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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Le marché du travail temporaire

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions de Xerfi sur le chiffre d'affaires du secteur, actualisées tous les trimestres
  • Le diagnostic financier et la capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise sur la base d'une batterie d'indicateurs
  • Tous les chiffres pour comprendre l'impact de la crise sur la demande et les drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.) et les axes de développement des leaders
  • Le classement, les performances financières normatives et les fiches des 200 entreprises leaders
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Parue le 26/07/2021 -

Réf : 21SAE15 / XF6+

316 pages - 2 760 € HT

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PRÉSENTATION

L'horizon s'éclaircit pour les acteurs du travail temporaire. Certes, l'intérim a subi de plein fouet le retournement de la conjoncture économique en 2020. Mais les opérateurs vont profiter d'une demande mieux orientée cette année, les entreprises (nettement plus optimistes depuis avril) se tournant vers elles pour disposer des moyens d'être offensives lors de la reprise du second semestre. Les ETT digitalisent notamment leur business model, sans pour autant délaisser leurs réseaux physiques, au cœur de leurs ambitions d'expansion géographique. Elles cherchent également à étoffer et soigner la qualité de leur « candidathèque » tout en poursuivant leur mue en prestataires globaux des besoins RH de leurs clients. Dans ce contexte, quel sera l'ampleur du rebond de l'activité sectorielle cette année ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

RAPPORT CONJONCTUREL DE CRISE

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives. Dès la fin de l'année 2021, vous disposerez de prévisions pour 2022.

• L'emploi intérimaire en France (2017-2021p)

• Le CA des agences d'intérim en France (2017-21p)

• Les prix des services d'intérim en France (2017-2021p)

LA CAPACITÉ À SURMONTER LA CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de résistance à la crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

La structure du marché de l'emploi

Le schéma de la filière de l'intérim

Les activités de travail temporaire

Les marchés clients

Les profils des intérimaires

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le cadrage macroéconomique en 2020

Le climat des affaires dans les principaux marchés clients

Les moteurs et freins du recours à l'intérim du côté des entreprises

Les créations et les défaillances d'entreprises

Le chômage et la population active

Le nombre d'offres d'emploi

Le taux d'emplois vacants et les difficultés de recrutement

La demande en CDD

L'assouplissement de l'encadrement du recours à l'intérim

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

L'emploi intérimaire

L'emploi intérimaire par débouché

Les prix des services des agences de travail temporaire

Le chiffre d'affaires des agences de travail temporaire

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE

À retenir

La méthodologie Xerfi

L'analyse des forces concurrentielles

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES FACE À LA CRISE

Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020

Les facteurs clés de l'analyse des performances financières

Les problématiques opérationnelles

Le recours au chômage partiel au sein de la branche

LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR AVANT LA CRISE

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

LE BILAN DU SECTEUR AVANT LA CRISE

La structure et la rentabilité financières

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES AVANT LA CRISE

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

La définition des ratios

LES FAITS MARQUANTS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LE PANORAMA DES AXES DE DÉVELOPPEMENT

Vue d'ensemble

L'impact de la crise sur les stratégies des ETT

L'EXPANSION GÉOGRAPHIQUE EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL

La densification du maillage du territoire hexagonal

L'internationalisation

LA DIGITALISATION DU BUSINESS MODEL

La mue numérique des ETT

Focus sur l'intérim digital

Les faits marquants récents

LA SÉDUCTION ET LA FIDÉLISATION DES CANDIDATS

La communication sur les réseaux sociaux et la formation

Le CDI intérimaire (CDI-I)

L'insertion des personnes éloignées de l'emploi

LA MONTÉE EN GAMME DES SERVICES

La spécialisation et la personnalisation des offres

LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS

Les offensives sur d'autres métiers

L'optimisation du portefeuille de marques

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Le nombre d'agences d'intérim

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La concentration de l'activité sectorielle

