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Les Foodtechs à l'heure de la consolidation et des méga-fusions

Analyse des stratégies et perspectives de croissance à l’horizon 2022

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur la dynamique des Foodtechs par segment à l'horizon 2022
  • Le décryptage des enjeux et stratégies des acteurs au travers de nombreuses études de cas
  • Notre scénario sur les évolutions du jeu concurrentiel à moyen terme
  • Le positionnement des principaux acteurs et leurs données clés sur 9 segments de marché
  • L'analyse détaillée de 18 leaders en France et de leurs stratégies
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 09/10/2019 -

179 pages

Réf : 9IAA66 / PTAX

2 100 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Forte de belles perspectives de croissance, la Foodtech continue d'attiser les convoitises. La hausse des investissements en 2018 et l'arrivée de nouveaux acteurs sont là pour en témoigner. Mais le nombre élevé de faillites au cours des trois dernières années vient rappeler à quel point la rentabilité est difficile à atteindre, y compris pour les leaders bien implantés. Et de nouvelles disparitions ne sont pas à exclure tant les investissements à consentir pour financer la croissance sont importants. Optimisation de la logistique, fidélisation des utilisateurs ou encore atteinte de la taille critique : les défis sont colossaux et ne pourront être relevés que par de nouvelles levées de fonds. Par ailleurs, l'arrivée de nouveaux investisseurs, à l'image d'Amazon au sein de Deliveroo en mai 2019, va rebattre les cartes du jeu concurrentiel des prochaines années. Alors que des méga-fusions sont attendues, la structuration du marché est bel et bien en marche. Quels sont les positionnements gagnants et les profils d'acteurs les mieux armés pour s'imposer ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché et de ses différents segments d'ici 2022 ?

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et anticiper son évolution à moyen terme

Cette étude propose une analyse détaillée du contexte concurrentiel des Foodtechs en France et vous livre notre vision prospective du jeu concurrentiel de demain selon plusieurs facteurs d'influence. Faut-il s'attendre à l'arrivée de nouveaux profils d'actionnaires ? Dans quelle mesure le secteur va-t-il encore se consolider ? Déjà nombreuses, les faillites vont-elles se poursuivre ? Quelle est la place pour de nouvelles Foodtechs ? Comment le marché mondial va-t-il se structurer ?

Décrypter les données du marché et ses perspectives par segment à l'horizon 2022

L'étude présente les chiffres clés des Foodtechs et analyse les principaux segments de marché à travers une série d'indicateurs (levées de fonds, ancienneté, nombre de créations, taux de défaillance, etc.). Elle présente également nos prévisions de croissance sur les différents segments de marché à l'horizon 2022.

Analyser les enjeux et leviers de croissance des Foodtechs

Le rapport identifie les principaux défis des Foodtechs ainsi que les leviers actionnés pour y répondre. Comment les acteurs tentent-ils d'optimiser la logistique et leurs performances opérationnelles ? Quels sont les axes de diversification privilégiés sur le cœur de métier et au-delà ? Quelles sont les initiatives destinées à améliorer l'expérience client ? Toutes les stratégies présentées sont illustrées au travers d'études de cas concrets.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance des Foodtechs. Elle analyse les enjeux et les défis auxquels sont confrontés les multiples acteurs présents sur le marché (continuer à lever des fonds pour financer la croissance, optimiser la logistique, fidéliser les utilisateurs, se diversifier, affronter les tensions sociales avec les livreurs, etc.) ainsi que les leviers de croissance actionnés pour s'imposer durablement.

LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Financer une activité très gourmande en capitaux

Répondre aux attentes d'une population urbaine hyper connectée

Atteindre la taille critique

Optimiser la logistique et la performance opérationnelle

Améliorer l'expérience client et fidéliser ses utilisateurs

Faire face aux tensions sociales avec les livreurs

Convertir les offres aux nouvelles tendances de consommation

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES FOODTECHS

Le marché des Foodtechs jusqu'en 2019 :

les chiffres clés des Foodtechs, l'évolution des déterminants, les investissements dans les Foodtechs en France et les levées de fonds, l'ancienneté des Foodtechs, les créations et les défaillances

L'évolution de la structure de l'offre :

la structuration du marché par les effets de réseau, la structuration progressive de la concurrence, focus sur la percée des nouveaux entrants, les cas Carrefour (Quitoque), Monoprix (Epicery), Amazon (Deliveroo), Sodexo (FoodChéri) et Norac (Cook Angels)

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2022 :

l'évolution des déterminants, la courbe du cycle de vie et la synthèse des perspectives des Foodtechs, les perspectives de croissance des Foodtechs d'ici 2022 par segment

LES JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Les profils des Foodtechs

L'historique des Foodtechs en France

Les données clés et le positionnement des Foodtechs en France par grand segment de marché : les plateformes de livraison de repas de restaurant, les restaurants virtuels (plateformes « full stack »), les kits à cuisiner et box alimentaires, les plateformes de circuits courts, les plateformes de livraison de commerces de proximité,

les plateformes de réservation/commande au restaurant, les applications anti-gaspillage, les Foodtechs spécialisées dans les Chefs à domicile et le social dining, les applications de notation/conseil nutritionnel

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FOODTECHS

Le positionnement sur les cuisines virtuelles : les avantages pour les acteurs de la livraison de repas et pour les restaurateurs

Études de cas : Deliveroo (Deliveroo Editions) ; Uber Eats (Maison Poké)

Le développement des services aux entreprises : les raisons poussant les acteurs à se positionner dans le BtoB, les opportunités liées à la clientèle d'entreprise et les options stratégiques à la disposition des Foodtechs

