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Le marché des prothèses et des implants dentaires à l'horizon 2021

Quelles reconfigurations pour le marché et le jeu concurrentiel à l’aube du « 100% Santé » ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché d'ici 2021
  • L'analyse de l'impact du 100% Santé sur l'écosystème dentaire
  • La cartographie des principaux fabricants d'implants dentaires selon leur positionnement
  • L'analyse des leviers de croissance des fabricants d'implants ainsi que des conditions de marché des prothésistes dentaires
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés intervenant sur le marché
  • Les fiches d'identité de 13 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 13/09/2018 -

341 pages

Réf : 8SME39 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Présentation de l'étude

La mise en place progressive du « 100% Santé » dès 2019 pourrait bien se traduire par un big bang pour le marché. Si la réduction du reste à charge (jusqu'à 0€ pour certains actes) va se traduire par un afflux de patients pour les soins prothétiques, elle va surtout s'accompagner d'une intensification des pressions tarifaires sur les prothésistes et d'un recours accru aux produits importés, moins onéreux, par des chirurgiens-dentistes soucieux de préserver leurs marges. Dans ce contexte, une nette accélération de la concentration de la profession semble inéluctable. Et les tensions concurrentielles entre fabricants d'implants resteront vives à l'heure où les frontières entre acteurs premium, value et discount se brouillent au rythme des acquisitions (marques, réseaux de distribution, etc.). En toile de fond, les industriels poursuivent le développement d'offres complètes d'équipements pour cabinets dentaires, avec des investissements accrus dans la CFAO et l'imagerie. Ainsi, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché et des fabricants d'ici 2021 ? À quels enjeux et défis sont confrontés les industriels, prothésistes, chirurgiens-dentistes et organismes payeurs ?

L'analyse du marché et nos prévisions exclusives à l'horizon 2021

À travers des baromètres exclusifs sur les marchés des prothèses et des implants dentaires, l'étude vous permet d'appréhender la dynamique du marché français jusqu'en 2021. Elle vous livre également nos prévisions sur l'activité des chirurgiens-dentistes et des importateurs de prothèses.

Les clés pour comprendre les enjeux des différents acteurs et l'impact du 100% Santé

Ce rapport propose une analyse détaillée des enjeux, à commencer par la mise en place du 100% Santé, de chaque partie prenante du marché : fabricants et distributeurs d'implants, prothésistes et importateurs, chirurgiens-dentistes, ménages et organismes payeurs (Assurance-maladie et complémentaires santé).

Comprendre le jeu concurrentiel et les leviers de croissance des fabricants

Le rapport dresse un panorama détaillé de la concurrence sur le marché au travers de tableaux de classement/positionnement. Il décrypte également les axes de développement privilégiés par les principaux fabricants d'implants dentaires comme la mise sur le marché d'implants innovants afin de faire face à la concurrence croissante des produits d'entrée de gamme, l'élargissement des gammes, l'élaboration de formations et de supports de communication à destination des chirurgiens-dentistes, ou encore le développement de solutions de CFAO.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique et réglementaire, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LE MARCHÉ DES PROTHÈSES ET DES IMPLANTS DENTAIRES

L'évolution des déterminants du marché à l'horizon 2021

Le baromètre d'activité des fabricants d'implants dentaires

Le baromètre d'activité des laboratoires de prothèses dentaires

Les performances d'exploitation des prothésistes dentaires

LES MÉNAGES ET LES ORGANISMES PAYEURS

LES MÉNAGES

Le taux d'équipement des Français en prothèses et implants dentaires

Le financement des soins dentaires par les ménages

Les modes de couverture santé des Français

Le renoncement aux soins des ménages

Les nouveaux comportements des ménages avec un focus sur le tourisme médical

L'ASSURANCE-MALADIE

Le financement des soins dentaires par l'Assurance-maladie

Le dispositif CMUc / ACS et les soins prothétiques

La nouvelle convention dentaire et le 100% Santé

LES ORGANISMES COMPLÉMENTAIRES D'ASSURANCE-MALADIE

Le financement des soins dentaires par les OCAM

Les enjeux et les leviers d'action sur l'offre de soins dentaires

La place des soins dentaires dans l'offre des OCAM et dans les réseaux de soins

L'impact de la réforme 100% Santé

LES CHIRURGIENS DENTISTES

LES CHIFFRES CLÉS ET CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

Les grandes caractéristiques des chirurgiens-dentistes : démographie, localisation géographique, modes et lieux d'exercice, etc.

