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PUBLICATIONSRESULTATS


Le marché du traitement de l'eau à l'horizon 2021

Émergence de nouveaux usages, percée de challengers, riposte du public : quels leviers et perspectives de croissance pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions de Xerfi sur l'activité dans les services de traitement des eaux ainsi que sur le marché des solutions de traitement et de l'ingénierie-construction
  • L'analyse du parc français de stations de traitement d'eau potable et de traitement d'eaux usées
  • Le décryptage des enjeux et des leviers de croissance des acteurs du traitement de l'eau au travers d'études de cas
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés intervenant dans le traitement de l'eau
  • Les fiches d'identité de 11 acteurs majeurs
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Parue le 06/12/2018 -

Réf : 8SCO37 / XR

273 pages - 1 800 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

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PRÉSENTATION

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À l'issue de la première séquence des Assises de l'eau en août dernier, 5 Md€ d'investissements ont été annoncés en faveur de l'amélioration de la qualité de l'eau et de l'assainissement. Une bonne nouvelle pour les spécialistes du traitement qui doivent toutefois composer avec une diminution structurelle de la consommation d'eau. Surtout, les collectivités locales, principaux donneurs d'ordres, négocient d'importants rabais tarifaires et n'hésitent plus à reprendre en régie la gestion des services d'eau, à l'image de la métropole de Metz dernièrement. Quant aux leaders historiques de la filière, Veolia et Suez, ils doivent faire face à la montée en puissance de challengers comme Saur, Sogedo ou Agur. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance pour les acteurs intervenant dans le traitement de l'eau d'ici 2021 ? Et quels sont leurs leviers de développement privilégiés ?

Analyser le marché du traitement de l'eau et anticiper son évolution d'ici 2021

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché du traitement de l'eau ainsi que sur le chiffre d'affaires des gestionnaires des services d'eau potable et d'assainissement à l'horizon 2021. Celles-ci tiennent compte de l'évolution de la consommation d'eau, des dépenses prévues dans les services d'eau potable et d'assainissement ainsi que des parcs de stations d'épuration et d'eau potable.

Décrypter les enjeux et les axes de développement des acteurs

Ce rapport vous propose une analyse les leviers de croissance des acteurs comme la pénétration de marchés géographiques plus dynamiques, la valorisation des eaux usées traitées ou la production d'énergie à partir des boues d'épuration. Chaque axe fait l'objet d'exemples récents et d'études de cas concrets.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

L'étude décrypte la concurrence sur le marché du traitement de l'eau au travers d'indicateurs de concentration, de classements et de tableaux de positionnement. Elle souligne notamment les fortes rivalités concurrentielles dans un contexte de diminution de la consommation d'eau et de durcissement des rapports de forces avec les clients.

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs et les freins structurels à la croissance des marchés du traitement de l'eau. Elle analyse également le rapport de forces avec les collectivités tout en décryptant la concurrence dans les services de gestion de l'eau potable et des eaux usées. Elle s'interroge en outre sur les relais de croissance ouverts par la valorisation des eaux usées traitées et des boues d'épuration.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2021

L'ACTIVITÉ DES SERVICES DE TRAITEMENT DE L'EAUX

Le chiffre d'affaires des services de traitement d'eau potable à l'horizon 2021

Focus sur les prix des services de traitement d'eau potable

Le chiffre d'affaires des services de traitement des eaux usées à l'horizon 2021

Focus sur les prix des services de traitement des eaux usées

LE MARCHÉ DES PRODUITS ET DES ÉQUIPEMENTS DE TRAITEMENT DE L'EAU

Vue d'ensemble sur l'évolution du marché des produits et des équipements de traitement de l'eau

Focus sur les facturations et les exportations d'appareils de filtration et d'épuration des eaux d'ici 2021

LE MARCHÉ DE L'INGÉNIERIE-CONSTRUCTION DU TRAITEMENT DE L'EAU

Le chiffre d'affaires des bureaux d'études-ingénierie du traitement de l'eau à l'horizon 2021

