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ÉTUDES PAR SECTEUR
Parue le 30/07/2021 -
Réf : 21IAA03 / XF2+
258 pages - 900 € HT
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Le chiffre d'affaires du négoce de boissons a reculé de 11,4% en 2020. Si les filiales de négoce des grands groupes industriels (Ab Inbev France, Pepsico France) ont montré une certaine résilience, l'activité des spécialistes de la CHD à l'image de C10, Distriboissons et France Boissons a plongé de 40% suite à la fermeture des bars et restaurants. Sur l'année, ce sont ainsi 1,6 Md€ de volume d'affaires qui se sont évaporés pour ces acteurs, et les perspectives de rebond sont plutôt ternes en 2021. Pour autant, avec des ventes qui redémarrent à l'export et la multiplication des initiatives dans le domaine du digital (Marchandiz, MyFranceBoissons), les acteurs du secteur sont en ordre de marche pour surmonter la crise. Face à ce choc inédit, quelles sont les perspectives d'activité des négociants ?
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CONJONCTURE ET PRÉVISIONS
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.
LA SYNTHÈSE
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives. Dès la fin de l'année 2021, vous disposerez de prévisions pour 2022.
• L'activité du négoce de boissons (2016-2021p)
• L'activité dans la restauration hors foyer (2016-2021p)
LA CAPACITÉ À SURMONTER LA CRISE
L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.
• Le dispositif exclusif de scoring de résistance à la crise
LA VIE DES ENTREPRISES
Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.
• Les principaux faits marquants des derniers mois
LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL
Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.
• L'évolution des déterminants de l'activité
• Les chiffres clés du secteur et de son environnement
ÉTUDE ANNUELLE : TENDANCES ET CONCURRENCE
COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
Le périmètre retenu
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
Le schéma de la filière
Les différents profils de négociants de boissons
Focus sur le rôle des centrales et groupements d'achat
Les éléments de réglementation
La structure du marché des boissons en GMS
La structure du marché des boissons en CHD
La concurrence sur le marché des boissons en CHD
Les fournisseurs et les clients des négociants de boissons
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
Les principaux déterminants de l'activité sectorielle
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL
Le cadrage macroéconomique en 2020
Le chiffre d'affaires en volume de la restauration
L'évolution des températures moyennes en France
LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BOISSONS
La consommation des ménages en boissons
L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ
À retenir
L'évolution des déterminants
L'analyse de longue période
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ
Les prix des boissons
Le chiffre d'affaires des négociants de boissons
Focus sur le chiffre d'affaires des réseaux spécialisés CHR
Les exportations de boissons
Les importations de boissons
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
À retenir
L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
Les établissements et les effectifs salariés
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
Les chiffres clés du secteur
La structure des entreprises par taille
La concentration de l'activité sectorielle
La localisation géographique de l'activité
Le panorama européen et mondial
LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS
Le solde commercial et le taux d'export
La structure des exportations
La structure des importations
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
À retenir
Le positionnement des principaux acteurs
Les parts de marché par segment
LES FICHES D'IDENTITÉ DES NÉGOCIANTS ORIENTÉS VERS LA CHD
C10
Distriboissons
Heineken (France Boissons)
LES FICHES D'IDENTITÉ DES NÉGOCIANTS D'EAUX ET BRSA
Nestlé
Coca-Cola European Partners (CCEP)
PepsiCo
LES FICHES D'IDENTITÉ DES NÉGOCIANTS DE BOISSONS ALCOOLISÉES
AB InBev
LVMH
LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
Les investissements et restructurations dans le secteur
Les innovations, nouveaux produits et autres faits marquants dans le secteur
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Le classement par chiffre d'affaires
Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
Le classement par taux de résultat net
LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.
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Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
AB INBEV FRANCE
ALBERT BESOMBES MOC BARIL
ALLIANCE CHAMPAGNE
ALLIANCE FINE CHAMPAGNE
ALLIANCE LOIRE
ANGOULÊME BOISSONS
ANTOINE MOUEIX
AR
ATLANTIQUE BOISSONS NANTES
BACARDI FRANCE
BACARDI-MARTINI FRANCE
BADET CLÉMENT
BALLANDE & MENERET
