

Parue le 23/12/2019 -
Réf : 9SCO38 / XR
290 pages - 1 800 € HT
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La filière française du biogaz se rapproche doucement de la maturité industrielle : massification du parc et des capacités d'injection, émergence d'une nouvelle génération d'acteurs, intérêt croissant des fonds d'investissement... Toutefois, la baisse des tarifs d'achats proposée par la dernière PPE crée des remous. Elle obligera les acteurs à optimiser leur parc et accroître la taille moyenne de leurs unités pour réduire les coûts. La R&D sera un facteur clé dans l'amélioration du rendement des installations et l'émergence locale d'innovations pionnières à l'international, à l'instar des « box » de Waga Energy. Pour accélérer son développement, la filière devra par ailleurs travailler sur l'acceptabilité sociale des projets et trouver des relais politiques. Dans ce contexte, quels sont les leviers actionnés par les acteurs pour porter le biogaz comme une solution incontournable du mix énergétique français ? Et quelles sont leurs perspectives de croissance à l'horizon 2024 ?
Analyser le marché du biogaz et anticiper ses évolutions à l'horizon 2024
En plus d'une analyse complète de la situation actuelle du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution du nombre d'installations, du chiffre d'affaires de la filière ainsi que de la production de biogaz d'ici 2022. Celles-ci tiennent notamment compte du planning prévisionnel des pouvoirs publics (appels d'offres, PPE, etc.) et de la dynamique au sein de la filière (projets d'investissement, implication des gestionnaires de réseaux et fournisseurs d'énergie, etc.).
Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs
Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des gestionnaires d'installations de biogaz et présente leurs principaux ratios financiers. Il analyse également les leviers de croissance des acteurs, comme la diversification des procédés de valorisation ou l'amélioration des rendements énergétiques des unités, au travers d'exemples concrets.
Comprendre le contexte concurrentiel à l'œuvre sur le marché
Cette étude propose une analyse de la compétitivité de la filière face aux autres énergies, de la structuration de la chaîne de valeur et de la concurrence dans l'exploitation des unités de biogaz. Elle souligne notamment les fortes rivalités concurrentielles entre les profils intégrés et les purs exploitants.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les facteurs structurels et conjoncturels de croissance du marché du biogaz et ses évolutions prévisibles. Elle analyse notamment la rivalité concurrentielle entre les différents acteurs et la percée de certains challengers. Elle s'interroge également sur les limites du modèle et les leviers de croissance actionnés pour accroître les revenus et les marges.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ
LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ JUSQU'EN 2019
L'évolution du marché de l'ensemble de la filière, la production d'électricité issue du biogaz, la production de chaleur à partir de biogaz et la production de biométhane injecté
L'ÉVOLUTION DES TARIFS D'ACHAT DU BIOGAZ
Les tarifs d'achats d'électricité à partir de biogaz
Les tarifs d'achat du biométhane injecté
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2024
Le marché du biogaz
La production de biogaz (électricité, chaleur, biométhane injecté)
Le nombre d'unités de méthanisation
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
Les dispositifs de soutien et le cadre réglementaire :
les grands programmes de soutien de l'État, le financement de l'Ademe, les évolutions réglementaires récentes pour soutenir le secteur, la loi de transition énergétique et la PPE
Les autres éléments structurels :
l'analyse PESTEL, les quantités de déchets destinées à la méthanisation et les gisements potentiels en biomasse, les démarches administratives, la difficile acceptation des projets de méthanisation, etc.
