Le véhicule intelligent autonome et connecté

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Un nouveau cycle s'ouvre pour l'industrie automobile. Le véhicule autonome est en effet une authentique rupture technologique, sans commune mesure avec les précédentes. Un choc qui bouleverse les modes de création de valeur, mais qui exige aussi de nouvelles relations stratégiques et commerciales. Constructeurs, équipementiers, spécialistes de l'IT, opérateurs de la mobilité, assureurs, tous les acteurs doivent saisir les implications de ces mutations à venir. Dans un jeu stratégique qui s'annonce plus complexe que jamais, les positions concurrentielles des opérateurs sont de plus en plus disputées. Au point que les nouveaux entrants pourraient être en mesure d'accaparer l'essentiel de la valeur générée par le véhicule autonome. Dans cette étude, les experts de Precepta vous éclairent sur les grandes lignes de force stratégiques aujourd'hui à l'œuvre sur le marché. Ils vous présentent également trois visions prospectives pour anticiper les évolutions à venir.

Envisager les futurs possibles du marché du véhicule autonome

Les prévisions stratégiques du rapport présentent l'évolution du marché du véhicule autonome et connecté. Elles vous permettront d'appréhender les mutations à venir, d'anticiper les impacts du changement, ainsi que les alliances stratégiques et modèles d'affaires des services de mobilité.

Décrypter les options stratégiques possibles des constructeurs, des acteurs IT…

Après avoir présenté les différentes stratégies mises en œuvre par les acteurs IT dans la connectivité pour pénétrer l'écosystème du véhicule, les auteurs de l'étude décryptent les stratégies de riposte possibles des constructeurs automobiles pour contrer l'offensive des acteurs du digital et des équipementiers. Ils analysent enfin les conséquences du véhicule autonome sur le business model d'autres acteurs de l'écosystème (assureurs, transporteurs urbains, services de mobilité, etc.).

Identifier les business models de demain, notamment autour de la donnée

Le rapport présente l'évolution des business models des constructeurs et équipementiers imposée par le véhicule autonome et connecté et identifie de nouveaux modèles d'affaires autour de la donnée, moteurs de la voiture intelligente et sources d'opportunités pour les opérateurs. Ce rapport vous permettra d'identifier leurs caractéristiques, de cibler les facteurs clés de succès et de vous positionner par rapport à ces modèles d'affaires innovants.

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LES PRÉVISIONS STRATÉGIQUES DE PRECEPTA

Dans cette partie, Precepta vous délivre les grandes conclusions de l'étude et fournit ses prévisions sur l'évolution du jeu concurrentiel. L'objectif de cette partie est de stimuler votre réflexion stratégique et de vous permettre de mieux appréhender les signaux faibles annonciateurs de profondes mutations à venir.

LES CONCLUSIONS DE L'ANALYSE STRATÉGIQUE

Une présentation concise, structurée et percutante des principales conclusions de l'étude sur le véhicule autonome et connecté

LES PRÉVISIONS STRATÉGIQUES SUR LE VÉHICULE AUTONOME ET CONNECTÉ

Pour anticiper les évolutions stratégiques à venir, Precepta vous livre sa vision prospective de votre activité. Quels seront les business models dominants de demain ? Comment évoluera la structure de la concurrence ? Comment se préparer efficacement aux mutations structurelles à venir ?

PRÉVISION 1 : VERS UNE SCISSION DU MARCHÉ ENTRE SPHÈRE PRIVÉE ET SPHÈRE PROFESSIONNELLE

Un scénario basé sur l'augmentation du coût de production des véhicules plus que compensée par les économies de coûts d'usage pour les professionnels de la mobilité

PRÉVISION 2 : LA BATAILLE ENTRE ÉCOSYSTÈMES AUX RESSOURCES MULTIPLES DÉBOUCHE SUR LE TRIOMPHE D'UN UNIQUE STANDARD TECHNOLOGIQUE

Une vision prospective fondée sur le volontarisme politique, les mutations technologiques et la collaboration entre opérateurs (constructeurs, équipementiers, acteurs technologiques, etc.) pour créer un standard de marché

PRÉVISION 3 : L'ACCEPTABILITÉ DU VÉHICULE AUTONOME REPOSE SUR LA CAPACITÉ DES ACTEURS À DÉSSERRER LES VERROUS STRATÉGIQUES À L'ADOPTION

Un scénario articulé autour de l'acceptabilité sociale et individuelle de la délégation de conduite et les évolutions réglementaires et législatives en matière de conduite autonome

L'ANALYSE DES BUSINESS MODELS

Cette partie est dédiée à l'analyse des mécanismes de création et de capture de la valeur des compétiteurs RH traditionnels et des plateformes numériques.

L'ÉVOLUTION DU BUSINESS MODEL DES CONSTRUCTEURS

En amont, la mutation digitale de la conception-production : la data comme levier d'optimisation

Éclairage sur la plateforme Big Data de Volvo et le projet de BMW pour améliorer la conception des véhicules

En aval, le développement et l'intégration de services automobiles comme leviers innovants de création de valeur

Décryptage de la stratégie de PSA : la diversification du business model d'un constructeur vers les services de mobilité

Exemples de modèles de revenus dans les nouveaux services de mobilité (covoiturage, autopartage C2C/B2C/B2B)

Benchmark de 4 constructeurs : PSA, Volkswagen, Ford, Toyota

L'ÉVOLUTION DU BUSINESS MODEL DES ÉQUIPEMENTIERS

Analyse du business model de l'intégration de connectivité et de la transition du modèle d'affaires des équipementiers (politiques de R&D ambitieuses, acquisitions stratégiques, etc.)

