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Le marché du chauffage au bois à l'horizon 2021

Mutations de la demande et concurrence étrangère : quelles perspectives pour les fabricants d’appareils et de combustibles ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les ventes d'appareils de chauffage au bois et de combustibles bois à l'horizon 2021
  • Le classement et le positionnement des principaux acteurs de la filière
  • Le panorama des principaux circuits de distribution d'appareils et de combustibles
  • L'analyse des leviers de croissance des fabricants d'appareils et de combustibles illustrés par des études de cas
  • Les principaux ratios financiers des 150 premières sociétés intervenant sur le marché du chauffage au bois
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 21/12/2018 -

200 pages

Réf : 8SCO14 / XR-

1 300 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché des appareils de chauffage au bois ainsi que sur la dynamique de la demande de combustibles bois en France. Elle analyse la concurrence des autres solutions de chauffage comme les pompes à chaleur et les chaudières au gaz et s'interroge sur les actions mises en œuvre par les acteurs pour rationaliser ou pour accroître leur outil de production.

LES ÉLÉMENTS DE CADRAGE

La réglementation et les dispositifs publics de soutien :

les plans de protection de l'atmosphère et les aides publiques, les programmes d'aides aux ménages pour l'installation de chauffage à bois, focus sur le Fonds Air de l'Ademe et sur les éco-PTZ pour la pose d'appareils de chauffage au bois

L'évolution des modes de chauffage en France :

le panorama des principaux modes de chauffage en France (1990-2016), les prix du bois de chauffage par rapport aux autres sources d'énergie (2007-2e trim. 2018), les prix des appareils de chauffage au bois par rapport aux autres énergies

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'évolution de la demande en équipements de chauffage :

la construction de logements individuels (2010-2020p), les dépenses des ménages dans les travaux d'entretien-rénovation (2010-2018e), la concurrence étrangère sur le marché des équipements (2010-2018e)

L'évolution de la demande en combustibles (2010-T3 2018) :

l'évolution des températures en France, la concurrence étrangère sur le marché du bois de chauffage

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2021

LE MARCHÉ DES APPAREILS DE CHAUFFAGE À BOIS À L'HORIZON 2021

Les ventes d'appareils de chauffage au bois (2010-2021p)

Les ventes par types d'appareils (2013-2018e)

Les ventes d'appareils à bûches et à granulés (2010-2018e)

L'évolution des prix à l'achat et à la pose des principaux appareils (2010-2018e)

Les exportations d'appareils de chauffage de bois (2010-2018e)

LE MARCHÉ DU COMBUSTIBLE BOIS À L'HORIZON 2021

La consommation finale brute de bois de chauffage domestique (2007-2021p)

La production de combustibles bois en France (2010-2018e)

Le prix de vente des combustibles bois (2010-2018e)

Les exportations françaises de combustibles bois (2010-2018e)

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS D'APPAREILS

La rationalisation de l'outil industriel

Études de cas : Brisach ; Supra

Les efforts en R&D pour améliorer la performance et la praticité des appareils

Études de cas : DZ Group ; IHS SmartControl

La structuration de l'industrie des appareils de chauffage au bois

Étude de cas : la création du syndicat français des chaudiéristes biomasses

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES PRODUCTEURS DE COMBUSTIBLE

L'accroissement des capacités de production de granulés

Exemples : les derniers investissements capacitaires dans la production de granulés de bois

Le développement des circuits courts

Études de cas : Allier Bois Énergie ; Maine Normandie Bois Énergie

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FABRICANTS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE AU BOIS

Les 15 principaux fabricants d'appareils de chauffage au bois

Les principales usines d'appareils de chauffage au bois en France

Les fabricants étrangers d'appareils présents sur le marché français

LES PRODUCTEURS DE COMBUSTIBLES BOIS

Les 15 principaux producteurs de combustibles bois

Le classement des producteurs par profil et par produit

LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Le panorama des circuits de distribution d'appareils

Les réseaux d'enseignes spécialisées d'appareils

Le positionnement des fabricants par circuit de distribution

Les circuits de distribution de combustible bois (focus sur les grandes surfaces de bricolage)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Un acteur intégré : Poujoulat

Les spécialistes des appareils de chauffage au bois : Invicta, Cheminées Philippe, MCZ (ex-Brisach), Dixneuf, Supra

Les spécialistes des combustibles bois : Onf Énergie Bois, Piveteau Bois

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2017 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

Tous les signaux semblent au vert pour la filière française du chauffage au bois : remontée des cours du baril, volonté des autorités de supprimer les chaudières au fioul d'ici 10 ans, extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux coûts de main-d'œuvre pour l'installation d'équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables…. Signe de ce dynamisme, certains fournisseurs d'électricité comme Engie et ekWateur entendent développer des services de livraison de bûches et de granulés. Toutefois, le contexte demeure difficile pour les fabricants tricolores de cheminées, de poêles et de chaudières qui doivent faire face à des concurrents italiens, autrichiens et scandinaves mieux armés. Sur le segment des combustibles, les producteurs sont confrontés à d'importants conflits d'usage sur l'amont de la filière ainsi qu'à la concurrence des ventes informelles de bois de chauffage. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance des fabricants d'appareils de chauffage et de combustibles bois à l'horizon 2021 ? Et quels sont leurs leviers de développement privilégiés ?

Analyser le marché du chauffage au bois et anticiper son évolution à d'ici 2021

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les ventes d'appareils et de combustibles pour le chauffage au bois à l'horizon 2021. Celles-ci tiennent notamment compte de l'évolution de la réglementation, des dispositifs de soutien à la transition énergétique, de la construction de logements ainsi que des dépenses des ménages dans l'entretien et la rénovation.