L'ANALYSE FINANCIÈRE DES SITES DE BIOGAZ
Les fondamentaux du modèle économique des exploitants :
principaux investissements d'un projet de méthanisation, analyse des principaux postes de charges et des recettes, type d'intrants utilisés
La situation financière des exploitants en 2017 :
taux d'EBE et de résultat net des exploitants de sites de biogaz, dispersion selon leur année d'existence, surcoûts rencontrés
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES EXPLOITANTS
L'accroissement de la taille du réseau :
par croissance organique ou externe, les leaders cherchent à disposer d'un parc conséquent d'unités pour asseoir leur position et bénéficier d'avantages liés à la taille
Exemples traités : Suez, Fonroche, Engie, Evergaz, Valorem, Paprec, Waga Energy, Agripower
La levée des verrous techniques, politiques et sociaux :
alors que le biogaz suscite des inquiétudes et n'a pas encore atteint la maturité technologique, les parties prenantes se mobilisent pour améliorer l'image de la filière, rendre les projets plus acceptables et augmenter la performance énergétique des sites
Exemples traités : Evergaz, BioEnTech, Waga Energy, Engie, Idex Environnement, GreenTropism, Arol Energy
La diversification des intrants et des sources de revenus :
les exploitants investissent pour accroître les revenus et les marges de leurs sites existants
Exemples traités : Urbaser, Bioénergies 123, Paprec, Suez, Veolia, GRDF
Le développement des filières de demain :
plusieurs projets de R&D sont prometteurs (méthanation, pyrogazéification, etc.) et pourraient donner un élan supplémentaire au secteur
Exemples traités : Engie, Suez, Evergaz, GRTgaz, Cryo Pur, Mini Green Power, Aful Chantrerie
LE CONTEXTE CONCURRENTIEL
L'écosystème de la filière biogaz :
niveau de maturité des différents segments de la filière, focus sur les relations avec les fournisseurs d'énergie et les gestionnaires de réseaux, comparaison de l'écosystème français face aux voisins européens
La concurrence pour l'exploitation des sites :
évolution du nombre d'acteurs et consolidation du secteur, compétition entre purs exploitants et groupes intégrés, concurrence selon la taille
La concurrence élargie :
conflits d'usage avec les autres filières de valorisation des déchets, compétitivité du biométhane face au gaz naturel, le biogaz face aux autres énergies renouvelables électriques
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES PRINCIPAUX EXPLOITANTS ET LEUR POSITIONNEMENT
Les 20 principaux exploitants privés d'unités de biogaz et leur positionnement selon le type d'approvisionnement et d'actionnariat
Le profil des acteurs du biogaz selon leur compétence historique, le degré de spécialisation et d'intégration des leaders
LES FICHES D'IDENTITÉ D'ACTEURS MAJEURS
Les groupes de services environnementaux : Veolia, Suez
Les groupes d'énergie : Engie, Dalkia, Total
Les spécialistes des déchets : Urbaser, Séché Environnement, Paprec Group
Un groupe diversifié : Rethmann
Les nouveaux acteurs du biogaz : Evergaz, Fonroche, Waga Energy
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
3D ENERGIES
ADOUR METHANISATION
AED (AGRI ENERGIE DONDAINE)
AGRI BIO METHANE
AGRI ENERGIE
AGRI METHA ENERGY
AGRI METHAZEBROUCK
AGRIFYL'S ENERGIE
AGRIKOMP FRANCE