BARRIERE FRÈRES
BARTON & GUESTIER
BORDEAUX LOIRE & CHAMPAGNE DIFFUSION
BOUTINOT
BRASSERIE BEDAGUE
BRASSERIE LAMBELIN
BRASSERIE LORRAINE
BRASSERIE MILLES
BRASSERIE VANUXEEM FRANCE
BROWN-FORMAN FRANCE
CAMPARI FRANCE
CAMPARI FRANCE DISTRIBUTION
CANDIDO
CARNIATO EUROPE
CAVE DE BORDEAUX
CAVES ET VIGNOBLES DU GERS
CDB
CENTRALE EUROPÉENNE DE DISTRIBUTION (C10)
CENTRE OUEST BOISSONS
CHAMPAGNE GRUET
CHAMPAGNE MALARD
CHARTREUSE DIFFUSION
CHÂTEAU D'EAU
CHÂTEAUX PARTNERS
CLS REMY COINTREAU
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE
COMPAGNIE MEDOCAINE DES GRANDS CRUS
COMPAGNIE VINICOLE DE BOURGOGNE CVB
COMPAGNIE VINICOLE DE L'OCÉAN INDIEN
COMPAGNIE VINICOLE DES RIVESALTES BOURDOUIL
COMPTOIR FRANÇAIS COMMERCIAL
CONSORTIUM VITICOLE VINICOLE BOURGOGNE
CORDIER
COULEURS D'AQUITAINE
CRUS & VINTAGES
D PAUL MAS
DESCAS PÈRE ET FILS
DESTOUCHES DOMINIQUE
DISTRIBOISSONS
DISTRIBUTION AZURÉENNE DE BOISSONS
DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS ET ALCOOLS
DOMAINE BONFILS
DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD LAFITE DIS
DOMAINES LEFLAIVE
DOURTHE
DUHCO FRANCE
E GUIGAL
ECLOR BOISSONS
EL ALAMO
ÉTABLISSEMENTS AMIEL
ÉTABLISSEMENTS FRIEDMANN
ÉTABLISSEMENTS P. ADAM
ÉTABLISSEMENTS VIEVILLE
FICOFI
FOOD AND BEVERAGE SERVICES INTERNATIONAL
FRANCE BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE
FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE
FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST
FRANCE BOISSONS NORD
FRANCE BOISSONS RHÔNE ALPES
FRANCE BOISSONS SUD-EST
FRANCOIS LURTON
GASSIER
GMDF
GRANDS VINS SÉLECTION
GROUPE FRUCTA PARTNER
GROUPE ROSSI DISTRIBUTION
HAUSSMANN FAMILLE
HSM
IMPORT EXPORT COMPAGNIE
INNOCENT
INOSUD
J MILLIET BERCY BISTROT CASH BBC
JACQUART ET ASSOCIES DISTRIBUTION
JAILLANCE
JFD JUS FRAIS DÉVELOPPEMENT
KARLSBRAU CHR
KRONENBOURG
L'OUSTAL ANNE DE JOYEUSES
LA BERGÈRE
LA MAISON DU WHISKY
LARZABAL-LSO
LAURENT-PERRIER DIFFUSION
LE CERCLE DES VIGNERONS DE PROVENCE
LE MAINE AU BOIS
LEROY
LES CELLIERS DU VENT
LES CELLIERS JEAN D'ALIBERT
LES DOMAINES DES MARINS
LES DOMAINES ROBERT VIC
LES VIGNOBLES DE VENDEOLE
LES VINS GEORGES DUBOEUF
LES VINS SKALLI
LIDIS
LISTEL
LOGISTIQUE GESTION SERVICES
M CHAPOUTIER
MAISON ALBERT BICHOT
MAISON BOUCHARD PÈRE ET FILS
MAISON LE STAR VIGNOBLES & CHÂTEAUX
MAISON LOUIS LATOUR
MAISON SICHEL
MAISONS & DOMAINES HENRIOT FRANCE
MAISONS & DOMAINES HENRIOT INTERNATIONAL
MAJOR INTERNATIONAL SPIRITS DISTRIBUTION
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS FRANCE
MCS DISTRIBUTION
MDCV
MHD MOËT HENNESSY DIAGEO
MINUTY
MJL
MURGIER DISTRIBUTION
NATHANIEL JOHNSTON & FILS
NESTLÉ WATERS MARKETING & DISTRIBUTION
OGIER
ONYX
PARIS BOISSONS
PAUL SAPIN
PEBR
PEPSICO FRANCE
PERNOD RICARD FRANCE
PERNOD RICARD MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA
PERRIN ET FILS
PHOENIX RÉUNION
PIERRE JEAN LARRAQUE
PM AZUR DRINK'S
PRODUCTA VIGNOBLES
PROXI BOISSONS COTE DE NACRE
PUECH HAUT
RED BULL FRANCE
RED BULL OFF PREMISE
RED BULL ON PREMISE
REGA
RHONEA DISTRIBUTION
RHONE-ALPES DISTRIBUTION
RICHARD
ROBERT BRUNEL
ROLAND COIFFE & ASSOCIES
ROSSI DISTRIBUTION 13
ROUQUETTE
SALIN
SARTHE ANJOU BOISSONS
SAS MAISON ALEXANDRE BONNET
SATODISTRI
SCHOEN BOISSONS CHD
SDB LITTORAL
SICA DE BAGNOLET
SICA DES BARONNIES DE JARNAC
SIEUR D'ARQUES
SIMEXAL
SOBCAL TOULOUSAINE
SOBOVI
SOCIÉTÉ CHAMPENOISE DES GRANDS VINS - CGV
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE REPRÉSENTATION
SOCIÉTÉ SAKAGUCHI
SOCIÉTÉ VEYRET LATOUR
SOCODIS
SOREDIS
SOVEX GRANDSCHATEAUX
SPH-GERARD BERTRAND
SWINKELS FAMILY BREWERS FRANCE
TAFANEL
TERROIRS DISTILLERS
TMEG BORDEAUX
TRILLES
ULYSSE CAZABONNE
UNIDOR
UNION DES CAVES COOPÉRATIVES DU SECTEUR DE SAINT CHINIAN
UNION DES PRODUCTEURS DU HAUT MINERVOIS
VANDENDRIESSCHE
VIGNERONS CATALANS
VIGNERONS DE TUTIAC
VIGNOBLES DU SOLEIL INTERNATIONAL
VINATIS
VINS BIECHER
VINS D'ALSACE J HAULLER ET FILS
VINS ET PASSIONS SARL
VINS JEAN LOUIS PARSAT
VINS RARES PETER THUSTRUP
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
WHISKIES DU MONDE
WILLIAM GRANT AND SONS FRANCE
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Au sein de de la collection Xerfi Classic, les études sectorielles France constituent un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, concurrence.
Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi.
Pour chacun des titres, Xerfi met à votre disposition un véritable service pour suivre l’évolution actualisée du secteur tout au long de l’année.
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Pour suivre les secteurs et les entreprises dans un contexte exceptionnel de crise, Xerfi propose pour les secteurs majeurs, des études enrichies et composées d’un rapport de crise actualisé en permanence et d’enquête exclusive auprès des dirigeants d’entreprises. De plus, en introduction de chaque secteur, Xerfi mettra à votre disposition des synthèses d’études en anglais.
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