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Le marché du colis à l'horizon 2022

Généralisation du J+1, pressions sur les prix, nouveaux entrants, investissements capacitaires : quelles perspectives pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché du colis (express et hors express) à l'horizon 2022
  • L'analyse détaillée des pressions concurrentielles sur les acteurs du colis
  • La cartographie des principaux acteurs selon les modes de livraison et leur positionnement
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des acteurs
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés intervenant sur le marché du colis
  • Les fiches d'identité de 12 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 20/11/2018 -

274 pages

Réf : 8STR17 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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L'entreposage frigorifique et non frigorifique

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1 Présentation de l'étude

Les expéditions de colis continuent d'exploser. Et avec la création d'un marché unique numérique en Europe, les livraisons transfrontalières vont encore franchir un nouveau cap. Une croissance des volumes à laquelle les acteurs du marché tentent de se préparer en investissant massivement.

Ces derniers font toutefois face à de nombreux défis, à commencer par réduire les délais et proposer de nouveaux services, à des tarifs toujours plus bas. Car, en amont, les géants du e-commerce offrent souvent les frais de port et ont même généralisé les services d'abonnement avec livraisons premium et illimitées pour répondre aux attentes de consommateurs toujours plus exigeants mais peu enclins à payer le juste prix des envois. Les acteurs en place doivent par ailleurs s'adapter rapidement, sous peine d'être dépassés, à de nouveaux concurrents menaçants : Amazon Logistics, plateformes numériques (Deliver.ee, You2You, etc.) et consolidateurs (Boxtal, Upela, etc.). Dans ce contexte, quelles sont les réponses stratégiques apportées et les leviers de croissance actionnés ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché du colis à l'horizon 2022 ?

Analyser le marché du colis et anticiper son évolution à l'horizon 2022

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché du colis ordinaire et de l'express à l'horizon 2022. Celles-ci tiennent compte des mutations de l'environnement (croissance du e-commerce français et européen, contexte réglementaire, etc.), des perspectives d'évolution des tarifs, mais aussi des stratégies des acteurs.

Décrypter les leviers de croissance des acteurs

Le rapport analyse les axes de développement des transporteurs de colis, comme le renforcement des capacités de tri des expressistes, le basculement des acteurs du colis hors express vers le J+1, le renforcement de l'offre de services, l'extension des réseaux, les investissements dans les véhicules verts, les avancées technologiques (robots, drones, etc.) ainsi que le développement international.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Au-delà d'un panorama détaillé des principaux acteurs du marché au travers des tableaux de classement/positionnement, cette étude décrypte les rapports de force dans la filière, des consommateurs jusqu'aux sous-traitants. Elle souligne notamment le rôle des grands e-commerçants qui, en tant que clients, font pression sur les prix et, en tant que logisticiens, font concurrence aux transporteurs.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur l'évolution du paysage concurrentiel sur le marché du colis et analyse les stratégies menées par les leaders en réponse à la croissance des volumes, aux pressions des clients, à la menace de nouveaux entrants, etc. Elle décrypte aussi les limites du modèle économique fondé sur la sous-traitance et s'interroge sur les conséquences des potentielles évolutions réglementaires, notamment la taxe sur les livraisons à domicile des achats sur Internet.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2018

Vue d'ensemble du marché : le périmètre et les précisions méthodologiques

Les moteurs et freins du marché

Le marché du colis ordinaire (volumes, revenus) et de l'express (chiffre d'affaires) : domestique, import et export

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

Les moteurs et freins du marché

Le marché du colis ordinaire (volumes, revenus) et de l'express (chiffre d'affaires) : domestique, import et export

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Le cadrage européen :

le marché européen du e-commerce au niveau global et des principaux pays, le poids des achats transfrontaliers, les évolutions réglementaires menant à la création d'un marché unique numérique européen

L'évolution du e-commerce en France :

les chiffre clés du e-commerce BtoC et le poids de la vente en ligne dans la consommation des ménages, les chiffres clés du e-commerce BtoB

Les attentes des e-acheteurs :

les comportements des e-acheteurs vis-à-vis de la livraison, les modes de livraison préférés par les particuliers, les préoccupations des entreprises (BtoB)

Les e-commerçants et les services de livraison :

la répartition des vendeurs en ligne selon le nombre d'envois hebdomadaires, l'impact du e-commerce sur les services de livraison, focus sur les abonnements avec livraisons illimitées, le développement de l'omnicanal

