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LE TRANSPORT FERROVIAIRE EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 45 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 26/02/2024

Prix : 950 €HT

Nombre de pages : 157 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24STR07

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le secteur du transport ferroviaire en France est composé de 2 segments :
- le transport de voyageurs qui représente 85% du trafic ferroviaire en France (exprimé en train.km) ;
- le transport de marchandises.
Le groupe SNCF est le leader incontesté du marché du transport ferroviaire de passagers en France via sa filiale SNCF Voyages. Il jouit d’une situation dominante héritée de son rôle historique de compagnie nationale ferroviaire. L’ouverture du secteur à la concurrence, effectif depuis décembre 2020 sur les lignes longue distance, devrait cependant bousculer le paysage concurrentiel dans un horizon proche.
Le fret ferroviaire est quant à lui libéralisé depuis 2006 en France. 23 opérateurs étaient présents sur ce marché en 2022 dont des acteurs étrangers comme DB Cargo et Lineas et des acteurs français comme Europorte (franco-britannique), Groupe Millet, etc. L’opérateur historique Fret SNCF, confronté depuis plusieurs années à un effritement de sa part de marché sur ce segment au détriment des autres opérateurs, doit céder 23 des lignes les plus rentables opérées (soit environ 20% de son trafic) en raison de financements reçus anti-concurrentielles. DG Cargo France en a récupéré déjà 7. Le segment est ainsi bouleversé.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le trafic ferroviaire de passagers et de fret en France pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 45 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le trafic ferroviaire de voyageurs en France

  • Le trafic ferroviaire de fret en France

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le poids du ferroviaire dans le secteur des transports en France

  • La taille et l'âge de réseau ferré français

  • Le parc roulant ferroviaire français

  • Focus sur le transport ferroviaire de voyageurs

  • Focus sur le transport ferroviaire de marchandises

  • La libéralisation du transport ferroviaire en Europe

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux déterminants du trafic ferroviaire de passagers

  • Les principaux déterminants du trafic ferroviaire de fret

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • Les voyages à destination de la France

  • Le marché des voyages d'affaires en France

  • La production de l'industrie manufacturière française

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le trafic ferroviaire de voyageurs

  • Le trafic ferroviaire de voyageurs par type de réseau

  • Le prix à la consommation des transports ferroviaires de voyageurs

  • Le chiffre d'affaires du groupe SNCF dans le transport ferroviaire de passagers

  • Le trafic ferroviaire de fret

  • Le prix des services de transport ferroviaire de marchandises

LES PRÉVISIONS DE XERFI

  • Le trafic ferroviaire de voyageurs en France

  • Le trafic ferroviaire de fret en France

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les effectifs salariés de la SNCF

  • Les établissements et effectifs salariés du secteur du fret ferroviaire

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés du fret ferroviaire

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le transport ferroviaire en Europe

LA STRUCTURE DU TRANSPORT FERROVIAIRE EN FRANCE

  • La structure du transport ferroviaire de voyageurs en France

  • La structure du transport ferroviaire de marchandises en France

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LA COMPAGNIE NATIONALE HISTORIQUE

  • GROUPE SNCF

UN OPÉRATEUR DE TRANSPORT FERROVIAIRE DE PASSAGERS

  • FS ITALIANE GROUP

LES PRINCIPAUX GROUPES DE FRET FERROVIAIRE

  • DB CARGO

  • GETLINK

  • LINEAS

  • GROUPE MILLET

LE LEADER DU FRET DE PROXIMITÉ

  • RAILROAD DEVELOPMENT CORPORATION (RÉGIORAIL)

UN SPÉCIALISTE DU TRANSPORT MULTIMODAL

  • OPEN MODAL

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat ne

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 45 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

CAPTRAIN FRANCE

CFL CARGO FRANCE

CHEMINS DE FER DE LA CORSE

CIE DU BLANC ARGENT

CIE FERROVIAIRE RÉGIONALE

CITEV

EGENIE

ETF SERVICES

ETMF

DB CARGO FRANCE

EUROPORTE CHANNEL

EUROPORTE FRANCE

EUROSTAR INTERNATIONAL

FER ALLIANCE

FEROVERGNE

FERROTRACT FORWARDIS

FROIDCOMBI

IXI

LINEAS FRANCE LYRIA

NAVILAND CARGO NORMANDIE RAIL SERVICES

OFP-SUD OUEST

REGIORAIL FRANCE

SATFER FRANCE

SECURAIL

SNCF VOYAGEURS

SQUIREL

STÉ DE TRANSPORTS SPÉCIAUX INDUSTRIELS STÉ TRANSFESA FRANCE STEELTRACK

STVA

T3M

TRANSDEV RAIL

TRANSPORTS EYCHENNE ET FILS

TRENITALIA FRANCE

VCBA

VFLI

VIIA CONNECT BOURGNEUF AITON

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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