

Parue le 06/12/2018 -
Réf : 8SCO37 / XR
273 pages - 1 800 € HT
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À l'issue de la première séquence des Assises de l'eau en août dernier, 5 Md€ d'investissements ont été annoncés en faveur de l'amélioration de la qualité de l'eau et de l'assainissement. Une bonne nouvelle pour les spécialistes du traitement qui doivent toutefois composer avec une diminution structurelle de la consommation d'eau. Surtout, les collectivités locales, principaux donneurs d'ordres, négocient d'importants rabais tarifaires et n'hésitent plus à reprendre en régie la gestion des services d'eau, à l'image de la métropole de Metz dernièrement. Quant aux leaders historiques de la filière, Veolia et Suez, ils doivent faire face à la montée en puissance de challengers comme Saur, Sogedo ou Agur. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance pour les acteurs intervenant dans le traitement de l'eau d'ici 2021 ? Et quels sont leurs leviers de développement privilégiés ?
Analyser le marché du traitement de l'eau et anticiper son évolution d'ici 2021
En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché du traitement de l'eau ainsi que sur le chiffre d'affaires des gestionnaires des services d'eau potable et d'assainissement à l'horizon 2021. Celles-ci tiennent compte de l'évolution de la consommation d'eau, des dépenses prévues dans les services d'eau potable et d'assainissement ainsi que des parcs de stations d'épuration et d'eau potable.
Décrypter les enjeux et les axes de développement des acteurs
Ce rapport vous propose une analyse les leviers de croissance des acteurs comme la pénétration de marchés géographiques plus dynamiques, la valorisation des eaux usées traitées ou la production d'énergie à partir des boues d'épuration. Chaque axe fait l'objet d'exemples récents et d'études de cas concrets.
Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
L'étude décrypte la concurrence sur le marché du traitement de l'eau au travers d'indicateurs de concentration, de classements et de tableaux de positionnement. Elle souligne notamment les fortes rivalités concurrentielles dans un contexte de diminution de la consommation d'eau et de durcissement des rapports de forces avec les clients.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs et les freins structurels à la croissance des marchés du traitement de l'eau. Elle analyse également le rapport de forces avec les collectivités tout en décryptant la concurrence dans les services de gestion de l'eau potable et des eaux usées. Elle s'interroge en outre sur les relais de croissance ouverts par la valorisation des eaux usées traitées et des boues d'épuration.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2021
L'ACTIVITÉ DES SERVICES DE TRAITEMENT DE L'EAUX
Le chiffre d'affaires des services de traitement d'eau potable à l'horizon 2021
Focus sur les prix des services de traitement d'eau potable
Le chiffre d'affaires des services de traitement des eaux usées à l'horizon 2021
Focus sur les prix des services de traitement des eaux usées
LE MARCHÉ DES PRODUITS ET DES ÉQUIPEMENTS DE TRAITEMENT DE L'EAU
Vue d'ensemble sur l'évolution du marché des produits et des équipements de traitement de l'eau
Focus sur les facturations et les exportations d'appareils de filtration et d'épuration des eaux d'ici 2021
LE MARCHÉ DE L'INGÉNIERIE-CONSTRUCTION DU TRAITEMENT DE L'EAU
Le chiffre d'affaires des bureaux d'études-ingénierie du traitement de l'eau à l'horizon 2021
Le nombre de stations d'épuration mises en service à l'horizon 2021
Les contrats récents de construction d'unités de traitement de l'eau potable et de stations d'épuration
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
L'analyse des moteurs et freins réglementaires :
les assises de l'eau, la réglementation sur les systèmes d'assainissement et sur la réutilisation des eaux usées traitées, les dispositifs de soutien pour améliorer la qualité de l'eau
L'évolution du parc de traitement de l'eau :
le nombre de stations d'eau potable et de stations d'épuration (2009-2017) ; l'âge, les capacités de traitement et le niveau de conformité du parc de stations d'épuration ; le parc de stations d'épuration par type de traitement (2010-2016)
La structure et les mutations de la demande :
la répartition du marché de l'eau et de l'assainissement selon les usages, les dépenses de prélèvement et de distribution d'eau (2005-2018e), les dépenses de gestion des eaux usées (2005-2018e)
L'analyse des principaux marchés clients :
le marché du traitement de l'eau des collectivités et des ménages (2000-2018e), focus sur les marchés des piscines et de l'aquariophilie, le marché du traitement de l'eau pour les entreprises et pour l'agriculture
LE CONTEXTE CONCURRENTIEL
La concurrence des régies publiques
La rivalité concurrentielle sur le marché français des services de gestion de l'eau
La concurrence de l'eau en bouteille
La concurrence étrangère dans les services et dans les équipements de traitement de l'eau
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
LA PÉNÉTRATION DE MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES PORTEURS
