Le marché des voyages d'affaires à l'horizon 2020

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Les acteurs traditionnels du voyage d'affaires, à commencer par les Travel Management Companies (TMC) font face à de profonds bouleversements. Les évolutions technologiques et l'imbrication croissante des sphères professionnelle et personnelle modifient les attentes et les services plébiscités par la clientèle. Ces tendances ont ouvert la voie à de grandes plateformes comme Airbnb ou Uber, qui ont développé une offre dédiée aux business travelers, mais aussi à de nombreuses start-up.

Les groupes hôteliers et de parcs de loisirs redoublent également d'efforts pour séduire la clientèle d'affaires afin de lisser leur activité, tandis que des géants à forte notoriété comme Sodexo ou Google avancent eux aussi leurs pions sur le marché. Face à un tel foisonnement d'initiatives, les TMC cherchent à rester au centre du jeu concurrentiel. CWT mise par exemple sur le développement de l'intelligence artificielle tandis qu'American Express a nettement renforcé ses positions en rachetant son concurrent HRG. Quels sont les leviers actionnés par les différents acteurs pour s'imposer ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2020 ?

Analyser le marché des voyages d'affaires et anticiper son évolution à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché des voyages d'affaires à l'horizon 2020. Celles-ci tiennent compte du contexte macro-économique, de l'évolution des attentes des entreprises et des voyageurs d'affaires ainsi que des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude présente les caractéristiques des différentes catégories d'acteurs présentes sur le marché des voyages d'affaires au travers de tableaux de positionnement. Elle souligne notamment les fortes rivalités concurrentielles à l'heure où les évolutions technologiques et réglementaires favorisent l'arrivée de nouveaux entrants et contribuent à redéfinir le rôle des agences spécialisées (TMC).

Décrypter les enjeux et les axes de développement des acteurs

Le rapport présente les principaux enjeux auxquels font face les acteurs du marché des voyages d'affaires et les leviers actionnés par les TMC (Travel Management Companies) pour mieux répondre aux attentes de leurs clients. Celles-ci font notamment évoluer leur modèle économique et nouent des partenariats pour enrichir leur offre. L'étude analyse également le développement des plateformes collaboratives sur le marché et les offensives d'acteurs en quête de relais de croissance comme les parcs de loisirs.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché des voyages d'affaires et sur ses perspectives à l'horizon 2020. Elle analyse également les initiatives des différentes catégories d'acteurs ainsi que celles de nouveaux entrants pour se positionner sur le marché et faire face à la concurrence.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2020

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

Les déplacements professionnels des Français, le rôle des déplacements dans les stratégies d'expansion des entreprises, la rationalisation des voyages d'affaires, la désintermédiation des réservations, etc.

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2017

L'évolution des déterminants du marché

Les dépenses de voyages d'affaires dans le monde

Le marché des voyages d'affaires en France

Le segment du tourisme d'affaires en France (MICE)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants du marché

Le marché des voyages d'affaires en France

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'environnement macro-économique

la dynamique jusqu'en 2017 du PIB en France, des défaillances d'entreprises, de la trésorerie et des marges d'exploitation des entreprises

Les caractéristiques et les mutations des voyages d'affaires

le profil des voyageurs d'affaires, les modes de réservation, l'utilisation des nouvelles technologies par les voyageurs d'affaires, la place de l'économie collaborative

Les attentes des entreprises en matière de voyages d'affaires

la maîtrise des coûts, la sécurité des voyageurs, la collecte des données liées aux déplacements

L'évolution des pratiques des entreprises en matière de pilotage des voyages d'affaires

la mise en place et le suivi des politiques voyages, le rôle du travel manager, l'adoption des outils technologiques, la rationalisation des déplacements

LES ÉVOLUTIONS DE L'OFFRE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LES DISTRIBUTEURS TRADITIONNELS DE PRODUITS TOURISTIQUES

L'évolution du modèle économique des agences de voyages d'affaires : passer des TMC aux TSC (Travel Solution Companies)

L'enrichissement de l'offre : proposer de nouveaux services par des partenariats avec d'autres acteurs

Exemples traités : CWT, American Express GBT

L'intérêt des nouvelles technologies (intelligence artificielle, big data, blockchain) : intégrer de nouveaux outils pour améliorer l'expérience client et réduire les coûts

Étude de cas : Carlson Wagonlit Travel (CWT)

LES PRODUCTEURS DE SERVICES DE TOURISME

Le rachat d'acteurs existants : un levier pour renforcer ses positions et acquérir de nouvelles compétences

Études de cas : Châteauform', AccorHotels

Les offensives des parcs de loisirs : conquérir les voyageurs d'affaires, une clientèle stratégique

Exemples traités : Disneyland Paris, Futuroscope, Puy du Fou

LES FOURNISSEURS DE SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

Le développement de nouveaux outils : s'adapter aux évolutions réglementaires et faire évoluer l'offre

Exemples traités : AirPlus International, Amadeus

LES « NOUVEAUX ENTRANTS »

Les plateformes : les acteurs de l'économie collaborative se positionnent dans le voyage d'affaires

Études de cas : Airbnb, Uber, MagicStay

Les autres acteurs : bénéficier d'une forte légitimité auprès des entreprises et des voyageurs

Études de cas : Sodexo, Google

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES DISTRIBUTEURS TRADITIONNELS DE PRODUITS TOURISTIQUES

Les agences de voyages d'affaires : les principaux acteurs, leurs principaux réseaux dans les voyages d'affaires et les prestations proposées

Exemples : American Express, Carlson Wagonlit Travel, Egencia, etc.

Les agences de voyage généralistes : les principaux réseaux physiques et les principales agences en ligne

Exemples : Tourcom, Selectour, Manor, Oui.sncf, Booking.com, etc.

LES PRODUCTEURS DE SERVICES DE TOURISME

Les acteurs du transport : les compagnies aériennes, les transporteurs ferroviaires, les taxis et VTC

Exemples : Air France KLM, EasyJet, SNCF, Groupe Rousselet (G7), Uber, etc.

Les acteurs de l'hébergement : les groupes hôteliers, les groupes de résidences de tourisme urbaines et les exploitants de parcs de loisirs

Exemples : AccorHotels, Louvre Hotels Group, Pierre & Vacances, Euro Disney, etc.

LES FOURNISSEURS DE SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

Les éditeurs de logiciels et solutions dédiés à la gestion des voyages d'affaires

Exemples : AirPlus, Amadeus, KDS, SAP Concur, etc.

Les start-up proposant des services pour la gestion des voyages d'affaires

Exemples : Captio, Expensya, Mooncard, Super Tripper, etc.

LES PLATEFORMES

Les plateformes de location d'hébergements

Exemples : Airbnb, Casamundo, HomeAway, etc.

Les plateformes de services pour les voyageurs d'affaires : transport, location de salles, etc.

Exemples : Bird Office, Business Table, Carbookr, Morning Croissant, Smart Park, etc.

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 6 ACTEURS MAJEURS

Les agences de voyages d'affaires

American Express, Carlson Wagonlit Travel (CWT)

Les agences de voyages en ligne

Expedia Group, FCM Travel Solutions France

Les réseaux d'agences volontaires

Selectour, Business and Tourism Travel Group (BTTG)

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