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Le marché du stockage de l'énergie en France et dans le monde

Percée des EnR et envol de la mobilité électrique : quels leviers et perspectives de croissance pour les acteurs à l’horizon 2023 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché du stockage de l'énergie stationnaire et embarqué d'ici 2023
  • Le décryptage de l'environnement des marchés au niveau mondial et français
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des acteurs illustrée au travers d'exemples et études de cas
  • La cartographie des principaux intervenants selon leur profil
  • Le panorama détaillé des forces en présence et les fiches d'identité de
  • 9 acteurs majeurs et de 7 start-up françaises à fort potentiel
INFORMATIONS ETUDE

Parution Décembre 2019 -

Réf : 9SCO17 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance des marchés du stockage. Elle revient également sur les enjeux auxquels est confrontée la filière française (faiblesse des besoins au niveau national, dépendance à l'égard des fabricants de batteries asiatique, etc.) et s'interroge sur les perspectives qui s'offrent aux acteurs tricolores. Elle décrypte enfin les stratégies d'intégration verticale de certains leaders.

LE MARCHÉ DU STOCKAGE STATIONNAIRE

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ MONDIAL

Le degré de maturité des technologies de stockage

La consommation énergétique mondiale et la production d'électricité

Focus sur la production d'électricité photovoltaïque et éolienne

Les micro-réseaux

FOCUS SUR L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ FRANÇAIS

Le projet de PPE 2019-2023

Le cadre réglementaire de l'autoconsommation

La part des énergies intermittentes dans le mix électrique français

LE MARCHÉ MONDIAL DU STOCKAGE STATIONNAIRE

L'évolution des déterminants du stockage stationnaire

Les capacités mondiales de stockage stationnaire

Focus sur les installations de stockage stationnaire électrochimique

FOCUS SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

L'émergence du marché de l'équilibrage du réseau national / Étude de cas : le projet Ringo de RTE

Le développement du stockage pour les micro-réseaux

Le développement de l'autoconsommation

LE MARCHÉ DU STOCKAGE EMBARQUÉ

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ MONDIAL DU STOCKAGE EMBARQUÉ

L'évolution du prix des batteries lithium-ion

Le lancement de nouveaux modèles de véhicules électrifiés

FOCUS SUR L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ FRANÇAIS

Les soutiens publics / Étude de cas : le projet « Airbus de la batterie »

L'évolution des parcs de bornes de recharge publiques et privées en France

LE MARCHÉ MONDIAL DU STOCKAGE EMBARQUÉ

L'évolution des déterminants du stockage embarqué

Les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables

La production de batteries pour véhicules électriques

FOCUS SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

Les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables en France

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DES SOLUTIONS DE STOCKAGE

La recherche d'alternatives aux STEP et au lithium-ion

La réutilisation des batteries de véhicules électriques / Étude de cas : Renault

La massification de la production et la réalisation d'économies d'échelle

RECHERCHER DE NOUVEAUX GISEMENTS DE CROISSANCE

Le développement international

La diversification des activités / Étude de cas : EDF

SÉCURISER LES APPROVISIONNEMENTS

L'intégration verticale / Étude de cas : Tesla

La conclusion d'alliances / Exemples : les récents partenariats conclus entre des fabricants de cellules de batteries et des industriels

LES FORCES EN PRÉSENCE

LE PANORAMA DES FABRICANTS DE BATTERIES

Les principaux fabricants

Focus sur les leaders de la fabrication de batteries pour véhicules électriques

LE PANORAMA DES ÉNERGÉTICIENS

Les principaux exploitants français de capacités de stockage stationnaire

Les développeurs français de projets éoliens ou photovoltaïques avec stockage

Les exploitants français de capacités de réserve par batteries

LE PANORAMA DES INTÉGRATEURS

Les principaux intégrateurs de solutions de stockage stationnaire massif

Les principaux fournisseurs de batteries pour l'autoconsommation en France

Les principaux constructeurs de voitures électriques

LE PANORAMA DES START-UP

Présentation des principales start-up françaises

Présentation des principales start-up étrangères

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les énergéticiens :

EDF et Engie

Les leaders de la fabrication de batteries :

LG Chem

Les fabricants français de batteries :

Saft (groupe Total), Bolloré et Forsee Power

Les constructeurs automobiles et les intégrateurs :

Tesla, Fluence et Nidec

Les start-up françaises à fort potentiel :