L'expansion internationale des spécialistes des services de traitement
Exemples : les récents contrats remportés par Veolia et Suez dans les économies émergentes
Le déploiement international des ingénieristes français
Étude de cas : le développement d'Artelia en Afrique et au Moyen-Orient
LE DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS PLUS ÉCOLOGIQUES
La réutilisation des eaux usées traitées (REUT)
Étude de cas : Nereus et Veolia
Le développement d'équipements plus respectueux de l'environnement
Études de cas : Pe@rl et Amoéba
L'AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
La mise au point d'équipements moins énergivores
La production d'énergie au sein des stations d'épuration
Exemples : les récents projets d'unités de production d'énergie dans les stations de traitement de l'eau
LA LABELLISATION
Étude de cas : Aquaplus
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Le classement et le positionnement des 10 principaux acteurs des services de traitement des eaux
Le classement des 10 principaux acteurs du génie civil de l'eau
Le classement des 10 principaux acteurs de l'ingénierie du traitement de l'eau
Le classement et le positionnement des 10 principaux fournisseurs d'équipements de traitement de l'eau
Le classement et le positionnement des 10 principaux fournisseurs de produits chimiques
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les leaders des services environnementaux : Veolia, Suez et Saur
Les groupes de BTP : Vinci
Les groupes d'ingénierie : Egis
Les groupes de chimie : SNF Floerger, Arkema et Ecolab
Les fabricants d'équipements : BWT, Wilo et Xylem
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
AGGLOPOLE PROVENCE EAU
ALFA LAVAL
ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY
ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION
ANTEA FRANCE
APRO INDUSTRIE
AQUALTER CONSTRUCTION
AQUALTER EXPLOITATION
AQUAPROX
ARCH WATER PRODUCTS FRANCE
ARKEMA FRANCE
ARTELIA HOLDING
ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE
ASSAINISSEMENT
DE LA PRESQU'ILE DE GUERANDE
AZELIS FRANCE
BALESTRA
BASF FRANCE
BERTHOLD
BIBUS FRANCE
BONNA SABLA
BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
BRENNTAG
BREZILLON
BRL EXPLOITATION
BRL INGENIERIE
BWT FRANCE
CABINET D'ETUDES MARC MERLIN
CEO
CFSP
CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION
CHARTRES METROPOLE EAU
CIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE
CIE DES EAUX DE ROYAN
CMESE
COATEX
COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
CPA
CULLIGAN FRANCE
CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE
CYO
DEGREMONT FRANCE
DOLCE O SERVICE
DOSATRON INTERNATIONAL
DOW FRANCE
EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
EAU DU PONANT
EAU DU SUD PARISIEN
EAUX DE GRENOBLE ALPES
EAUX DE NORMANDIE
EAUX TROUVILLE-DEAUVILLE-NORMANDIE
ECHM
ECOLAB
ECOSTATION
EGDC
EGIS EAU
EIFFAGE GENIE CIVIL
EMO
ENDRESS ET HAUSER
ENTREPRISE ASSAINISSEMENT VOIERIE
EPFD
ETS J HUWER ASSAINISSEMENT
EUROPEAN WATER TREATMENT
FERALCO ENVIRONNEMENT
FRAENKISCHE FRANCE
GACHES CHIMIE
GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES FRANCE
GESAV
HYDRACHIM
HYDROTECH
HYDROVIDE
INGENIERIE CONCEPTION EXPERTISE
JACOBI CARBONS FRANCE
KEMIRA CHIMIE
KROHNE
KSB
KURITA FRANCE
LA CHAMPENOISE
DE DISTRIBUTION D'EAU
ET D'ASSAINISSEMENT
LAURIERE ET FILS
L'EAU DE BEZIERS MEDITERRANEE
L'EAU D'ISSANKA
LHOIST FRANCE
LONZA
MAILLOT
MAISONNEUVE
MALAQUIN
MANULI FLUICONNECTO
MALEZIEUX
MILTON ROY EUROPE
NALCO FRANCE
NANTAISE DES EAUX
NEREUS
NGE
OCEDIS
ORTEC ENVIRONNEMENT
OTEIS
OTV
PAJOT ENTREPRISE
PALL FRANCE
PARENGE
PERRIER
PE@RL
PINTO
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION
PROMINENT FRANCE
PVE
RUAS MICHEL
SADE
SADE - TRAVAUX HYDRAULIQUES
SAGEBA
SARP
SATEG
SATER
SAUR
SCP
SCAM TP
SDENV
SEAO
SEAV
SEEBAS
SEERC
SEFO
SEGA
SEMIDAO
SEPIG
SEPIG-ATLANTIQUE EAU
SERAM
SESIEA
SETEC HYDRATEC
SNAVEB
SNC EQUALIA SERVICES
SNF
SOGEA EST BTP
SOGEA ILE DE FRANCE
SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE
SOGEDO
SOGETI INGENIERIE
SOLENIS FRANCE
SOLETANCHE FREYSSINET
SOURCES
SPL EAU DU BASSIN RENNAIS
SRDE
STÉ DE DISTRIBUTION GAZ ET EAUX
STÉ DES EAUX DE CORSE
STÉ DES EAUX DE LA VILLE
DE CAMBRAI
STÉ DES EAUX DE L'OUEST PARISIEN
STÉ DES EAUX DE MARSEILLE
STÉ DES EAUX DE MELUN
STÉ DES EAUX DE PICARDIE
STÉ DES EAUX DE SAINT-OMER
STÉ DES EAUX DU BOULONNAIS
EAU DU GRAND LYON
STÉ FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU
STÉ GUYANAISE DES EAUX
STÉ HUOT
STÉ ORLEANAISE D'ASSAINISSEMENT
STÉ POUR LE TRAITEMENT
DES EAUX INDUSTRIELLES HUNINGUE
STÉ STEPHANOISE DES EAUX
STEREAU
STGS
STRADAL
SUD EST ASSAINISSEMENT
SUEZ EAU FRANCE
SUEZ EAU INDUSTRIELLE
SUEZ RV OSIS
SUEZ RV OSIS INDUSTRIAL CLEANING
SUEZ SERVICES
DE CONDITIONNEMENT EAU
SUEZ SERVICES FRANCE
SYSTEM GROUP FRANCE
TEC
TECHMO HYGIENE
TECHNEAU
THOR
TOUJA
VAG
VALENTIN
VALORHIN
VALYO
VEBES O&M
VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
VEOLIA WATER STI
VEOLIA WATER TECHNOLOGIES SOLUTIONS PLATFORM FRANCE
VINCI ENVIRONNEMENT
VWT OIL & GAS
WAVIN FRANCE
WILO SALMSON FRANCE
XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE
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