-up, etc.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance et les tendances majeures du secteur des RetailTech, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les modifications de l'environnement et des stratégies des acteurs. Elle établit également un scoring du potentiel de développement des différents métiers et s'interroge également sur les risques de consolidation des segments les plus matures ainsi que sur le rôle possible de leurs différents clients (à commencer par les distributeurs) dans la structuration du secteur.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU SECTEUR DES RETAILTECH

LA STRUCTURE DES RETAILTECH

L'ancienneté des RetailTech

La nationalité et le lieu d'implantation des RetailTech

LA DYNAMIQUE DES RETAILTECH

Les déterminants de l'activité et leur évolution jusqu'en 2017

Les créations et défaillances des RetailTech (2000-2017)

Les levées de fonds des RetailTech (2010-2017)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants

L'état du jeu concurrentiel, la position sur le cycle de vie et les prévisions d'activité par segment de marché

L'analyse SWOT des RetailTech à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DES RETAILTECH

LES GRANDES MUTATIONS TECHNOLOGIQUES IMPACTANT LE RETAIL

Le big data et l'intelligence artificielle : définitions et applications dans l'univers commercial

LA TRANSFORMATION DIGITALE DE LA DISTRIBUTION

La dynamique du commerce en ligne en France (e-commerce et m-commerce)

Les grands enjeux digitaux des distributeurs (vente en ligne, omnicanalité, monétisation de l'audience, etc.)

Focus sur la conversion digitale dans la franchise : état des lieux et attentes des entreprises

L'ATTITUDE DES CONSOMMATEURS ET LA RÉGLEMENTATION

Online/offline/omnicanal : les parcours d'achat préférentiels des consommateurs

Les Français face aux nouvelles technologies en magasin : les dispositifs privilégiés, les innovations

les plus attendues et les craintes liées à la confidentialité des données

La réglementation sur les dispositifs de tracking en magasin, et l'analyse des modifications introduites par le futur Règlement européen sur la protection des données (à partir de mai 2018)

L'ENVIRONNEMENT FINANCIER

Les investissements en capital-innovation et les investissements en capital-développement (2009-2017)

LES FORCES EN PRÉSENCE SUR LES 15 PRINCIPAUX SEGMENTS

La partie suivante décrypte les forces en présence sur les principaux segments de la RetailTech retenus par Xerfi. Chaque sous-partie est organisée autour d'un plan analogue : présentation des enjeux, typologie des acteurs, liste des sociétés accompagnée d'une description de leur activité, positionnement et informations clés des acteurs (chiffre d'affaires, levées de fonds, références clients, implantations à l'étranger, etc.).

LES RETAILTECH AU SERVICE DU PILOTAGE DE L'ACTIVITÉ

L'aide à l'implantation commerciale

Les solutions de veille tarifaire

La gestion des données produit et la planification des stocks / Étude de cas : la solution de Quable et l'enseigne Jennyfer / Fiches d'identité : Alkemics, Akeneo et Vekia

L'analyse du trafic et des comportements clients en magasin / Étude de cas : Angus.ai

Les plateformes de remontée d'informations

La création/gestion d'un e-shop ou d'une marketplace / Fiche d'identité : Mirakl

LES RETAILTECH AU SERVICE DE L'EXPÉRIENCE ET DE LA RELATION CLIENT

Les solutions autour du « commerce connecté » / Fiche d'identité : Wynd

La réalité augmentée et virtuelle / Étude de cas : Sweefit

Les robots d'accueil

Les écrans intelligents et les objets connectés / Étude de cas : Improveeze/Tape à l'œil

La gestion des retours clients / Étude de cas : Wizville/Aigle

La fidélisation client / Étude de cas : Conforama/Lucky Cart

L'utilisation des réseaux sociaux et des communautés de clients / Étude de cas : Heuritech

L'exploitation de la data pour optimiser l'expérience d'achat / Étude de cas : Tinyclues/Cyrillus /

Fiche d'identité : Content Square

Le ciblage marketing et la publicité locale / Étude de cas : Armis/Franprix

LES FACTEURS DE SUCCÈS ET LEVIERS DE CROISSANCE DES RETAILTECH

La recherche de financements

L'enrichissement de l'offre

(diversification à des produits/clientèles connexes, nouvelles prestations en amont ou en aval de la chaîne de valeur, ajout de briques technologiques, etc.)