Les cabinets low-cost

L'impact de la réforme 100% Santé

L'ACTIVITÉ DES CHIRURGIENS DENTISTES

La consommation de soins dentaires : honoraires, dépassements, soins non-remboursables, etc.

La structure et l'évolution des actes de soins dentaires

La tarification des soins prothétiques et de l'implantologie

L'impact de la nouvelle convention et de la réforme 100% Santé

L'ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DE L'IMPLANTOLOGIE

Les profils des chirurgiens-dentistes pratiquant l'implantologie

Les freins à la pratique de l'implantologie

Les critères de choix des équipements

L'ETAT DES LIEUX DE L'ADOPTION DE LA CFAO

Le taux d'équipement et déclencheurs à l'adoption de la CFAO

Les principales applications de la CFAO en cabinet dentaires

Les moteurs et les freins à l'adoption

L'ANALYSE FINANCIÈRE DE LA PROFESSION

LES FABRICANTS D'IMPLANTS DENTAIRES

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux fabricants d'implants dentaires en France et dans le monde

Le positionnement par type de produits / gamme de prix et le degré d'internationalisation

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS D'IMPLANTS DENTAIRES

Le développement d'une offre intégrée (prothétique, équipements du cabinet, CFAO, etc.)

L'élargissement des gammes d'implants et l'innovation continue (dimension des implants, matériaux, etc.)

Le développement de prestations de formation afin de fidéliser les praticiens

L'internationalisation pour se rapprocher de nouveaux bassins de patients

LES PROTHÉSISTES DENTAIRES

LES CHIFFRES CLÉS ET LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

La démographie et la structure des entreprises de prothèses dentaires

La population d'actifs dans la prothétique dentaire

LES PRINCIPAUX PROTHÉSISTES DENTAIRES EN FRANCE

LES ÉVOLUTIONS DES CONDITIONS DE MARCHÉ

L'essor de la CFAO et le durcissement de l'environnement concurrentiel (nouveaux entrants, importations)

Le scénario prospectif sur l'impact de la réforme 100% Santé

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS DU MARCHÉ

DANAHER, STRAUMANN, DENTSPLY SIRONA, ZIMMER-BIOMET, ANTHOGYR, TBR, MENIX, ETK, LABOCAST, PROTILAB, EPRO DENTAL GROUP, LABORATOIRE BERTIN, LABORATOIRE BONGERT

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2013-2017 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

