DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LE NÉGOCE DE QUINCAILLERIE (QUOFI)

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 09/10/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 102 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23NEG08

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français Quofi s’élève à près de 12 Md€. Les négociants de quincaillerie commercialisent une grande variété de produits : boulons, vis, outillage à main et électroportatif (scies, marteaux, perceuses, meuleuses, etc.), clous,  tréfilés, etc. Ces articles sont principalement destinés à une clientèle professionnelle (entreprises et artisans du bâtiment, industriels).

Sur les 1 700 structures recensées à fin 2022, de nombreux établissements appartiennent en réalité au même groupe et sont adossés à la même enseigne ou au même groupement. En France, l’essentiel de l’activité est réalisé par les grandes enseignes généralistes et multispécialistes du négoce et des matériaux de construction (Prolians, Proxishop, Kloeckner Metals France, Samse, Point.P, Rubix, DomPro, etc.), elles-mêmes détenues par de grands groupes (Saint-Gobain, Descours & Cabaud, etc.). Ces derniers sont concurrencés par des indépendants spécialisés en Quofi (quincaillerie, outillage et fournitures industrielles) tels que Groupe Comptoir, Sétin, Trénois-Descamps, Foussier ou AFDB.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? QUELLES ORIENTATIONS STRATÉTIQUES SONT PRIVILÉGIÉES ?


A l'heure où le marché du bâtiment se lézarde, les enseignes de quincaillerie, outillage et fournitures industrielles (Quofi) font pour l'instant preuve de résilience malgré l'offensive des GSB et d'acteurs en ligne. Elles tirent notamment leur épingle du jeu grâce à leur profondeur d'offre et à la diversité des produits proposés leur permettant d'être moins dépendants du seul débouché de la construction neuve.

Après avoir dû rogner sur leurs marges en 2022, les négociants Quofi entrevoient aussi un relâchement progressif sur leurs coûts d'achats et une amélioration sur le plan financier. La bataille semble se jouer désormais sur la puissance logistique et l'équilibre à trouver entre automatisation des opérations et recrutement/attractivité de la profession. Sur ces derniers points, quelles actions mettent en place les négociants pour se démarquer ? Et faut-il s'attendre à un retournement de l'activité dans les prochains mois ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires et le volume de ventes des négoces Quofi pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUILLET 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 (MAJ JUILLET 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des négociants de quincaillerie

  • Le volume des ventes du négoce de quincaillerie

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le métier de négociant

  • Les catégories d'équipements et de fournitures commercialisées

  • L'organisation du marché

  • La clientèle des négociants

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation de bâtiments

  • La production des travaux publics

  • La production de matériels de transport

  • La production de meubles

  • Le parc de quincailleries

  • Les ventes d'articles de quincaillerie et outillage grand public

  • Les ventes Quofi en GSB et en ligne

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUILLET 2023)

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Le chiffre d'affaires du négoce de quincaillerie

  • Le volume des ventes du négoce de quincaillerie

  • Le trafic en ligne des principales plateformes de e-commerce du secteur

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 (MAJ JUILLET 2023)

  • Le chiffre d'affaires des négociants de quincaillerie

  • Le volume des ventes du négoce de quincaillerie

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le panorama des leaders par catégories d'intervenant

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Le positionnement des groupes spécialisés en quofi

  • Le panorama des principaux groupements du secteur

LES LEADERS DU NÉGOCE DE MATÉRIEL POUR PROFESSIONNELS

  • DESCOURS & CABAUD

  • RUBIX

  • WÜRTH

LES LEADERS DU SECTEUR

  • SAINT-GOBAIN

  • SAMSE

LES LEADERS SPÉCIALISÉS EN QUOFI

  • GRAND COMPTOIR

  • BERNER

UN SPÉCIALISTE DU NÉGOCE D'ACIER ET DE MÉTAUX

  • KLOECKNER

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les opérations de croissance externe et ouvertures d'agences

  • Les autres faits marquants de la vie des entreprises

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2E

AGRO SERVICE 2000

ALPES DIFFUSION DE GROS (ADG)

ARTISAN CHARPENTIER EBENISTE MENUISIER (ACEM)

ARTISANS DU VELAY

ARTISANS REUNIS BOIS ATLANTIQUE (ARBA)

ASTURIENNE

AU FORUM DU BATIMENT

AUX DOCKS DE CLAMART

BAILLY QUAIREAU

BATILOISIRS

BATIMENT ET INDUSTRIE MANTAIS

BAUDRY

BEAUPLET - LANGUILLE

BENE INOX

BEPCO FRANCE

BEREZIAT

BERNARD PAGES

BERNER

BERNER INDUSTRY SERVICES

BFSA

BIGMAT FRANCE

BILLAUD-SEGEBA

BLUM FRANCE

BMRA

BTP DISTRIBUTION

BURDIN BOSSERT

CAAHMRO GROUPE

CAMPHES

CASTELLI

CATRYBAYART

CELESTIN MATERIAUX

CHAUSSON MATERIAUX

CHAVANEL

CIBOMAT

CIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS

COFALOG

COFRAPEX

COMASUD

COMPAS

COMPTOIR AGRICOLE COMMERCIAL DE COGNAC (CACC)