AGRIPOWER FRANCE
AGRO OUEST ENVIRONNEMENT
AMETYST
ARBOIS BIO ENERGIES
AROL ENERGY
ARTAIM CONSEIL
ASDRUBAL
AZUR VALORISATION
BD METHANE
BIO METHANISATION PARTENAIRES
BIOENERGIE-VIHIERS
BIOGASYL
BIOGAZ BREUIL
BIOGAZ CHATILLON
BIOGAZ CORCELLES
BIOGAZ DE GAILLON
BIOGAZ DU GRAND AUCH
BIOGAZ ENERGIE
BIOGAZ EPINAY
BIOGAZ HOCHREITER FRANCE
BIOGAZ LIBRON
BIOGAZ MILHAC
BIOGAZ PLANET FRANCE
BIOGAZ VERT LE GRAND
BIOGAZ VIRIAT
BIOLOIE
BIONERVAL
BIONERVAL HAUTS-DE-FRANCE
BIOQUERCY
BKW FRANCE
C E S
CAP VERT BIOENERGIE
CAP VERT BIOENERGIE NOUZILLY
CAPAGRO
CAPIK
CAP'TER METHANISATION
CARBIOLANE
CB ENERGIE
CENTRALE BIOGAZ DE KASTELLIN
CENTRALE BIOGAZ DE QUIMPER
CENTRALE BIOGAZ
DU VERMANDOIS
CENTRALE BIOMETHANE
DE CHANTONNAY - PIERRE BRUNE
CERES ENERGIES
CIE D'INGENIERIE DE DEVELOPPEMENT
ET D'EXPLOITATION DES METIERS
DE L'ENVIRONNEMENT
CNIM THIVERVAL GRIGNON
COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS (COVED)
COMPOST DE LA MEE
COOP ENTENTE AGRIC PLAIN
SAINT PLATE MEL
D FOURNIER
DALKIA BIOGAZ
DALKIA BIOGAZ AUCH
DALKIA BIOGAZ GRANGE DAVID
DALKIA WASTENERGY (TIRU)
DECHETS RECUPERATION INDUSTRIELS ET MENAGERS DE MONTECH
DEGREMONT FRANCE
DEGREMONT FRANCE ASSAINISSEMENT
DERYCKE
DOMAIX
DOUBA
DUFOUR ENERGIE
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - REGIONS FRANCE (EES-RF)
ENERGIE MARTELLE
ENERGIEQUITABLE AUTRAC
ENERGIEQUITABLE LAVOUTE CHILHAC
ENERLANDES
ENERVACA
EVALOR
EVERE
EVERGAZ SERVICES
GASEO ENVIRONNEMENT
GATINAIS BIOGAZ
GENERALE DE VALORISATION
GROUPEMENT D'ACHATS CANTALIENS ENERGIES NOUVELLES
GRS VALTECH
HELIOPROD METHANISATION
HENERGIANE
IDEX ENVIRONNEMENT
IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE
IKOS ENVIRONNEMENT
INNOLAB FRANCE
INOVA OPERATIONS
JIT
KEMPRO ENVIRONNEMENT
LA GRANDE PANSE
LA TOUCHE ENERGIE
LA TULLIERE
LABORDE ENERGIES
LARRERE ET FILS
LAURENT BOURGIER
LEDJO ENERGIE
MARGERIAZ ENERGIE
MARTINEAU - DURAND
META-BIO-ENERGIES
METHA AUXOIS
METHA BEL AIR
METHAGRI 32
METHALANDES
METHANERGY
METHANISEUR DES 2 VALLEES
METHAPARGE
METHARAVOUERE
METHATUYAS
METHELEC
MIDI PYRENEES ENERGIES INVESTISSEMENTS
NAODEN
NASKEO ENVIRONNEMENT
NCI ENVIRONNEMENT
NEOENERGIE
NOVALAIT
O VERGER D'ANDAINE
OCTEVA
OMNISOLIS
OPALE ENERGIES NATURELLES
OPALE ENVIRONNEMENT
O'TERRES ENERGIES
OTV
PASSARD
PRODEVAL
QUENTLOU
REVICO
REVICO ENERGIES VERTES
S LES BATES
SABLE ENERGIES VERTES
SADE - CIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES
SAIN TER METHANISATION
SAS DE BROVILLE
SAUR
SEA
SECHE ECO INDUSTRIES
SEDE ENVIRONNEMENT
SEECL
SEMAVERT
SEMBREIZH
SEM LOCALE SJL ENERGIES
SENERVAL
SENSIENERGIES
SERRAIRES ENERGIES VERTES
SERVICE D'ASSAINISSEMENT
DE MARSEILLE METROPOLE
SOCOR-AIR
SOFIAD
SOLOGNE BIOGAZ
STÉ DE GESTION
DE L'ASSAINISSEMENT
DE BORDEAUX METROPOLE
STÉ DES EAUX DE L'ESSONNE
STÉ EXPLOITATION CHATEAU DAUZAC
STÉ INDUSTRIELLE LIMOUSINE D'APPLICATION BIOLOGIQUE
STÉ NOUVELLE AES DANA
STORA ENSO CORBEHEM
SUEZ EAU FRANCE
SUEZ ORGANIQUE
SUEZ RV BIOENERGIES
SUEZ SERVICES FRANCE
TERRAGR'EAU
THOIRY BIOENERGIE
TIPER METHANISATION
URBASER ENVIRONNEMENT
URBASYS
VAL ET TERRE ENERGIE
VALDIS
VALEMO
VALOR'CAUX
VALOREM
VALORTEGIA
VALREA
VALTEO
VEOLIA EAU - CIE GENERALE DES EAUX
VEOLIA PROPRETE (CGEA)
VERNEA
VIRIA
VOL-V BIOMASSE
WESTPORT POWER FRANCE
WITT NRJ
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