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Le marché du leasing à l'horizon 2020

Stratégie des acteurs, perspectives du marché et du jeu concurrentiel à l’aube d’IFRS 16

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché des financements locatifs et ses principaux segments
  • Le positionnement détaillé des acteurs selon plusieurs critères
  • Les 6 enjeux et défis clés des sociétés de financement locatif
  • L'analyse détaillée de l'intensité concurrentielle sur chaque grand segment du marché
  • Les leviers de croissance des acteurs, illustrés par des études de cas
  • Les fiches d'identité de 12 acteurs représentatifs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 26/07/2018 -

304 pages

Réf : 8ABF85 / XPT

2 400 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Le crédit-bail et la location financière se diffusent à un nombre croissant d'équipements et séduisent toujours plus les entreprises. Mais la concurrence s'intensifie rapidement, y compris sur des segments moins matures, condamnant les acteurs à enrichir en permanence leur offre de services pour se différencier et satisfaire des clients plus exigeants en la matière. Au-delà, c'est surtout leur capacité à valoriser ces prestations qui sera déterminante. La digitalisation de l'offre s'impose comme un autre axe stratégique majeur. Elle vise à améliorer l'expérience client mais aussi celle des partenaires, apporteurs d'affaires indispensables des loueurs. Des efforts qui seront demain encore plus incontournables avec la norme IFRS 16 dont l'entrée en vigueur constitue une vraie révolution. Elle obligera en effet les sociétés assujetties à comptabiliser ces contrats de location dans leur bilan et pourrait les inciter à privilégier des modes de financement traditionnels. Dans ce contexte, quels sont les profils les mieux armés pour s'imposer face à ce nouvel environnement ? Et quelles sont les initiatives concrètes prises par les différents acteurs ?

Analyser le marché du leasing et anticiper son évolution à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète du marché en 2017, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché du leasing et ses principaux segments d'ici 2020 : véhicules d'entreprise, véhicules industriels, matériels informatiques, équipements agricoles et machines pour la construction. Celles-ci tiennent compte des conséquences de la future application de la norme IFRS 16, du contexte macro-économique mais aussi des efforts des différents acteurs pour digitaliser leur offre et étoffer leurs prestations de services.

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

L'étude analyse de façon détaillée les différents profils d'acteurs (filiales bancaires, captives de fabricants, loueurs indépendants) et leur positionnement selon les financements proposés (crédit-bail ou location) et l'approche commerciale (approche directe ou financement des ventes). Elle décrypte également le degré de concurrence sur plusieurs segments de marché à travers des critères objectifs ainsi que les options stratégiques à la disposition des 3 grands profils d'acteurs.

Décrypter les leviers de croissance des sociétés de financement locatif

Le rapport décrypte les différents axes suivis par les loueurs à la fois pour fidéliser leurs clients face à l'entrée en vigueur d'IFRS 16 et élargir leur cible de clientèle. Sur quelles stratégies de diversification misent les acteurs ? Quels sont les efforts de digitalisation mis en œuvre ? Comment tentent-ils de séduire les TPE et petites PME ? En quoi consiste le développement de la logique full service ?

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse analyse dans le détail les enjeux auxquels font face les sociétés de financement locatif et les leviers actionnés par ces derniers pour y répondre. Dans un contexte concurrentiel difficile, marqué par ailleurs par la future application de la norme IFRS 16, elle met en avant la nécessité pour les acteurs d'enrichir leur offre de services et de les valoriser ainsi que d'étoffer leur écosystème de partenaires. Elle vous aide enfin à mieux appréhender le jeu concurrentiel et son évolution probable à terme.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT LOCATIF

Valoriser les services et améliorer l'expérience client

Travailler son écosystème de partenaires

Atteindre une taille critique

Séduire les TPE et petites PME

Maîtriser les risques financiers et techniques

Rester à l'affût de nouvelles opportunités de financement

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2020

LE MARCHÉ ET L'ACTIVITÉ DES ACTEURS JUSQU'EN 2017

Les encours de crédit-bail et de location simple aux entreprises (2010-2017)

Les données clés sur l'activité des établissements spécialisés : production de financements locatifs pour les entreprises (2010-2017), répartition de la production par type de financement et dynamique de la production par catégorie d'équipements en 2017, etc.

