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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LE MARCHÉ ET LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 10/10/2022 -

Réf : 22DIS37 / XF2+T1

321 pages

990 € HT

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QUELLES SONT LES RÉELLES PERSPECTIVES DU MARCHÉ AUTOMOBILE À L'HORIZON 2023 ?


Le marché automobile est entré en 2021 dans une crise liée aux pénuries de semi-conducteurs : l'industrie automobile est paralysée et les délais de livraison de véhicules neufs sont considérablement allongés. Le marché des VO, qui a bénéficié d'un effet de report, subit désormais de fortes tensions sur le sourcing. Le niveau des stocks de VO plonge et les prix s'envolent. En parallèle, la santé financière des ménages et entreprises est fragilisée par l'inflation. La filière automobile se retrouve ainsi complétement déstabilisée, d'autant qu'elle doit se préparer en parallèle à l'essor de la vente en ligne, porteur d'importants bouleversements, notamment dans les relations entre constructeurs et concessionnaires. Dans ce contexte, quelle sera la dynamique du marché automobile français à l'horizon 2023 ? Et quelles sont les perspectives d'activité et de marges pour les distributeurs ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires de la distribution automobile en France pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les immatriculations de VP et de VUL neufs

  • Les immatriculations de voitures particulières d'occasion

  • Le chiffre d'affaires de la distribution automobile en France

  • Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ Septembre 2022)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU COMMERCE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • L'utilisation de la voiture en France

  • Le taux d'équipement des ménages en voiture

  • Le parc de véhicules automobiles en France

  • Le pouvoir d'achat et la confiance des ménages

  • Les conditions de financement pour les ménages

  • Les conditions de financement pour les entreprises

  • L'activité de l'entretien-réparation de véhicules en France

4. L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ AUTOMOBILE

LES INDICATEURS DU MARCHÉ DU NEUF

  • Les immatriculations de VP neuves en France

  • Les immatriculations de VUL neufs en France

  • La répartition des immatriculations de VN par motorisation

  • Focus sur les ventes de véhicules électriques en France

  • Focus sur les ventes de voitures hybrides en France

  • Focus sur les ventes de VP par carrosserie

LES INDICATEURS DU MARCHÉ DE L'OCCASION

  • Les immatriculations de VP d'occasion

  • Les immatriculations de VUL d'occasion

  • Les stocks de VO

  • Les ventes de VO par âge, par motorisation et par canal

5. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Les prix des voitures neuves en France

  • Le chiffre d'affaires de la distribution automobile en France

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs indépendants

6. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les prix des véhicules neufs et d'occasion

  • Les dépenses d'énergie et les salaires

  • Focus sur le mode de rémunération des vendeurs de VP

  • Les problématiques de recrutement dans le secteur

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • La marge brute et les autres achats et charges externes

  • Les frais de personnel et les stocks

  • L'excédent brut d'exploitation et le résultat net

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • L'évolution des défaillances dans le secteur

  • Les chiffres clés du réseau primaire

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le niveau de concentration de l'activité

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Les chiffres clés des groupes indépendants de distribution

  • Les principaux distributeurs par marque

LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS INDÉPENDANTS

  • EMIL FREY FRANCE

  • GUEUDET

  • BYMYCAR

  • CHOPARD

LES PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

  • STELLANTIS

  • RENAULT

UN SPÉCIALISTE DU VO

  • ARAMIS GROUP

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les nouveaux services et le déploiement des réseaux

