

Parue le 17/12/2019 -
Réf : 9SCO17 / XR
117 pages - 1 800 € HT
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Le marché du stockage de l'énergie va-t-il enfin décoller ? Le développement de la mobilité électrique alimente les besoins en batteries et autres solutions de stockage embarqué. Et avec la percée des énergies intermittentes dans les mix énergétiques de nombreux pays, la question du stockage stationnaire n'a jamais été aussi prégnante. Les pouvoirs publics, notamment en France et en Europe, affichent d'ailleurs des programmes de plus en plus ambitieux pour développer et accroître la production de nouvelles solutions (hydrogène, batteries, etc.). Mais si la croissance du marché ne fait plus aucun doute, la concurrence des énergies thermiques ou des alternatives comme l'effacement et le stockage virtuel freinera inévitablement son envol. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des marchés mondiaux et français du stockage d'ici 2023 ? Quels leviers de développement les acteurs français et étrangers mobilisent-ils ?
Analyser les marchés du stockage et anticiper leur évolution à l'horizon 2023
L'étude vous livre notre scénario prévisionnel sur l'évolution des marchés du stockage stationnaire et des batteries pour véhicules électriques d'ici 2023 en France et dans le monde. Celles-ci tiennent compte de la place de l'éolien et du photovoltaïque dans le mix énergétique, des évolutions de la réglementation et des dispositifs de soutien public ainsi que sur les leviers de croissance actionnés par les acteurs.
Décrypter les enjeux et les axes de développement des acteurs
Le rapport présente les grands enjeux auxquels font face les acteurs du stockage et les leviers actionnés pour y répondre de façon pertinente. Comment tentent-ils de sécuriser leurs approvisionnements ? Quelles sont les voies suivies pour améliorer la compétitivité des solutions de stockage ? Et quels sont les gisements de croissance ciblés ? L'étude propose des exemples et études de cas pour illustrer l'analyse.
Disposer d'un panorama détaillé des acteurs sur les différents marchés
Cette étude répertorie les principaux acteurs du stockage et dresse un panorama des différents profils (fabricants de batteries, énergéticiens, industriels, start-up françaises et étrangères). Elle propose également des classements spécifiques : les principaux fabricants de batteries Li-ion, les leaders des fournisseurs de batteries pour véhicules électriques, les principaux fournisseurs de batteries pour l'autoconsommation, etc.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance des marchés du stockage. Elle revient également sur les enjeux auxquels est confrontée la filière française (faiblesse des besoins au niveau national, dépendance à l'égard des fabricants de batteries asiatique, etc.) et s'interroge sur les perspectives qui s'offrent aux acteurs tricolores. Elle décrypte enfin les stratégies d'intégration verticale de certains leaders.
LE MARCHÉ DU STOCKAGE STATIONNAIRE
L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ MONDIAL
Le degré de maturité des technologies de stockage
La consommation énergétique mondiale et la production d'électricité
Focus sur la production d'électricité photovoltaïque et éolienne
Les micro-réseaux
FOCUS SUR L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ FRANÇAIS
Le projet de PPE 2019-2023
Le cadre réglementaire de l'autoconsommation
La part des énergies intermittentes dans le mix électrique français
LE MARCHÉ MONDIAL DU STOCKAGE STATIONNAIRE
L'évolution des déterminants du stockage stationnaire
Les capacités mondiales de stockage stationnaire
Focus sur les installations de stockage stationnaire électrochimique
FOCUS SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS
L'émergence du marché de l'équilibrage du réseau national / Étude de cas : le projet Ringo de RTE
Le développement du stockage pour les micro-réseaux
Le développement de l'autoconsommation
LE MARCHÉ DU STOCKAGE EMBARQUÉ
L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ MONDIAL DU STOCKAGE EMBARQUÉ
