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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Le transport routier de marchandises

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions de Xerfi sur le chiffre d'affaires du secteur, actualisées tous les trimestres
  • Le diagnostic financier et la capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise sur la base d'une batterie d'indicateurs
  • Tous les chiffres pour comprendre l'impact de la crise sur la demande et les drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.) et les axes de développement des leaders
  • Le classement, les performances financières normatives et les fiches des 200 entreprises leaders
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Parue le 30/07/2021 -

Mis à  jour le 22/10/2021

Réf : 21STR10 / XF5+

275 pages - 2 400 € HT

Pour l'achat de cette étude, vous bénéficiez des mises à jour trimestrielles gratuites


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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI CLASSIC
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

L'horizon s'éclaircit pour les entreprises de transport routier de marchandises. Après un début d'année 2021 difficile marqué par un nouveau confinement, les transporteurs ont bénéficié d'une demande bien orientée de leurs principaux marchés clients dans le sillage de l'amélioration de la situation sanitaire. Les revenus des opérateurs ont également été stimulés par la remontée des cours du carburant. Dans un contexte de transition écologique menée à marche forcée, les spécialistes du transport routier de marchandises investissent progressivement dans des véhicules à faibles émissions. Le secteur est par ailleurs confronté à une pénurie de main-d'œuvre, principalement des chauffeurs routiers. Selon la FNTR, il manquerait entre 40 000 et 50 000 personnes. Dès lors, quelles sont les perspectives d'activité des transporteurs routiers de marchandises à l'horizon 2022 ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

RAPPORT CONJONCTUREL

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.

• Le chiffre d'affaires des entreprises du TRM (2017-22p)

• Le chiffre d'affaires du TRM interurbain et de proximité (2017-2022p)

LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Le transport de marchandises en France

L'externalisation des prestations de transport routier

Le TRM selon la distance et le type de conditionnement

Le TRM national et international

Les différents types de marchandises acheminées

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le cadrage macroéconomique en 2020

La production de l'industrie manufacturière

La production de l'industrie agroalimentaire

La production du BTP et des matériaux de construction

Le chiffre d'affaires du commerce de gros et de détail

Le chiffre d'affaires de l'ensemble des grandes surfaces alimentaires

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

Le chiffre d'affaires du secteur

Le chiffre d'affaires du secteur par segment

Le trafic poids lourds

LES TENDANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

À retenir

LA MÉTHODOLOGIE XERFI

LES INDICATEURS DE PRIX ET DE COÛTS

La structure des coûts du TRM

Le mécanisme d'indexation gazole

Les prix du gazole professionnel

Les coûts du TRM

Les prix du TRM

L'évolution des salaires des personnels roulants du TRM

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES FACE À LA CRISE

Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020

Les facteurs clés de l'analyse des performances financières

Les problématiques opérationnelles et de main-d'œuvre

Les mesures spécifiques au transport routier de marchandises

Le recours au chômage partiel

LE DIAGNOSTIC FINANCIER NORMATIF DU SECTEUR

Les postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

La structure et la rentabilité financière

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

La définition des ratios

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure des entreprises par taille

La structure du trafic du TRM pour compte d'autrui

Le panorama européen

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Les principaux groupes de transport

