Le marché des prothèses et des implants dentaires à l'horizon 2021

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique et réglementaire, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LE MARCHÉ DES PROTHÈSES ET DES IMPLANTS DENTAIRES

L'évolution des déterminants du marché à l'horizon 2021

Le baromètre d'activité des fabricants d'implants dentaires

Le baromètre d'activité des laboratoires de prothèses dentaires

Les performances d'exploitation des prothésistes dentaires

LES MÉNAGES ET LES ORGANISMES PAYEURS

LES MÉNAGES

Le taux d'équipement des Français en prothèses et implants dentaires

Le financement des soins dentaires par les ménages

Les modes de couverture santé des Français

Le renoncement aux soins des ménages

Les nouveaux comportements des ménages avec un focus sur le tourisme médical

L'ASSURANCE-MALADIE

Le financement des soins dentaires par l'Assurance-maladie

Le dispositif CMUc / ACS et les soins prothétiques

La nouvelle convention dentaire et le 100% Santé

LES ORGANISMES COMPLÉMENTAIRES D'ASSURANCE-MALADIE

Le financement des soins dentaires par les OCAM

Les enjeux et les leviers d'action sur l'offre de soins dentaires

La place des soins dentaires dans l'offre des OCAM et dans les réseaux de soins

L'impact de la réforme 100% Santé

LES CHIRURGIENS DENTISTES

LES CHIFFRES CLÉS ET CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

Les grandes caractéristiques des chirurgiens-dentistes : démographie, localisation géographique, modes et lieux d'exercice, etc.

Les cabinets low-cost

L'impact de la réforme 100% Santé

L'ACTIVITÉ DES CHIRURGIENS DENTISTES

La consommation de soins dentaires : honoraires, dépassements, soins non-remboursables, etc.

La structure et l'évolution des actes de soins dentaires

La tarification des soins prothétiques et de l'implantologie

L'impact de la nouvelle convention et de la réforme 100% Santé

L'ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DE L'IMPLANTOLOGIE

Les profils des chirurgiens-dentistes pratiquant l'implantologie

Les freins à la pratique de l'implantologie

Les critères de choix des équipements

L'ETAT DES LIEUX DE L'ADOPTION DE LA CFAO

Le taux d'équipement et déclencheurs à l'adoption de la CFAO

Les principales applications de la CFAO en cabinet dentaires

Les moteurs et les freins à l'adoption

L'ANALYSE FINANCIÈRE DE LA PROFESSION

LES FABRICANTS D'IMPLANTS DENTAIRES

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux fabricants d'implants dentaires en France et dans le monde

Le positionnement par type de produits / gamme de prix et le degré d'internationalisation

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS D'IMPLANTS DENTAIRES

Le développement d'une offre intégrée (prothétique, équipements du cabinet, CFAO, etc.)

L'élargissement des gammes d'implants et l'innovation continue (dimension des implants, matériaux, etc.)

Le développement de prestations de formation afin de fidéliser les praticiens

L'internationalisation pour se rapprocher de nouveaux bassins de patients

LES PROTHÉSISTES DENTAIRES

LES CHIFFRES CLÉS ET LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

La démographie et la structure des entreprises de prothèses dentaires

La population d'actifs dans la prothétique dentaire

LES PRINCIPAUX PROTHÉSISTES DENTAIRES EN FRANCE

LES ÉVOLUTIONS DES CONDITIONS DE MARCHÉ

L'essor de la CFAO et le durcissement de l'environnement concurrentiel (nouveaux entrants, importations)

Le scénario prospectif sur l'impact de la réforme 100% Santé

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS DU MARCHÉ

DANAHER, STRAUMANN, DENTSPLY SIRONA, ZIMMER-BIOMET, ANTHOGYR, TBR, MENIX, ETK, LABOCAST, PROTILAB, EPRO DENTAL GROUP, LABORATOIRE BERTIN, LABORATOIRE BONGERT

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2013-2017 selon la disponibilité des comptes.

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La mise en place progressive du « 100% Santé » dès 2019 pourrait bien se traduire par un big bang pour le marché. Si la réduction du reste à charge (jusqu'à 0€ pour certains actes) va se traduire par un afflux de patients pour les soins prothétiques, elle va surtout s'accompagner d'une intensification des pressions tarifaires sur les prothésistes et d'un recours accru aux produits importés, moins onéreux, par des chirurgiens-dentistes soucieux de préserver leurs marges. Dans ce contexte, une nette accélération de la concentration de la profession semble inéluctable. Et les tensions concurrentielles entre fabricants d'implants resteront vives à l'heure où les frontières entre acteurs premium, value et discount se brouillent au rythme des acquisitions (marques, réseaux de distribution, etc.). En toile de fond, les industriels poursuivent le développement d'offres complètes d'équipements pour cabinets dentaires, avec des investissements accrus dans la CFAO et l'imagerie. Ainsi, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché et des fabricants d'ici 2021 ? À quels enjeux et défis sont confrontés les industriels, prothésistes, chirurgiens-dentistes et organismes payeurs ?

L'analyse du marché et nos prévisions exclusives à l'horizon 2021

À travers des baromètres exclusifs sur les marchés des prothèses et des implants dentaires, l'étude vous permet d'appréhender la dynamique du marché français jusqu'en 2021. Elle vous livre également nos prévisions sur l'activité des chirurgiens-dentistes et des importateurs de prothèses.

Les clés pour comprendre les enjeux des différents acteurs et l'impact du 100% Santé

Ce rapport propose une analyse détaillée des enjeux, à commencer par la mise en place du 100% Santé, de chaque partie prenante du marché : fabricants et distributeurs d'implants, prothésistes et importateurs, chirurgiens-dentistes, ménages et organismes payeurs (Assurance-maladie et complémentaires santé).

Comprendre le jeu concurrentiel et les leviers de croissance des fabricants

Le rapport dresse un panorama détaillé de la concurrence sur le marché au travers de tableaux de classement/positionnement. Il décrypte également les axes de développement privilégiés par les principaux fabricants d'implants dentaires comme la mise sur le marché d'implants innovants afin de faire face à la concurrence croissante des produits d'entrée de gamme, l'élargissement des gammes, l'élaboration de formations et de supports de communication à destination des chirurgiens-dentistes, ou encore le développement de solutions de CFAO.

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