L'évolution du prix des batteries lithium-ion
Le lancement de nouveaux modèles de véhicules électrifiés
FOCUS SUR L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ FRANÇAIS
Les soutiens publics / Étude de cas : le projet « Airbus de la batterie »
L'évolution des parcs de bornes de recharge publiques et privées en France
LE MARCHÉ MONDIAL DU STOCKAGE EMBARQUÉ
L'évolution des déterminants du stockage embarqué
Les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables
Les ventes de batteries pour véhicules électriques
FOCUS SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS
Les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables en France
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DES SOLUTIONS DE STOCKAGE
La recherche d'alternatives aux STEP et au lithium-ion
La réutilisation des batteries de véhicules électriques / Étude de cas : Renault
La massification de la production et la réalisation d'économies d'échelle
RECHERCHER DE NOUVEAUX GISEMENTS DE CROISSANCE
Le développement international
La diversification des activités / Étude de cas : EDF
SÉCURISER LES APPROVISIONNEMENTS
L'intégration verticale / Étude de cas : Tesla
La conclusion d'alliances / Exemples : les récents partenariats conclus entre des fabricants de cellules de batteries et des industriels
LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRÉSENCE
LE CONTEXTE CONCURRENTIEL
Vue d'ensemble des principales catégories d'acteurs
L'évolution du jeu concurrentiel dans le stockage stationnaire
L'évolution du jeu concurrentiel dans le stockage embarqué
LE PANORAMA DES FABRICANTS DE BATTERIES
Les principaux fabricants
Focus sur les leaders de la fabrication de batteries pour véhicules électriques
LE PANORAMA DES ÉNERGÉTICIENS
Les principaux exploitants français de capacités de stockage stationnaire
Les développeurs français de projets éoliens ou photovoltaïques avec stockage
Les exploitants français de capacités de réserve par batteries
LE PANORAMA DES INTÉGRATEURS
Les principaux intégrateurs de solutions de stockage stationnaire massif
Les principaux fournisseurs de batteries pour l'autoconsommation en France
Les principaux constructeurs de voitures électriques
LE PANORAMA DES START-UP
Présentation des principales start-up françaises
Présentation des principales start-up étrangères
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les énergéticiens :
EDF et Engie
Les leaders de la fabrication de batteries :
LG Chem
Les fabricants français de batteries :
Saft (groupe Total), Bolloré et Forsee Power
Les constructeurs automobiles et les intégrateurs :
Tesla, Fluence et Nidec
Les start-up françaises à fort potentiel :
McPhy Energiy, Symbio, Levisys, Sylfen, Kemwatt, Tiamat, E4V
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
AESC
A123 SYSTEMS
ABB
AES
AGGREKO
AIRTHIUM
AKUO ENERGY
ALACAES
ALPHABET X
AQUION ENERGY
ATAWEY
BAIC
BAK
BESS
BLUE SOLUTIONS
BMW
BOLLORE
BYD
C2C
CATL
CHERY
CORSICA SOLE
CUBERG
DREEVE
E4V
EASYLI
EATON-NISSAN
EDF
ELECTRO POWER SYSTEMS (EPS)
ELESTOR
ENAIRYS POWERTECH
ENERGIA PACIFICA
ENERGIESTRO
ENERSTONE
ENERSYS
ENGIE
ENPHASE
ENTECH SMART ENERGIES
EOS ENERGY
ERGOSUP
EVE
EXIDE TECHNOLOGIES
FARADION
FLUENCE
FREEMENS FUTAVIS
GEELY
GENERAL ELECTRIC POWER
GRAPHENANO
GREENSMITH ENERGY
GS YUASA
GUOXUAN HIGH TECH
H2SYS
HIGHVIEW POWER
HITACHI
HYDROGÈNE DE FRANCE
HYUNDAI
IONIC MATERIALS
I-TEN
JAC
JOHNSON CONTROLS
KEMIWATT
KIA
KOKAM
LANCEY ENERGY STORAGE
LEVISYS
LG
LG CHEM
LG CNS
MCPHY ENERGY
MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
NAWA TECHNOLOGIES
NEC
NEOEN
NGK INSULATORS
NIDEC ASI
NISSAN
NORTHVOLT
NW GROUPE
OTONOHM
OXIS ENERGY
PANASONIC
POWERUP
POWERVAULT
POWIDIAN
PRAGMA INDUSTRIES RENAULT
QUADRAN
RES
SAFT
SAIC-ROEWE
SAMSUNG SDI
SCHNEIDER ELECTRIC
SIEMENS
SOLAREDGE
SOLARWATT
SONNEN
SONY
STEPSOL
STOREDOT
STOREWATT
STORNETIC
SYLFEN
SYMBIO
TESLA
TIAMAT
TIANJIN LISHEN
TOSHIBA
TOTAL
TOYOTA
TYVA ENERGIE
VALOREM
VW
WANXIANG
YOUNICOS
ZNR BATTERIES
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