

Parue le 28/08/2018 -
Réf : 8SME46 / XR
129 pages - 1 800 € HT
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Les acteurs traditionnels du voyage d'affaires, à commencer par les Travel Management Companies (TMC) font face à de profonds bouleversements. Les évolutions technologiques et l'imbrication croissante des sphères professionnelle et personnelle modifient les attentes et les services plébiscités par la clientèle. Ces tendances ont ouvert la voie à de grandes plateformes comme Airbnb ou Uber, qui ont développé une offre dédiée aux business travelers, mais aussi à de nombreuses start-up.
Les groupes hôteliers et de parcs de loisirs redoublent également d'efforts pour séduire la clientèle d'affaires afin de lisser leur activité, tandis que des géants à forte notoriété comme Sodexo ou Google avancent eux aussi leurs pions sur le marché. Face à un tel foisonnement d'initiatives, les TMC cherchent à rester au centre du jeu concurrentiel. CWT mise par exemple sur le développement de l'intelligence artificielle tandis qu'American Express a nettement renforcé ses positions en rachetant son concurrent HRG. Quels sont les leviers actionnés par les différents acteurs pour s'imposer ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2020 ?
Analyser le marché des voyages d'affaires et anticiper son évolution à l'horizon 2020
En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché des voyages d'affaires à l'horizon 2020. Celles-ci tiennent compte du contexte macro-économique, de l'évolution des attentes des entreprises et des voyageurs d'affaires ainsi que des leviers de croissance actionnés par les acteurs.
Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
Cette étude présente les caractéristiques des différentes catégories d'acteurs présentes sur le marché des voyages d'affaires au travers de tableaux de positionnement. Elle souligne notamment les fortes rivalités concurrentielles à l'heure où les évolutions technologiques et réglementaires favorisent l'arrivée de nouveaux entrants et contribuent à redéfinir le rôle des agences spécialisées (TMC).
Décrypter les enjeux et les axes de développement des acteurs
Le rapport présente les principaux enjeux auxquels font face les acteurs du marché des voyages d'affaires et les leviers actionnés par les TMC (Travel Management Companies) pour mieux répondre aux attentes de leurs clients. Celles-ci font notamment évoluer leur modèle économique et nouent des partenariats pour enrichir leur offre. L'étude analyse également le développement des plateformes collaboratives sur le marché et les offensives d'acteurs en quête de relais de croissance comme les parcs de loisirs.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché des voyages d'affaires et sur ses perspectives à l'horizon 2020. Elle analyse également les initiatives des différentes catégories d'acteurs ainsi que celles de nouveaux entrants pour se positionner sur le marché et faire face à la concurrence.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2020
LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ
Les déplacements professionnels des Français, le rôle des déplacements dans les stratégies d'expansion des entreprises, la rationalisation des voyages d'affaires, la désintermédiation des réservations, etc.
LE MARCHÉ JUSQU'EN 2017
L'évolution des déterminants du marché
Les dépenses de voyages d'affaires dans le monde
Le marché des voyages d'affaires en France
Le segment du tourisme d'affaires en France (MICE)
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020
L'évolution des déterminants du marché
Le marché des voyages d'affaires en France
Les opportunités et menaces à moyen terme
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
L'environnement macro-économique
la dynamique jusqu'en 2017 du PIB en France, des défaillances d'entreprises, de la trésorerie et des marges d'exploitation des entreprises
Les caractéristiques et les mutations des voyages d'affaires
le profil des voyageurs d'affaires, les modes de réservation, l'utilisation des nouvelles technologies par les voyageurs d'affaires, la place de l'économie collaborative
Les attentes des entreprises en matière de voyages d'affaires
la maîtrise des coûts, la sécurité des voyageurs, la collecte des données liées aux déplacements
L'évolution des pratiques des entreprises en matière de pilotage des voyages d'affaires
la mise en place et le suivi des politiques voyages, le rôle du travel manager, l'adoption des outils technologiques, la rationalisation des déplacements
LES ÉVOLUTIONS DE L'OFFRE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
LES DISTRIBUTEURS TRADITIONNELS DE PRODUITS TOURISTIQUES
L'évolution du modèle économique des agences de voyages d'affaires : passer des TMC aux TSC (Travel Solution Companies)
L'enrichissement de l'offre : proposer de nouveaux services par des partenariats avec d'autres acteurs
Exemples traités : CWT, American Express GBT
L'intérêt des nouvelles technologies (intelligence artificielle, big data, blockchain) : intégrer de nouveaux outils pour améliorer l'expérience client et réduire les coûts
Étude de cas : Carlson Wagonlit Travel (CWT)
LES PRODUCTEURS DE SERVICES DE TOURISME
Le rachat d'acteurs existants : un levier pour renforcer ses positions et acquérir de nouvelles compétences
Études de cas : Châteauform', AccorHotels
Les offensives des parcs de loisirs : conquérir les voyageurs d'affaires, une clientèle stratégique
Exemples traités : Disneyland Paris, Futuroscope, Puy du Fou
LES FOURNISSEURS DE SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
Le développement de nouveaux outils : s'adapter aux évolutions réglementaires et faire évoluer l'offre
Exemples traités : AirPlus International, Amadeus
LES « NOUVEAUX ENTRANTS »
Les plateformes : les acteurs de l'économie collaborative se positionnent dans le voyage d'affaires
Études de cas : Airbnb, Uber, MagicStay
Les autres acteurs : bénéficier d'une forte légitimité auprès des entreprises et des voyageurs
Études de cas : Sodexo, Google
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES DISTRIBUTEURS TRADITIONNELS DE PRODUITS TOURISTIQUES
Les agences de voyages d'affaires : les principaux acteurs, leurs principaux réseaux dans les voyages d'affaires et les prestations proposées
Exemples : American Express, Carlson Wagonlit Travel, Egencia, etc.