Le positionnement des acteurs par segment du TRM

LES TRANSPORTEURS DIVERSIFIÉS

XPO Logistics

Geodis

Perrenot

Groupe Charles André

LES TRANSPORTEURS SPÉCIALISÉS

STEF

STG

E-b-trans

Groupe CAT

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les rachats d'entreprises

Les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR

La nomenclature NAF

LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AGENEAU TRANSPORTS

AGRILIANCE

AGROM TRANSPORT

ANDRE CHENUE

ANTOINE DISTRIBUTION

ATR

AVILOG

BECKER

BLANC TRANSPORTS VEHICULES

BM ALSACE

BM AQUITAINE

BM SAVOIE

C CHEZ VOUS

CAPELLE

CAT

CILOMATE TRANSPORTS

CL NORD

CORSI FRANCE INTERNATIONAL TRANSPORT

DE RIJKE NORMANDIE

DERET TRANSPORTEUR

DEROO TRANSPORTS

DISPAM

DISTRITEC

DOUMEN

DUCOURNAU TRANSPORTS

EB TRANS OIL & GAS

ETS JC FIOLET ET FILS

FREVIAL

G JACQUEMMOZ ET FILS

GANDON TRANSPORTS

GARNIER LOGISTIQUE ET TRANSPORT

GAUTIER MERRET TRANSPORTS

GBE

GEFCO

GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES

GEFCO FRANCE

GEODIS AUTOMOTIVE EST

GIACOMIN ET FILS

GIRARD AGEDISS

GIRAUD RHONE ALPES

GLN TRANSPORTS

GROUPE CAYON

GROUPE DUPESSEY

GROUPEMENT LOGISTIQUE DU FROID (GLF)

