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Le marché et la filière des cartes à puces en France

Paiement, téléphonie et sécurisation des documents officiels : perspectives et enjeux pour les opérateurs français d'ici 2016

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché et nos prévisions exclusives à l'horizon 2016
  • Les chiffres clés et les éléments pour décrypter les évolutions de la demande
  • Les axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 08/06/2015 -

138 pages

Réf : 5SAE23 / XR-

1 200 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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L'édition de logiciels

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Les services numériques

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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

COMPRENDRE LE MARCHÉ ET LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

La filière de la carte à puces (fondeurs, développeurs, encarteurs, personnalisateurs, prestataires de services, fournisseurs d'équipements de lecture)

COMPRENDRE LE MARCHÉ

Les dates clés de la filière française des cartes à puces

Les principaux débouchés des cartes à puces en 2013

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

Les chiffres clés du marché et de la filière française des cartes à puces en 2015

Les caractéristiques structurelles du marché et de la filière française des cartes à puces en 2015

Le commerce extérieur de la France en cartes à puces (2010-2014)

La part des exportations et importations françaises en cartes à puces par pays en 2014

La place de la France dans les exportations mondiales de cartes à puces (1995-2013)

Les principaux pays exportateurs de cartes à puces en 2013

Le contexte concurrentiel des encarteurs : pression de plus en plus forte des donneurs d'ordres sur les prix, intensification de la concurrence étrangère, etc.

LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants du marché des cartes à puces

LE MARCHE ET LES TENDANCES

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'analyse PESTEL (politique, économique, socioculturel, environnemental et législatif)

Les ventes de téléphones mobiles en France et dans le monde (2010-2016p)

Le nombre de cartes de paiement en circulation en France (2010-2014)

La concurrence des nouveaux moyens de paiement en 2015

Le nombre de cartes de paiement sans contact en circulation en France (2013-2015)

Le nombre d'abonnés à des services de télévision payante en France (2010-2014)

L'ANALYSE DU MARCHÉ DES CARTES À PUCES D'ICI 2016

L'évolution des déterminants du marché

Le baromètre d'activité des spécialistes français des cartes à puces présents industriellement et/ou commercialement en France (2008-2016p)

Les exportations françaises de cartes à puces en volume et en valeur (2010-2014)

Le nombre de cartes à puces livrées dans le monde (2009-2016p)

Les coûts de production des cartes à puces en France (2007-2014)

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET TENDANCES DU MARCHÉ

L'internationalisation : les acteurs français tentent de convertir les États-Unis à la carte de paiement à puce

L'innovation : les opérateurs misent sur le sans contact (cartes NFC)

L'optimisation de l'outil industriel : l'intensification de la concurrence étrangère oblige les acteurs européens à adapter leurs usines

L'intégration de la filière : les encarteurs enrichissent leurs prestations dans le domaine de la sécurité

La diversification des débouchés : l'internet des objets comme relais de croissance au marché des cartes à puces

LES FORCES EN PRÉSENCE

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL DE LA FILIÈRE FRANCAISE DES CARTES À PUCES

Le positionnement des principaux acteurs au sein de la filière en 2015

Les sites de production et les centres de R&D des principaux acteurs en France en 2015

Les principaux acteurs mondiaux du marché des cartes à puces en 2015

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Gemalto

Oberthur Technologies

Giessecke & Devrient

Safran - Morpho

Inside Secure

Entrust Datacard

Linxens

Ingenico

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU MARCHÉ DES CARTES À PUCES

Le classement par chiffre d'affaires en 2015

Le classement par taux de valeur ajoutée en 2015

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 81 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;les tableaux comparatifs des 81 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2013, selon la disponibilité des comptes. 56% des comptes non consolidés 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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2 Présentation de l'étude

