DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LE MARCHÉ DE L'INTÉRIM EN FRANCE

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 07/08/2023

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 158 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23SAE15

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les agences de travail temporaire sont spécialisées dans la recherche, la sélection, la formation, la mise à disposition et la gestion administrative d’intérimaires. Elles ont progressivement élargi leurs compétences à l’ensemble des ressources humaines.

Le marché français de l’intérim pesait 37,5 Md€ en 2022. La quasi-totalité des filières de l’économie française a recours au travail temporaire, l’industrie et le tertiaire constituant les principaux secteurs utilisateurs. Le marché de l’intérim est dominé par The Adecco Group, Manpower Group et Randstad, suivis par des challengers de poids comme Groupe Crit, Proman ou Synergie. À leurs côtés évoluent des spécialistes du recrutement ou de la chasse de têtes (PageGroup), des groupes de multiservices (Derichebourg, Samsic) et une multitude d’acteurs de taille réduite, dont certains occupent une place de premier plan à l’échelle locale.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES FINANCIÈRES ?


Si l'intérim a été particulièrement plébiscité par les entreprises en sortie de crise, la dégradation de la conjoncture économique pèse désormais clairement sur la demande. Peu de débouchés sont épargnés par ce retournement.

Les entreprises de travail temporaire doivent en outre composer avec des pressions sur leurs marges d'exploitation alors que l'inflation fait grimper certains coûts. Les tensions sur le marché de l'emploi forcent en parallèle les professionnels du secteur à s'adapter, notamment en améliorant le sourcing des candidats, voire en repensant leur promesse de valeur auprès des clients.

Et d'autres chantiers d'envergure, comme la digitalisation du business model ou l'élargissement des débouchés géographiques, restent à l'ordre du jour. Dès lors, comment évolueront le chiffre d'affaires et les marges financières des ETT à l'horizon 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'emploi intérimaire et les revenus des sociétés d'intérim pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ DECEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 ET 2024 (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'emploi intérimaire

  • Les prix des services des ETT

  • Le chiffre d'affaires des ETT

  • Notre scénario financier pour 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La structure du marché de l'emploi

  • Le schéma de la filière de l'intérim

  • Les activités de travail temporaire

  • Les marchés clients

  • Les profils des intérimaires

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Le climat des affaires dans les principaux marchés clients : industrie, tertiaire et construction

  • Les moteurs et freins du recours à l'intérim du côté des entreprises

  • La démographie des entreprises : immatriculation et défaillances de sociétés

  • Le chômage et la population active

  • Le nombre d'offres d'emploi

  • Le taux d'emplois vacants et les difficultés de recrutement dans l'industrie, le tertiaire et la construction

  • La demande en CDD

  • Les dernières évolutions réglementaires (y.c. présentation du fonctionnement de l'encadrement de l'intérim médical)

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • L'emploi intérimaire

  • L'emploi intérimaire par débouché

  • Les prix des services des agences de travail temporaire

  • Le chiffre d'affaires des agences de travail temporaire

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'emploi intérimaire en France

  • Les prix des services d'intérim en France

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de travail temporaire

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ DECEMBRE 2023)

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les charges locatives

  • Les salaires

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'EXPANSION GÉOGRAPHIQUE EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL

  • La densification du maillage du territoire hexagonal

  • L'internationalisation

LA DIGITALISATION DU BUSINESS MODEL

  • La mue numérique des ETT

  • Focus sur l'intérim digital

LA SÉDUCTION ET LA FIDÉLISATION DES CANDIDATS

  • Le renouvellement des méthodes de recrutement

  • Le CDI intérimaire (CDI-I)

  • L'insertion des personnes éloignées de l'emploi

  • La proposition de bouquets de services

LA MONTÉE EN GAMME DES SERVICES

  • La spécialisation et la personnalisation des offres

LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS

  • Les offensives sur d'autres métiers

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Le nombre d'établissements

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • La concentration de l'activité sectorielle

  • Les principaux chiffres clés du secteur

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le panorama mondial et européen

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le positionnement des acteurs du secteur