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Des pressions en cascade dans toute la filière

Des rapports complexes avec les sous-traitants

Les e-commerçants : pressions tarifaires et internalisation de la livraison

Étude de cas : Amazon Logistics livre désormais des colis d'Amazon dans les grandes villes françaises

Les plateformes numériques portent de nouveaux modèles économiques

La consolidation du secteur n'est pas achevée

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'augmentation des capacités de tri des hubs et des agences par les expressistes

Exemples : les récents investissements de Chronopost, DHL, EHDH (ETP), FedEx et UPS

Le basculement des acteurs du colis hors express vers le J+1 :

les plans de transformation des leaders (mécanisation, révision des process et extension du maillage territorial)

Exemples : Colis Privé, Mondial Relay, Relais Colis

Étude de cas : La Poste investit 450 M€ pour faire évoluer son offre Colissimo vers le J+1

L'enrichissement des services de livraison :

l'élargissement des options (points de retrait, consignes automatiques), les horaires décalés (en soirée, le week-end) et les solutions de suivi des colis

Exemples : les partenariats entre Colis Privé et Mondial Relay, entre Relais Colis et RATP ainsi qu'entre Mondial Relay et Tousfacteurs, les alliances de You2You (DHL, LivingPackets)

L'essor des flottes de véhicules verts dans les grandes villes

Exemples : Chronopost vers le 100% électrique à Paris, TNT mise sur le fluvial, DHL livre en vélos et triporteurs

Le recours aux nouvelles technologies (robots, drones, etc.) :

état d'avancement, à travers les évolutions réglementaires, les projets de développement et les premières applications commerciales,

La construction de réseaux européens et extra-européens

Exemples : GeoPost (DPDgroup), Deutsche Post DHL, GLS, Mondial Relay

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les principaux acteurs intervenant en France dans le secteur

Les profils des principaux acteurs : opérateurs postaux, réseaux de points de retrait, intégrateurs mondiaux, spécialistes de la livraison urbaine, etc.

Le profil des actionnaires : groupes postaux, dirigeants-actionnaires, e-commerçants, etc.

Le positionnement des principaux acteurs par mode de livraison

LES PRINCIPAUX ACTEURS PAR MÉTIER

Les opérateurs postaux : présentation des détenteurs d'une licence postale de l'Arcep

Les réseaux de points relais : présentation, volumes et nombre de points de retrait

Les expressistes : positionnement par profil et par expertise sectorielle

Les consolidateurs / comparateurs : présentation et chiffres clés

Les spécialistes de la livraison urbaine : présentation et focus sur les principaux acteurs

Les start-up par spécialisation : panorama par segment (livraison collaborative, premier kilomètre, etc.)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les opérateurs intégrés :

La Poste, Hopps Group

Les expressistes et spécialistes du monocolis :

Geodis (France Express), FedEx, UPS, Deutsche Post DHL, EHDH (Eurotranspharma-CIBLEX), GLS

Les spécialistes des points de retrait :

Mondial Relay, Relais Colis

Les spécialistes de la livraison urbaine :

