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Le marché du property management à l'horizon 2020

Industrialisation des process, proximité, virage du green : enjeux, perspectives du marché et jeu concurrentiel

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse de l'activité et des marges des acteurs et notre scénario prévisionnel exclusif d'ici 2020
  • Une grille d'analyse inédite du jeu concurrentiel et notre vision sur les changements à venir
  • Le décryptage des enjeux et défis pour les acteurs et de leurs stratégies pour y faire face
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 18/07/2017 -

240 pages

Réf : 7SAE22 / XPT

2 400 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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Le marché du chauffage au bois

26/10/2016 |  326 Pages1600€

1 Présentation de l'étude

Vers de nouveaux business models ?

Les property managers doivent impérativement faire évoluer leur offre. Si cette refonte est déjà entamée avec l'intégration croissante du green et du numérique dans les prestations, elle doit aujourd'hui aller plus loin, en développant notamment des services dédiés aux occupants. L'enjeu est d'autant plus important que les acteurs, faute d'une promesse de valeur claire et suffisante, sont confrontés à de vives pressions tarifaires, comprimant ainsi un peu plus leurs marges, et restent à la merci des politiques de réinternalisation de la gestion immobilière de leurs clients. Certes indispensables, les stratégies de riposte des property managers pourraient néanmoins les contraindre à sortir du cadre de profession réglementée et bouleverser leur modèle d'affaires traditionnel, déjà ébranlé par la faiblesse des taux d'intérêt. À l'heure où la proximité devient de plus en plus cruciale et l'industrialisation des process une nécessité, quels sont les profils d'acteurs les mieux armés pour s'imposer ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché du property management à l'horizon 2020 ?

Les points clés de l'étude

- L'analyse de l'activité et des marges des acteurs et notre scénario prévisionnel exclusif d'ici 2020

- Évolution du marché de l'immobilier tertiaire et du chiffre d'affaires du property management à l'horizon 2020, analyse des performances économiques et financières de la profession (taux d'EBE, résultat financier, résultat net, etc.) jusqu'en 2016.

- Une grille d'analyse inédite du jeu concurrentiel et notre vision sur les changements à venir

- État des lieux complet de la concurrence en 2016, données clés sur plus de 50 sociétés, analyse de 4 grandes familles d'acteurs selon leur position sur la filière et leurs compétences clés, analyse des rapports de forces actuels et à venir, capacité des différents profils d'acteurs à répondre aux enjeux et intégrer les facteurs clés de succès.

- Le décryptage des enjeux et défis pour les acteurs et de leurs stratégies pour y faire face

- Résister aux pressions déflationnistes, mieux valoriser le métier, prendre le virage du green, intégrer le smart building, se positionner dans les services aux occupants, développer le maillage territorial, etc.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention sur les difficultés structurelles auxquelles sont confrontés les property managers pour valoriser leurs prestations et sur les enjeux et défis à moyen terme. Elle décrypte les facteurs clés de succès, insiste sur la nécessaire évolution de l'offre et sur ses conséquences sur le business model des acteurs.

LES 8 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DANS LA PROFESSION

Résister aux pressions déflationnistes

Mieux valoriser le métier à travers une évolution de l'offre

Prendre le virage vers l'immobilier tertiaire green

Intégrer les évolutions du smart building

Se positionner sur les services aux occupants

Assurer une couverture de proximité

Industrialiser les process

Composer avec des taux d'intérêt au plancher

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2016

L'évolution des déterminants de l'activité

Le chiffre d'affaires dans le property management (2012-2016)

Les performances financières (2011-2016) : principaux postes de charges, indicateurs de performance (taux d'EBE, de résultat net, résultat financier) et structure du compte de résultat

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants de l'activité

Le scénario dans l'immobilier tertiaire (évolution des investissements)

Le chiffre d'affaires dans le property management

LE JEU CONCURRENTIEL

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux groupes présents dans le property management

Le classement des property managers : 56 acteurs recensés et leurs données (selon disponibilité) : surfaces en gestion, CA, implantations et effectifs salariés

Les principaux acteurs du property management en Europe

LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Les différents profils d'acteurs selon leur positionnement sur la filière : intégrés, experts bâtiments, financiers et pure players des services

Les types de biens couverts (bureaux, commerces, logistique, résidentiel, etc.)

Le cœur de métier des acteurs / groupes de tête (généralistes de l'immobilier, asset managers, administrateurs de biens, etc.)

