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ÉTUDES PAR SECTEUR
Dernière parution le 26/07/2021 -
Réf : 21SAE15 / XF6+
315 pages
2 000 € HT
Après un plateau, une nouvelle dynamique s'est enclenchée pour les acteurs du travail temporaire. Le nombre d'intérimaires (en ETP) en France a repassé la barre des 800 000 personnes, revenant à des niveaux records. Dans ce contexte, les acteurs du secteur se montrent offensifs. Ils digitalisent notamment leur business model, sans pour autant délaisser leurs réseaux physiques, au cœur de leurs ambitions d'expansion géographique. Ils cherchent également à étoffer et soigner la qualité de leur « candidathèque » tout en poursuivant leur mue en prestataires globaux des besoins RH de leurs clients. Dans ce contexte, quel sera l'ampleur de la croissance de l'activité sectorielle en 2022 ? Et quelles stratégies les ETT activeront-elles pour tirer leur épingle du jeu ?
RAPPORT CONJONCTUREL
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.
LA SYNTHÈSE
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.
• L'emploi intérimaire en France (2017-2022p)
• Le CA des agences d'intérim en France (2017-2022p)
• Les prix des services d'intérim en France (2017-2022p)
LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE
L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.
• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise
LA VIE DES ENTREPRISES
Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.
• Les principaux faits marquants des derniers mois
LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL
Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.
• L'évolution des déterminants de l'activité
• Les chiffres clés du secteur et de son environnement
ÉTUDE STRUCTURELLE
COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
Le périmètre retenu
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
La structure du marché de l'emploi
Le schéma de la filière de l'intérim
Les activités de travail temporaire
Les marchés clients
Les profils des intérimaires
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
Les principaux déterminants de l'activité sectorielle
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL
Le cadrage macroéconomique en 2020
Le climat des affaires dans les principaux marchés clients
Les moteurs et freins du recours à l'intérim du côté des entreprises
Les créations et les défaillances d'entreprises
Le chômage et la population active
Le nombre d'offres d'emploi
Le taux d'emplois vacants et les difficultés de recrutement
La demande en CDD
L'assouplissement de l'encadrement du recours à l'intérim
L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ
À retenir
L'évolution des déterminants
L'analyse de longue période
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ
L'emploi intérimaire
L'emploi intérimaire par débouché
Les prix des services des agences de travail temporaire
Le chiffre d'affaires des agences de travail temporaire
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR
LES POINTS DE REPÈRE
À retenir
La méthodologie Xerfi
L'analyse des forces concurrentielles
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES FACE À LA CRISE
Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020
Les facteurs clés de l'analyse des performances financières
Les problématiques opérationnelles
Le recours au chômage partiel au sein de la branche
LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR AVANT LA CRISE
Les principaux postes de charges
Les soldes intermédiaires de gestion
LE BILAN DU SECTEUR AVANT LA CRISE
La structure et la rentabilité financières
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES AVANT LA CRISE
Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires
Le bilan en % de l'actif et du passif
Les principaux ratios
La définition des ratios
LES FAITS MARQUANTS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT
LE PANORAMA DES AXES DE DÉVELOPPEMENT
Vue d'ensemble
L'impact de la crise sur les stratégies des ETT
L'EXPANSION GÉOGRAPHIQUE EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL
La densification du maillage du territoire hexagonal
L'internationalisation
LA DIGITALISATION DU BUSINESS MODEL
La mue numérique des ETT
Focus sur l'intérim digital
Les faits marquants récents
LA SÉDUCTION ET LA FIDÉLISATION DES CANDIDATS
La communication sur les réseaux sociaux et la formation
Le CDI intérimaire (CDI-I)
L'insertion des personnes éloignées de l'emploi
LA MONTÉE EN GAMME DES SERVICES
La spécialisation et la personnalisation des offres
LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS
Les offensives sur d'autres métiers
L'optimisation du portefeuille de marques
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
À retenir
L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
Le nombre d'agences d'intérim
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
La concentration de l'activité sectorielle
Les principaux chiffres clés du secteur
La localisation géographique de l'activité
La durée des missions
Le panorama mondial et européen
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
À retenir
Le positionnement des opérateurs du secteur
Le Top 20 des groupes d'intérim en France
LES GROUPES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
The Adecco Group
Manpower Group
Randstad
Proman
Groupe Crit
Actual Leader Group
Adéquat
Synergie
Recruit
LES GROUPES MULTISERVICES
Samsic
Derichebourg
UN CABINET DE RECRUTEMENT
PageGroup
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Le classement par chiffre d'affaires
Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
Le classement par taux de résultat net
LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
ABREV R INTERIM
AB INTERIM
ABOUTIR EMPLOI
ACTUA
AD HOC INTERIM
AD PERM
ADAPTEL PARIS
ADECCO DEPARTEMENT FRANCAIS AMERIQUE
ADECCO FRANCE
ADECCO MEDICAL
ADECCO REUNION
ADEQUAT 003
ADEQUAT 004
ADEQUAT 007
ADEQUAT 011
ADEQUAT 012
ADEQUAT 031
ADEQUAT 053
ADEQUAT 065
ADEQUAT 108
ADEQUAT 111
ADEQUAT 132
ADEQUAT SOLUTIONS RESSOURCES HUMAINES
ADWORDK'S 2
ADWORK S 7
ADWORK'S
ADWORK'S 3
AERO PRODUCTION PISTE INTERIM (APPI)
AG RECRUTEMENT
AGRO INTERIM
AILE MEDICALE
AINTERIM
ALP'EMPLOI
ARMOR INTERIM
ARVE INTERIM
AX CONSEIL
BEST AND BUSINESS INTERIM
BEST INTERIM
CAPACITE APTITUDE PROFESSIONNALISME AGROALIMENTAIRE INTERIM
CHRONOS INTERIM
CONNECTT TRAVAIL TEMPORAIRE
COOPEMPLOI
CRIT
CV ASSOCIES
DERICHEBOURG AERONAUTICS RECRUITMENT FRANCE
DERICHEBOURG INTERIM
DLSI
EPITECH
ERGALIS FRANCE
ESTIM 96
EURO DEAL FRANCE
EURO DEAL INTERNATIONAL
EXCELLENCE INTERIM
FED
FORUM INTERIM AQUITAINE
FORUM INTERIM VAR
GEDEX
GEZIM INTERIM
GI GROUP AUTOMOTIVE
GLOBAL INTERIM
GOJOB MARSEILLE
GRAND OUEST INTERIM
GROUPE MORGAN SERVICES
GROUPEMENT DE L'INTERIM FRANCAIS (GIF)
HAYS
HUMANDO
IMMEDIA SERVICES
INTER SERVICE GENERAL (ISG)
INTERACTION CENTRE
INTERACTION MAINE
INTERACTION RENNES FREVILLE
INTERACTION RENNES INDUSTRIE
INTERACTION VENDEE 1
INTERIM SANS FRONTIERES
INTERIM'R SANTE
IPF JOBS
ISA INTERIM
ITBE
JANUS
JOB CONCEPT
KELLY SERVICES
KSI MODE
KSI RETAIL
LEADER GROUP
LEADER INTERIM 39
LEADER INTERIM 44
LEADER INTERIM 4529
LEADER INTERIM 5902
LEADER INTERIM 7519
LEADER INTERIM 7576
LEADER INTERIM 7592
LEADER INTERIM 7627
LEADER INTERIM 92
LEADINSIDE
LES COMPAGNONS
LES VOLANTS
LIKE INTERIM
LITTORAL INTERIM
LITTORAL PLACEMENT
L'OFFICE FRANCAIS DE PRESTATION (LFP)
LORRAINE SERVICES
MANPOWER FRANCE
MDA RECRUTEMENT
MODELOR
NACTIM
NEO GROUPE
OMEGA INTERIM IDF
ONEPI
OPT INTERIM
OXY-AISNE-INTERIM
OXYGENE INTERIM
PAGE PERSONNEL
PALMA FRANCE
PARTNAIRE 91
PARTNAIRE ILE DE FRANCE NORD OUEST
PARTNAIRE INDUSTRIE
PARTNAIRE LES HERBIERS
PARTNAIRE LOGISTIQUE
PARTNAIRE MENUISERIE - SECOND OEUVRE
PARTNAIRE METIERS TECHNIQUES ILE DE FRANCE SUD
PARTNAIRE NPC
PCE
PIMENT INTERIM
PLANET-INTER
PLANETT IDF
PLANETT INTERIM
PLANETT LOGISTIQUE ORLEANS
PLANETT SUD EST
PMI
PRICE INTER
PROMAN 037
PROMAN 042
PROMAN 050
PROMAN 063
PROMAN 065
PROMAN 066
PROMAN 070
PROMAN 072
PROMAN 088
PROMAN 099
PROMAN 104
PROMAN 110
PROMAN 111
PROMAN 118
PROMAN 121
PROMAN 170
PROMAN 186
PROMAN 190
PROMAN 204
PROMAN CONSEILS
PROMAN ORGANISATION
PROMAN PERFORMANCE
PROMAN SATI
PUGET TRAVAUX SPECIAUX
R INTERIM ATLANTIQUE
R INTERIM CENTRE
R2T BTP
RANDSTAD
RAPHAEL TRAVAIL TEMPORAIRE BATIMENT (R2T BATIMENT)
RAS 500
RAS 530
REFLEX INTERIM PERIGORD
RE'FLEX SERVICES
REGIONAL INTERIM
ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE
SAMSIC INDOORS
SAMSIC INTERIM NANTES
SAMSIC INTERIM PARIS
SAMSIC INTERIM REGION PARISIENNE
SAMSIC INTERIM RENNES
SAMSIC RH
SCOPE 37
SELECT TT
SIM 45
SIM LE HAVRE
SOLERIM
SOLICARE INTERIM
SOS EVREUX INTERIM
STAFFMATCH FRANCE 1
START PEOPLE
SUPPLAY
SYNERGIE
TEMPO'AIR
TRANSPARENCE VENDEE EST
TRAVAIL TEMPORAIRE ALPES MEDITERRANEE (AX'HOM)
TRIANGLE 16
TRIANGLE 19
TRIANGLE 29
TRIANGLE 4
TRIANGLE 47
TRIANGLE 5
TRIANGLE 60
TRIANGLE 67
VISION INTERIM
WALTERS PEOPLE
WELLJOB EMPLOI
WELLJOB INTERIM
WIB NORD PICARDIE
WORK 2000 DISTRIBUTION
WORK 2000 SERVICES
Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.
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