Collection : Essential
Date de parution : 08/01/2024
Prix : 1 050 €HT
Nombre de pages : 128 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 23IAA34
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
La consommation des ménages français en légumes et fruits frais a dépassé la barre des 28 Md€ en 2022. Les négociants se positionnent en tant qu’intermédiaires entre les producteurs (français et étrangers) et les circuits de distribution, les professionnels de la restauration et les acheteurs étrangers. Le secteur compte plusieurs profils d'acteurs. La 1ère mise en marché est réalisée par les expéditeurs et les coopératives agricoles, qui vendent ensuite leurs marchandises aux grossistes et aux centrales d’achat. Les coopératives sont nombreuses dans le secteur, à l’image de la SICA Saint-Pol-de-Léon, de Blue Whale ou d’Agrial. Elles permettent à leurs producteurs-adhérents de mieux maîtriser la commercialisation de leurs produits en renforçant leur poids face à leurs clients. Les expéditeurs, à l'image de Ortolan ou Maillane Primeurs, sont également des acteurs clés. Il s'agit pour l'essentiel de PME TPE familiales. Du côté des grossistes, Pomona (détenu par la famille Dewavrin) est le leader du secteur avec sa branche Fruits et Légumes TerreAzur, suivi par la Compagnie Fruitière et la filiale d’achat de l’enseigne nordiste Auchan. Certains, à l'image des réseaux Vivalya ou Vitalisse, se sont constitués en groupements afin de disposer d’un pouvoir de négociation plus important vis-à-vis de leurs fournisseurs.
TENDANCES ET ENJEUX
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? QUELS DÉFIS DEVRONT RELEVER LES NÉGOCIANTS DU SECTEUR ?
L'accalmie de l'année 2022 aura finalement été de courte durée pour les spécialistes français du négoce de fruits et légumes frais. Dès le premier trimestre 2023, leurs volumes vendus ont retrouvé le chemin de la décroissance entamé depuis 5 ans. Entre la concurrence croissante des centrales d'achats des grands distributeurs, l'imprévisibilité des volumes disponibles en raison du dérèglement climatique, le bouleversement de la saisonnalité de la consommation de certains produits, ou encore les arbitrages de consommation défavorable des ménages sous le poids des pressions inflationnistes, les défis demeureront nombreux pour les acteurs du secteur à l'horizon 2024.
Si leur rôle d'intermédiaire au sein de la filière leur a jusqu'à présent permis de répercuter sans encombre l'inflation des prix agricoles dans leurs tarifs, les grossistes de fruits et légumes frais n'en restent pas moins à camper sur leurs acquis. Certains multiplient les opérations capitalistiques afin d'atteindre une taille critique et renforcer leur pouvoir de négociation avec leurs clients, quand d'autres tentent de s'adapter à l'essor du circuit court pour augmenter leurs activités et diversifier leurs gammes.
Dans ce contexte, comment évoluera l'activité des négociants à l'horizon 2024 ? Quels seront les profils d'opérateurs les plus résilients?
UNE ÉTUDE POUR :
• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des négociants de fruits légumes frais pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders
• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)
LA SYNTHÈSE (MAJ DECEMBRE 2023)
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ DECEMBRE 2023)
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ DECEMBRE 2023)
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DECEMBRE 2023)
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022
LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ DECEMBRE 2023)
LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ DECEMBRE 2023)
LES POINTS DE REPÈRE (MAJ DECEMBRE 2023)
LES PERFORMANCES DU SECTEUR
LA MÉTHODOLOGIE
L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
LE LEADER DU NÉGOCE DE FRUITS ET LÉGUMES EN FRANCE
UN GROUPEMENT DE NÉGOCIANTS INDÉPENDANTS
LES PRINCIPAUX IMPORTATEURS
LES PRINCIPALES COOPÉRATIVES
LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
3S
AGRI-COMMERCE
AGRI-MA INTERNATIONAL
AGRISPA
AGRISUD
AGROBIODROM
ALTERBIO FRANCE
ALTERNEA
ANECOOP FRANCE
ASSOCIATION RÉGIONALE DES CADRANS DE LÉGUMES (ARCAL)
ATLANPOM
AUNIS FRUITS
AZ FRANCE
BANAGRUMES
BAUZA
BC PRIM
BEVA FRUITS INTERNATIONAL
BLAMPIN
BLAMPIN FRUITS IMPORT RUNGIS
BLUE WHALE
BOYER
BRATIGNY
BROUSSE-VERGEZ
CAPEXO
CARPENTIERE FRANCE
CASTANG
CERNO
CHÂTEAU DE NAGES FRUITS
CHRONOPRIMEURS
CIE FRUITIÈRE FRANCE
CIE FRUITIÈRE IMPORT
CIE FRUITIÈRE PARIS
CM APPROVISIONNEMENT
COCCOLO
COCCOLO FL
COFRUID'OC MÉDITERRANÉE
COFRULY
COMYN DISTRIBUTION
CONDICHEF
CONSORTIUM FRESH NATURE
COOP FRUITS LÉGUMES DES DEUX VALLÉES
COOPÉRATIVE AGRICOLE ILLE FRUITS
COOPÉRATIVE MARAICHÈRE DE L'OUEST (CMO)
CRENO-IMPEX
CRUCHAUDET - GRANDJEAN
CULTURE POM
DEL MONTE FRANCE
DEVAUD
DISMA INTERNATIONAL
DOLE FRANCE
DOMAINE DES CÔTEAUX
EDENYS
ENDELIS
ETS BESSON & ALAPONT
ETS BOURGUIGNON
ETS GOSSELIN
ETS LAURANCE
ETS LE SAINT FRUITS LÉGUMES
ETS LORIDAN
ETS MONLOUP
ETS PIERRE DESMETTRE ET FILS
ETS ROUX
EXO 3
EXOTICA
EXPANDIS
EXPANDIS
FAUS DURA
FERME DES ARCHES
FLEURON D'ANJOU
FOISSIER
FONTESTAD FRANCE
FORCE SUD
FORNEL FRÈRES
FRAICHADOUR
FRUIDIS
FRUITS ROUGES DU PÉRIGORD
FRULEXXO
FRUTAS SANCHEZ
GEORGES HELFER FRANCE
GERFRUITS
GFCAS
GLOBAL FRESH TRADING
GREEN PRODUCE
GREENYARD FRESH FRANCE
GROUPE DYNAMIS
GROUPE SAVEUR DES CLOS (GSC)
HALLES MANDAR
IDYL
ILLE ROUSSILLON
IVY D'OR
JARDINS DE CRÉANCES
JARDINS DU MIDI
JEAN-NINGROS
KELTIVIA
KISSAO
KULTIVE
LA LÉGUMIÈRE
LACOUR EXOTIC INTERNATIONAL
LE VIEUX POINTET
LEGROS BIOLOGIQUE
LES MARAICHERS D'ARMOR
LES QUATRE SAISONS
LES TROIS DOMAINES UNION FRUITIERE
LES TROIS LABOUREURS
LES VERGERS D'ANJOU
LES VERGERS DE BLUE WHALE
LION D'OR 59
LM
LYON SELECT
MACEO DISTRIBUTION
MACEO PRIMEURS
MAISON BALLESTER SENECHAL
MAISON BARIOUX
MAISON VIALADE
MARCHE DE PHALEMPIN
MARMANDISE
MATYSHA FRANCE
MAURICE CHARRAIRE
METRAL FRUITS
MG PRIMEURS
MORA FRÈRES
MOURGUES FRUITS
MUGUI
NANTEUROP FL
NANTIAL
NATUR'COOP
NEGONOR
NETA
NORABIO
NOSIBE
OCÉANE
OP LES CIMES
PARDI
PARMENTINE
PDM
PERLE UNION
PHILAFRANCE
POM'EVASION
POMLY
POMONA
PRIMAFEL
PRIMÉALE FRANCE
PRIMLAND
PRO NATURA
PROVENCE COMTAT
PROVIDIS LOGISTIQUE
PROVINCES BIO PRODUITS NATURELS
PRYMEX
RELAIS VERT
ROUGELINE
ROYAL SAVEURS
SACFEL
SAINFRUIT
SALADE 2 FRUITS
SAPAM STRASBOURG
SCA DE LA VALLÉE DU LOT
SCICA ALTUS
SCICA DES FRUITS DU LOIR
SELECT AGRUMES
SELECTFOOD
SODIEXVAL
SOFRUCE
SOLAGORA
SOLARENN
SOLDIVE
SOLY NATURE FRANCE
SOPA
STÉ AIGUILLONNAISE DE PROMOTION AGRICOLE (SAPA)
STÉ ARMOR FRUITS
STÉ CADRALBRET
STÉ COOP AGRICOLE AIGUILLONNAISE (SCAAFEL)
STÉ EUROPÉENNE DE PRODUITS ALIMENTAIRES (SEPAL)
STÉ INITIATIVES ET COOPÉRATION AGRICOLES (SICA)
STÉ INTERNATIONALE DE KIWI DES GAVES (SIKIG)
STÉ INTERNATIONALE D'IMPORTATION (SIIM)
STÉ JH
STÉ PARISIENNE EXPORT IMPORT RÉPARTITION (SPEIR)
STÉ POMONA IMPORT
STÉ ROUENNAISE PAUL MONVILLE NÉGOCE
SUNCROPS FRANCE
TERRAGAIA
TERREA
TERRES DE ST MALO
TOM D'AQUI
TOMATE RABELAIS
TOP ALLIANCE
TOP FRUITS
TOUQUET SAVOUR
TROPIC ISLAND
UNICOQUE
UNI-VERT
VERDUYN FRANCE
VERGERS CANCEL
VINAS
VITAPRIM
VOICEVALE FRANCE
WECXSTEEN INDUSTRIE POTATOES
WESTFALIA FRUIT FRANCE
YDEAL
ZORODDU
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
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