  • Les mouvements de capitaux, opérations de croissance externe et cessions

  • Les investissements et autres actualités dans le secteur

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABCIS CENTRE

ABCIS PICARDIE

ABCIS PYRÉNÉES

ACTENA AUTOMOBILES

ADVANCE

AIX AUTOMOBILES

ALLIANCE ESDB

AMPLITUDE AUTOMOBILES

AP STRASBOURG

APF BYMYCAR LEMAN

ARCADIE AUTOMOBILES

ARVAL TRADING

ASCORIA

AUTO BERNARD FRANCHE-COMTÉ

AUTO CONCEPT

AUTO DAUPHINE

AUTO GARAGE DE L'OUEST

AUTO LOSANGE METZ

AUTOBERNARD CHAMPAGNE ARDENNE

AUTOMOBILES RÉPARATIONS NEUVES OCCASIONS

AUTOS DIFFUSION SAINT ETIENNE

AUVENDIS

BASA

BASKOTO

BAUER PARIS

BAYERN AIX

BAYI AUTO

BCAUTO ENCHÈRES

BERNIER ESSONNE

BERNIER ORLÉANS

BMW FRANCE

BYMYCAR COTE D'AZUR

CENTRAL AUTOS

CENTRE AUTOMOBILE DE LA RIVIERA

CIRON ALENÇON

CLARA AUTOMOBILES

CLARO AUTOMOBILES

COLIN MONTROUGE

COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS

COURTOISE AUTOMOBILES

DACY MOTORS

DBF MONTPELLIER

DIJON AUTOMOBILE

DUVERNEY SAVOIE AUTOMOBILES

ESPACE 3000

ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE

ESPACE SAINT MAXIMIN

ESPACE TOY

ETOILE 69

ETOILE DU RHÔNE

EUROPCAR INTERNATIONAL

FCA FRANCE

FCA MOTOR VILLAGE FRANCE

FMC AUTOMOBILES

FMC BYMYCAR LYON

GARAGE ANDRÉ FLOC

GARAGE BRIE DES NATIONS

GARAGE DU LAC

GCA BORDEAUX

GCA NANTES

GEMY COTE D'AZUR

GEMY VANNES

GRAND GARAGE DE L'ESSONNE

GRANDS GARAGES DE TOURAINE

GRIM AUTO

GUEUDET AUTO NORMANDIE

GUEUDET AUTO SEINE MARITIME

GUEUDET AUTO VALLÉE DE SEINE

GUEUDET SARVA

GVA BYMYCAR BOURGOGNE

GVA BYMYCAR LOIRE

GVA BYMYCAR LYON

GVA BYMYCAR VAUCLUSE

HORIZON

HYUNDAI MOTOR FRANCE

INTERSPORT

JACQUES CARLET

JAGUAR LAND ROVER FRANCE

JEAN LAIN AUTOMOBILES

JEAN LAIN AUTOSPORT

KIA MOTORS FRANCE

LAMIRAULT AUTOMOBILES

LES CHEVRONS SOFIDA

LG TOULOUSE AUTOMOBILES

LIMOGES DIFFUSION AUTOMOBILES

LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION

MARY AUTOMOBILES CAEN

MAZDA AUTOMOBILES FRANCE

MÉCANIQUE AUTOMOBILE

MERCEDES-BENZ BORDEAUX

MERCEDES-BENZ FRANCE

MERCEDES-BENZ PARIS

METIN SERVICES AUTOMOBILES

MILLAUTO REIMS

MOTORS AUTOMOBILES FRANCE

MUSTIERE AUTOMOBILES

NDBM1

NDV

NISSAN WEST EUROPE

NOMBLOT

OPEL FRANCE

OXYLIO

PARIS MAINE

PAROT AUTOMOTIVE

PATRICK LAUNAY

PAU PYRÉNÉES DIFFUSION AUTOMOBILE

PAUL KROELY ETOILE 57

PAUL KROELY ETOILE 67

PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES

PELRAS

PERPIGNAN AVENIR AUTOMOBILE

PHILIPPE EMOND FRANCE

PONT DE VESLE AUTOMOBILES

PORSCHE DISTRIBUTION

PORSCHE FRANCE

PREMIUM PICARDIE

PREMIUM VELIZY

PSA RETAIL FRANCE

PSA VO FRANCE

RENAULT RETAIL GROUP

RIESTER

RIVIERA TECHNIC

RNO BYMYCAR VOSGES

S LBA

GARAGE DE L'ATLANTIQUE

SAGA LILLE

SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES

SAINTONGE AUTOMOBILES DISTRIBUTION

SARA

SCA LA DÉFENSE

SCAC AUTOMOBILES SCAUTO

SEGO

SIAA

SICMA

SIVAM

SN DIFFUSION

SNMA

SOFIDAP

SONAUTO LYON

SORECA AUTOMOBILES

SOVACA

STARTERRE

STÉ BASCO-LANDAISE VÉHICULES

STÉ COMMERCIALE AUTOMOBILE DU POITOU

STÉ DE DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN

STÉ DES GRANDS GARAGES DU GARD

STÉ DIFFUSION REPARATION AUTOMOBILE CHALON

STÉ INDUSTRIELLE COTE D'OR AUTOMOBILE

SUZUKI FRANCE

TECHSTAR

TESLA FRANCE

TOURING AUTOMOBILES

TOYOTA FRANCE

VAUBAN AUTOMOBILE

VERDUN AIX

VILLEFRANCHE AUTOMOBILES

VILLERS SERVICES CENTER

VO 3000

VOLKSWAGEN GROUP FRANCE

VOLVO CAR FRANCE

VPN FRANCE

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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