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LE NÉGOCE DE SANITAIRES ET D'APPAREILS DE CHAUFFAGE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 25/09/2023

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 83 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23NEG06

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Selon Coédis, le marché du négoce de sanitaires et d’appareils de chauffage a représenté 6,2 Md€ en 2022. Les appareils de chauffage ont représenté la moitié des ventes en valeur (3,12 Md€), suivis par les sanitaires (1,84 Md€), et enfin la plomberie (1,28 Md€).
La vente BtoB d’appareils et de fournitures sanitaires et pour le chauffage est essentiellement assurée en France par les négociants. Ces derniers exploitent des points de vente destinés essentiellement aux professionnels, mais aussi, de plus en plus, aux particuliers. Ils commercialisent des produits tels que des baignoires, receveurs de douche, lavabos, évier, chaudières, chauffe-eau, pompes à chaleurs, radiateurs, etc. Le marché est dominé par des acteurs tricolores avec Saint-Gobain en tête, suivi de Martin Belaysoud, Richardson et Partedis. Seul groupe étranger dans le haut du classement, GC Gruppe se positionne à la deuxième place.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires du secteur pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires du secteur

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'organisation du marché

  • La structure du chiffre d'affaires du négoce

  • La structure du marché des appareils sanitaires de la salle de bains

  • Les produits et les équipements commercialisés

  • La clientèle des négociants

  • La concurrence entre les circuits de distribution

  • Les principaux éléments de la réglementation

  • Focus sur la règlementation des appareils de chauffage

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La construction de logements en France

  • La construction de bâtiments non résidentiels en France

  • Le marché de l'entretien-rénovation dans les logements

  • L'activité des entreprises de travaux de plomberie et de chauffage

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Les prix à la production des équipements pour bâtiments

  • Le taux de marge commerciale des professionnels

LES PRÉVISIONS DE XERFI

  • Le chiffre d'affaires du secteur

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés du secteur

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Chiffres clés des réseaux d'enseignes des groupes leaders du secteur

  • Panorama de l'offre des groupes et entreprises leaders du secteur en France

  • Panorama de l'offre des groupes et entreprises leaders du secteur en France

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • SAINT-GOBAIN

  • GC GRUPPE

  • MARTIN BELAYSOUD

  • RICHARDSON

  • PARTEDIS

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux faits marquants dans le secteur en France