Analyse de la stratégie de Faurecia : la transformation d'un équipementier généraliste en spécialiste des équipements de réduction des émissions polluantes et de l'intérieur « intelligent »

Benchmark de quatre équipementiers : Valeo, Faurecia, Bosch, Delphi

LES BUSINESS MODELS DATA-DRIVEN DES ACTEURS DU DIGITAL

Analyse stratégique des différents modèles de la donnée dans le véhicule intelligent

Présentation des 6 dimensions des business models data-driven : origine des données, activité principale,

type d'offre, clientèle visée, modèle de revenus, structure de coûts

Cartographie des 6 business models data-driven selon deux dimensions : l'activité principale et l'origine

des données

Focus sur le business model de Waze : l'évolution vers le croisement et l'analyse de données multi-sources

LES GRANDS AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

Dans cette partie, Precepta apporte des réponses concrètes aux grandes problématiques stratégiques du secteur pour renforcer la compétitivité de long terme des entreprises.

LES ACTEURS DU DIGITAL : QUELLES STRATÉGIES DE PÉNÉTRATION DANS LA CONNECTIVITÉ ?

Analyse des points d'entrée du véhicule connecté : les systèmes hardware et software nativement intégrés, le smartphone, le cloud, la maison, les services et infrastructures de mobilité

Analyse comparée du positionnement de 11 acteurs IT (Apple, Blackberry, Baidu, Samsung, Uber, etc.) sur les différents points d'entrée du véhicule connecté

Zoom sur la stratégie intégrée de Google (Andoid Auto, Google Home, Google Maps, Waze, etc.)

Grand angle sur la stratégie de pénétration via l'assistant de maison Amazon Echo d'Amazon

Focus sur la stratégie de pénétration par le software et le hardware de Samsung, notamment via le rachat d'Harman

Décryptage de la bataille des standards de systèmes de déport du smartphone dans l'info-divertissement : la lutte entre CarPlay d'Apple, Android Auto de Google et Mirrorlink du Car Connectivity Consortium

LES CONSTRUCTEURS : QUELLES STRATÉGIES DE RIPOSTE POUR RESTER AU CŒUR DES NŒUDS DE VALEUR ?

Riposte n°1 : le rachat de Here par Audi, BMW et Daimler. Acquérir un géant de la cartographie pour générer de nouveaux revenus et capter des ressources en matière de conduite autonome

Riposte n°2 : l'investissement de General Motors dans Lyft. Actionner le levier de la croissance externe pour se diversifier dans les services de mobilité

Riposte n°3 : la création du consortium SmartDeviceLink par Ford et Toyota. Co-développer un système de connectivité en open source pour créer un standard technologique

Riposte n°4 : la création d'un passeport numérique commun par plusieurs entreprises allemandes. Former une communauté de destin pour contrer le modèle de domination des acteurs IT

L'AUTONOMIE DU VÉHICULE : QUELS IMPACTS POUR D'AUTRES ACTEURS DE L'ÉCOSYSTÈME ?

Synthèse des opportunités et menaces du véhicule autonome pour trois catégories d'acteurs : les fournisseurs de produits d'assurance, les transporteurs urbains, les nouveaux acteurs de la mobilité (covoiturage, autopartage, VTC)

Les assureurs : un bouleversement à terme de leur business model ?

Les acteurs du transport urbain de voyageurs : quels avantages liés à la gestion d'une flotte autonome ?

Focus sur trois exemples de tests d'un service de navettes autonomes par la RATP, Keolis et Transdev

Les nouveaux acteurs de la mobilité : quels impacts de l'autonomie sur le modèle de possession vs usage ?

L'arrivée de nouveaux acteurs : le véhicule autonome, un espace de vie et de travail attractif ?

LES ANALYSES DE CAS

Precepta a choisi de présenter plus en détail certains acteurs de l'écosystème du véhicule intelligent, qui s'illustrent par des initiatives innovantes, pour donner des pistes de réflexion aux décideurs.

TESLA

la création d'un écosystème propriétaire pour capter l'essentiel de la valeur

CONTINENTAL

le dosage entre croissance interne, externe et partenariats pour opérer un virage technologique

MICROSOFT

la création d'une plateforme cloud de services automobiles pour devenir un partenaire incontournable

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

LES FONDAMENTAUX STRATÉGIQUES

Fondamentaux de la connectivité et de l'autonomie, typologie d'acteurs composant l'écosystème, etc.

Évaluation du degré de maturité du marché du véhicule autonome et connecté

Facteurs déterminants dans la perspective d'un déploiement du véhicule intelligent en France

LE PANORAMA CONCURRENTIEL ET STRATÉGIQUE DU VÉHICULE INTELLIGENT

Analyse détaillée du positionnement de marché et des forces concurrentielles des acteurs du cœur de l'écosystème

Chiffres clés et cartographies détaillées des acteurs : capacité de production, chiffre d'affaires, part de marché…

Évaluation du niveau de pression concurrentielle et analyse des atouts et faiblesses des 3 catégories d'acteurs

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