Star Service, Cogepart

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AAC GLOBE EXPRESS

ABEILLE RUSH

ACE

AJPA

ALLO COURSES

ALLO COURSES GASCOGNES

ALPES MARITIMES EXPRESS

ALTHUS

AMAZON CITY

AMPLITUDE COMMUNICATION

APM

ARAMEX INTERNATIONAL COURIER France

ARTOIS EXPRESS

ATLANTIQUE EXPRESS

AVENIR TRANSPORT EXPRESS

AVEYRON EXPRESS

B2C EUROPE FRANCE

BIOTRANS

BIP BIP COURSES

BOOM EXPRESS

BOUCHES DU RHONE EXPRESS

BOXTAL

CALBERSON ALSACE

CALBERSON ARMORIQUE

CALBERSON AUVERGNE

CALBERSON BRETAGNE

CALBERSON EURE ET LOIR

CALBERSON ILE DE FRANCE

CALBERSON LOIRET

CALBERSON LORRAINE

CALBERSON MEDITERRANEE

CALBERSON MOSELLE

CALBERSON NORMANDIE

CALBERSON OISE

CALBERSON PARIS

CALBERSON PARIS EUROPE

CALBERSON PICARDIE

CALBERSON RHONE ALPES

CALBERSON ROUSSILLON

CALBERSON SEINE ET MARNE

CALBERSON SUD OUEST

CALBERSON YVELINES

CALVADOS EXPRESS

CANTAL EXPRESS

CAP EXPRESS

CEL 69

CETUP

CHRONOPOST

CHRONOPOSTFOOD

CIBLEX FRANCE

COB 21

COGEPART

COGEPART 06

COGEPART 33

COGEPART 38

COGEPART 44

COGEPART 54

COGEPART 57

COGEPART 74

COGEPART IDF EST

COGEPART INTERNATIONALE

COGEPART LAD 69

COGEPART TOULOUSE

COLIS N'CO

COLIS PRIVE

COURRIER PLUS

CTD EXPRESS

CTS

CUBYN

DAWSON MEDIA DIRECT

DEUTSCHE POST GLOBAL MAIL FRANCE

DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE

DPD FRANCE

DUSOLIER-CALBERSON

EUROP EXPRESS

EUROPE COURSE EXPRESS POIDS LOURDS

EUROPE COURSES EXPRESS 95

EUROPE EXPRESS

EUROTRANSPHARMA

EXPRESS CATALAN

EXPRESS COURSES LIGERIEN

EXPRESS COURSES SERVICES

FEDEX ANTILLES FRANCAISES

FEDEX EXPRESS FR

FEDEX EXPRESS FRANCE

FEDEX INTERNATIONAL FRANCE

FLANDRE EXPRESS

FRANCE COLIS EXPRESS

FRANCE COLIS SANTE

FRIGO EST

GECO

GEODIS CALBERSON AQUITAINE

GEODIS CALBERSON LILLE EUROPE

GEODIS CALBERSON VALENCIENNES

GEOPOST

GIRONDE EXPRESS

GLS FRANCE

GPX LOGISTIQUE

HAUTE PROVENCE EXPRESS

HK COURSES

HOPPS GROUP

ID TRANSPORT

IMX FRANCE

INTERSITE COLIS

JOKER COURSES EXPRESS

KINTETSU WORLD EXPRESS FRANCE

LA PETITE REINE

LA POSTE

LA POSTE THE INTERNATIONAL MAIL SOLUTION

LAD EXPRESS

LE COURSIER DE LYON

LES NOUVEAUX COURSIERS

LIAISONS COURSES

LINEHAUL EXPRESS FRANCE

LIVRA FRANCE EXPRESS

LIVRONSCHEZVOUS COM

MAILTIN'POST

MARTINIQUE COURRIER

MER

MES

MESSAGERIES DES CHAMPS ELYSEES

MESSAGERIES LE DISSEZ

MFCTR

MONDIAL RELAY

MONTPELLIER COURSES

MPG UPELA

MTM EXPRESS

MULHOUSE COURSES

MULTI COURSES 63

NB DISTRIBUTION

NICO

NIPPON EXPRESS FRANCE

NON STOP EXPRESS

NOVEA 67

OCS FRANCE

OUEST PLUS SERVICES

PACKLINK

PES

PHONE EXPRESS

PICKUP SERVICES

PRESTONNES

PROVEANCE

PROXIDIS EXPRESS

PROXIWAY

RELAIS COLIS

RHONE DAUPHINE EXPRESS

RIED TRANSPORTS

ROUTE TRANSPORTS VIGNAUD

SAONE ET LOIRE EXPRESS

SD CALBERSON

SEINE EXPRESS

SERVICES RAPIDES

SERVITRANS

SHIPEA

SLTI

SMTR CALBERSON

SN 100% EXPRESS

SODEXI

SOPAMEX

SPARTE EXPRESS DISTRIBUTION

STAR'S SERVICE

STILE

SVP TRANSPORT

TBL

TCE

TCS

TEB

TED COURSES

TET

TGS

TLA EXPRESS

TNT EXPRESS INTERNATIONAL

TNT EXPRESS NATIONAL

TOOPOST

TOP CHRONO

TOUTADOM

TR EXPRESS

TR EXPRESS

TRANS AM

TRANS EXPRESS THELOHAN

TRANS MADIKERA EXPRESS

TRANS MEDICAL SERVICE

TRANSAMEXPRESS

TRANSCO

TRANSCOURRIER

TRANSEURO

TRANSPORT ARI

TRANSPORT MANAGER

TRANSPORTS BERGES

TRANSPORTS DEVOLUY

TSE EXPRESS MEDICAL

TTL

UPS FRANCE

VARILLON LOGISTIQUE

VER

VIALTO

VIT'TRANSPORT

WALBAUM

WARNING

WEST COURSIERS

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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