  • Le Top 20 des groupes d'intérim en France

LES GROUPES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

  • THE ADECCO GROUP

  • MANPOWER GROUP

  • RANDSTAD

  • PROMAN

  • GROUPE CRIT

  • ACTUAL LEADER GROUP

  • ADÉQUAT

  • SYNERGIE

  • RECRUIT

  • SAMSIC

  • PAGEGROUP

  • MISTERTEMP' GROUP

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AB INTERIM

ABOUTIR EMPLOI

ABOUTIR EMPLOI EST

ACTUA

AD PERM

ADECCO DFA

ADECCO FRANCE

ADECCO MEDICAL

ADECCO REUNION

ADEQUAT 007

ADEQUAT 012

ADEQUAT 029

ADEQUAT 031

ADEQUAT SOLUTIONS RESSOURCES HUMAINES

ADWORK S 4

ADWORK S 7

ADWORK'S

ADWORK'S 2

ADWORK'S 3

AG RECRUTEMENT

AGEMS MCO

AGRI PLACEMENT

AGRO INTERIM

AILE MEDICALE

AINTERIM

ALLIANCE GRENOBLE

ALP'EMPLOI

ALTITUDE TECHNIQUE AGENCEMENT

APPI

APROJOB

ARMOR INTERIM

ARVE INTERIM

AWEL

AX CONSEIL

BUGEY AIN'TERIM

CHRONOS INTERIM

CONNECTT TRAVAIL TEMPORAIRE

COOPEMPLOI

CRIT

CV ASSOCIES

DERICHEBOURG INTERIM

DLSI

DOMINO ASSIST'M SED

EGC

ENTHALPIA RHONE ALPES

EOL INTERIM PARIS

EPITECH

ESTIM 96

ETTIC

EUREKA BFC

EXCELLENCE INTERIM

EXPRESS INTERIM SERVICE

FED

GEZIM INTERIM

GI GROUP AUTOMOTIVE

GRAND OUEST INTERIM

GROUPE MORGAN SERVICES

GROUPEMENT DE L'INTERIM Français (GIF)

HAYS

HUMANDO

IHL GRANDS TRAVAUX

INTERACTION BRETAGNE NORD

INTERACTION CENTRE

INTERIM A BUT SOCIAL

INTERIM DIRECT BTP

INTERIM'R SANTE

ISA INTERIM

JANUS

JOB CONCEPT

JOBANDTALENT FRANCE STAFFING

KELLY SERVICES

LEADER GROUP

LEADER INTERIM 39

LEADER INTERIM 44

LES COMPAGNONS

LES VOLANTS

LFP

LIKE INTERIM

LIP

LITTORAL INTERIM

LITTORAL PLACEMENT

LMI MACONNERIE & GROS-OEUVRE

LORRAINE SERVICES

MANPOWER FRANCE

MDA RECRUTEMENT

MEDICOOP 35

MEDICOOP FRANCE

MENWAY EMPLOI

MENWAY EMPLOI IDF

MISTERTEMP GESTION ENVIRONNEMENT

MISTERTEMP INDUSTRIE

NACTIM

NEO GROUPE

OMEGA INTERIM IDF

ONEPI

OPT INTERIM

ORADEO FRANCE

OXYGENE INTERIM

PAGE PERSONNEL

PALMA FRANCE

PARTNAIRE 45

PARTNAIRE 59

PARTNAIRE ILE DE FRANCE NORD OUEST

PARTNAIRE INDUSTRIE

PARTNAIRE LES HERBIERS

PARTNAIRE MENUISERIE - SECOND OEUVRE

PARTNAIRE METIERS TECHNIQUES ILE DE FRANCE SUD

PARTNAIRE NPC

PARTNAIRE RHONE

PARTNAIRE RHONE ALPES

PI INTERIM

PIMENT INTERIM

PLACIDOM OCEAN INDIEN

PLANET-INTER

PLANETT IDF

PLANETT INTERIM

PLANETT LOGISTIQUE ORLEANS

PROMAN 042

PROMAN 049

PROMAN 050

PROMAN 058

PROMAN 063

PROMAN 065

PROMAN 066

PROMAN 072

PROMAN 081

PROMAN 088

PROMAN 104

PROMAN 111

PROMAN 118

PROMAN 157

PROMAN 170

PROMAN 190

PROMAN 204

PROMAN CONSEILS

PROMAN DEVELOPPEMENT

PROMAN ORGANISATION

PROMAN PERFORMANCE

PROMAN SATI

QAPA STAFFING

R INTERIM

R INTERIM ATLANTIQUE

R2T BATIMENT

R2T BTP

RANDSTAD

RAS 100

RAS 530

REFLEX INTERIM PERIGORD

RE'FLEX SERVICES

REGIONAL INTERIM

ROBERT HALF INTL

SAMSIC EMPLOI GRAND EST

SAMSIC INDOORS

SAMSIC INTERIM NANTES

SAMSIC INTERIM PARIS

SAMSIC INTERIM REGION PARISIENNE

SAMSIC INTERIM RENNES

SAMSIC INTERIM ST BRIEUC

SAMSIC INTERIM ST MALO

SAMSIC RH

SELECT T T

SIM 45

START PEOPLE

STÉ NOUVELLE FOMAT

SUP INTERIM 57

SUPPLAY

SYNERGIE

T PLUS

TRIANGLE 10

TRIANGLE 16

TRIANGLE 67

WALTERS PEOPLE

WELLJOB EMPLOI

WELLJOB INTERIM

WORK 2000 DISTRIBUTION

WORK 2000 PARTENAIRES

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

ALEXIS JOUAN

Collaborateur de Xerfi depuis 2019, Alexis Jouan est directeur d'études et expert dans les services aux entreprises. Il est titulaire d’un master en stratégie et finance d'entreprise de Sciences Po Strabourg.

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