2J DENT ALL

3S CONCEPTION

AB CERAM

ABLB

ACL DENTAIRE

ALAIN SARTORIO

ALLIANCE DENTAIRE REIMS

ALLIANCE LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES

ALLIANCE PROTHESE

ALPHA BIO FRANCE

ALPHADENTAL

ANTHOGYR

APEX DENTAIRE

ART CERAMO DENTAIRE ORLEANAIS

ART DENTAL

ARTDENTECK

ARTDENTIS

ARTECH' PROTHESES

ATELIER DENTAIRE

ATELIER PIERRE FRANCOIS DENTAIRE

ATTITUDE +

AVENIR 3D

AXEDENT

AXIS DENTAL

BATAILLE

BEAUNE LABORATOIRE

BEGO FRANCE

BERTIN NATIONAL

BGM

BSR LABORATOIRE DENTAIRE

CDV

CERA DENTAL

CERADENT

CERAFIX

CERAM FIXE

CERAMFIX

CERAVAL

CERAZUR

CLARDAN

COMIRO

CREADENT

CREADENT MONTAUBAN

CREATION DENTAIRE

DELAIRE BERNATAS

DENT ALL GROUP

DENTAL CAP OCEAN

DENTAL CONCEPT 71

DENTAL CONNEXION

DENTAL EFFECT

DENTALCOCERAM

DENTARK

DENTAURUM FRANCE

DENTERBRIDGE

DENTSPLY SIRONA FRANCE

DESIGN DENTAIRE

DONDIATECHNE

DRIVE

DUAL CERAM

DUODENTAL

DUPUIS ET ASSOCIES PROTHESE DENTAIRE

EASY SYSTEM IMPLANT

EDENTECH

EDF ECOLE PRIVEE DE PROTHESE DENTAIRE

EG DENTAL

ELLIPSE DENTALE

FARINA-PICARD

FRANCE ETOILE

GENERIC IMPLANTS

GLC DENTAIRE

GLOBAL D

GOMADENT

HAINAUT PROTHESE

HBGB

HENRY SCHEIN FRANCE

HOLTZ THIERRY

IDENT'M

IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL

INCISIF

INTEGRALE PROTHESE

INTER LAB FRANCE

INTER-LABO

ISATIS

ISOMED

JDL

JEAN PIERRE LE VOT

KLEINER ORTHO SYSTEM'S

KOSMETEETH

LAB'ELLE CONCEPT PROTHESES DENTAIRES

LABO DE LA POMME

LABO DENTAIRE ART DENTS F LEPAGE

LABOCAST

LABOR@ TOIRE DTS

LABORATOIRE ABBOU

LABORATOIRE ADEQUAT

LABORATOIRE BERTIN

LABORATOIRE BERTRAND

LABORATOIRE BESSIERE

LABORATOIRE BLANC JEAN PIERRE

LABORATOIRE BONGERT

LABORATOIRE BOYER

LABORATOIRE CIAFFOLONI M. ET R.

LABORATOIRE CORBRAT

LABORATOIRE CREADENT

LABORATOIRE DE LA MAIN D'OR

LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRE LEMOUEL

LABORATOIRE DELECAUT

LABORATOIRE DENTAIRE CHAMPENOIS

LABORATOIRE DENTAIRE DE LA VALLEE DE L'OISE

LABORATOIRE DENTAIRE GERARD BELLAVOINE

LABORATOIRE DENTAIRE GIRONDIN - FREDERIC DURODEZ

LABORATOIRE DENTAIRE JEROME LE PAN

LABORATOIRE DENTAIRE LARAIGNOU

LABORATOIRE DENTAIRE MICHEL GOURDY

LABORATOIRE DENTAIRE REUNION

LABORATOIRE DI PAOLO

LABORATOIRE DIDIER KLAUS

LABORATOIRE D'ORTHODONTIE ROUVRE

LABORATOIRE DURAND

LABORATOIRE DUSSEAU

LABORATOIRE FRANCK BEAUPERE

LABORATOIRE FRANCOIS LEFEBVRE

LABORATOIRE GINESTET

LABORATOIRE GOUPIL ET LOUIS

LABORATOIRE GRISOLLE

LABORATOIRE GUERRERO

LABORATOIRE HARMONIE

LABORATOIRE INTUITEETH CONNECT

LABORATOIRE JEAN-FRANCOIS DECHE

LABORATOIRE LAUREMBOURLE CHARBONIER

LABORATOIRE LCL - VIDENT

LABORATOIRE LEGRAND

LABORATOIRE MARCEAU

LABORATOIRE MONDIAL PROTHESE

LABORATOIRE NUGUES

LABORATOIRE PHILIP

LABORATOIRE PROTHESE DENTAIRE A FLECHER

LABORATOIRE SANDERS

LABORATOIRE SUREL

LABORATOIRE TOURNAUD ET FILS

LABORATOIRE WOLTERS

LABORATOIRES DENTAIRES ASSOCIES

LDT

LE MOAL

LE RAYON VERT

LECLERCQ DAVID

LMB PROTHESES DENTAIRES

LSF

LUMINESCENCE LABORATOIRE CHICHE

MADE IN LABS

METALODONT

MIGNARD

MIS IMPLANTS TECHNOLOGIES FRANCE

N C D'FRANCE

NATUREL IDM

NEWTECHDENT

NOBEL BIOCARE FRANCE

NPB DENTAIRE

ODONTEC

ODONTECH

ODONTOLAB

ORAL CONCEPT GROUP

ORTHO PARTNER

PERONNE PROTHESES

PFEFFER PROTHESE DENTAIRE

PHILIPPE SIRVAIN PROTHESE DENTAIRE

PIERRE CUISINIER LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES

PO CERAM

PRODENT 15 000

PRODENTAL-DIADENT

PRODENTIS

PROSUD

PROT' ETHIQUE

PROTHESE PLUS

PROTHESES 66

PROTILAB

PROVENCE STELLITE

PROXI DENTAL

QUALITE DENTALE

REUNI DENT

ROCHETTE MARTIAL LABO PROTHESE DENTAIRE

ROTEC

S LABORATOIRE PIERRE SIBUET

SERAZIN

SIREIX

SIVP DENTAIRE

SMILE

SOCA LAB

SODIMED

STELRAMDENT

STRAUMANN

STUDIO SMILE

TAD

TECHNOLOGIES ET COSMETIQUES DENTAIRES

TOURS CERAM

UNILABO

VIADENTIS

VICTORY

WURTZ DENTAL

ZFX LYON

ZIMMER DENTAL

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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