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LE MARCHÉ ET LA DISTRIBUTION DE LIVRES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 15/01/2024

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 130 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23DIS22

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché du livre a atteint 4,3 Md€ en 2022. Plusieurs grands circuits de distribution peuvent être distingués : les librairies au sens large (qui incluent les clubs de lecture, les maisons de la presse et les kiosques), les grandes surfaces culturelles (GSC), les grandes surfaces alimentaires (GSA) et les pure players de la vente en ligne en constituent les quatre principaux. Ces circuits ont connu des évolutions contrastées sur moyenne période, les librairies (notamment les plus petites) et les GSA cédant régulièrement du terrain aux GSC et surtout aux cybermarchands, qui ont bouleversé le secteur depuis une quinzaine d’années. La Fnac demeure le premier libraire de France, mais se trouve toujours sous la menace du géant américain de l’e-commerce Amazon. Viennent ensuite les Espaces Culturels E.Leclerc et Cultura, qui conduisent une politique active en faveur du livre dans leurs points de vente. Enfin, deux groupes de librairies à la tête d’enseignes nationale se démarquent, Gibert Joseph et Nosoli.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES ET LES PARTS DE MARCHÉ ?


Après l'euphorie de la crise sanitaire, les libraires cherchent aujourd'hui à capitaliser sur les segments porteurs et solidifier leur business model. L'activité en valeur est globalement bien orientée mais les ventes en volume reculent structurellement. L'équilibre financier des librairies est en réalité très fragile. Et l'équation est d'autant plus difficile à résoudre que la filière du livre doit se remettre d'une crise du papier sans précédent.

Peu digitalisées, les librairies doivent aussi composer avec l'essor des livres numériques qui gagnent en popularité. Sur ce créneau, les GSC et les pure players du web sont en première ligne avec des moyens financiers autrement plus importants et tentent de dynamiter le jeu concurrentiel dans le livre audio. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de croissance des libraires pour 2023-2024 ? Les réseaux traditionnels réussiront-ils à maintenir leurs parts de marché et à rehausser leur profitabilité ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le marché du livre et les ventes en librairies pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JANVIER 2024)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 (MAJ JANVIER 2024)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le marché du livre grand public en France

  • Les ventes de livres en librairies

  • Notre scénario financier en 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ JANVIER 2024)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

  • Le périmètre retenu

  • La filière du livre

  • Les acteurs de la chaîne du livre imprimé

  • La structure des ventes de livres des éditeurs par catégorie et par format

  • La saisonnalité des ventes en librairie papeterie

  • L'impact des prix littéraires sur les ventes de livres

  • Les mesures publiques de soutien à la librairie

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • L'action des pouvoirs publics en faveur de la filière du livre

  • La concurrence des autres activités culturelles et médiatiques

  • La pratique de la lecture des Français

  • Le taux d'équipement des Français en terminaux numériques mobiles

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DU MARCHÉ JUSQU'EN 2022

  • Les ventes au détail de livres imprimés

  • La dynamique des ventes par segments éditoriaux

  • Les prix des livres

  • Le palmarès des meilleures ventes en 2022

  • Les ventes de livres numériques

  • La dynamique des différents circuits

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 (MAJ JANVIER 2024)

  • Le marché du livre grand public en France

  • Les ventes de livres en librairies

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

  • Notre scénario financier en 2024

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ JANVIER 2024)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours du bois et du papier, les charges locatives, les salaires, les ressources humaines au sein de la branche et les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ JANVIER 2024)

  • La marge commerciale

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

LA MÉTHODOLOGIE

5. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

LES LIBRAIRIES

  • Les ventes au détail de livres en librairies

  • Le parc de librairies en France

  • Le parc de maisons de la presse et de kiosques à journaux en France

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • Les ventes au détail dans les grandes surfaces culturelles

  • Le parc de grandes surfaces culturelles en France

  • Les ventes au détail de livres par les e-commerçants

  • Les ventes au détail de livres en grandes surfaces alimentaires

  • Le parc de grandes surfaces alimentaires en France

LES FAITS MARQUANTS DANS LA DISTRIBUTION DE LIVRES

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

  • Étude de cas : Nosoli et le rachat de Chapitre.com

  • Étude de cas : Vivlio (Cultura/Sodival) consolide le marché du livre numérique

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Les principaux groupes du secteur