McPhy Energiy, Symbio, Levisys, Sylfen, Kemwatt, Tiamat, E4V

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2 Présentation de l'étude

Le marché du stockage de l'énergie va-t-il enfin décoller ? Le développement de la mobilité électrique alimente les besoins en batteries et autres solutions de stockage embarqué. Et avec la percée des énergies intermittentes dans les mix énergétiques de nombreux pays, la question du stockage stationnaire n'a jamais été aussi prégnante. Les pouvoirs publics, notamment en France et en Europe, affichent d'ailleurs des programmes de plus en plus ambitieux pour développer et accroître la production de nouvelles solutions (hydrogène, batteries, etc.). Mais si la croissance du marché ne fait plus aucun doute, la concurrence des énergies thermiques ou des alternatives comme l'effacement et le stockage virtuel freinera inévitablement son envol. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des marchés mondiaux et français du stockage d'ici 2023 ? Quels leviers de développement les acteurs français et étrangers mobilisent-ils ?

Analyser les marchés du stockage et anticiper leur évolution à l'horizon 2023

L'étude vous livre notre scénario prévisionnel sur l'évolution des marchés du stockage stationnaire et des batteries pour véhicules électriques d'ici 2023 en France et dans le monde. Celles-ci tiennent compte de la place de l'éolien et du photovoltaïque dans le mix énergétique, des évolutions de la réglementation et des dispositifs de soutien public ainsi que sur les leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter les enjeux et les axes de développement des acteurs

Le rapport présente les grands enjeux auxquels font face les acteurs du stockage et les leviers actionnés pour y répondre de façon pertinente. Comment tentent-ils de sécuriser leurs approvisionnements ? Quelles sont les voies suivies pour améliorer la compétitivité des solutions de stockage ? Et quels sont les gisements de croissance ciblés ? L'étude propose des exemples et études de cas pour illustrer l'analyse.

Disposer d'un panorama détaillé des acteurs sur les différents marchés

Cette étude répertorie les principaux acteurs du stockage et dresse un panorama des différents profils (fabricants de batteries, énergéticiens, industriels, start-up françaises et étrangères). Elle propose également des classements spécifiques : les principaux fabricants de batteries Li-ion, les leaders des fournisseurs de batteries pour véhicules électriques, les principaux fournisseurs de batteries pour l'autoconsommation, etc.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AESC

A123 SYSTEMS

ABB

AES

AGGREKO

AIRTHIUM

AKUO ENERGY

ALACAES

ALPHABET X

AQUION ENERGY

ATAWEY

BAIC

BAK

BESS

BLUE SOLUTIONS

BMW

BOLLORE

BYD

C2C

CATL

CHERY

CORSICA SOLE

CUBERG

DREEVE

E4V

EASYLI

EATON-NISSAN

EDF

ELECTRO POWER SYSTEMS (EPS)

ELESTOR

ENAIRYS POWERTECH

ENERGIA PACIFICA

ENERGIESTRO

ENERSTONE

ENERSYS

ENGIE

ENPHASE

ENTECH SMART ENERGIES

EOS ENERGY

ERGOSUP

EVE

EXIDE TECHNOLOGIES

FARADION

FLUENCE

FREEMENS FUTAVIS

GEELY

GENERAL ELECTRIC POWER

GRAPHENANO

GREENSMITH ENERGY

GS YUASA

GUOXUAN HIGH TECH

H2SYS

HIGHVIEW POWER

HITACHI

HYDROGÈNE DE FRANCE

HYUNDAI

IONIC MATERIALS

I-TEN

JAC

JOHNSON CONTROLS

KEMIWATT

KIA

KOKAM

LANCEY ENERGY STORAGE

LEVISYS

LG

LG CHEM

LG CNS

MCPHY ENERGY

MERCEDES-BENZ

MITSUBISHI

NAWA TECHNOLOGIES

NEC

NEOEN

NGK INSULATORS

NIDEC ASI

NISSAN

NORTHVOLT

NW GROUPE

OTONOHM

OXIS ENERGY

PANASONIC

POWERUP

POWERVAULT

POWIDIAN

PRAGMA INDUSTRIES RENAULT

QUADRAN

RES

SAFT

SAIC-ROEWE

SAMSUNG SDI

SCHNEIDER ELECTRIC

SIEMENS

SOLAREDGE

SOLARWATT

SONNEN

SONY

STEPSOL

STOREDOT

STOREWATT

STORNETIC

SYLFEN

SYMBIO

TESLA

TIAMAT

TIANJIN LISHEN

TOSHIBA

TOTAL

TOYOTA

TYVA ENERGIE

VALOREM

VW

WANXIANG

YOUNICOS

ZNR BATTERIES

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PictoXerfi Precepta

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