Décrypter les enjeux et les axes de développement des acteurs

Le rapport dresse les principaux enjeux auxquels sont confrontés les fabricants d'appareils et les producteurs de combustibles bois. En s'appuyant sur des études de cas, il analyse également les leviers de croissance actionnés par ces acteurs comme la rationalisation de l'outil productif, l'amélioration de la performance des appareils, le développement de circuits courts ou encore les efforts de structuration de la filière.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché du chauffage au bois grâce à des classements et tableaux de positionnement. Elle souligne notamment les fortes rivalités concurrentielles à l'heure où les fabricants étrangers de poêles et de chaudières renforcent leur présence dans l'Hexagone, notamment via des opérations de croissance externe.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AGROMI

AICO FRANCE

ALLIER BOIS ÉNERGIE

ALLSUN

ALPES ENERGIE BOIS

ALPHA PELLETS

ALPIN PELLET

ANJOU BOIS ENERGIE

ART DU FEU

ASWOOD

ATELIERS DOMINIQUE IMBERT

ATLANTIC

ATRE ET LOISIRS

ATRY'HOME

AXIS

B C 48

BARASCUD CHEMINEES

BELLEME BOIS

BELLIER-NEAU

BIOSYLVA

BIOTTEAU

BOIS BUCHE ILE DE FRANCE

BOIS DES ALPES

BOIS ET FORETS IDIART

BOIS-FACTORY 42

BOI'SUP

BONGARD BAZOT ET FILS

BORDELET INDUSTRIE

BRISACH

CALIDEAL

CALMUS

CENTRE BOIS MASSIF

CERAMIR

CFBL

CHEMINEES DES DEUX VALLEES

CHEMINEES DIFFUSION

CHEMINEES ET CUISINES CREATION

CHEMINEES JEAN MAGNAN

ET SES FILS

CHEMINEES PHILIPPES

CHRISTAL CHEMINEES

CIE THERMIQUE EUROPEENNE

COGRA QUARANTE HUIT

DEMARS

DESHYDRATATION

DE LA HAUTE SEINE

DE DIETRICH

DIX-NEUF

DONNADIEU BOIS

DUREPAIRE

EO2 AUVERGNE

EKWATEUR

ENGIE

ESPACE FLAMMES

ETS ANDRE BOUCAUD

ETS DELALANDE

ETS DOLZA

ETS DUCLAUX ET FILS

ETS FOUQUES

ETS GUILLON

ETS JAUFFRET ET FILS

ETS KEMP ET FILS

ETS LAPASSADE

ETS NOGARET

ETS SERRE ET FILS

ETS VALLERAY

ETS VIOLA

EUROPE CHEMINEES

EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET

FABRILOR

FARMING ROAD

FCR IMPORT

FERROLI FRANCE

FONDERIE MATHIEU

FORGE ADOUR BAYONNE

FROLING

GIRAUD MEUBLES

GODIN

HARGASSNER FRANCE ALPES

HARGASSNER FRANCE

NORD-EST

HARGASSNER FRANCE

RHONE-SAVOIE

HARGASSNER FRANCE

SUD-OUEST

HAUT DOUBS PELLETS

HWAM

INTER VAL

INVICTA GROUP

INVIFLAM

JEAN LUC FESSY ET CIE

JMG

JOTUL FRANCE

LA BOUTIQUE DU FEU

LA FORCE DU FEU

LA TOLERIE GLE MARTIN CI

L'ART DU FEU

LAUGIL ENERGIES

LES ATELIERS DIXNEUF

LES BOIS DU POITOU

LES CHARBONS MAULOIS

LES CHEMINEES PHILIPPE

LES SOLIDAIRES

LIGNALPES

LJ DIFFUSION

LOISIRS HABITAT DIFFUSION

MAISON LE MARQUIER

MANUBOIS

MARIO BOTTAREL ET FILS

MAUTE

MCZ

MOULIN BOIS ENERGIE

NIBE FOYERS FRANCE

OKOFEN FRANCE

ONF - ENERGIE

PARQUETERIE DE BOURGOGNE

PIROLA FRERES

PIVETEAU

POUJOULAT

REALISATIONS JAUZAC

RIKA FRANCE

ROBERT BOSCH FRANCE

ROESER

SA DU DOMINANT

SAVEICO

SAVIOLI MEDITERRANEE

SCIERIE ARCHIMBAUD

SCIERIE ARCHIMBAUD ET FILS

SCIERIE ARCHIMBAUD LABOUHEYRE

SCIERIE DU CABALET

SCIERIE DU CHAMP

DES ROCHES

SCIERIE DU RUPT DE MAD

SCIERIE LEFEBVRE

SCIERIE MARCHEIX FILS

SCIERIE MOMMERT

SCIERIE PALLANT PERE ET FILS

SCIERIE VIEU

SCIERIES REUNIES

DU CHALONNAIS

SERVARY

SIAT BRAUN

SIC

SMI

SOLAIRE ET BIOMASSE THERMIQUE

SOVI CREATION

STÉ ALPINE DES BOIS

STÉ DE GRANULES

D'ARLANC

STÉ PHILIPPE

DE PREFABRICATION

STÉ SOUQUES ET FILS

SUN DESHY

SUPRA

TECSABOIS

THEUS INDUSTRIES

TILLAUT BOIS OUVRES

TOLERIE DE LA LOIRE

TOLERIE FOREZIENNE

TOTEM FIRE

TRANSPORTS BOIS

FISCHBACH FRERES

TUBEST

TURBO FONTE

UCOPAC

UNICAL-FRANCE

UNION THERMIQUE

VANNY

VERMANDE PERE ET FILS

VERT-DESHY

VIESSMANN FAULQUEMONT

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

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Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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