Études de cas : Nestor (Corners Nestor), Deliveroo (Deliveroo for Business : room-service, restauration événementielle), Lunchr (repositionnement sur les moyens de paiement dématérialisés)

Les services aux restaurateurs : les types de services proposés par les Foodtechs aux restaurateurs

Études de cas : Deliveroo (conseil en achats/approvisionnements), La Fourchette (LaFourchetteManager, offres Pro et Pro+)

La diversification des modes de livraison : les possibilités offertes aux Foodtechs, les partenariats avec la grande distribution, les modes de livraison de demain par robots et véhicules autonomes (les exemples de DoorDash et Postmates aux États-Unis)

Études de cas : Quitoque (Click and Collect), Epicery (livraison avec Monoprix), FoodChéri (Chronofresh)

L'extension du maillage géographique : la course à la taille critique et la conquête de nouvelles villes

Étude de cas : le développement en France d'Uber Eats de mars 2016 à septembre 2019

Le déploiement de l'intelligence artificielle et des outils d'analyse prédictive : l'enjeu lié à la logistique, les applications de l'IA et des algorithmes dans l'analyse prédictive

Étude de cas : Deliveroo (l'algorithme « Frank »), Sodexo (la solution de reconnaissance visuelle d'Aeye Go), Nestor (le modèle prédictif et le menu unique)

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les 5 grandes tendances à moyen terme et les options stratégiques des Foodtechs

Des disparitions à prévoir : analyse de la faillite de Take Eat Easy, la situation de Blue Apron et Hello Fresh

L'accélération des fusions entre Foodtechs : l'éventualité de la fusion entre Takeaway.com et Just Eat et ses conséquences, le rachat de Caviar par DoorDash

La raréfaction de l'arrivée de nouvelles Foodtechs majeures : le potentiel de pénétration par segment de marché

La poursuite des incursions des acteurs « hors Foodtechs » : l'inéluctable progression à venir des nouveaux entrants (distribution, web économie, restauration collective, industrie alimentaire, restauration rapide, etc.)

La régionalisation à venir du marché mondial : la tendance vers des oligopoles multi-régionaux, les choix stratégiques de Delivery Hero, Deliveroo, DoorDash, GrubHub, Uber Eats et Postmates

L'ENVIRONNEMENT EXTERNE DES FOODTECHS

L'environnement macroéconomique :

le pouvoir d'achat, l'évolution des dépenses alimentaires, les critères déterminants des achats alimentaires, la fréquentation dans les établissements de restauration

Les tendances socioculturelles :

l'engouement pour le bio, l'essor du végétarisme, véganisme et flexarisme, le phénomène du sans gluten, les habitudes des Français dans la prise de repas, les millenials et l'alimentaire

L'environnement légal et politique :

le micro-entrepreneuriat dans le transport, les évolutions judiciaires et législatives pour les coursiers/livreurs

Les outils technologiques :

le taux d'équipement des Français en terminaux numériques, les applications digitales chez les Foodtechs (Big Data, IA, algorithmes, moyens de paiement digitalisés, gestion des commandes, etc.)

L'environnement financier :

les investissements en capital-innovation et en capital-développement

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPALES FOODTECHS

Les plateformes de livraison de repas de restaurants :

Just Eat, Deliveroo, Uber Eats

Les plateformes de restauration virtuelle :

Frichti, FoodChéri, Nestor

Les spécialistes des kits à cuisiner :

Quitoque, Cook Angels

Le spécialiste de la vente en circuit court :

La Ruche qui dit Oui !

Les plateformes de livraison de commerces de proximité :

Epicery, Glovo, Rapidle

La plateforme de réservation/commande au restaurant :

La Fourchette

Les autres leaders de la Foodtech :

Eatwith, La Belle Assiette, Lunchr, Yuka, Too Good to Go

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

62 degrés

à la maison

accelrise

aeye go

ah la vache

alancienne

alkemics

amazon

avekapeti

bim

blue apron

bookatable

carrefour

caviar

chefing

closer to the world

cook angels

cook only

cook'n box

culinaries

dark kitchen

deliverex

deliveroo

doordash

eatwith

e-gourmets

elior

epicery

foodchéri

foodette

foodfly

foodora

foodvisor

franprix

frichti

glovo

gourmibox

grubhub

guestonline

gula

hello fresh

idéal gourmet

illico fresco

invite1chef.com

just eat

juste à temps gourmet

keatz

kitchen trotter

la belle assiette

la boîte du fromager

la bonne box

la cigogne

la fourchette

la gourmet box

la ruche qui dit oui !

lastable

le fooding

le zeste

les colis du boucher

les commis

les nouveaux fromagers

les petites casseroles

les petites cocottes

les pieds dans le plat

like resto

locavor

luximer

lyon resto

mamaz social food

marble

marks restaurants

michelin restaurants

mission cooking

moi chef

mon banquet

monoprix

munchery

my cuistot

my resto box

nelio

nestlé

nestor

never eat alone

norac

nos bonS plats chez vous

okadran

optimiam

paris foodies

peligourmet

penn ar box

poiscaille

pop chef

postmates

potager city

pour de bon

quitoque

rapidle

recettes & cabas

resto malin

resto-in

restopolitan

rutabago

scan eat

scan up

scotty labs

shakeup factory

simple et bon

smart food paris

snackieboxs

starship technologies

take eat easy

takeaway

talabat

taster

tellspec

temps gourmand

terroir mon amour

tok tok tok

too good to go

tripadvisor

uber eats

vite mon marché

yuka

zéro gâchis

liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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