GUISNEL DISTRIBUTION

HEMMERLIN

HINTERLAND

IRIS LOGISTIQUE

JARDEL SERVICES

JARDEL SERVICES ST

JET FREEZE

JIMENEZ TRANSPORT & LOCATION

JLG SERVICES

LA FLECHE

LANNUTTI FRANCE TRANSPORT

LE ROY LOGISTIQUE

LE SEYEC

LES ROUTIERS BRETONS

LES TRANSPORTS BLONDEL

LOGIVIA

LOMAK

LTM

MALHERBE TRANSPORTS

MARTIN-BROWER FRANCE

MAZET-MERCIER

MECA

MGE

MULTI-TRANSPORTS

NATIONAL CALSAT

NL TRANSPORT

OISSEL TRANSPORTS

OLANO LADOUX

OMNITRANS

OURRY

PANALOG

PAPIN

PEDRETTI DISTRIBUTION

PERRENOT HERSAND

PERRENOT LE CALVEZ NOYAL

PICOTY CENTRE

PRIM@EVER ROUSSILLON

R BLANCHET

RAVE

REGIS MARTELET

RIVIERE TRANSPORTS

ROCCA TRANSPORTS

ROUTE DESTINATION VOYAGES

ROUXEL BETON

ROUXEL TP

SAMAT AQUITAINE

SAMAT NORMANDIE

SAMAT RHONE-ALPES

SAMAT SUD

SECHE TRANSPORTS

SEVE

SINTAX TRANSPORT FRANCE

SOLETRANS

SOUFFLET TRANSPORTS

STAF

STÉ DE TRANSPORTS L'ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE

STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE

STEF TRANSPORT AGEN

STEF TRANSPORT ALPES

STEF TRANSPORT AVIGNON

STEF TRANSPORT BRIVE

STEF TRANSPORT CAEN

STEF TRANSPORT CHATEAUBOURG

STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND

STEF TRANSPORT DIJON

STEF TRANSPORT LANGRES

STEF TRANSPORT LE MANS

STEF TRANSPORT LILLE

STEF TRANSPORT LYON

STEF TRANSPORT LYON EST

STEF TRANSPORT MACON

STEF TRANSPORT NANTES CARQUEFOU

STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE

STEF TRANSPORT ORLEANS

STEF TRANSPORT PARIS VITRY

STEF TRANSPORT QUIMPER

STEF TRANSPORT RENNES

STEF TRANSPORT SAINT SEVER

STEF TRANSPORT STRASBOURG

STEF TRANSPORT TOULOUSE

STEF TRANSPORT TOURS

STEF TRANSPORT VALENCE

STEF TRANSPORT VANNES

STEF TRANSPORT VENDEE

STEF TRANSPORT VIRE

STG FRIGORIFIQUE

SUDOTRANS

TEA ALSACE

TER TRANSPORTS

TFMO

TLM FRANCE

TMF TRANSPORTS

TRANSAGRIAL

TRANSPORT ROUTE SERVICE

TRANSPORTS ALAINE

TRANSPORTS AUTO BRUNIER

TRANSPORTS BERNIS

TRANSPORTS BOISSEL

TRANSPORTS BRANGEON

TRANSPORTS BREGER ET COMPAGNIE

TRANSPORTS CAILLOT

TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR

TRANSPORTS CHALAVAN ET DUC

TRANSPORTS CITRA

TRANSPORTS CLOT

TRANSPORTS COMBRONDE

TRANSPORTS CORDIER

TRANSPORTS DE SAVOIE

TRANSPORTS DEPAEUW

TRANSPORTS DESERT

TRANSPORTS DORCHIES

TRANSPORTS DOUAUD

TRANSPORTS EURIAL

TRANSPORTS GELIN

TRANSPORTS GRIMONPREZ PERE ET FILS

TRANSPORTS GROUSSARD

TRANSPORTS GUIDEZ

TRANSPORTS GUY ROBIN

TRANSPORTS H DUCROS

TRANSPORTS JH MESGUEN

TRANSPORTS LAHAYE

TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE

TRANSPORTS LORCY

TRANSPORTS LTR-VIALON

TRANSPORTS LUCIEN ROBINET

TRANSPORTS M MALGOGNE

TRANSPORTS MESPLES

TRANSPORTS ORAIN

TRANSPORTS PECH

TRANSPORTS PERRIER

TRANSPORTS PORTMANN

TRANSPORTS PREMAT

TRANSPORTS PREVOST

TRANSPORTS QUIL

TRANSPORTS RENE MADRIAS

TRANSPORTS ROGER RENAUD ET COMPAGNIE

TRANSPORTS ROUSSEAU ERIC

TRANSPORTS SARRION CHARBONNIER

TRANSPORTS TENDRON

TRATEL

TRUCK AND WHEEL FRANCE

TVE LOGISTIQUE

UNIROUTE

VECTORYS

XPO DISTRIBUTION EUROPE FRANCE

XPO DISTRIBUTION FRANCE

XPO TRANSPORT SOLUTIONS CENTRE FRANCE

XPO TRANSPORT SOLUTIONS ILE DE FRANCE

XPO TRANSPORT SOLUTIONS NORD FRANCE

XPO TRANSPORT SOLUTIONS OUEST FRANCE

XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE-ALPES FRANCE

XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE

XPO VOLUME FRANCE NATIONAL

XPO VOLUME FRANCE REGIONAL

XPO VRAC FRANCE

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XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises en France et à l’international, la base Xerfi Classic vous donne accès à nos prévisions d’activité, aux panorama des forces en présence, à l’actualités des acteurs, au dynamisme de l’emploi et capacité de rebond du secteur.

La base Xerfi Classic comprend les collections suivantes :

- 01 Xerfi France
- 02 Xerfi Global
- 03 Xerfi Groupes et Entreprises France

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage sur les perspectives du secteur, son degré de digitalisation, sa capacité de rebond, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi. Une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres de l’après-crise.

LES ÉTUDES SECTORIELLES FRANCE POUR :

  • Suivre la vie d’un secteur tout au long de l’année et connaitre l’état d’esprit des dirigeants
  • Disposer de prévisions actualisées sur l’activité et les marges des entreprises
  • Analyser le marché, l’environnement et les drivers des marchés
  • Comprendre les transformations post-crise
  • Décrypter les forces en présence et leur capacité de rebond
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur
Nouveautés 2022 :
  • Xerfi propose, pour les secteurs majeurs, des études enrichies composées d’un rapport de crise actualisé en permanence et d’une enquête exclusive menée auprès des dirigeants d’entreprises. Pour chacun des titres, Xerfi met à votre disposition un portail pour suivre le secteur tout au long de l’année.
  • Le rapport Xerfi France est enrichi d’une partie « Emploi & Ressources Humaines », pour disposer des tendances sur les capacités d’embauche du secteur, d’identifier les bassins d’emploi et d’anticiper la transformation des métiers.

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