Une filière française d'excellence qui mise sur l'export

Les spécialistes français des cartes à puces disposent d'un savoir-faire de pointe. Un atout considérable qui permet aux leaders (Gemalto, Oberthur Technologies, Safran-Morpho) comme aux pépites tricolores (Inside Secure, Linxens, Atos Worldline, etc.) de multiplier les contrats à l'export : cartes sans contact de transport en Suède, cartes de débit à interface duale en Suisse, passeports électroniques en Algérie, etc. Internationalisation et développement de nouvelles applications sont devenus d'autant plus nécessaires que les acteurs font face à plusieurs menaces. D'une part, les pressions sur les prix se font plus fortes, à l'image des exigences des opérateurs de télécommunications sur les cartes SIM. D'autre part, la concurrence des nouveaux entrants, notamment chinois, ne cesse de s'intensifier. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs de la filière française d'ici 2016 ? Quels sont les meilleurs axes de développement à actionner ?

Les points clés de l'étude

Baromètre d'activité Xerfi des spécialistes des cartes à puces présents industriellement et/ou commercialement en France, dynamique et chiffres clés des deux principaux segments du marché (cartes de paiement et SIM), l'évolution des exportations de cartes à puces, etc.

Moteurs et freins structurels, nombre de téléphones portables en France et dans le monde, l'évolution des modes de paiement en France, etc.

L'internationalisation, l'innovation, l'optimisation de l'outil industriel, le développement des services associés (personnalisation, sécurisation, etc.), la diversification des débouchés, etc.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ÉTUDE

ACI WORLDWIDE

AIRTAG

ATMEL

ATOS WORDLINE

BG INGÉNIERIE

C&K COMPONENTS

COPPERNIC

CROCUS TECHNOLOGY

CSM

DATACARD

EASTCOMPEACE TECHNOLOGY

ENTRUST DATACARD

EVOLIS

EXPERIAN

FIME

FIRST DATA

GEMALTO

GIESCKE & DEVRIENT

ID3 TECHNOLOGIES

INGENICO

INNOVATRON

INSIDE SECURE

LINXENS

MGI

MICROPROSS

MONEXT

MORPHO

MULANN

OBERTHUR TECHNOLOGIES

ORACLE FRANCE

SAFRAN

SELP

SERMA

SOPRA BANKING GROUP

SPS RELIABLE TECHNOLOGY

STMICROELECTRONICS

TRUSTED LOGIC

TSMC

VERIFONE

WATCHDATA

Liste non exhaustive

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ÉTUDE

ACI WORLDWIDE FRANCE

ADELYA

ADN'CO

AIRTAG

ALCINEO

ARJOWIGGINS SECURITY

ASK

ATMEL

AXODE

BG INGENIERIE

BULL

C&K COMPONENTS

CHT SUPPLY FRANCE

CONNECTHINGS

COPPERNIC

CORTUS

CPS TECHNOLOGIES

CPS TECHNOLOGIES

CROCUS TECHNOLOGY

CRYPTOEXPERTS

DATACARD

DOREY

ELITT

ELYCTIS

EURO P3C

EVOLIS

EXATEC ATM

EXPERIAN FRANCE

FAMOCO

FIME

FINTRAX

FMT

G&S France

GEMALTO GMX

HOLOGRAM INDUSTRIES

ID 3 TECHNOLOGIES

INGENICO

INNOVATRON

INSIDE SECURE

INTERNATIONAL RFID SOLUTIONS

ISRA

KEOLABS

KERN

LINXENS FRANCE

MGI FRANCE

MICROPROSS

MOBIWIRE

MONEXT

MORPHO

MULANN

NAGRA

NAGRA FRANCE

OBERTHUR TECHNOLOGIES

ORACLE FRANCE

ORSUD VALLEY

OVELIANE

PHOCEIS

SAFENET FRANCE

SECURE-IC

SELP

SELP

SERMA

SMARTWARE

SOPRA BANKING SOFTWARE

SPS STARCHIP

STMICROELECTRONICS

STMICROELECTRONICS CROLLES

STMICROELECTRONICS ROUSSET

STMICROELECTRONICS TOURS

TAGATTITUDE

THINK AND GO NFC

TRUSTED LOGIC

UINT

UKIA

VERIFONE SYSTEMS FRANCE

VFP INK TECHNOLOGIES

WELCOME REAL TIME

WORLDLINE

Liste non exhaustive

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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