

Parue le 08/03/2017 -
Réf : 7CHE30 / XR
221 pages - 1 800 € HT
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Des positions concurrentielles bouleversées
Le marché du diabète a un peu perdu de sa superbe. Les ventes ont décroché en France et tendent à ralentir à l'échelle mondiale. Si la croissance du nombre de patients diabétiques ne faiblit pas, laboratoires pharmaceutiques comme fabricants de dispositifs médicaux doivent néanmoins faire face à une accentuation des pressions sur les prix. Or, les efforts de maîtrise des dépenses de santé en Europe et l'influence grandissante des gestionnaires de régimes de soins aux États-Unis bouleversent les positions établies. Sur le segment des médicaments, les big pharma misent ainsi sur des tarifs agressifs pour préserver leurs parts de marché face à la percée des biosimilaires. Du côté des dispositifs médicaux, c'est une scène concurrentielle à deux vitesses qui se dessine : les acteurs historiques du contrôle de la glycémie sont nombreux à vouloir se désengager de ce marché en déclin tandis que le segment des pompes à insuline attise les convoitises, avec la promesse d'un pancréas artificiel à court terme.
Dès lors, quelles sont les réelles perspectives du marché du diabète en France et dans le monde d'ici 2020 ? Et sur quels leviers de croissance s'appuient les leaders pour défendre leurs positions ?
Les points clés de l'étude :
- L'analyse du marché et de son environnement et notre scénario prévisionnel exclusif
- Marchés français et mondial du diabète à l'horizon 2020 et analyse de trois segments clés (médicaments anti-diabètes, insuline et matériel), population de diabétiques en France et dans le monde, impact des mesures de réduction des dépenses de santé
- Le décryptage des axes de développement des acteurs
- Mise sur le marché de nouveaux médicaments, management du cycle de vie des produits, développement d'offres globalisées (glucomètres, médicaments et solutions de suivi à distance)
- Le panorama détaillé des forces en présence
- Classements exclusifs des laboratoires et des fabricants de matériel leaders sur le marché français et le marché mondial par segment (lecteurs de glycémie, médicaments, génériques et insuline), analyse détaillée de 11 acteurs clés sous forme de fiches d'identité
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ
LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ
LE MARCHÉ MONDIAL DU DIABÈTE (2008-2016)
Le marché mondial des dispositifs médicaux
Le marché mondial des médicaments
LE MARCHÉ FRANÇAIS DU DIABÈTE JUSQU'EN 2016
L'évolution des déterminants du marché
Les ventes de dispositifs médicaux (2008-2016e)
Focus sur l'insulinothérapie par pompe externe (2006-2015)
Les ventes de médicaments anti-diabète (2008-2016e)
Focus sur les génériques (2008-2016e)
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020
Le marché mondial du diabète
Le marché français du diabète
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE
L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS
L'analyse PESTEL
L'ANALYSE DES MOTEURS SOCIODÉMOGRAPHIQUES DU MARCHÉ
La population de diabétiques dans le monde
La population de diabétiques en France
LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS
Les enjeux économiques du diabète
L'évaluation et la tarification
Les médicaments sous surveillance renforcée
Les recommandations thérapeutiques
Le renforcement du rôle des pharmaciens et des médecins
Les mesures de maîtrise des dépenses de santé
LES FORCES CONCURRENTIELLES
LE CONTEXTE CONCURRENTIEL
L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES
Le pouvoir de négociation des fournisseurs
Le pouvoir de négociation des clients (organismes payeurs, prescripteurs et patients)
La menace de nouveaux entrants
La réglementation et les substituts
La rivalité entre concurrents
LES FAITS MARQUANTS ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE
La pénétration croissante des génériques et des biosimilaires
Les mises sur le marché de nouveaux médicaments et les pipelines des laboratoires
Les principaux axes d'innovation dans le matériel
L'optimisation du cycle de vie des produits
Les alliances et les acquisitions
LES FORCES EN PRÉSENCE
LE PAYSAGE CONCURRENTIEL EN 2016
Le positionnement des principaux acteurs du marché par produit (médicaments, insuline, glucomètres, pompes à insuline, etc.)
Les parts de marché dans le matériel en France (2015) et dans le monde (2013)
Les parts de marché dans le médicament en France en 2016
Le positionnement des laboratoires par classe de médicaments
Focus sur les principaux laboratoires de génériques du marché
Focus sur les principales sociétés de biotechnologie présentes sur le segment en France
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
sanofi
novo nordisk
eli lilly
merck&co
novartis
astrazeneca
roche
abbott
medtronic
johnson & johnson
Panasonic healthcare
LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 72 sociétés du secteur à travers :
les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) ;
les tableaux comparatifs des 72 sociétés selon 5 indicateurs clés.
Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 86% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.
LES ELEMENTS DE CADRAGE
Qu'est-ce que le diabète ?
Les différents types de matériel
Les différentes classes de médicaments
La prise en charge des traitements
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LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE
ABBOTT
ARKRAY
ASTELLAS
ASTRAZENECA
BAYER
ELI LILLY
GSK
JOHNSON
& JOHNSON
MEDTRONIC
MENARINI
MERCK KGAA
MERCK&CO
MITSUBISHI TANABE PHARMA
MYLAN
NOVARTIS
NOVO NORDISK
ONO
PANASONIC HEALTHCARE
SANOFI
SERVIER
PIERRE FABRE
TAKEDA
YPSOMED
PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE
A MENARINI DIAGNOSTICS FRANCE
ABBOTT FRANCE
ACCORD HEALTHCARE FRANCE
ADOCIA
ALIZE PHARMA
ALMUS FRANCE
ARROW GENERIQUES
ARTSANA FRANCE
ASTRAZENECA
ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION
AUROBINDO
BAYER
BAYER HEALTHCARE
BECTON DICKINSON EUROPE HOLDINGS
BECTON DICKINSON FRANCE
BIOGARAN
BLUEFISH PHARMA FRANCE
BRISTOL-MYERS SQUIBB
CELLNOVO GROUP
CRISTERS
DEFYMED
DINNO SANTE
EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC
ENTEROME
EVOLUPHARM
FLEXPHARMA
GENFIT
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS
GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC
ISOMED
KRKA FRANCE
LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
LABORATOIRES MERCK SHARP
& DOHME-CHIBRET
LES LABORATOIRES SERVIER
LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE
LIFESCAN
LILLY FRANCE
MEDTRONIC FRANCE
MENARINI FRANCE
MERCK BIODEVELOPMENT
MERCK SERONO
METABOLYS
MSD FRANCE
MYLAN
MYLAN EMEA
MYLAN GENERICS FRANCE HOLDING
MYLAN LABORATORIES
MYLAN MEDICAL
NOVARTIS GROUPE FRANCE
NOVARTIS PHARMA
NOVO NORDISK
NOVO NORDISK PRODUCTION
PFIZER
PHR LAB
PIC SOLUTION
PIERRE FABRE
PIERRE FABRE MEDICAL DEVICES
PIERRE FABRE MEDICAMENT
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION
POXEL
RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES
ROCHE
ROCHE DIABETES CARE FRANCE
ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE
SANDOZ
SANOFI
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
SANOFI-AVENTIS FRANCE
TEVA SANTE
VALBIOTIS
VOLUNTIS
ZYDUS FRANCE
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