Le marché du biogaz à l'aube de la maturité industrielle

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La filière française du biogaz se rapproche doucement de la maturité industrielle : massification du parc et des capacités d'injection, émergence d'une nouvelle génération d'acteurs, intérêt croissant des fonds d'investissement... Toutefois, la baisse des tarifs d'achats proposée par la dernière PPE crée des remous. Elle obligera les acteurs à optimiser leur parc et accroître la taille moyenne de leurs unités pour réduire les coûts. La R&D sera un facteur clé dans l'amélioration du rendement des installations et l'émergence locale d'innovations pionnières à l'international, à l'instar des « box » de Waga Energy. Pour accélérer son développement, la filière devra par ailleurs travailler sur l'acceptabilité sociale des projets et trouver des relais politiques. Dans ce contexte, quels sont les leviers actionnés par les acteurs pour porter le biogaz comme une solution incontournable du mix énergétique français ? Et quelles sont leurs perspectives de croissance à l'horizon 2024 ?

Analyser le marché du biogaz et anticiper ses évolutions à l'horizon 2024

En plus d'une analyse complète de la situation actuelle du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution du nombre d'installations, du chiffre d'affaires de la filière ainsi que de la production de biogaz d'ici 2022. Celles-ci tiennent notamment compte du planning prévisionnel des pouvoirs publics (appels d'offres, PPE, etc.) et de la dynamique au sein de la filière (projets d'investissement, implication des gestionnaires de réseaux et fournisseurs d'énergie, etc.).

Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des gestionnaires d'installations de biogaz et présente leurs principaux ratios financiers. Il analyse également les leviers de croissance des acteurs, comme la diversification des procédés de valorisation ou l'amélioration des rendements énergétiques des unités, au travers d'exemples concrets.

Comprendre le contexte concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la compétitivité de la filière face aux autres énergies, de la structuration de la chaîne de valeur et de la concurrence dans l'exploitation des unités de biogaz. Elle souligne notamment les fortes rivalités concurrentielles entre les profils intégrés et les purs exploitants.

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs structurels et conjoncturels de croissance du marché du biogaz et ses évolutions prévisibles. Elle analyse notamment la rivalité concurrentielle entre les différents acteurs et la percée de certains challengers. Elle s'interroge également sur les limites du modèle et les leviers de croissance actionnés pour accroître les revenus et les marges.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ JUSQU'EN 2019

L'évolution du marché de l'ensemble de la filière, la production d'électricité issue du biogaz, la production de chaleur à partir de biogaz et la production de biométhane injecté

L'ÉVOLUTION DES TARIFS D'ACHAT DU BIOGAZ

Les tarifs d'achats d'électricité à partir de biogaz

Les tarifs d'achat du biométhane injecté

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2024

Le marché du biogaz

La production de biogaz (électricité, chaleur, biométhane injecté)

Le nombre d'unités de méthanisation

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les dispositifs de soutien et le cadre réglementaire :

les grands programmes de soutien de l'État, le financement de l'Ademe, les évolutions réglementaires récentes pour soutenir le secteur, la loi de transition énergétique et la PPE

Les autres éléments structurels :

l'analyse PESTEL, les quantités de déchets destinées à la méthanisation et les gisements potentiels en biomasse, les démarches administratives, la difficile acceptation des projets de méthanisation, etc.

L'ANALYSE FINANCIÈRE DES SITES DE BIOGAZ

Les fondamentaux du modèle économique des exploitants :

principaux investissements d'un projet de méthanisation, analyse des principaux postes de charges et des recettes, type d'intrants utilisés

La situation financière des exploitants en 2017 :

taux d'EBE et de résultat net des exploitants de sites de biogaz, dispersion selon leur année d'existence, surcoûts rencontrés

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES EXPLOITANTS

L'accroissement de la taille du réseau :

par croissance organique ou externe, les leaders cherchent à disposer d'un parc conséquent d'unités pour asseoir leur position et bénéficier d'avantages liés à la taille

Exemples traités : Suez, Fonroche, Engie, Evergaz, Valorem, Paprec, Waga Energy, Agripower

La levée des verrous techniques, politiques et sociaux :

alors que le biogaz suscite des inquiétudes et n'a pas encore atteint la maturité technologique, les parties prenantes se mobilisent pour améliorer l'image de la filière, rendre les projets plus acceptables et augmenter la performance énergétique des sites

Exemples traités : Evergaz, BioEnTech, Waga Energy, Engie, Idex Environnement, GreenTropism, Arol Energy

La diversification des intrants et des sources de revenus :

les exploitants investissent pour accroître les revenus et les marges de leurs sites existants

Exemples traités : Urbaser, Bioénergies 123, Paprec, Suez, Veolia, GRDF

Le développement des filières de demain :

plusieurs projets de R&D sont prometteurs (méthanation, pyrogazéification, etc.) et pourraient donner un élan supplémentaire au secteur

Exemples traités : Engie, Suez, Evergaz, GRTgaz, Cryo Pur, Mini Green Power, Aful Chantrerie

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

L'écosystème de la filière biogaz :

niveau de maturité des différents segments de la filière, focus sur les relations avec les fournisseurs d'énergie et les gestionnaires de réseaux, comparaison de l'écosystème français face aux voisins européens

La concurrence pour l'exploitation des sites :

évolution du nombre d'acteurs et consolidation du secteur, compétition entre purs exploitants et groupes intégrés, concurrence selon la taille

La concurrence élargie :

conflits d'usage avec les autres filières de valorisation des déchets, compétitivité du biométhane face au gaz naturel, le biogaz face aux autres énergies renouvelables électriques

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX EXPLOITANTS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les 20 principaux exploitants privés d'unités de biogaz et leur positionnement selon le type d'approvisionnement et d'actionnariat

Le profil des acteurs du biogaz selon leur compétence historique, le degré de spécialisation et d'intégration des leaders

LES FICHES D'IDENTITÉ D'ACTEURS MAJEURS

Les groupes de services environnementaux : Veolia, Suez

Les groupes d'énergie : Engie, Dalkia, Total

Les spécialistes des déchets : Urbaser, Séché Environnement, Paprec Group

Un groupe diversifié : Rethmann

Les nouveaux acteurs du biogaz : Evergaz, Fonroche, Waga Energy

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.

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