Les agences de voyage généralistes : les principaux réseaux physiques et les principales agences en ligne
Exemples : Tourcom, Selectour, Manor, Oui.sncf, Booking.com, etc.
LES PRODUCTEURS DE SERVICES DE TOURISME
Les acteurs du transport : les compagnies aériennes, les transporteurs ferroviaires, les taxis et VTC
Exemples : Air France KLM, EasyJet, SNCF, Groupe Rousselet (G7), Uber, etc.
Les acteurs de l'hébergement : les groupes hôteliers, les groupes de résidences de tourisme urbaines et les exploitants de parcs de loisirs
Exemples : AccorHotels, Louvre Hotels Group, Pierre & Vacances, Euro Disney, etc.
LES FOURNISSEURS DE SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
Les éditeurs de logiciels et solutions dédiés à la gestion des voyages d'affaires
Exemples : AirPlus, Amadeus, KDS, SAP Concur, etc.
Les start-up proposant des services pour la gestion des voyages d'affaires
Exemples : Captio, Expensya, Mooncard, Super Tripper, etc.
LES PLATEFORMES
Les plateformes de location d'hébergements
Exemples : Airbnb, Casamundo, HomeAway, etc.
Les plateformes de services pour les voyageurs d'affaires : transport, location de salles, etc.
Exemples : Bird Office, Business Table, Carbookr, Morning Croissant, Smart Park, etc.
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 6 ACTEURS MAJEURS
Les agences de voyages d'affaires
American Express, Carlson Wagonlit Travel (CWT)
Les agences de voyages en ligne
Expedia Group, FCM Travel Solutions France
Les réseaux d'agences volontaires
Selectour, Business and Tourism Travel Group (BTTG)
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
9FLATS
ACCORHOTELS
ADFEVER PUBLISHING
AIR FRANCE KLM
AIR REFUND
AIRBNB
AIRPLUS INTERNATIONAL
AKENA TECHNOLOGIES
AMADEUS
AMERICAN EXPRESS
ASPRO PARKS
B&B HOTELS
BCD TRAVEL FRANCE
BEST WESTERN HOTELS & RESORTS
BIRD OFFICE
BIRIBIN
BRIT HOTEL
BUSINESS TABLE
CAP 5 VOYAGES D'AFFAIRES
CAPTIO
CARBOOKR
CARLSON WAGONLIT TRAVEL
CARREFOUR VOYAGES
CASAMUNDO
CEDIV
CHABÉ
CHATEAUFORM'
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL
CIE DES ALPES
CITOTEL
CONTACT HOTEL
DIMO SOFTWARE
DYNAMIQUE HOTELS MANAGEMENT
E.LECLERC VOYAGES
EASYJET
EDISSEO
EDITIONS NERESSIS PAP
EDREAMS ODIGEO
EGENCIA
EURO DISNEY
EXPEDIA
EXPENSIA
FASTHOTEL
FCM TRAVEL SOLUTIONS FRANCE
FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS
FUTUROSCOPE
GÉLIS FRÈRES
GRAND PARC DU PUY DU FOU
GROUPE EXHORE
GROUPE PIERREVAL
GROUPE ROUSSELET
HOMEAWAY
HOTEL TONIGHT
HOTUSA GROUP
HOUSETRIP
HRG
HUBTOBEE
IAG
IMGROUP
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
JANCARTHIER BUSINESS TRAVEL
KDS
LA ROUE VERTE
LAGRANGE
LE PAL
LES COLLECTIONNEURS
LOCASUN
LOCATION ET VACANCES
LOGIS HOTELS
LOOPING
LOUNGE BUDDY
LOUVRE HOTELS GROUP
LUFTHANSA GROUP
LYFT
M FINANCE
MAGIC STAY
MARCEL
MARIETTON DÉVELOPPEMENT
MARIOTT INTERNATIONAL
MHIRI INNOVATION
MOONCARD
MORNING CROISSANT
NÉMÉA
NEW CHAUFFEUR & GO
ODALYS
PARQUES REUNIDOS
PIERRE & VACANCES
PRAXIS
PRÉFÉRENCES VOYAGES
PRESSIMO ON LINE
RADISSON HOTELS GROUP
RESIDE ETUDES
RESIDHOTEL
RLV
ROAMING BY ME
ROYAL KIDS
RYANAIR
SABRE
SALAUN HOLIDAYS
SAP CONCUR
SEH UNITED HOTELIERS
SELECTOUR
SERVICE PRESTIGE
SMART PARK
SNAPCAR
SNCF
SODEXO
SPENDESK
SUN LOCATION
SUPER TRIPPER
SWEET INN
THE ASCOTT
THE PRICELINE GROUP
TOURCOM
TRAINLINE
TRANSCOVO
TRAVEL ENSEMBLE
TRAVEL PLANET
TRAVELDOO
TRAVELPORT
TRAVELYS
TRIPADVISOR
TUI FRANCE
UBEEQO
UBER
UVET FRANCE
VATBOX
VERDIÉ VOYAGES
VOYAGE PRIVÉ GROUPE (VPG)
VOYAGES KUONI
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