  • Les principales enseignes de livres en France

  • Le classement des principales enseignes de librairies

  • Le positionnement des principales enseignes de librairies

  • L'offre des librairies en livres numériques

  • Le classement et le positionnement des grandes surfaces culturelles

  • Le classement et le positionnement des grandes surfaces alimentaires

  • Le classement et le positionnement des pure players de la vente en ligne

LES LIBRAIRES

  • NOSOLI

  • GIBERT

  • MADRIGALL

  • LIBRAIRIE MOLLAT

LES LEADERS DES CIRCUITS CONCURRENTS

  • FNAC DARTY

  • AMAZON

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

(LA PARENTHÈSE) LIBRAIRIE

+ BELLES LES BULLES

AD LIB

AGORA

ALFA BD

ANDEMU FINANCE

ATOUT LIVRE

AUTREMENT

BAL

BANASZAK-CATALA

BD 16

BD BULLE

BD STORE

BEAUFILS LIBRAIRIE PAPETERIE

BESANCON LIRE

BIMAT

BOOK IN BAR

BR (MAJUSCULE)

BULLE EN STOCK

BULLES DO - LA VOIE DES BULLES

BULLES EN TÊTE

BULLES EN VRAC

C TAIHI

CARPE DIEM

CASE À BD

CBFX LOISIRS

CHALONS LIRE

CHANTELIVRE ORLEANS

CHARLEMAGNE FRÉJUS

CHARLEX

CLUNY SORBONNE

CODIREP

COGNET

COMIC CAFÉ

COMME UN ROMAN

CROCBOOK FRANCE

CULTUCAP

CULTUS

DE PARIS

DECITRE

DECITRE INTERACTIVE

DÉDICACES

DES BULLES DANS L'OCEAN

DES BULLES ET DES HOMMES

DROUHET ET COMPAGNIE

EDICLIP

EDILIP

ELKARLANEAN

EPAGINE PUBLICATIONS NUMÉRIQUES

EPIGRAMME

ESPRIT BD

FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES

FNAC PÉRIPHÉRIE

FONTAINE LUBERON

GALERIES DU LIVRE DOUCET

GIBERT JOSEPH

GIBERT JOSEPH GRENOBLE

GIBERT JOSEPH INTERACTIVE

GIBERT JOSEPH MONTPELLIER

GIBERT JOSEPH PARIS

GIBIER

GLÉNAT DIFFUSION

GOYARD LIBRAIRIE PAPETERIE

GROUPE SAURAMPS

HALL DU LIVRE

IMAGE BDF

IMMATERIEL.FR

ISSY LIVRES

JAM

KARAIS

KEL BOURBON

LA 11ÈME PAGE

LA CORNALINE

LA DERNIÈRE MARGE

LA LIBRAIRIE

LA LIBR'ÉRIC LETTRES VIVES

LA MAISON JAUNE

LA PLANÈTE DESSIN

LA PRÉFACE

LA PRIMEUR DE LIRE

LA PROCURE

LA PROCURE SAINT IRÉNÉE

LA RÉPUBLIQUE

LA ROSE DES VENTS

LA RUBRIQUE À BULLES

LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL FRANCE

L'AMANDIER

L'APPEL DU LIVRE

L'ARBRE À LETTRES

LE COMPTOIR DES MOTS

LE CYPRÈS - GENS DE LA LUNE

LE FURET DU NORD

LE GENRE URBAIN

LE GRAND CERCLE 95

LE NEUF

LE PAVÉ DU CANAL

LE SQUARE LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ

L'ÉCHAPPÉE BELLE

L'ÉCRITURE

LES ALIZÉS

LES BEAUX PAPIERS D'ORSAY

LES MOTS ET LES CHOSES

LES OISEAUX LIVRES

LES SANDALES D'EMPEDOCLE

L'HUMEUR VAGABONDE

LIBRAIRE L'OISEAU MOQUEUR

LIBRAIRIE ANTILLAISE MARTINIQUE (LAM)

