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Le marché français de l'éolien à l'horizon 2023

Complément de rémunération, appels d’offres, percée du financement participatif : quelles perspectives pour le marché et les acteurs en France ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le marché français de l'éolien à l'horizon 2023
  • L'analyse détaillée des évolutions en cours sur le marché ainsi que de l'environnement des acteurs
  • Le compte de résultat d'un panel de parcs éoliens sur leurs 8 premières années d'exploitation
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs illustrés au travers de plusieurs études de cas
  • Le top 20 des exploitants de parcs éoliens en France et les parts
  • de marché des turbiniers
  • Les fiches d'identité de 12 acteurs majeurs de la filière
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 14/02/2018 -

289 pages

Réf : 8SCO30 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Présentation de l'étude

Le nombre de projets éoliens en développement est à son plus haut historique. Et la puissance raccordée en 2017 a atteint un record. Entre les nouvelles mesures de simplification, les conditions de financement favorables et la volonté du gouvernement de « changer d'échelle » dans les appels d'offres, la croissance du marché semble assurée au cours des prochaines années. Mais en sollicitant désormais des projets de grande taille, les pouvoirs publics vont considérablement renforcer la concurrence sur un marché qui fonctionnait jusqu'ici en guichet ouvert. À moyen terme, le dynamisme de la filière dépendra également de l'évolution de l'éolien offshore. Un segment sur lequel l'horizon s'éclaircit avec une probable mise en place à partir de 2021 des parcs attribués en 2012 et 2014 ainsi que de nouveaux appels d'offres en cours et à venir. Parallèlement, des parcs pilotes ont été octroyés dans l'éolien flottant, une technologie naissante sur laquelle la France entend se positionner en leader. Au final, quelles sont les réelles perspectives du marché à l'horizon 2023 ? Quelles sont les conséquences de la percée des green bonds et du financement participatif ?

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché français de l'éolien à l'horizon 2023. Les objectifs officiels du gouvernement seront-ils atteints ?

Quel sera l'impact de la mise en place d'appels d'offres sur le marché et sur le jeu concurrentiel ?

À quelles évolutions faut-il s'attendre sur le marché de l'éolien offshore en France ?

Le rapport vous donne toutes les clés pour appréhender l'environnement dans lequel évoluent les acteurs de l'éolien. Il insiste entre autres sur les conséquences des évolutions de la réglementation, à commencer par les récentes mesures de simplification annoncées par le gouvernement. L'étude analyse également de façon détaillée la concurrence ainsi que l'évolution de la demande en France, en Europe et dans le monde.

L'étude analyse le modèle économique des exploitants de parcs éoliens en France à travers une présentation approfondie de la structure des revenus et des coûts des gestionnaires. Elle présente également l'évolution sur 8 ans des principaux ratios financiers d'un panel de parcs éoliens entrés en activité en 2010.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs de croissance et de transformation de la filière de l'éolien en France. Elle analyse les grandes évolutions en cours (mise en place du dispositif du complément de rémunération et des appels d'offres pour l'éolien terrestre, montée en puissance du financement participatif, avancement des projets éoliens offshore posés et flottants, marché du repowering, durcissement de la concurrence entre turbiniers, etc.) et leurs impacts sur le marché et le jeu concurrentiel à moyen terme.

L'activité de la filière et LEs perspectives du marché à l'horizon 2023

LES GRANDS DÉTERMINANTS DU DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE

L'évolution du cadre réglementaire, la mise en place de mesures de soutien et de simplification par les pouvoirs publics, les conditions de financement des parcs éoliens, les capacités de production des industriels, etc.

L'ACTIVITÉ DE LA FILIÈRE JUSQU'EN 2017

La puissance éolienne installée (2002-2017)

Les projets éoliens en attente de raccordement (2015-2017)

La production d'électricité d'origine éolienne (2005-2017)

Le chiffre d'affaires de la filière éolienne française (2006-2017)

Focus sur l'activité en amont et en aval de la filière (2006-2017)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

L'évolution des déterminants du développement de la filière éolienne française

La puissance éolienne installée en France

La puissance éolienne offshore installée en France

Les perspectives du marché mondial de l'éolien et comparaisons avec le marché du solaire photovoltaïque

Les opportunités et menaces à moyen terme

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES GESTIONNAIRES DE PARCS ÉOLIENS

LES ÉLÉMENTS CLÉS DU BUSINESS MODEL DES EXPLOITANTS

Le modèle de rémunération des exploitants

La structure des coûts d'un parc éolien

Focus sur les coûts d'investissement (CAPEX)

Focus sur les coûts d'exploitation (OPEX)

La courbe type de rentabilité d'un parc éolien

L'ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT D'UN PANEL DE PARCS INAUGURÉS EN 2010

L'évolution du chiffre d'affaires du panel (2010-2017)