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A GIACOMINI

ADEY INNOVATION

ADG

AIRZONE FRANCE

ALAIN LE ROUX

ALSACE SANI THERM

ANCONETTI AUVERGNE

ANDREZ BRAJON DUPONT EST

APPROSUD ENVIRONNEMENT

ARBONIA FRANCE

ARI-ARMATUREN FRANCE

ARISTON FRANCE

AURLANE

BATIMENT ET INDUSTRIE MANTAIS

BCL DECOR

BEAUFRERE ET CIE

BERNARD ET LOUVET

BFSA

BLUCHER FRANCE

BO2

BOIS & MATÉRIAUX DISTRIBUTION

BRETAGNE SANITHERM

BRISACH DESIGN

BURON DISTRIBUTION

C2A COOPÉRATIVE ARTISANALE D'ACHATS

CATRYBAYART

CENTROCOM

CGFP

CHADAPAUX

CHAUFFAGE AUTOMATIQUE DU LIMOUSIN

CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE FERREN

CHAUFFAGE SANITAIRE MANOSQUINE

CHAUFFAMAT

COMET

CODITAL FRANCE

COMAFRANC

COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC

COMPTOIR D'ÉQUIPEMENT SANITAIRE

COMPTOIR GFQ

COMPTOIR SEINE-ET-MARNAIS DU CHAUFFAGE

COMPTOIR VENDÉEN DE L'ARTISAN PLOMBIER

COMTAT & ALLARDET-SERVENT

COOPÉRATIVE DU NORD POUR LA PLOMBERIE ET LE CHAUFFAGE

COOPROVENCE

COPAGIR

CPM

CSI

DANOSA FRANCE

DESENFANS

DIFF

DIFFUSALP

DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE

EAU ET VAPEUR

EFFICOP

ENR DISTRIBUTION

EQUINOXE

ESBE

ESPINOSA CHRISTIAN ET FILS

EST-MENAGER

ETS A PUYBARET

ETS BELLUCCI

ETS BOSSU CUVELIER

ETS BOULOGNE

ETS CIFFREO ET BONA

ETS GUIRAUD

ETS JEAN CARBONEL

ETS LOUIS SPRIET

ETS MAILLARD

ETS MILER

ETS PASTOR

ETS PONZEVERA

ETS VERNEY

ETS VERSTRAETE

EURO PISCINE SERVICES

EURO PLOMBERIE PISCINES

EURO THERMIC DISTRIBUTION

EVERBLUE FRANCE

EZ FITT

F2R

FIC

FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE

FOURNITURES GÉNÉRALES DE PLOMBERIE

FRAZZI

GALERIES DU CARRELAGE

GAMMA THERM

GERAMA

GRANDSIRE FRIVILLE

GROUPE PPC

HAAS + SOHN FRANCE

HARGASSNER FRANCE NORD OUEST

HEAT CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

HEXAVENT

HS FRANCE

IDÉAL STANDARD FRANCE

IMI HYDRONIC ENGINEERING FRANCE

INDA FRANCE

ISIFLO

ISOCEL

ISOPLUS FRANCE

JEREMIAS FRANCE

JOTUL FRANCE

JP OUTILLAGES DISTRIBUTION

KWB FRANCE

LAUBION METALLURGIQUE DE L'OISE

LEBLANC

LEGOUEIX

LIFTASUD

LIGARTIS

LINUM EUROPE

M&G GROUP FRANCE

MALRIEU DISTRIBUTION

MAXITHERMIE

METAL APPLICATIONS FRANCE

MEQUISA

MESTRE

MICHEL VITALIS

MORBIHAN CHAUFFAGE SANITAIRE

MOY SANITAIRE CHAUFFAGE

MP GLASS

MTK IMPORT EXPORT

NEHOPRO

NEOTISS FRANCE

NIBE FOYERS FRANCE

NOLLINGER

NOVASANIT

NR CONSEIL

OKOFEN FRANCE

ONDYNA

ORVIF

PACK-SERVICE

PAINI FRANCE

PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE

PASTOR AIX-EN-PROVENCE

PASTOR TOULON

PASTOR VAR

PETTINAROLI

PIÈCES DE RECHANGE DE L'OUEST

PIÈCES EXPRESS

PLATTARD NÉGOCE

POLIFLUX

POLYTROPIC

POMPAC

PURMO GROUP FRANCE

REGIN FRANCE

REGMATHERM

RENOVEA

RGS

RIBO

RICHARDSON

RICHE ET SEBASTIEN

RIELLO FRANCE

ROBINETTERIE INDUSTRIELLE VALENTINOISE

RIELLO FRANCE

ROBINETTERIE INDUSTRIELLE VALENTINOISE

ROUENEL

ROUTHIAU ET FILS

SAGOS

SAKKARAH

SALON CHAUFFAGE SANITAIRE

SANISITT-COMUTHERM

SANIT FRANCE OUEST

SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE

SCHMITT-NEY SANITAIRE ET CHAUFFAGE

SCHREIBER-RELIUS

SEHCOR GROUPE

SERIC TECHNOLOGIE

SERVI-OUEST

SIEHR

SISCA

SMG

SODICO

SOFINTHER

SOLMUR

SOMATEM

SONAC

SOPAC ÉNERGIE GÉNIE CLIMATIQUE

SOROFI

SPL

SRL

STÉ AQUITAINE DE ROBINETTERIE

STÉ FOURNITURES CHAUFFAGISTES PLOMBIERS

STÉ GENERFEU

STÉ NOUVELLE AIRFRANE

STÉ NOUVELLE SANITAIRE LITTORAL COTE D'AZUR

TBS FRANCE

TECE

TECHNIC CONSEILS

TÉRÉVA

THERMADOR

THERMCROSS INTERNATIONAL

THERM'ESSONNE

THERMIC CHARPENTIER

ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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