LIBRAIRIE CARO

LIBRAIRIE CHARLEMAGNE

LIBRAIRIE DE BAGATELLE

LIBRAIRIE DE LA PLACE

LIBRAIRIE DE LA PRESQU'ÎLE

LIBRAIRIE DE L'ÉCHO

LIBRAIRIE DE L'HORLOGE

LIBRAIRIE DE PARIS

LIBRAIRIE DELAMAIN

LIBRAIRIE DES SCIENCES POLITIQUES

LIBRAIRIE DES SIGNES

LIBRAIRIE DU BOULEVARD

LIBRAIRIE DU MUSEE D'ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS

LIBRAIRIE ESCLAPEZ

LIBRAIRIE EXPERIENCE

LIBRAIRIE EXPRESSION

LIBRAIRIE FLV

LIBRAIRIE FONTAINE SÈVRES

LIBRAIRIE FONTAINE VICTOR HUGO

LIBRAIRIE FONTAINE VILLIERS

LIBRAIRIE GÉNÉRALE DES ÉCOLES

LIBRAIRIE GIBERT JOSEPH TOULOUSE

LIBRAIRIE GLOECKLER

LIBRAIRIE INTERNATIONALE KLÉBER

LIBRAIRIE JONAS

LIBRAIRIE JOSEPH GIBERT

LIBRAIRIE KOBLER

LIBRAIRIE LA FABRIQUE

LIBRAIRIE L'APOSTROPHE

LIBRAIRIE LARDANCHET

LIBRAIRIE LAURENT COULET

LIBRAIRIE LE DIVAN

LIBRAIRIE LE GRENIER

LIBRAIRIE L'EMBARCADÈRE

LIBRAIRIE LES VOLCANS

LIBRAIRIE MOLLAT

LIBRAIRIE PAPETERIE DE L'ENSEIGNEMENT

LIBRAIRIE PAPETERIE DU LYCÉE

LIBRAIRIE PAPETERIE DU MANOIR

LIBRAIRIE PAPETERIE LARCELET

LIBRAIRIE PAPETERIE MAROQUINERIE MARTIN DELBERT

LIBRAIRIE PASSERELLE

LIBRAIRIE PAUL LARGERON

LIBRAIRIE PHILISOPHIQUE VRIN

LIBRAIRIE RIMBAUD

LIBRAIRIE ROUSSEAU

LIBRES LECTEURS LIBRES LECTRICES

LIMOGES LIRE

LIPADIC

L'OISEAU LIVRES

LORIENT LIRE

MAISON DU LIVRE

MAISON DU LIVRE ET DE LA PAPETERIE

MASSA

MAUPETIT LIBRAIRE

M'ENFIN

MIKD

MILLEPAGES

M'LIRE

M'LIRE ANJOU

MONTPARNASSE LIBRAIRE

MOT À MOT

NAP RETAIL

NATION-DIFFUSION (LIBRAIRIE L'UTOPIE)

NOUVELLE LIBRAIRIE BAUME

NOUVELLE LIBRAIRIE TOULOUSAINE

OBLIQUES

OCEBER

OMBRES BLANCHES

ONO

ORLÉANS LIRE

PARIS LIRE

PÉRIPLES 2

PÔLE GOURMAND ASSOCIÉS (LIBRAIRIE GOURMANDE)

PRESSE ET LOISIRS

PRESS'NOTRE DAME

RELAIS FNAC

RUE JACOB DIFFUSION

SARREGUEMINES LIRE

SD DIFFUSION

SEDAC

SNLR

SOGEL

STÉ A LAMARTINE

TISSIER-LEROUX

TOUTE UNE HISTOIRE

TROLLUNE

UN AUTRE MONDE

UNIVERS DU LIVRE SAINT GERMAIN

VILIPADIC

VIVEMENT DIMANCHE

WISTERIA MALOH

YUTAKA

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Fnac-Darty
11/03/2024 | 69 pages | FR 600 €HT
bureaux modernes
La presse quotidienne nationale et régionale
12/02/2024 | 155 pages | FR 950 €HT
homme lisant un journal
L'édition de livres en France
15/01/2024 | 134 pages | FR 1 050 €HT
pile de livres
La production de films et contenus audiovisuels
11/12/2023 | 234 pages | FR 750 €HT
caméra en plein tournage vidéo
L'imprimerie et les activités graphiques
20/10/2023 | 262 pages | FR 1 050 €HT
imprimeur positionne des lettres pour imprimer
La distribution de jeux et jouets
26/06/2023 | 134 pages | FR 1 050 €HT
jouet coloré pour enfant
Fnac-Darty
09/05/2023 | 23 pages | EN 600 €HT
siège social d'une entreprise
La presse périodique
20/04/2023 | 117 pages | FR 950 €HT
magazines de la presse périodique
Les nouveaux défis des fournisseurs du marché food service Nouveaux usages, digitalisation, RSE : quelles opportunités pour les IAA, grossistes-livreurs, cash & carry et prestataires logistiques ?
02/02/2022 | 389 pages | FR 2 800 €HT
terrasse de restaurant

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

VINCENT CHAMOULEAU

Collaborateur de Xerfi depuis 2017, Vincent Chamouleau est chargé d'études et expert des sujets liés aux médias et à la communication. Il est diplômé d'un master de recherche en économie et finance (spécialisation en macroéconomie et modélisation quantitative) délivré par l'Université Lumière Lyon II, en collaboration avec l'EM Lyon et l'ENS Lyon.

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