Le marché du diabète à l'horizon 2020

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Des positions concurrentielles bouleversées

Le marché du diabète a un peu perdu de sa superbe. Les ventes ont décroché en France et tendent à ralentir à l'échelle mondiale. Si la croissance du nombre de patients diabétiques ne faiblit pas, laboratoires pharmaceutiques comme fabricants de dispositifs médicaux doivent néanmoins faire face à une accentuation des pressions sur les prix. Or, les efforts de maîtrise des dépenses de santé en Europe et l'influence grandissante des gestionnaires de régimes de soins aux États-Unis bouleversent les positions établies. Sur le segment des médicaments, les big pharma misent ainsi sur des tarifs agressifs pour préserver leurs parts de marché face à la percée des biosimilaires. Du côté des dispositifs médicaux, c'est une scène concurrentielle à deux vitesses qui se dessine : les acteurs historiques du contrôle de la glycémie sont nombreux à vouloir se désengager de ce marché en déclin tandis que le segment des pompes à insuline attise les convoitises, avec la promesse d'un pancréas artificiel à court terme.

Dès lors, quelles sont les réelles perspectives du marché du diabète en France et dans le monde d'ici 2020 ? Et sur quels leviers de croissance s'appuient les leaders pour défendre leurs positions ?

Les points clés de l'étude :

- L'analyse du marché et de son environnement et notre scénario prévisionnel exclusif

- Marchés français et mondial du diabète à l'horizon 2020 et analyse de trois segments clés (médicaments anti-diabètes, insuline et matériel), population de diabétiques en France et dans le monde, impact des mesures de réduction des dépenses de santé

- Le décryptage des axes de développement des acteurs

- Mise sur le marché de nouveaux médicaments, management du cycle de vie des produits, développement d'offres globalisées (glucomètres, médicaments et solutions de suivi à distance)

- Le panorama détaillé des forces en présence

- Classements exclusifs des laboratoires et des fabricants de matériel leaders sur le marché français et le marché mondial par segment (lecteurs de glycémie, médicaments, génériques et insuline), analyse détaillée de 11 acteurs clés sous forme de fiches d'identité

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

LE MARCHÉ MONDIAL DU DIABÈTE (2008-2016)

Le marché mondial des dispositifs médicaux

Le marché mondial des médicaments

LE MARCHÉ FRANÇAIS DU DIABÈTE JUSQU'EN 2016

L'évolution des déterminants du marché

Les ventes de dispositifs médicaux (2008-2016e)

Focus sur l'insulinothérapie par pompe externe (2006-2015)

Les ventes de médicaments anti-diabète (2008-2016e)

Focus sur les génériques (2008-2016e)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Le marché mondial du diabète

Le marché français du diabète

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

L'ANALYSE DES MOTEURS SOCIODÉMOGRAPHIQUES DU MARCHÉ

La population de diabétiques dans le monde

La population de diabétiques en France

LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS

Les enjeux économiques du diabète

L'évaluation et la tarification

Les médicaments sous surveillance renforcée

Les recommandations thérapeutiques

Le renforcement du rôle des pharmaciens et des médecins

Les mesures de maîtrise des dépenses de santé

LES FORCES CONCURRENTIELLES

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Le pouvoir de négociation des fournisseurs

Le pouvoir de négociation des clients (organismes payeurs, prescripteurs et patients)

La menace de nouveaux entrants

La réglementation et les substituts

La rivalité entre concurrents

LES FAITS MARQUANTS ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

La pénétration croissante des génériques et des biosimilaires

Les mises sur le marché de nouveaux médicaments et les pipelines des laboratoires

Les principaux axes d'innovation dans le matériel

L'optimisation du cycle de vie des produits

Les alliances et les acquisitions

LES FORCES EN PRÉSENCE

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL EN 2016

Le positionnement des principaux acteurs du marché par produit (médicaments, insuline, glucomètres, pompes à insuline, etc.)

Les parts de marché dans le matériel en France (2015) et dans le monde (2013)

Les parts de marché dans le médicament en France en 2016

Le positionnement des laboratoires par classe de médicaments

Focus sur les principaux laboratoires de génériques du marché

Focus sur les principales sociétés de biotechnologie présentes sur le segment en France

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

sanofi

novo nordisk

eli lilly

merck&co

novartis

astrazeneca

roche

abbott

medtronic

johnson & johnson

Panasonic healthcare

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 72 sociétés du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) ;

les tableaux comparatifs des 72 sociétés selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 86% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES ELEMENTS DE CADRAGE

Qu'est-ce que le diabète ?

Les différents types de matériel

Les différentes classes de médicaments

La prise en charge des traitements

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