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Le marché du matériel de laboratoire

Prévisions 2017 et perspectives à moyen terme - Analyse du jeu concurrentiel et des marchés clients

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché et le scénario prévisionnel
  • L'étude détaillée de la demande
  • Les axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 17/07/2015 -

273 pages

Réf : 5CHE28 / XR

1 600 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research

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08/12/2014 |  302 Pages1600€

1 Présentation de l'étude

LA CROISSANCE DU MARCHE PASSE PAR DE NOUVEAUX DEBOUCHES

 

De nombreuses opportunités s'offrent aux fournisseurs de matériels de laboratoire. D'un côté, ces derniers peuvent s'appuyer sur la demande croissante de certains débouchés, à commencer par l'agroalimentaire, l'environnement ou encore l'industrie des cosmétiques. De l'autre, le développement de nouveaux segments d'activité, comme le séquençage de l'ADN, promet de belles perspectives aux acteurs à moyen terme. Mais la demande des clients traditionnels, qui assurent encore l'essentiel du chiffre d'affaires du secteur, n'est plus au rendez-vous. Les réductions de budgets de la recherche académique et de la R&D pharmaceutique pèsent sur l'activité.

 

Dans le même temps, les opérateurs sont pleinement touchés par la réforme de la biologie médicale qui a brisé le dynamisme du segment du diagnostic in vitro. Dans ce contexte de recomposition du marché, quelles sont les perspectives de croissance des acteurs du matériel de laboratoire en France ? Dans quelle mesure la taille des entreprises influence-t-elle l'évolution de leur activité et de leurs marges ? Quels sont les axes de développement privilégiés pour s'adapter à l'évolution du marché ?

 

Les points clés de l'étude

L'analyse du marché et le scénario prévisionnel

Baromètre d'activité Xerfi des spécialistes de la fourniture de matériel de laboratoire, évolution du chiffre d'affaires des opérateurs selon leur taille, analyse des opportunités et menaces.

L'étude détaillée de la demande

Moteurs et freins structurels, analyse et conjoncture des principaux marchés clients (laboratoires de biologie médicale, de recherche académiques et privés, d'analyses agroalimentaires, etc.).

Les axes de développement des acteurs

Développement de l'offre de services, augmentation du pouvoir de marché, internationalisation, innovation technologique.

Le panorama des forces en présence

Positionnement et stratégies des acteurs par profil et par segment d'activité, fiches d'identité de 14 acteurs clés et bilan économique et financier des

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE

LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

Les déterminants clés identifiés par Xerfi

L'activité jusqu'en 2014

Le chiffre d'affaires Xerfi des fournisseurs de matériel de laboratoire (2007-2014e)

Focus sur les spécialistes des équipements et réactifs pour le diagnostic in vitro (2007-2014e)

L'évolution de l'activité selon la taille des opérateurs (2007-2014e)

Le scénario prévisionnel

Les prévisions pour 2017

Les opportunités et les menaces à moyen terme

LES PERFORMANCES FINANCIERES DES ENTREPRISES DU SECTEUR PAR TAILLE

LE COMPTE DE RESULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

LE BILAN DU SECTEUR

La structure et la rentabilité financières

RECAPITULATIF DES ETATS FINANCIERS DU SECTEUR

Compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Bilan en % de l'actif et du passif

LES FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

LES FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

Vue d'ensemble

LES AXES DE DEVELOPPEMENT DES OPERATEURS

Le développement des services : étude de cas sur le développement de l'offre de services du groupe Waters, présentation des principaux types de services associés

L'internationalisation : étude de cas sur la stratégie d'internationalisation du groupe Stago, éphémérides sur les principales opérations d'internationalisation

Le renforcement du pouvoir de marché et l'élargissement de l'offre : étude de cas sur le rachat de Sigma-Aldrich, présentation des dernières fusions-acquisitions

L'innovation technologique : étude de cas sur la percée de Sebia, étude de cas sur le segment du séquençage de l'ADN

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

LES MOTEURS ET LES FREINS STRUCTURELS DU MARCHE

L'analyse PESTEL

La réglementation et les normes

Les dépenses en R&D des pouvoirs publics

Les dépenses en R&D des entreprises

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHE CLIENTS

Vue d'ensemble

Les laboratoires de biologie médicale et les centres hospitaliers

Les laboratoires de recherche académiques

La recherche pharmaceutique

L'agroalimentaire

Les autres principaux marchés clients

LA STRUCTURE ET LE PAYSAGE CONCURRENTIEL DU MARCHE

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL DU MARCHE

A retenir

Le classement global des groupes leaders en France

Les principaux profils des groupes leaders (par type d'activité et par type de produit)