Le baromètre d'activité des sociétés de financement locatif (2011-2017) et l'activité des spécialistes de la LLD

L'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ PAR GRAND SEGMENT D'ÉQUIPEMENTS

Les grandes caractéristiques de la demande en financements locatifs et son évolution en 2017 pour 5 types d'équipements professionnels : les véhicules d'entreprise, les véhicules industriels, le matériel informatique, les équipements pour la construction et le matériel agricole

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution de la demande en financements locatifs pour les véhicules d'entreprise, les véhicules industriels, les matériels informatiques, les équipements pour la construction et les matériels agricoles

Les impacts de la norme IFRS 16 sur la demande de financement des entreprises cotées

Les encours et le baromètre d'activité des sociétés de financement locatif

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES LEVIERS DE CROISSANCE

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Le panorama des acteurs présents dans le financement locatif BtoB et leurs caractéristiques (type de biens financés par profil d'acteurs et montages des opérations de financement)

Le positionnement de l'offre des acteurs selon les solutions de financement proposées (crédit-bail, location financière / évolutive, LLD) et les types de biens financés (matériels roulants, équipements de manutention, matériels de construction, engins agricoles, bureautique et informatique et matériel médical)

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

Le jeu concurrentiel sur le segment du crédit-bail et sur celui de la location financière à travers un mapping de 30 acteurs représentatifs

Le jeu concurrentiel selon l'approche commerciale présenté à travers un mapping de 30 acteurs représentatifs

L'intensité concurrentielle sur différents segments de marché selon des critères objectifs (niveau de concentration des loueurs et des clients, degré de pénétration de la location, menace des substituts, etc.)

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Les initiatives pour séduire les petites entreprises : sur les segments les plus matures, les loueurs misent sur des offres dédiées, l'extension de leur couverture territoriale, voire la création de places de marché

Études de cas : le lancement de Kintessia par BNP Paribas ; les mesures d'Athlon sur la cible des TPE/PME

La digitalisation des offres de location : la digitalisation est au cœur des plans de développement des loueurs à la fois pour proposer des offres innovantes et améliorer l'expérience client / partenaire

L'adoption d'une logique full service : cette logique s'étend progressivement avec des offres combinant financement des biens, services classiques et prestations à plus forte valeur ajoutée

Illustration : la promesse de valeur et les caractéristiques des formules locatives proposées par Arval et Diac

Les stratégies de diversification : un élargissement la gamme d'équipements financés pour échapper aux pressions concurrentielles, diluer le risque ou pour trouver des relais de croissance

Étude de cas : la diversification d'Axialease à travers la création de captives

La conquête de nouveaux territoires à l'étranger : la priorité des loueurs français est plutôt de renforcer leurs implantations en France mais quelques acteurs s'implantent à l'étranger

Étude de cas : Loxam, une stratégie d'internationalisation devenue incontournable

NOTRE SCÉNARIO SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les forces, faiblesses, opportunités menaces des 3 grands profils d'acteurs : les filiales bancaires, les captives des fabricants et les loueurs indépendants

Les options stratégiques des 3 grands profils d'acteurs

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les fondamentaux

les caractéristiques des locations avec et sans option d'achat, les biens d'équipement concernés par le leasing, les différentes approches des clients par les sociétés de financement locatif, les principaux déterminants de l'activité des loueurs, les profils des acteurs du financement locatif, etc.

L'environnement

le cadre réglementaire (norme IFRS 16, règles prudentielles imposées par Bâle III, etc.) et le cadre économique (évolution du PIB, des taux d'intérêt, des investissements des entreprises, etc.)

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS REPRÉSENTATIFS

Les groupes bancaires

BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE

Les fournisseurs d'équipements

Renault, Xerox, Jungheinrich

Les spécialistes de la location

Econocom, Loxam, Fraikin, Factum Finance, Corhofi

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 144 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ADELEASE