Les principaux chiffres clés du secteur

La localisation géographique de l'activité

La durée des missions

Le panorama mondial et européen

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Le positionnement des opérateurs du secteur

Le Top 20 des groupes d'intérim en France

LES GROUPES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

The Adecco Group

Manpower Group

Randstad

Proman

Groupe Crit

Actual Leader Group

Adéquat

Synergie

Recruit

LES GROUPES MULTISERVICES

Samsic

Derichebourg

UN CABINET DE RECRUTEMENT

PageGroup

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABREV R INTERIM

AB INTERIM

ABOUTIR EMPLOI

ACTUA

AD HOC INTERIM

AD PERM

ADAPTEL PARIS

ADECCO DEPARTEMENT FRANCAIS AMERIQUE

ADECCO FRANCE

ADECCO MEDICAL

ADECCO REUNION

ADEQUAT 003

ADEQUAT 004

ADEQUAT 007

ADEQUAT 011

ADEQUAT 012

ADEQUAT 031

ADEQUAT 053

ADEQUAT 065

ADEQUAT 108

ADEQUAT 111

ADEQUAT 132

ADEQUAT SOLUTIONS RESSOURCES HUMAINES

ADWORDK'S 2

ADWORK S 7

ADWORK'S

ADWORK'S 3

AERO PRODUCTION PISTE INTERIM (APPI)

AG RECRUTEMENT

AGRO INTERIM

AILE MEDICALE

AINTERIM

ALP'EMPLOI

ARMOR INTERIM

ARVE INTERIM

AX CONSEIL

BEST AND BUSINESS INTERIM

BEST INTERIM

CAPACITE APTITUDE PROFESSIONNALISME AGROALIMENTAIRE INTERIM

CHRONOS INTERIM

CONNECTT TRAVAIL TEMPORAIRE

COOPEMPLOI

CRIT

CV ASSOCIES

DERICHEBOURG AERONAUTICS RECRUITMENT FRANCE

DERICHEBOURG INTERIM

DLSI

EPITECH

ERGALIS FRANCE

ESTIM 96

EURO DEAL FRANCE

EURO DEAL INTERNATIONAL

EXCELLENCE INTERIM

FED

FORUM INTERIM AQUITAINE

FORUM INTERIM VAR

GEDEX

GEZIM INTERIM

GI GROUP AUTOMOTIVE

GLOBAL INTERIM

GOJOB MARSEILLE

GRAND OUEST INTERIM

GROUPE MORGAN SERVICES

GROUPEMENT DE L'INTERIM FRANCAIS (GIF)

HAYS

HUMANDO

IMMEDIA SERVICES

INTER SERVICE GENERAL (ISG)

INTERACTION CENTRE

INTERACTION MAINE

INTERACTION RENNES FREVILLE

INTERACTION RENNES INDUSTRIE

INTERACTION VENDEE 1

INTERIM SANS FRONTIERES

INTERIM'R SANTE

IPF JOBS

ISA INTERIM

ITBE

JANUS

JOB CONCEPT

KELLY SERVICES

KSI MODE

KSI RETAIL

LEADER GROUP

LEADER INTERIM 39

LEADER INTERIM 44

LEADER INTERIM 4529

LEADER INTERIM 5902

LEADER INTERIM 7519

LEADER INTERIM 7576

LEADER INTERIM 7592

LEADER INTERIM 7627

LEADER INTERIM 92

LEADINSIDE

LES COMPAGNONS

LES VOLANTS

LIKE INTERIM

LITTORAL INTERIM

LITTORAL PLACEMENT

L'OFFICE FRANCAIS DE PRESTATION (LFP)

