Le marché du running

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Une pratique en plein essor, la concurrence aussi

Le running est devenu un business florissant. L'accroissement rapide du nombre d'adeptes et d'événements dédiés, la forte dimension communautaire autour de ce sport, l'omniprésence des nouvelles technologies et la profusion d'innovations en tous genres ont en effet rendu le marché très attractif. À tous les stades de la filière (équipementiers, détaillants, concepteurs d'objets connectés et d'applications mobile), la bataille fait rage pour profiter de ce potentiel, fidéliser les coureurs et, surtout, se positionner en acteurs de référence auprès de futurs adeptes. Cela apparaît d'autant plus nécessaire que le marché, qui bénéficie d'un indéniable effet de mode, se rapproche de plus en plus de la maturité. L'engouement actuel pour la course à pied se démentira-t-il d'ici 2020 ? Sur quels gisements de croissance les acteurs peuvent-ils compter ? Et quels sont les leviers de différenciation sur les différents segments de marché ?

Les points clés de l'étude

- L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020

- Moteurs et freins du marché, motivations des pratiquants, essor de la blogosphère spécialisée, consommation d'articles de sport, chiffres clés, prévisions sur le nombre de pratiquants et le chiffre d'affaires du marché

- Le décryptage du jeu concurrentiel sur les différents segments

- Classement, tableaux de positionnement et analyse détaillée de l'offre d'articles de running des différents profils d'acteurs intervenant sur le marché : détaillants (GSS sports, chaînes spécialisées

et pure players), équipementiers (multimarques, spécialistes des chaussures/vêtements de sport, fabricants de textile pour le sport, etc.), fabricants d'objets connectés et applications mobile

- Les enjeux et les axes de développement des différents acteurs

- Course à l'innovation des équipementiers, développement de l'offre de services des enseignes, valorisation de l'aspect communautaire du running, rachat d'applications mobile dédiées et enjeu autour de l'exploitation de la data, stratégie de sponsoring des courses, etc.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DU RUNNING

LE MARCHÉ DU RUNNING JUSQU'EN 2016

Le nombre et le profil sociologique des pratiquants

Le chiffre d'affaires du marché du running

Les chiffres clés du segment du trail

LE BUSINESS DES COURSES À PIED

L'accroissement des courses et du nombre de dossards

Le classement des marathons en France et dans le monde

Focus sur les courses « ludiques »

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Le nombre de pratiquants du running et le chiffre d'affaires du marché

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ENVIRONNEMENT SOCIOCULTUREL

Les évolutions socioculturelles favorables au sport

Le surpoids et l'obésité parmi la population française

Les pratiques sportives des Français

Les motivations à la pratique du running

L'évolution de la clientèle des « runners »

Le développement d'une blogosphère spécialisée

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE

Le pouvoir d'achat des Français

La consommation des ménages en articles et vêtements de sport

LES ENJEUX ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

La convergence du running et du trail

Étude de cas : la stratégie de Salomon sur le marché

de la chaussure de sport

La course aux innovations des équipementiers et ses principaux leviers (technicité, design, technologie 3D, adaptation à une clientèle ciblée, etc.)

Étude de cas : Enko et ses chaussures « santé »

L'accroissement de l'offre de services en boutique (analyse de la foulée, tests en magasin, coaching, etc.)

La valorisation de l'aspect communautaire (présence et activité des marques sur les réseaux sociaux, formation d'« équipes de coureurs », etc.) :

Étude de cas : la « bataille » du running urbain

entre Nike et Adidas

Le rachat d'applications mobile et l'enjeu de la data :

les rachats récents d'applications running par les équipementiers et les retombées attendues

Étude de cas : la plateforme Running Heroes

Le sponsoring de courses : recensement des courses sponsorisées en France par les principaux équipementiers

LA STRUCTURE ET LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Cette partie offre une analyse des principaux circuits intervenant sur le marché du running. Chaque sous-partie inclut un classement chiffré des principales enseignes (parc de points de vente, chiffre d'affaires, etc.), une description détaillée de leur offre en matière d'articles de running (nombre de références, catégories de produits, MDD, positionnement prix, etc.) et un rappel des derniers faits marquants.

LES ENSEIGNES GÉNÉRALISTES D'ARTICLES DE SPORT

LES ENSEIGNES SPÉCIALISÉES DE RUNNING

LES MARQUES-ENSEIGNES DE SPORT

LES ENSEIGNES DE CHAUSSURES DE SPORT

ET DE SPORTWSEAR

LES PURE PLAYERS DE LA VENTE EN LIGNE

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS

dÉcathlon

go sport

intersport

endurance shop

LES ÉQUIPEMENTIERS D'ARTICLES DE RUNNING

LES PRINCIPALES MARQUES MULTISPORTS

La cartographie et la présentation générale des acteurs

Le classement, les chiffres clés et l'offre d'articles de running des marques (nombre de références, catégories de produits, positionnement prix, etc.)

Les stratégies de commercialisation

LES AUTRES MARQUES DE CHAUSSURES DE SPORT

Les chiffres clés et l'offre d'articles de running des autres marques de chaussures de sport

LES MARQUES D'ARTICLES TEXTILES

La présentation générale des principaux acteurs et leur offre d'articles dédiés à la pratique sportive

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

ASICS

NIKE

ADIDAS

LES FABRICANTS D'OBJETS CONNECTÉS RUNNING

LES PRINCIPAUX FABRICANTS

La cartographie et la présentation générale des acteurs

Les forces et faiblesses des profils d'opérateurs

Les principales marques : offre et positionnement

Les meilleures ventes d'objets connectés sport

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

GARMIN

FITBIT

POLAR

LES APPLICATIONS MOBILE DÉDIÉES AU RUNNING

La cartographie et la présentation des principaux acteurs

Les principales applications et leurs fonctionnalités

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES MAGASINS SPÉCIALISÉS DE RUNNING-TRAIL

Cette partie vous propose de comparer les performances de 44 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (données de gestion et performances financières, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs. Les données portent sur la période 2009-2015, selon la disponibilité des comptes. 39% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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