L'analyse des principaux ratios financiers : poids des autres achats et charges externes, des impôts et taxes, des dotations aux amortissements, des charges financières, taux de RCAI, etc. (2010-2017)

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS D'UN PANEL DE PARCS INAUGURÉS EN 2010

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios et indicateurs

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'analyse PESTEL :

les moteurs et freins structurels du marché français de l'éolien

L'environnement du marché en France :

l'engagement des pouvoirs publics en faveur de l'éolien, le dispositif de complément de rémunération, la mise en place et la planification des d'appels d'offres

Le marché de l'éolien en Europe et dans le monde :

l'évolution des capacités mondiales de production d'électricité éolienne au global et la répartition de la puissance installée par région et grand pays, focus sur le marché de l'éolien, notamment offshore, en Europe

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET TENDANCES DU MARCHÉ

Le développement à l'international :

moteurs et enjeux du déploiement à l'international, exemples de succès des acteurs français à l'étranger au cours de l'année 2017

L'utilisation de nouveaux modes de financement :

percée des green bonds et du financement participatif et son impact sur le marché français

Étude de cas : Énergie Partagée, un spécialiste du financement participatif des EnR

La diversification des exploitants dans le solaire et le stockage de l'énergie :

moteurs de la diversification de l'activité des acteurs, présentation du positionnement des principaux exploitants présents en France

Étude de cas : la stratégie M3 de Voltalia (multi-énergie, multi-pays, multi-business models)

Le développement dans l'éolien offshore :

état des lieux de l'avancée des projets offshore posés et flottants en France, enjeux pour les industriels, principaux faits marquants sur ce marché (2016-2017)

Le développement et l'optimisation des services de maintenance :

positionnement des acteurs sur les services de maintenance, le maillage du territoire par les acteurs, les innovations technologiques telles que le big data, etc.

Étude de cas : le développement d'EDF EN dans la maintenance de parcs éoliens

Étude de cas : les innovations d'Engie dans la supervision des parcs éoliens

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

La typologie des acteurs de la filière et la répartition des effectifs salariés en France par catégorie d'opérateurs

Le positionnement des acteurs au sein des maillons de la filière

Les principaux constructeurs d'éoliennes au niveau mondial et en France (parts de marché au 31/05/2017)

Le top 20 des exploitants de parcs éoliens en France et leur présentation

L'évolution de la concentration sur le marché français de l'exploitation de parcs éoliens (2014-2017)

Focus sur les différents acteurs de l'éolien offshore (posé et flottant) en France

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les principaux exploitants : Engie, EDF EN, Boralex, RES, energieTEAM, Valorem, WPO

Les fabricants d'éoliennes : Enercon, Vestas, Senvion, Nordex, General Electric

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 entreprises du secteur sur la période 2010-2016, selon la disponibilité des comptes, à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

3E France

ABB

Abies

ABO WIND

AILES MARINES

AKUO ENERGY

ANTEA FRANCE

APAVE

BAUDIN CHATEAUNEUF

BORALEX

BOTTE FONDATIONS

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS

BOUYUGUES ENERGIES

& SERVICES

CEGELEC

CGN

CNR

COLAS

CONVERTEAM

CORNIS

CSO ENERGY

DIRECT ENERGIE

EDF EN

EDP RENEWABLES

EIFFAGE METAL

Eiffage Métal

ENERCON

ENERCOOP

ENERFIP

ENERGIE PARTAGEE

ENERGIETEAM

ENERTRAG

ENGIE

ENVISION

EOLFI

EOLTECH

EUROWATT

FONDASOL

FONDEOLE

FOURE LAGADEC

Fouré Lagadec

FRANCEOLE

FRANKI FONDATION

FUTUREN

GENERAL ELECTRIC

GLOBAL ECOPOWER

GOLDWIND

GREENSOLVER

GUODIAN

H2AIR

HYDAC

IDEOL

INNERGEX

Intervent

ITRON FRANCE

JEUMONT ELECTRIC

KALLISTA ENERGY

JP ENERGIE ENVIRONNEMENT

LA COMPAGNIE DU VENT

LM WIND POWER

MASER ENGINEERING

MENARD

MING YANG

Nass & Wind

NAVAL GROUP (EX-DCNS)

NEOEN

NET WIND

NEXANS

NORDEX

NTN-SNR

P&T TECHNOLOGIE

POMA

QUADRAN

RES

SCHNEIDER ELECTRIC

SCOTT BADER

SIEMENS-GAMESA

SKF FRANCE

SOURIAU

SPIE FONDATIONS

TRACTEBEL ENGINEERING

VALEMO

VALOREM

VALREA

VERGNET

VERLINDE

VESTAS

VINCI

VOLTALIA

VSB

Wind Dynamic

WPD

WPO

Liste non exhaustive

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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