LORRAINE SERVICES

MANPOWER FRANCE

MDA RECRUTEMENT

MODELOR

NACTIM

NEO GROUPE

OMEGA INTERIM IDF

ONEPI

OPT INTERIM

OXY-AISNE-INTERIM

OXYGENE INTERIM

PAGE PERSONNEL

PALMA FRANCE

PARTNAIRE 91

PARTNAIRE ILE DE FRANCE NORD OUEST

PARTNAIRE INDUSTRIE

PARTNAIRE LES HERBIERS

PARTNAIRE LOGISTIQUE

PARTNAIRE MENUISERIE - SECOND OEUVRE

PARTNAIRE METIERS TECHNIQUES ILE DE FRANCE SUD

PARTNAIRE NPC

PCE

PIMENT INTERIM

PLANET-INTER

PLANETT IDF

PLANETT INTERIM

PLANETT LOGISTIQUE ORLEANS

PLANETT SUD EST

PMI

PRICE INTER

PROMAN 037

PROMAN 042

PROMAN 050

PROMAN 063

PROMAN 065

PROMAN 066

PROMAN 070

PROMAN 072

PROMAN 088

PROMAN 099

PROMAN 104

PROMAN 110

PROMAN 111

PROMAN 118

PROMAN 121

PROMAN 170

PROMAN 186

PROMAN 190

PROMAN 204

PROMAN CONSEILS

PROMAN ORGANISATION

PROMAN PERFORMANCE

PROMAN SATI

PUGET TRAVAUX SPECIAUX

R INTERIM ATLANTIQUE

R INTERIM CENTRE

R2T BTP

RANDSTAD

RAPHAEL TRAVAIL TEMPORAIRE BATIMENT (R2T BATIMENT)

RAS 500

RAS 530

REFLEX INTERIM PERIGORD

RE'FLEX SERVICES

REGIONAL INTERIM

ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE

SAMSIC INDOORS

SAMSIC INTERIM NANTES

SAMSIC INTERIM PARIS

SAMSIC INTERIM REGION PARISIENNE

SAMSIC INTERIM RENNES

SAMSIC RH

SCOPE 37

SELECT TT

SIM 45

SIM LE HAVRE

SOLERIM

SOLICARE INTERIM

SOS EVREUX INTERIM

STAFFMATCH FRANCE 1

START PEOPLE

SUPPLAY

SYNERGIE

TEMPO'AIR

TRANSPARENCE VENDEE EST

TRAVAIL TEMPORAIRE ALPES MEDITERRANEE (AX'HOM)

TRIANGLE 16

TRIANGLE 19

TRIANGLE 29

TRIANGLE 4

TRIANGLE 47

TRIANGLE 5

TRIANGLE 60

TRIANGLE 67

VISION INTERIM

WALTERS PEOPLE

WELLJOB EMPLOI

WELLJOB INTERIM

WIB NORD PICARDIE

WORK 2000 DISTRIBUTION

WORK 2000 SERVICES

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XERFI CLASSIC
Une base mise à jour en continu pour suivre la vie des secteurs et des entreprises en France et à l’international : prévisions d’activité, panorama des forces en présence, actualités des acteurs.

La base Xerfi Classic comprend :

- Les études sectorielles France
- Les études Global
- Les études Groupes et Entreprises France
- Les études Emploi - RH

Au sein de de la collection Xerfi Classic, les études sectorielles France constituent un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, concurrence.

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi.

Pour chacun des titres, Xerfi met à votre disposition un véritable service pour suivre l’évolution actualisée du secteur tout au long de l’année.

LES ÉTUDES SECTORIELLES FRANCE POUR :

  • Suivre la vie d’un secteur tout au long de l’année
  • Disposer de prévisions actualisées sur l’activité
  • Comprendre les conséquences de la crise et évaluer la capacité de résistance des entreprises
  • Décrypter les forces en présence
  • Analyser le marché, l’environnement et les drivers des marchés
  • Mesurer, situer et comparer les performances des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2020 - 2021

Pour suivre les secteurs et les entreprises dans un contexte exceptionnel de crise, Xerfi propose pour les secteurs majeurs, des études enrichies et composées d’un rapport de crise actualisé en permanence et d’enquête exclusive auprès des dirigeants d’entreprises. De plus, en introduction de chaque secteur, Xerfi mettra à votre disposition des synthèses d’études en anglais.


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