LE MARCHÉ ET LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE

QUELLES SONT LES RÉELLES PERSPECTIVES DU MARCHÉ AUTOMOBILE À L'HORIZON 2023 ?

Le marché automobile est entré en 2021 dans une crise liée aux pénuries de semi-conducteurs : l'industrie automobile est paralysée et les délais de livraison de véhicules neufs sont considérablement allongés. Le marché des VO, qui a bénéficié d'un effet de report, subit désormais de fortes tensions sur le sourcing. Le niveau des stocks de VO plonge et les prix s'envolent. En parallèle, la santé financière des ménages et entreprises est fragilisée par l'inflation. La filière automobile se retrouve ainsi complétement déstabilisée, d'autant qu'elle doit se préparer en parallèle à l'essor de la vente en ligne, porteur d'importants bouleversements, notamment dans les relations entre constructeurs et concessionnaires. Dans ce contexte, quelle sera la dynamique du marché automobile français à l'horizon 2023 ? Et quelles sont les perspectives d'activité et de marges pour les distributeurs ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires de la distribution automobile en France pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les immatriculations de VP et de VUL neufs

• Les immatriculations de voitures particulières d'occasion

• Le chiffre d'affaires de la distribution automobile en France

• Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ Septembre 2022)

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU COMMERCE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• L'utilisation de la voiture en France

• Le taux d'équipement des ménages en voiture

• Le parc de véhicules automobiles en France

• Le pouvoir d'achat et la confiance des ménages

• Les conditions de financement pour les ménages

• Les conditions de financement pour les entreprises

• L'activité de l'entretien-réparation de véhicules en France

4. L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ AUTOMOBILE

LES INDICATEURS DU MARCHÉ DU NEUF

• Les immatriculations de VP neuves en France

• Les immatriculations de VUL neufs en France

• La répartition des immatriculations de VN par motorisation

• Focus sur les ventes de véhicules électriques en France

• Focus sur les ventes de voitures hybrides en France

• Focus sur les ventes de VP par carrosserie

LES INDICATEURS DU MARCHÉ DE L'OCCASION

• Les immatriculations de VP d'occasion

• Les immatriculations de VUL d'occasion

• Les stocks de VO

• Les ventes de VO par âge, par motorisation et par canal

5. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• Les prix des voitures neuves en France

• Le chiffre d'affaires de la distribution automobile en France

• Le chiffre d'affaires des distributeurs indépendants

6. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les prix des véhicules neufs et d'occasion

• Les dépenses d'énergie et les salaires

• Focus sur le mode de rémunération des vendeurs de VP

• Les problématiques de recrutement dans le secteur

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• La marge brute et les autres achats et charges externes

• Les frais de personnel et les stocks

• L'excédent brut d'exploitation et le résultat net

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios financiers

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

• L'évolution des défaillances dans le secteur

• Les chiffres clés du réseau primaire

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition des entreprises par taille

• La localisation géographique de l'activité

• Le niveau de concentration de l'activité

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Les chiffres clés des groupes indépendants de distribution

• Les principaux distributeurs par marque

LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS INDÉPENDANTS

• EMIL FREY FRANCE

• GUEUDET

• BYMYCAR

• CHOPARD

LES PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

• STELLANTIS

• RENAULT

UN SPÉCIALISTE DU VO

• ARAMIS GROUP

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les nouveaux services et le déploiement des réseaux

• Les mouvements de capitaux, opérations de croissance externe et cessions

• Les investissements et autres actualités dans le secteur

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.