La conquête de nouveaux marchés :

les différentes étapes de l'internationalisation, la part des RetailTech disposant d'une représentation à l'étranger, la carte des lieux d'implantation privilégiés

L'incursion des groupes traditionnels de distribution :

les principaux incubateurs dédiés au retail, les différentes initiatives des enseignes de GSA et foncières commerciales en soutien des RetailTech

Les partenariats avec d'autres acteurs privés :

rappel des principales prises de participations et rachatsde RetailTech par des intérêts privés (autres que groupes de distribution)

Les alliances entre start-up

Étude de cas : la stratégie de Ysance pour enrichir sa solution de data management

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 90 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

A/B TASTY

ADVALO

AGORA OPINION

AIGLE

AKENEO

ALCMEON

ALKEMICS

ALLURE SYSTEMS

ANGUS.AI

ANTVOICE

ARCHIPELIA

ARMIS

ASK ANNA

AUCHAN

AUGMENT

BE MY EYE

BOUTWIK

BSWEB

BUDGET BOX

CARREFOUR

CASINO

CEGID

CHEETAH DIGITAL

CITYMEO

CLIC & WALK

CLIC2BUY

CLIRIS

CLUSTAAR

COMPILSOFT

CONFORAMA

CONTENT SQUARE

CREDIT AGRICOLE

CRITIZR

CY PLAY

CYRILLUS

DACO

DARTY

DATA SOLUTIONS

DICTANOVA

DIGEIZ

DIGITAL PACKGING

DIGITALEO

DOLMEN

DOTSOFT

E.LECLERC

EARLY BIRDS

EIKEO

EMBISPHERE

EULERIAN TECHNOLOGIES

EVENT BOT

EVOKE

EXAQT WORLD

FIDALL

FIDMARQUES

FIDME

FIDZUP

FITIZZY

FITLE

FOLLOW INSPIRATION

FRANCE YUZU

FRANPRIX

GALERIES LAYAFETTE

GOWENTO

GROUPE BEAUMANOIR

HAPTICMEDIA

HEASE ROBOTICS

HEURITECH

HEYLIOT

HOLUSION

HOOMANO

HOWTANK

IADVIZE

IFEELGOODS

IFOLLOW

IKEA

IMAGO TAG

IMMERSIVE ROBOTICS

IMPROVEEZE

IN SITI

INSTAPLY

INTELLIGENT VIDEO SOFTWARE

IZBERG MARKETPLACE

JENNYFER

KAIROS

KAMELEOON

KEYNEOSOFT

KIABI

KLEPIERRE

KRONOS CARE

LA DEVANTURE

LA POSTE

LEADFORMANCE

LENGOW

LEROY MERLIN

LOCARISE

LOKAD

LUCKYCART

MADEINVOTE

MAZEBERRY

MEDIEGO

MIRAKL

MOBEYE

MY POP CORNER

MYFEELBACK

MYTRAFFIC

NEERBY

NETWAVE

NUUKIK

OCCI

OCTIPAS

ONESTOCK

OTENTY

OXATIS

PAARLY

PARTOO

PLANORAMA

POPSELL

POTLOC

PRAEDIC

PRESTASHOP

PREVILY

PRICE OBSERVATORY

PRICING ASSISTANT

PROXIMIS

QOPIUS

QUABLE

REACHFIVE

REALTIME ROBOTICS

RETAIL RELOAD

RETENCY

RICHRELEVANCE

ROAMLER

ROXWHALE

RUE CENTRALE

SAILENDRA

SAP

SCALIA

SEELK

SELLERMANIA

SENTINELO

SHOWROOMPRIVE

SIMPLIFIELD

SINGLESPOT

SKIPLY

SMART FLOWS

SMART PIXELS

SMART PROSPECTIVE

SMART TRIBUNE

SMIIRL

SOCLOZ

SOLOCAL

SORRY AS A SERVICE

SOYOOZ

SPARKOW

SPLIO

SPOON

SPY COMMERCE

STEP IN

STIMSHOP

STOREFRONT

STORETAIL

SWEETFIT

TAG'BY

TAKE&BUY

TANGIBLE DISPLAY

TAPE A L'ŒIL

TARGET2SELL

TEEMO

TELEPERFORMANCE

THINK & GO

TINYCLUES

TOKY WOKY

TRANSACTION CONNECT

TRENCUBE

UBIQ

UBLEAM

UBUDU

UNIBAIL-RODAMCO

UNIQLO

UNTIENOTS

UPFIT

V-CULT

VECTAURY

VEKIA

VERTEEGO

VISIBILISHOP

VISITORS BOOK

WEB GEO SERVICES

WHAT A NICE PLACE

WHAT THE SHOP

WIBILONG

WINDDLE

WISIMAGE

WIZAPLACE

WIZISHOP

WIZVILLE

WORKIT

WYND

YOOBIC

YSANCE

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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