La présence géographique en Europe et dans le monde

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

L'analyse concurrentielle en fonction des relations des acteurs avec leurs fournisseurs, du pouvoir de marché des clients ainsi que de la menace de nouveaux entrants et de ré-internalisation de l'activité

LES FAITS MARQUANTS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

Les gains de nouveaux contrats

La prise en compte des enjeux green : accompagnement dans l'obtention de labels, création d'offres dédiées, etc.

Études de cas : BNP Paribas REPM et Crédit Agricole Immobilier

La mise en place de nouvelles offres : couverture complète du core business, services aux occupants, etc.

Le maillage géographique : extension des réseaux en France et en Europe

Étude de cas : Yxime

Les innovations liées au numérique : mise en place de nouveaux outils de suivi, l'impact du BIM pour le secteur

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les profils d'acteurs face aux enjeux et défis de la profession

Les facteurs clés de succès qui vont structurer le secteur à moyen terme

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Le property management dans la filière de l'immobilier

Les activités, les types de biens gérés et les clients

La réglementation : la loi Hoguet, baux commerciaux, réglementation environnementale dans le bâtiment

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

L'analyse PESTEL

Le marché de l'immobilier d'entreprise (rétrospective 2006-2016 par segment, types d'acquéreurs en 2016)

La demande placée en immobilier d'entreprise

La construction non-résidentielle

L'environnement macroéconomique

Les certifications environnementales

L'évolution des bureaux vers plus de flexibilité

L'OBERVATOIRE DES PERFORMANCES DES 72 PREMIÈRES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Cette partie vous propose de comparer les performances de 72 sociétés du secteur entre 2011 et 2015 à travers des fiches synthétiques (informations générales, données de gestion et performances financières, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs. 83% des comptes non consolidés 2015 étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Cette partie présente les fiches d'identité détaillées de 15 acteurs du secteur présentant leurs principaux chiffres clés et activités dans le property management. Ont été retenus des groupes de différents profils : généralistes, spécialistes de la gestion et de l'asset management, spécialistes des services immobiliers, etc.

ADVENIS

BNP PARIBAS REAL ESTATE

CBRE

CONSTRUCTA

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

CUSHMAN & WAKEFIELD

FONCIA

GSA IMMOBILIER

L'ÉTOILE PROPERTIES

NEXITY

PERIAL

POSTE IMMO

SEPTIME

TELMMA

YXIME

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

ACCESSITE

ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT

ALTIGEST

AMALIS

APM

ARP IMMO

ARTEMUS

ARTENA

AVELIM

AVENIR FINANCE GESTION & PROPERTY

AXIO GESTION

B&C FRANCE PROPERTY MANAGEMENT

BARATTE ET A

BAZIN ENTREPRISES - CMS

BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE

BOETIE PARTNERS PROPERTY MANAGEMENT

CARRé GESTION

CBRE PROPERTY MANAGEMENT

CLEAVELAND

COGEVA PM

CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT

CONVENIENCE

COSEMIIC

CRéDIT AGRICOLE IMMOBILIER

CUSHMAN

AND WAKEFIELD

DAUCHEZ ASSET MANAGEMENT

DAUCHEZ PAYET

ELYGESTION

EURIA

EUROPRESTIM MANAGEMENT

FIGUIèRE IMMOBILIER

FONCIA INSTITUTIONAL PROPERTY MANAGEMENT

GA SERVICES

GéRARD SAFAR

GROUPAMA IMMOBILIER

GROUPE éLYSéES MONCEAU

GSA IMMOBILIER

IMODAM

JEAN TURON

ET ASSOCIéS

KING STURGE ASSET AND PROPERTY MANAGEMENT

LAZARD GROUP ASSET & PROPERTY MANAGEMENT

LAZARD LYON REAL ESTATE

L'éRABLE

L'éTOILE PROPERTIES SERVICES

LOISELET

& DAIGREMONT ENTREPRISES

MICHEL LAURENT ADMINISTRATEUR

DE BIEN

NEXITY PROPERTY MANAGEMENT

OPTIGERE

PAGIF PROPERTY MANAGEMENT GROUP

PERIAL PROPERTY MANAGEMENT

PICARD GESTION ACTIVE

POSTE IMMO

PRIME CORPORATE MANAGEMENT

PROMO METRO

PROPERTY MANAGEMENT TERTIARIES

PROPERTY'M

QUADRAL PROPERTY

RéGIE DES SITES TERTIAIRES

RYNDA FRANCE

SAINT-VICTOR GESTION

SAVILLS

SCAPRIM SERVICES

SCC

SEFAL PROPERTY

SEPTIME

SUDECO

TELMMA

TERRANAE

URBI ET ORBI

VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT

WORKMAN TURNBULL

YXIME

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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