

Parue le 21/12/2018 -
Réf : 8SCO14 / XR-
200 pages - 1 300 € HT
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Tous les signaux semblent au vert pour la filière française du chauffage au bois : remontée des cours du baril, volonté des autorités de supprimer les chaudières au fioul d'ici 10 ans, extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique aux coûts de main-d'œuvre pour l'installation d'équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables…. Signe de ce dynamisme, certains fournisseurs d'électricité comme Engie et ekWateur entendent développer des services de livraison de bûches et de granulés. Toutefois, le contexte demeure difficile pour les fabricants tricolores de cheminées, de poêles et de chaudières qui doivent faire face à des concurrents italiens, autrichiens et scandinaves mieux armés. Sur le segment des combustibles, les producteurs sont confrontés à d'importants conflits d'usage sur l'amont de la filière ainsi qu'à la concurrence des ventes informelles de bois de chauffage. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance des fabricants d'appareils de chauffage et de combustibles bois à l'horizon 2021 ? Et quels sont leurs leviers de développement privilégiés ?
Analyser le marché du chauffage au bois et anticiper son évolution à d'ici 2021
En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les ventes d'appareils et de combustibles pour le chauffage au bois à l'horizon 2021. Celles-ci tiennent notamment compte de l'évolution de la réglementation, des dispositifs de soutien à la transition énergétique, de la construction de logements ainsi que des dépenses des ménages dans l'entretien et la rénovation.
Décrypter les enjeux et les axes de développement des acteurs
Le rapport dresse les principaux enjeux auxquels sont confrontés les fabricants d'appareils et les producteurs de combustibles bois. En s'appuyant sur des études de cas, il analyse également les leviers de croissance actionnés par ces acteurs comme la rationalisation de l'outil productif, l'amélioration de la performance des appareils, le développement de circuits courts ou encore les efforts de structuration de la filière.
Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché du chauffage au bois grâce à des classements et tableaux de positionnement. Elle souligne notamment les fortes rivalités concurrentielles à l'heure où les fabricants étrangers de poêles et de chaudières renforcent leur présence dans l'Hexagone, notamment via des opérations de croissance externe.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché des appareils de chauffage au bois ainsi que sur la dynamique de la demande de combustibles bois en France. Elle analyse la concurrence des autres solutions de chauffage comme les pompes à chaleur et les chaudières au gaz et s'interroge sur les actions mises en œuvre par les acteurs pour rationaliser ou pour accroître leur outil de production.
LES ÉLÉMENTS DE CADRAGE
La réglementation et les dispositifs publics de soutien :
les plans de protection de l'atmosphère et les aides publiques, les programmes d'aides aux ménages pour l'installation de chauffage à bois, focus sur le Fonds Air de l'Ademe et sur les éco-PTZ pour la pose d'appareils de chauffage au bois
L'évolution des modes de chauffage en France :
le panorama des principaux modes de chauffage en France (1990-2016), les prix du bois de chauffage par rapport aux autres sources d'énergie (2007-2e trim. 2018), les prix des appareils de chauffage au bois par rapport aux autres énergies
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
L'évolution de la demande en équipements de chauffage :
la construction de logements individuels (2010-2020p), les dépenses des ménages dans les travaux d'entretien-rénovation (2010-2018e), la concurrence étrangère sur le marché des équipements (2010-2018e)
L'évolution de la demande en combustibles (2010-T3 2018) :
l'évolution des températures en France, la concurrence étrangère sur le marché du bois de chauffage
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2021
LE MARCHÉ DES APPAREILS DE CHAUFFAGE À BOIS À L'HORIZON 2021
Les ventes d'appareils de chauffage au bois (2010-2021p)
Les ventes par types d'appareils (2013-2018e)
Les ventes d'appareils à bûches et à granulés (2010-2018e)
L'évolution des prix à l'achat et à la pose des principaux appareils (2010-2018e)
Les exportations d'appareils de chauffage de bois (2010-2018e)
LE MARCHÉ DU COMBUSTIBLE BOIS À L'HORIZON 2021
La consommation finale brute de bois de chauffage domestique (2007-2021p)
La production de combustibles bois en France (2010-2018e)
Le prix de vente des combustibles bois (2010-2018e)