AFS

AGCO CORPORATION

A-LOC AUDIOVISUEL

ALPA FINANCE

ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT

ALTALEASE

ALTRAD EQUIPEMENT

ARGO FRANCE

ARIUS

ARROW CAPITAL SOLUTIONS

ARTEGY

ARVAL FLEET SERVICES

ARVAL SERVICE LEASE

ASSISTANCE FINANCEMENT LOCATION

ATHLON CAR LEASE

ATLANCE FRANCE

AXIALEASE

BDLP SERVICES

BMW

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS

BPCE

BPIFRANCE FINANCEMENT

BREMANY LEASE

BUSINESS PARTNERS

CAP'FINANCE DÉVELOPPEMENT

CAR ALL IN

CAR FLEET SERVICES

CATERPILLAR

CLAAS

CNH INDUSTRIAL

CMV MEDIFORCE

COFIPARC

CORHOFI

CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

CRÉDIT MUTUEL

CSI LEASING FRANCE

DAIMLER

DEFILEASE

DEUTSCHE LEASING FRANCE OPERATING

DEUTZ FAHR

DIAC LOCATION

DIGIT INNOVATION

DIRECT LEASE

DISTANCE LA LOCATION AUTOMOBILE

DIVISION VENTES INDIRECTES

DL LEASE

E LEASE

ECONOCOM

ECONOCOM FRANCE

EFISENS

ELAT

ELLAN

ELLAN BRETAGNE

EURO LOC

EUROLEASE

EUROLOCATIQUE

EXCLUSIVE CAPITAL

FACTUM FINANCE

FCA CAPITAL FRANCE

FD LOCATION

FENWICK LEASE

FENWICK-LINDE

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE

FIPARC

FIRST LOCATION AUTO

FRAIKIN

FRAIKIN ASSETS

FRAIKIN FRANCE

FRANFINANCE LOCATION

GE

GECAS FRANCE

GENECOMI

GHESTEM LOCATION

GREENFINANCE

GREENFLEX

GRENKE BANK

GRENKE LOCATION

GROUPE ALTRAD

GROUPE MECALAC

GROUPE PSA

GROUPE SOFIVAL

HARDWARE INFOGERANCE

HATRIZE LOCATIONS

HERTZ EQUIPEMENT FRANCE

HERTZ FRANCE

HOLDING LEASE FRANCE

HSBC FRANCE

IBM

IBM FRANCE LOCATION

ID.LEASE SOLUTIONS

IDEM

ILE DE FRANCE LOCATION

INDUSTRY CAPITAL

INFIBAIL

INFIMED

INFINICAR

INFOCOM - FRANCE

ING

ING LEASING FRANCE

INVESTITEL

IZITEK

JCB

JL FINANCES

JOHN DEERE

JUNGHEINRICH

JUNGHEINRICH FINANCIAL SERVICES

KEY NETWORK SYSTEMS LEASE

KILOUTOU

KILOUTOU ENERGIE

KNS LEASE

KOMATSU

KOMATSU FINANCIAL FRANCE

LA BANQUE POSTALE

LA CLINIQUE DU SCOOTER LEASE

LCA FRANCE

LEASE EXPANSION (75013)

LEASE EXPANSION (80000)

LEASECAR

LEASECOM

LEASECOM CAR

LEASEPLAN

LEASEPLAN FRANCE

LEASIA

LEASICO

LEASYS FRANCE

LIARD FINANCE

LIXXBAIL

LLD BONY

LOC' EVENT

LOCAM

LOCAPIG

LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS

LOCATIONS VAUCLUSIENNES

LOCUTE

LORPARC

LOXAM

MACSF

MANITOU

MANULOC

MECALAC

MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

MICHEL CLOUD LOCATION& BROKERAGE

MILE

MY MONEY BANK

NANCEO

NATIXIS CAR LEASE

NATIXIS LLD

NEGMA

PACCAR

PACCAR FINANCIAL FRANCE

PARCOURS

PETIT FORESTIER

PETIT FORESTIER LOCATION

PHILIPS

PHILIPS MEDICAL CAPITAL FRANCE

PLEASE

PUBLIC LOCATION LONGUE DUREE

RABOBANK

REALEASE CAPITAL

REALEASE GROUP

RENAULT

RESADIA

RESALEASE

RESEAU COMPTA EXPERT

RIGBY CAPITAL

SAGEMCOM LEASE

SALVA ROUSSEAU AUTOMOBILE

SCANIA

SEGAUTO

SÉQUENCE INFORMATIQUE

SEQUENCE LEASE

SERLOC

SIEMENS

SIEMENS LEASE SERVICES

SIXT LOCATION LONGUE DUREE

SOCIETE DES CARS LAMBERT

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIETE GENERALE EQUIPMENT FINANCE

SOGELEASE

SPARKASSEN-FINANZGRUPPE

STAR LEASE

STRICHER

SWS

SYLOC

TEMSYS

TOYOTA

UCAFLEET

UCALEASE

UNIFERGIE

VEHIPOSTE

VELIACOM INVEST

VFS FINANCE FRANCE

VIA LOCATION

VODINN

VOLKSWAGEN

VOLVO

XEROX

XEROX FINANCIAL SERVICES

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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