LA STRUCTURE ECONOMIQUE DU SECTEUR

Vue d'ensemble

La structure du secteur par taille d'entreprises et par catégorie de produits

La répartition géographique de l'activité

FOCUS SUR LES FOURNISSEURS DE CONSOMMABLES

Vue d'ensemble

Le panorama des leaders du marché français

FOCUS SUR LES FOURNISSEURS DE PRODUITS ET DE REACTIFS

Vue d'ensemble

Le panorama des leaders du marché français

FOCUS SUR LES FOURNISSEURS D'EQUIPEMENTS ET DE REACTIFS POUR LE DIAGNOSTIC IN VITRO

Vue d'ensemble

Le panorama des leaders du marché français

FOCUS SUR LES FOURNISSEURS D'EQUIPEMENTS ET D'INSTRUMENTATION (HORS DIAGNOSTIC IN VITRO)

Vue d'ensemble

Le panorama des leaders du marché français

LES FICHES D'IDENTITE DES PRINCIPAUX LEADERS

LES LEADERS DIVERSIFIES DU MATERIEL DE LABORATOIRE

Agilent Technologies, Bio-Rad, Bruker, Danaher, Merck, Thermo-Fisher Scientific, VWR International, Waters

LES LEADERS DU DIAGNOSTIC IN VITRO

Becton Dickinson, bioMérieux, Roche

LES LEADERS DE SPECIALITES

Air Liquide, Pall, Sebia

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon

5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2007-2013, selon la disponibilité des comptes. 93% des comptes non consolidés 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

3M

ABBOTT

AGILENT TECHNOLOGIES

AIR LIQUIDE

BAYER

BECTON DICKINSON

BIOMERIEUX

BIO-RAD

BRUKER

DANAHER

DOMINIQUE DUTSCHER

GE HEALTHCARE

HORIBA

LINDE

MERCK

MESSER

METTLER TOLEDO

ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS

PALL

PARKER HANNIFIN

PERKIN ELMER

ROCHE

SARTORIUS

SEBIA

SIGMA ALDRICH

STAGO INTERNATIONAL

THERMO-FISHER SCIENTIFIC

VWR INTERNATIONAL

VEOLIA STI

WATERS

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES

DANS L'ETUDE

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

3M FRANCE

AAF FRANCE

ABBOTT FRANCE

ABBOTT HEALTHCARE

ABBOTT PRODUCTS

AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE

AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES

ANSELL

AXFLOW

BAYER HEALTHCARE

BECKMAN COULTER FRANCE

BECTON DICKINSON FRANCE

BERTIN TECHNOLOGIES

BIA

BIOMERIEUX

BIO-RAD

BRUKER AXS

BRUKER BIOSPIN

BUHLER

BURKERT

BWT FRANCE

CAMECA

CAMFIL

CANBERRA FRANCE

CARL ZEISS

CARLO ERBA REAGENTS

CHAUVIN ARNOUX

CILAS

COMPRESSEURS WORTHINGTON CREYSSENSAC

CRYOPAL

DELAGRAVE

DIAGNOSTICA STAGO

DIVERSEY FRANCE

DOMINIQUE DUTSCHER

ELEXIENCE

ELVETEC

ENDRESS ET HAUSER

EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES

EUROMEDEX FRANCE

FISHER SCIENTIFIC

FLIR SYSTEMS ADVANCED THERMAL SOLUTIONS

FRANCE AIR

FREUDENBERG

GE HEALTHCARE

GETINGE FRANCE

GETINGE LA CALHENE

GETINGE LANCER

GOAVEC ENGINEERING

GOSSELIN

GREINER BIO ONE

GROSSERON

HACH LANGE FRANCE

HORIBA ABX

HORIBA JOBIN YVON

HTDS

HYDRONIC

IMMUNOTECH

INITIAL

INTERCHIM

INTERTEK FRANCE

JDS UNIPHASE FRANCE

JEOL EUROPE

KIMO

LABORATOIRES ANIOS

LEICA MICROSYSTEMES

LIFESCAN

LINDE France

MERCK CHIMIE

MESSER FRANCE

METAUX PRECIEUX FRANCE

METTLER TOLEDO

MICRO-CONTROLE SPECTRA-PHYSICS

MIELE

MILLIPORE

MIRION TECHNOLOGIES MGPI

MITUTOYO FRANCE

NIKON FRANCE

ODIL-OMNIUM

OLYMPUS FRANCE

OXOID

PALL FRANCE

PERKINELMER

PHADIA

RADIOMETER

ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE

SAINT-GOBAIN CRISTAUX

ET DETECTEURS

SARTORIUS STEDIM FMT

SARTORIUS STEDIM FRANCE

SCHOTT FRANCE PHARMA SYSTEMS

SEBIA

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS

SIGMA ALDRICH CHIMIE

STALLERGENES

THERMO ELECTRON

THERMO ELECTRON LED

VEOLIA WATER STI

VERMON

VWR INTERNATIONAL

WATERS

Liste non exhaustive

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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