Les exportations françaises de combustibles bois (2010-2018e)
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS D'APPAREILS
La rationalisation de l'outil industriel
Études de cas : Brisach ; Supra
Les efforts en R&D pour améliorer la performance et la praticité des appareils
Études de cas : DZ Group ; IHS SmartControl
La structuration de l'industrie des appareils de chauffage au bois
Étude de cas : la création du syndicat français des chaudiéristes biomasses
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES PRODUCTEURS DE COMBUSTIBLE
L'accroissement des capacités de production de granulés
Exemples : les derniers investissements capacitaires dans la production de granulés de bois
Le développement des circuits courts
Études de cas : Allier Bois Énergie ; Maine Normandie Bois Énergie
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES FABRICANTS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE AU BOIS
Les 15 principaux fabricants d'appareils de chauffage au bois
Les principales usines d'appareils de chauffage au bois en France
Les fabricants étrangers d'appareils présents sur le marché français
LES PRODUCTEURS DE COMBUSTIBLES BOIS
Les 15 principaux producteurs de combustibles bois
Le classement des producteurs par profil et par produit
LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION
Le panorama des circuits de distribution d'appareils
Les réseaux d'enseignes spécialisées d'appareils
Le positionnement des fabricants par circuit de distribution
Les circuits de distribution de combustible bois (focus sur les grandes surfaces de bricolage)
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Un acteur intégré : Poujoulat
Les spécialistes des appareils de chauffage au bois : Invicta, Cheminées Philippe, MCZ (ex-Brisach), Dixneuf, Supra
Les spécialistes des combustibles bois : Onf Énergie Bois, Piveteau Bois
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2017 selon la disponibilité des comptes.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
AGROMI
AICO FRANCE
ALLIER BOIS ÉNERGIE
ALLSUN
ALPES ENERGIE BOIS
ALPHA PELLETS
ALPIN PELLET
ANJOU BOIS ENERGIE
ART DU FEU
ASWOOD
ATELIERS DOMINIQUE IMBERT
ATLANTIC
ATRE ET LOISIRS
ATRY'HOME
AXIS
B C 48
BARASCUD CHEMINEES
BELLEME BOIS
BELLIER-NEAU
BIOSYLVA
BIOTTEAU
BOIS BUCHE ILE DE FRANCE
BOIS DES ALPES
BOIS ET FORETS IDIART
BOIS-FACTORY 42
BOI'SUP
BONGARD BAZOT ET FILS
BORDELET INDUSTRIE
BRISACH
CALIDEAL
CALMUS
CENTRE BOIS MASSIF
CERAMIR
CFBL
CHEMINEES DES DEUX VALLEES
CHEMINEES DIFFUSION
CHEMINEES ET CUISINES CREATION
CHEMINEES JEAN MAGNAN
ET SES FILS
CHEMINEES PHILIPPES
CHRISTAL CHEMINEES
CIE THERMIQUE EUROPEENNE
COGRA QUARANTE HUIT
DEMARS
DESHYDRATATION
DE LA HAUTE SEINE
DE DIETRICH
DIX-NEUF
DONNADIEU BOIS
DUREPAIRE
EO2 AUVERGNE
EKWATEUR
ENGIE
ESPACE FLAMMES
ETS ANDRE BOUCAUD
ETS DELALANDE
ETS DOLZA
ETS DUCLAUX ET FILS
ETS FOUQUES
ETS GUILLON
ETS JAUFFRET ET FILS
ETS KEMP ET FILS
ETS LAPASSADE
ETS NOGARET
ETS SERRE ET FILS
ETS VALLERAY
ETS VIOLA
EUROPE CHEMINEES
EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET
FABRILOR
FARMING ROAD
FCR IMPORT
FERROLI FRANCE
FONDERIE MATHIEU
FORGE ADOUR BAYONNE
FROLING
GIRAUD MEUBLES
GODIN
HARGASSNER FRANCE ALPES
HARGASSNER FRANCE
NORD-EST
HARGASSNER FRANCE
RHONE-SAVOIE
HARGASSNER FRANCE
SUD-OUEST
HAUT DOUBS PELLETS
HWAM
INTER VAL
INVICTA GROUP
INVIFLAM
JEAN LUC FESSY ET CIE
JMG
JOTUL FRANCE
LA BOUTIQUE DU FEU
LA FORCE DU FEU
LA TOLERIE GLE MARTIN CI
L'ART DU FEU
LAUGIL ENERGIES
LES ATELIERS DIXNEUF
LES BOIS DU POITOU
LES CHARBONS MAULOIS
LES CHEMINEES PHILIPPE
LES SOLIDAIRES
LIGNALPES
LJ DIFFUSION
LOISIRS HABITAT DIFFUSION
MAISON LE MARQUIER
MANUBOIS
MARIO BOTTAREL ET FILS
MAUTE
MCZ
MOULIN BOIS ENERGIE
NIBE FOYERS FRANCE
OKOFEN FRANCE
ONF - ENERGIE
PARQUETERIE DE BOURGOGNE
PIROLA FRERES
PIVETEAU
POUJOULAT
REALISATIONS JAUZAC
RIKA FRANCE
ROBERT BOSCH FRANCE
ROESER
SA DU DOMINANT
SAVEICO
SAVIOLI MEDITERRANEE
SCIERIE ARCHIMBAUD
SCIERIE ARCHIMBAUD ET FILS
SCIERIE ARCHIMBAUD LABOUHEYRE
SCIERIE DU CABALET
SCIERIE DU CHAMP
DES ROCHES
SCIERIE DU RUPT DE MAD
SCIERIE LEFEBVRE
SCIERIE MARCHEIX FILS
SCIERIE MOMMERT
SCIERIE PALLANT PERE ET FILS
SCIERIE VIEU
SCIERIES REUNIES
DU CHALONNAIS
SERVARY
SIAT BRAUN
SIC
SMI
SOLAIRE ET BIOMASSE THERMIQUE
SOVI CREATION
STÉ ALPINE DES BOIS
STÉ DE GRANULES
D'ARLANC
STÉ PHILIPPE
DE PREFABRICATION
STÉ SOUQUES ET FILS
SUN DESHY
SUPRA
TECSABOIS
THEUS INDUSTRIES
TILLAUT BOIS OUVRES
TOLERIE DE LA LOIRE
TOLERIE FOREZIENNE
TOTEM FIRE
TRANSPORTS BOIS
FISCHBACH FRERES
TUBEST
TURBO FONTE
UCOPAC
UNICAL-FRANCE
UNION THERMIQUE
VANNY
VERMANDE PERE ET FILS
VERT-DESHY
VIESSMANN FAULQUEMONT
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