Le nombre de stations d'épuration mises en service à l'horizon 2021

Les contrats récents de construction d'unités de traitement de l'eau potable et de stations d'épuration

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'analyse des moteurs et freins réglementaires :

les assises de l'eau, la réglementation sur les systèmes d'assainissement et sur la réutilisation des eaux usées traitées, les dispositifs de soutien pour améliorer la qualité de l'eau

L'évolution du parc de traitement de l'eau :

le nombre de stations d'eau potable et de stations d'épuration (2009-2017) ; l'âge, les capacités de traitement et le niveau de conformité du parc de stations d'épuration ; le parc de stations d'épuration par type de traitement (2010-2016)

La structure et les mutations de la demande :

la répartition du marché de l'eau et de l'assainissement selon les usages, les dépenses de prélèvement et de distribution d'eau (2005-2018e), les dépenses de gestion des eaux usées (2005-2018e)

L'analyse des principaux marchés clients :

le marché du traitement de l'eau des collectivités et des ménages (2000-2018e), focus sur les marchés des piscines et de l'aquariophilie, le marché du traitement de l'eau pour les entreprises et pour l'agriculture

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

La concurrence des régies publiques

La rivalité concurrentielle sur le marché français des services de gestion de l'eau

La concurrence de l'eau en bouteille

La concurrence étrangère dans les services et dans les équipements de traitement de l'eau

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LA PÉNÉTRATION DE MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES PORTEURS

L'expansion internationale des spécialistes des services de traitement

Exemples : les récents contrats remportés par Veolia et Suez dans les économies émergentes

Le déploiement international des ingénieristes français

Étude de cas : le développement d'Artelia en Afrique et au Moyen-Orient

LE DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS PLUS ÉCOLOGIQUES

La réutilisation des eaux usées traitées (REUT)

Étude de cas : Nereus et Veolia

Le développement d'équipements plus respectueux de l'environnement

Études de cas : Pe@rl et Amoéba

L'AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

La mise au point d'équipements moins énergivores

La production d'énergie au sein des stations d'épuration

Exemples : les récents projets d'unités de production d'énergie dans les stations de traitement de l'eau

LA LABELLISATION

Étude de cas : Aquaplus

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le classement et le positionnement des 10 principaux acteurs des services de traitement des eaux

Le classement des 10 principaux acteurs du génie civil de l'eau

Le classement des 10 principaux acteurs de l'ingénierie du traitement de l'eau

Le classement et le positionnement des 10 principaux fournisseurs d'équipements de traitement de l'eau

Le classement et le positionnement des 10 principaux fournisseurs de produits chimiques

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les leaders des services environnementaux : Veolia, Suez et Saur

