L'horizon n'est pas encore complètement éclairci pour les acteurs du travail temporaire. Malgré la reprise de l'économie et la très bonne dynamique du marché de l'emploi, la demande adressée aux ETT demeurent en deçà de la normale et la sortie de crise de l'intérim n'est pas attendue avant 2022. Dans ce contexte, les acteurs du secteur se montrent offensifs. Ils digitalisent notamment leur business model, sans pour autant délaisser leurs réseaux physiques, au cœur de leurs ambitions d'expansion géographique. Ils cherchent également à étoffer et soigner la qualité de leur « candidathèque » tout en poursuivant leur mue en prestataires globaux des besoins RH de leurs clients. Dans ce contexte, quel sera l'ampleur de la croissance de l'activité sectorielle en 2021 et 2022 ? Et quelles stratégies les ETT activeront-elles pour tirer leur épingle du jeu ?

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RAPPORT CONJONCTUREL

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.

• L'emploi intérimaire en France (2017-2022p)

• Le CA des agences d'intérim en France (2017-2022p)

• Les prix des services d'intérim en France (2017-2022p)

LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

La structure du marché de l'emploi

Le schéma de la filière de l'intérim

Les activités de travail temporaire

Les marchés clients

Les profils des intérimaires

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le cadrage macroéconomique en 2020

Le climat des affaires dans les principaux marchés clients

Les moteurs et freins du recours à l'intérim du côté des entreprises

Les créations et les défaillances d'entreprises

Le chômage et la population active

Le nombre d'offres d'emploi

Le taux d'emplois vacants et les difficultés de recrutement

La demande en CDD

L'assouplissement de l'encadrement du recours à l'intérim

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

L'emploi intérimaire

L'emploi intérimaire par débouché

Les prix des services des agences de travail temporaire

Le chiffre d'affaires des agences de travail temporaire

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE

À retenir

La méthodologie Xerfi

L'analyse des forces concurrentielles

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES FACE À LA CRISE

Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020

Les facteurs clés de l'analyse des performances financières

Les problématiques opérationnelles

Le recours au chômage partiel au sein de la branche

LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR AVANT LA CRISE

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

LE BILAN DU SECTEUR AVANT LA CRISE

La structure et la rentabilité financières

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES AVANT LA CRISE

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

La définition des ratios

LES FAITS MARQUANTS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LE PANORAMA DES AXES DE DÉVELOPPEMENT

Vue d'ensemble

L'impact de la crise sur les stratégies des ETT

L'EXPANSION GÉOGRAPHIQUE EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL

La densification du maillage du territoire hexagonal

L'internationalisation

LA DIGITALISATION DU BUSINESS MODEL

La mue numérique des ETT

Focus sur l'intérim digital

Les faits marquants récents

LA SÉDUCTION ET LA FIDÉLISATION DES CANDIDATS

La communication sur les réseaux sociaux et la formation

Le CDI intérimaire (CDI-I)

L'insertion des personnes éloignées de l'emploi

LA MONTÉE EN GAMME DES SERVICES

La spécialisation et la personnalisation des offres

LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS

Les offensives sur d'autres métiers

L'optimisation du portefeuille de marques

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Le nombre d'agences d'intérim

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La concentration de l'activité sectorielle

Les principaux chiffres clés du secteur

La localisation géographique de l'activité

La durée des missions

Le panorama mondial et européen

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Le positionnement des opérateurs du secteur

Le Top 20 des groupes d'intérim en France

LES GROUPES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

The Adecco Group

Manpower Group

Randstad

Proman

Groupe Crit

Actual Leader Group

Adéquat

Synergie

Recruit

LES GROUPES MULTISERVICES

Samsic

Derichebourg

UN CABINET DE RECRUTEMENT

PageGroup

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.

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