COMPTOIR FRANCAIS DE LA QUINCAILLERIE (COFAQ)

COMPTOIR GENERAL DE FERS ET QUINCAILLERIE (CGFQ)

COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE

COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT

COMPTOIR GENERAL FONTES ET PLASTIQUES (CGFP)

COMPTOIR GENERAL POUR LA FERMETURE

COMPTOIR METALLURGIQUE DE BRETAGNE (CMB)

COMPTOIR QUINTINAIS DE MATERIAUX (CQM)

COMPTOIR SEINE-ET-MARNAIS DU CHAUFFAGE

CONRAD ELECTRONIC

COOPERATIVE DU BATIMENT (COBAT)

COSTAMAGNA DISTRIBUTION

CREA

CSI

DESAMAIS

DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE

DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE

DESENFANS

DISMO FRANCE

DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC)

DISTRICLOS

DOCKS DE L'OISE

DORAS

DOUAR APPRO

EDMA

EINHELL

ENVAIN MATERIAUX

EQUIPEMENT DE LA MAISON

ETABLISSEMENTS SERVET-DUCHEMIN

ETELLIN

ETS BAURES-PRODUITS METALLURGIQUES

EURO ACCESSOIRES

FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE

FAR GROUP EUROPE

FAREL

FERNAGUT

FG INOX

FIC

FISCHER

FITT FRANCE

FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE

FONTANA FASTENERS FRANCE

FOURNIAL

FRANCAISE D'IMPORTATION, DE REPRESENTATION ET D'EXPORTATION (FIREX)

FRANCOIS MATERIAUX

GEFIX SNC

GERMAT - CUSSENOT

GERONDEAU

GEZE FRANCE

GIRARDON MATERIAUX

GN SOLUTIONS

GROUPE LOPPIN ET JEAN

GUENEE MATERIAUX

GUERMONT WEBER

GUIBOUT MATERIAUX

GUILMAN

HAILO FRANCE

HERAS CLOTURE MOBILE ET SECURITE

HETTICH FRANCE

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE

HILAIRE

INTERGES COM

IRRIJARDIN

KINGFISHER INTERNATIONAL PRODUCTS FRANCE

KLOECKNER METALS FRANCE

KRAFTWERK

KS TOOLS

LA PLATEFORME

LAUBION METALLURGIQUE DE L'OISE

LECOUFLE

LEGOUEIX

LESIMPLE

LIMOUSIN ADHESIFS (LIMA)

LOOTEN

LUR BERRI DISTRIBUTION

M+MATERIAUX

MAISON PELE

MAKITA FRANCE

MALRIEU DISTRIBUTION

MARTIN HEULIN

MASTER LOCK EUROPE

MATERIAUX BOIS EXPORT

MATERIAUX DUFRANCAIS

MATERIAUX ET BOIS D'AQUITAINE (MBA)

MATERIAUX SIMC

MB LOG

MCF

METABO

MIDI PYRENEES SCELLEMENT

MILER

MOGAMAT

MOTIN FRERES

NORAIL

OMAG-SUD AGRO-PERRET

OUTILACIER

PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE

PASSAT

PISSIER

PIVETEAU ET FILS

POINT P

PREVOT-SMETA

PRODESCA

PROLIANS LOGISTIQUE CENTRE EST

PROVENCE MATERIAUX

QUINCAILLERIE D'AIX

QUINCAILLERIE PORTALET

RECA FRANCE

RIBIMEX

ROBERT LYE

ROYAGRI

RUBIX FRANCE

S+P FRANCE

SAEY

SAGRA

SAMSE

SCABOIS

SCELL-IT

SCHMERBER

SIGACIER

SISCA

SMG

SODIMAT

SOMEFI

SONEPAR

SOROFI

SPAX FRANCE

STÉ DE NEGOCE DE NORMANDIE (SONEN)

STÉ FISCHER - DAREX OUTILLAGE

STÉ PROVENCALE DE MATERIAUX

STÉ TOUJAS ET COLL

TB INDUSTRIE

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE

TELCOMAT

TEREVA

THEODORE MAISON DE PEINTURE

TREFILACTION

TROUILLARD

UNION DES ARTISANS DU BOIS (UAB)

UNION METALLURGIQUE DE LA HAUTE SEINE (UMHS)

VAMA-DOCKS

VF CONFORT

VILVERT MATERIAUX

VISSERIE SERVICE

VYNEX

WEBER STEPHEN FRANCE

WURTH ELEKTRONIK FRANCE

WURTH INDUSTRIE FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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