Les groupes de BTP : Vinci

Les groupes d'ingénierie : Egis

Les groupes de chimie : SNF Floerger, Arkema et Ecolab

Les fabricants d'équipements : BWT, Wilo et Xylem

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AGGLOPOLE PROVENCE EAU

ALFA LAVAL

ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY

ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION

ANTEA FRANCE

APRO INDUSTRIE

AQUALTER CONSTRUCTION

AQUALTER EXPLOITATION

AQUAPROX

ARCH WATER PRODUCTS FRANCE

ARKEMA FRANCE

ARTELIA HOLDING

ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE

ASSAINISSEMENT

DE LA PRESQU'ILE DE GUERANDE

AZELIS FRANCE

BALESTRA

BASF FRANCE

BERTHOLD

BIBUS FRANCE

BONNA SABLA

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS

BRENNTAG

BREZILLON

BRL EXPLOITATION

BRL INGENIERIE

BWT FRANCE

CABINET D'ETUDES MARC MERLIN

CEO

CFSP

CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION

CHARTRES METROPOLE EAU

CIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE

CIE DES EAUX DE ROYAN

CMESE

COATEX

COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE

CPA

CULLIGAN FRANCE

CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE

CYO

DEGREMONT FRANCE

DOLCE O SERVICE

DOSATRON INTERNATIONAL

DOW FRANCE

EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE

EAU DU PONANT

EAU DU SUD PARISIEN

EAUX DE GRENOBLE ALPES

EAUX DE NORMANDIE

EAUX TROUVILLE-DEAUVILLE-NORMANDIE

ECHM

ECOLAB

ECOSTATION

EGDC

EGIS EAU

EIFFAGE GENIE CIVIL

EMO

ENDRESS ET HAUSER

ENTREPRISE ASSAINISSEMENT VOIERIE

EPFD

ETS J HUWER ASSAINISSEMENT

EUROPEAN WATER TREATMENT

FERALCO ENVIRONNEMENT

FRAENKISCHE FRANCE

GACHES CHIMIE

GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES FRANCE

GESAV

HYDRACHIM

HYDROTECH

HYDROVIDE

INGENIERIE CONCEPTION EXPERTISE

JACOBI CARBONS FRANCE

KEMIRA CHIMIE

KROHNE

KSB

KURITA FRANCE

LA CHAMPENOISE

DE DISTRIBUTION D'EAU

ET D'ASSAINISSEMENT

LAURIERE ET FILS

L'EAU DE BEZIERS MEDITERRANEE

L'EAU D'ISSANKA

LHOIST FRANCE

LONZA

MAILLOT

MAISONNEUVE

MALAQUIN

MANULI FLUICONNECTO

MALEZIEUX

MILTON ROY EUROPE

NALCO FRANCE

NANTAISE DES EAUX

NEREUS

NGE

OCEDIS

ORTEC ENVIRONNEMENT

OTEIS

OTV

PAJOT ENTREPRISE

PALL FRANCE

PARENGE

PERRIER

PE@RL

PINTO

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION

PROMINENT FRANCE

PVE

RUAS MICHEL

SADE

SADE - TRAVAUX HYDRAULIQUES

SAGEBA

SARP

SATEG

SATER

SAUR

SCP

SCAM TP

SDENV

SEAO

SEAV

SEEBAS

SEERC

SEFO

SEGA

SEMIDAO

SEPIG

SEPIG-ATLANTIQUE EAU

SERAM

SESIEA

SETEC HYDRATEC

SNAVEB

SNC EQUALIA SERVICES

SNF

SOGEA EST BTP

SOGEA ILE DE FRANCE

SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE

SOGEDO

SOGETI INGENIERIE

SOLENIS FRANCE

SOLETANCHE FREYSSINET

SOURCES

SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

SRDE

STÉ DE DISTRIBUTION GAZ ET EAUX

STÉ DES EAUX DE CORSE

STÉ DES EAUX DE LA VILLE

DE CAMBRAI

STÉ DES EAUX DE L'OUEST PARISIEN

STÉ DES EAUX DE MARSEILLE

STÉ DES EAUX DE MELUN

STÉ DES EAUX DE PICARDIE

STÉ DES EAUX DE SAINT-OMER

STÉ DES EAUX DU BOULONNAIS

EAU DU GRAND LYON

STÉ FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU

STÉ GUYANAISE DES EAUX

STÉ HUOT

STÉ ORLEANAISE D'ASSAINISSEMENT

STÉ POUR LE TRAITEMENT

DES EAUX INDUSTRIELLES HUNINGUE

STÉ STEPHANOISE DES EAUX

STEREAU

STGS

STRADAL

SUD EST ASSAINISSEMENT

SUEZ EAU FRANCE

SUEZ EAU INDUSTRIELLE

SUEZ RV OSIS

SUEZ RV OSIS INDUSTRIAL CLEANING

SUEZ SERVICES

DE CONDITIONNEMENT EAU

SUEZ SERVICES FRANCE

SYSTEM GROUP FRANCE

TEC

TECHMO HYGIENE

TECHNEAU

THOR

TOUJA

VAG

VALENTIN

VALORHIN

VALYO

VEBES O&M

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

VEOLIA WATER STI

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES SOLUTIONS PLATFORM FRANCE

VINCI ENVIRONNEMENT

VWT OIL & GAS

WAVIN FRANCE

WILO SALMSON FRANCE

XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

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  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
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  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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